合作金庫證券投資信託股份有限公司

1. 境內、外基金產品分析 2. 境內、外基金同業分析及產品趨勢追蹤 3. 境內、外基金產品設計規劃 4. 境內基金海外顧問遴選 5. 境內、外基金產品包裝與投資說帖 6. 境內、外基金商品文宣規劃及製作 7. 市場投資展望 8. 境內、外基金行銷活動規劃與執行 9. 境內、外基金廣告規劃 10. 新聞媒體維護、專訪與曝光

1. 內部稽核報告製作。 2. 例行查核業務。 3. 稽核申報作業。

1. 固定收益基金操作管理。 2. 現金控管、外匯避險及其他基金管理相關事務。 3. 市場趨勢分析研究。 4. 配合基金行銷。 5. 其他上級長官交辦工作。

1. 每日基金、信評檢核、追蹤誤差檢核、公文派文 2. 每月週轉率資料下載、配合金控提供每月作業風險報告、自有資金投資月報、利關人交 易申報…等 3. 每季券商VWAP、召開風管會議、貨幣基金壓力測試上傳、金控風險管理會議、永續報 告-公司治理小組 4. 每半年法遵自評 5. 每年風險自評、內控內稽自評 6. 董事會議案提報、不定期更新(發布)內控辦法及內部規章、不定期提交法規檢核之資訊 需求單及測試、其他上級長官交辦工作

1. 各類帳戶交易：包含國內外股票、外匯、境內外基金等。 2. 交易帳戶遴選及開戶。 3. 交易帳戶年度KYC，含AML、DDQ等。 4. 交易委外年度評估。 5. 交易帳戶每季評估。 6. 每月申報利關人交易。 7. 協助系統基本資料維護。 8. 其他上級長官交辦事項。

1.投資團隊管理，含招聘、一般管理等。 2.各類公司內部及外部文件製作。 3.市場趨勢分析研究。 4.與金控及公司其他部門溝通、協調。 5.其他上級長官交辦工作。

1. 使用AI / Python進行研究資料蒐集。 2. 基金所投資公司股東會投票。 3. 整理股票、全委、債券週報、月報等文件。 4. 檢查投資分析報告、停損報告等報告是否齊備。 5. 金控稽核、金檢及其他檢查前的文書整理、自行檢查工作。 6. 洗錢相關文件如全委KYC文件查詢與資料整理。 7. 全委部門每月新增法人級別基金查詢與公文用印與發函作業。 8. 全委部門投資帳戶撥回紀錄與還原淨值資料維護作業。 9. 全部基金與全委帳戶庫存資產數據匯入Bloomberg終端機。 10. 目標到期債券基金收益率報表整理。 11. 其他長官交辦工作。