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※兆豐投信簡介 (原為國際投信) ＊ 台灣證券投資信託業的領航者 兆豐投信成立於 1983 年，於95年6月21日正式納入兆豐金控集團，96年9月21日與兆豐國際證券投資信託股分有限公司合併並更名為兆豐國際證券投資信託股份有限公司(簡稱兆豐投信)，是國內第一家獲准設立的專業基金管理公司。成立之初即率先以穩健的操作風格，在投資信託業界樹立良好的信譽，更以長期追求最大利益、最穩定積效為一貫的經營目標，深獲國內外法人機構的激賞及受益人一致肯定。 ＊ 堅強的股東陣容 兆豐投信公司股東為兆豐金融控股股份有限公司，結合國內知名投資機構，為兆豐投信的資產管理實力提供強而有力的後盾。 ＊ 二十一世紀金融理財的掌舵人 世界觀的經營理念 兆豐投信是國內目前唯一擁有美國、歐洲兩大市場的基金公司，開創我國證券市場國際化的先聲。惟 兆豐投信並未因此自滿，目前更積極擴展《投資無國界》的信念，不斷開發合宜的金融投資產品，並致力於建設投資人無障礙的投資新環境。 嚴謹的投資決策 兆豐投信基金管理的宗旨在為投資人創造長期穩定的獲利，每一投資決策均在嚴謹的制度中誕生。 專業的投資人才 兆豐投信的投資決策特色在於發揮群策群力，並且強調團隊精神，所管理的基金群操作嚴謹，績效卓著 。 但每一基金經理人享有足夠的選股、進出及調整個股比重的專業領域。 以客為尊的專業服務 秉持誠信、負責原則，建立基金與投資大眾互信互利的橋樑，隨時掌握投資人需求，提供週到完善的投資資訊。 我們致力於建立一個性別平等、友善包容的職場環境，從面試、考核、晉升、薪酬福利等層面，皆依據人選能力及適任性進行討論，不因種族、國籍、性別、膚色、階級、婚姻、語言、思想、宗教信仰、年齡、政治立場或其他特徵而有任意之差別對待，俾能發揮本集團廣納人才、豐富擴張之圓融精神。 為預防及處理性騷擾事件，提供本公司員工安心免受騷擾之工作及服務環境，特依「性別工作平等法」第13條、「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」。 全球金融體系即將邁入無國界時代，台灣成為亞太金融中心已是沛然莫禦的趨勢。兆豐投信將以一貫專業而前瞻的投資理念，繼續扮演台灣投信業界的領航者，幫助您將投資理財的觸角，在全球金融市場自由伸展。

國泰投信成立於 2000 年 2 月，秉持「往下紮根、向上成長」的理念及「用心經營、客戶第一」的精神，持續開發多元創新的基金產品及服務，用最嚴謹、負責的專業態度，提供客戶誠摯且優質的服務。透過集團各事業體分工與資源整合，以強大通路及堅實研究陣容為後盾，創造豐碩佳績，深受投資人信賴。 《近2年榮譽大事紀摘錄》 詳細獲獎榮耀可參考國泰投信官網：https://www.cathaysite.com.tw/about-us#about 2024年： 獲《亞洲資產管理雜誌AAM》2024 Best of the Best Awards 6大獎殊榮 獲2024年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」2大獎殊榮 獲第27屆傑出基金金鑽獎5項殊榮 獲《Asianinvestor》「台灣最佳基金公司」及「亞洲最佳基金公司」2大獎 獲第8屆《指標》基金獎15項殊榮、 《The Asset》 資產管理公司等3大獎 獲旺旺中時金融獎資安類-資訊安全獎殊榮、TWSIA台灣永續投資獎2大獎 獲勞動部「工作生活平衡獎-彈性工作獎」 獲教育部體育署「運動企業認證」 獲第四屆工商時報數位金融獎「數位服務金質獎」、「數位資訊安全獎」 投資研究團隊投資長暨ETF團隊榮獲「100 MVP經理人團隊大獎」 2023年： Asia Asset Management：資產管理數位金融創新獎、最佳投資人教育獎、最熱門ETF獎 Smart智富台灣基金獎：創新類指數股票型基金獎（非債券）、年度ETF經理人、最佳ESG經理人、最佳機構法人基金公司獎 第17屆金彝獎：傑出金融創新獎、傑出人才培育獎 指標：ETF年度基金公司大獎、影響力投資大獎－同級最佳、ETF盡職治理大獎－同級最佳、最佳基金公司：傑出表現 臺灣證券交易所：111年度ETF競賽

元大投信為元大金控的成員之一，成立於1992年，為專業的資產管理公司，我們研發不同國家、區域及產業基金，提供多元創新的資產配置規劃，以滿足各類型投資人之理財需求，發行投資於國內外之股票型、債券型、平衡型、組合型、不動產證券化型、貨幣市場型、指數型、指數股票型、ETF連結型證券投資信託基金、期貨信託基金，為一全面推動電子化客戶服務、增加與客戶溝通的管道、落實一對一行銷的基金公司。 元大投信成立至今，持續秉持「深耕臺灣、放眼世界、在地生活、全球投資」的信念，為業界ETF最大發行商，獨佔市場鰲頭，致力於多樣化投資理財領域，為公募基金規模最大、市占率最高的投信公司，並有超過200萬受益人肯定，穩居市場第一。我們亦擁有堅強的研究團隊及龐大的研究陣容，協助投資人即時瞭解國際趨勢及相關金融產品，並提供多元投資解決方案，以滿足投資人理財及退休需求；歷年來海內外基金追求績效穩定成長，在產品、品牌、人才三大面向，皆榮獲國內外多項專業機構評鑑大獎及多項專利肯定，奠定產業龍頭地位。 【元大榮耀-國內外大獎連連肯定】 我們曾榮獲亞洲資產管理雜誌-台灣區最佳ETF管理公司、亞洲投資人雜誌-台灣最佳資產管理公司、財資雜誌-亞洲、台灣最佳ETF發行商及高度推薦資產管理公司、金彝獎-傑出資產管理獎、傑出風險管理獎、傑出金融創新獎及傑出ESG永續獎、Smart智富台灣基金獎-國內原型類、海外原型類、期貨與槓反類、創新類及債券類、BENCHMARK雜誌-最佳盡職治理、永續性投資ETF及ETF最佳基金公司等多項大獎。 【元大專利-投信智慧王】 元大投信創新腳步不停歇，隨著金融科技浪潮積極布局，持續取得多項專利核准，包含「基金消費方式與系統」、「投資基金淨值結算之智慧排班設備與方法」、「金融商品價格趨勢的預測方法及其系統」及「股債比趨勢預測系統及其方法」等專利，更是首家取得「發明專利」的投信業者，堪稱投信界的智慧王。 【元大人才-人才培訓不停歇】 元大投信為持續強化資產管理之研發與管理實力，持續與多家大專院校及國際業者進行交流與合作，主動提供產學合作與企業實習機會、辦理校園金融講堂、提供企業參訪機會、及協助學校共同基金社團發展，即使面對新冠病毒疫情的外在環境挑戰，仍持續招收實習生，將其組成智能投資研究小組，實際進行產業投資趨勢研究，達成公司深耕人才培育政策，加深、加廣在校學子對投信資產管理的知識與體驗，並辦理多場研討會及論壇，有效協助莘莘學子及投資人以多元觀點瞭解市場脈動、接軌國際趨勢，更呼應近年教育部推動「USR(大學社會責任實踐)」之人才培育實踐。另外我們也善盡企業社會責任，從各類說明會、ETF交易競賽到基金理財教室，致力推廣投資理財知識，並提供退休規畫解決方案。 【元大教育-掌握國際趨勢新知識】 元大投信自2002年以來持續出版專業書籍逾65本，其中包含《全球指數型商品投資與創新》、《中國基金教戰守則》、《全球債券ETF投資實務與應用》、《全球外匯ETF攻略》、《ESG12堂趨勢課》、《ESG投資大未來》等，更新基金知識不落人後。 【元大公益-回饋社會不遺餘力】 元大投信善盡地球公民義務，從事公益活動不遺餘力，積極推動淨灘、捐血、愛心送鞋盒等多項活動。其中員工淨灘家庭日更結合環保公益活動，近年員工及眷屬累計參與數突破上千人次，不僅落實公民意識精神，更培養下一代的環保意識。

加入復華，成就無限可能的自己​ 復華投信秉持正派穩定經營、致力打造長線投資研究平台，平衡發展組織三大領域「首重投資研究、專業理財顧問、紀律後勤管理」。人才是公司最重要的資產，我們擁抱多元領域歷練人才，鼓勵員工積極挑戰、良性競爭共同成長，竭誠歡迎具相同信念的人才加入我們，與復華一同前進，預約成功未來。

**富蘭克林華美投信・國際視野・在地深耕的資產管理專家** **始於2002年，為台灣投資人連結全球機遇** 在地經營，深耕台灣 - 富蘭克林華美投信成立於2002年為富蘭克林坦伯頓基金集團在台投資企業，承襲逾半世紀的資產管理經驗，不論在經營理念的堅持，或是基金產品的規劃，總是站在保護投資人權益的立場，推出最適合投資人需求的基金產品，長期深耕台灣市場，讓台灣投資人也能享受國際級資產管理公司的服務。 富蘭克林坦伯頓基金集團是一個兼具廣度與深度的全球跨國性投資管理公司，累積超過70年豐富的投資管理及客戶服務經驗， 富蘭克林華美投信秉持「您的託付，我們用心」之經營理念，融合富蘭克林坦伯頓基金集團豐富的全球資產管理經驗與專業貼心服務的優勢，在投資環境瞬息萬變、理財工具日趨多元的情勢中， 以穩健專業的經營哲學，提供投資人專業安穩的理財服務。 公司形象及經理人操守為本公司之重要資產，對於投資人所託付管理之資產，本公司以穩健踏實的經營態度，克盡管理人之責任，並建構嚴謹之內部控管程序來保障投資人權益。 多元化的產品線 - 目前旗下共32檔基金，包括全球、區域、單一國家、產業型及ETF基金，網羅全球股票、債券商品和貨幣市場的投資機會。2017年更推出台灣首檔專為退休設計的進化版目標日期基金，並首創類年金設計。 穩健踏實的經營哲學 - 在瞬息萬變的投資環境與理財工具日趨多元的情勢中，以「穩健專業」的經營哲學與「顧客至上」的服務理念，提供投資人專業的理財服務。 秉持富蘭克林坦伯頓集團的價值投資哲學，富蘭克林華美的投資研究團隊以嚴謹的基本面分析，慎選投資標的，用心管理旗下基金和資產；為充分掌握投資契機，研究領域深入全球各大資本市場、 產業發展與金融商品；每一位投資研究人員的研究領域各有專精，投資研究團隊陣容堅強。

兆豐證券是兆豐金控（代號2886.TW）旗下的重要成員，臺灣最大的公股券商，在經紀、投行、自營等各方面的業務，市場佔有率與獲利能力都居公股券商龍頭地位。 兆豐金控是臺灣最大的上市公股金控公司，擁有銀行、證券、保險、票券、創投、資產管理、投信等多家子公司。「兆豐」是代表臺灣的國際金融品牌，臺灣政策已指定發展兆豐銀行成為亞洲區域性的指標銀行。在臺灣，兆豐的品牌地位就類同新加坡的星展銀行（DBS）。 兆豐證券業務齊全，且擁有雄厚集團資源，實收資本額116億元，全台共43個服務據點，經營經紀、承銷、自營、債券、財富管理、金融商品等多項業務，有近一千五百名員工，並設有兆豐國際證券投資顧問與兆豐期貨兩家子公司。 兆豐證券積極發展新種業務，2010年獲准以信託方式辦理財富管理業務；2013年全數分公司皆獲准以信託方式辦理財富管理業務；2014年獲准設立國際證券業務分公司（OSU），積極推展離境證券業務。 兆豐證券的前身為倍利國際證券。2002年2月，交通銀行與1989年成立的國際證券合組交銀金控，同年12月交銀金控更名為兆豐金控。2003年1月，國際、倍利、中興組成倍利國際證券，2006年更名為兆豐證券。

◎公司沿革 2007年復華金控與台灣證券市場領導券商元大京華證券合併，更名為元大金控；而後併購寶來證券及大眾銀行，發展為以證券投資及商業銀行雙主軸發展之金融控股公司，除於台灣市場多項證券相關業務位居龍頭地位、法人及個人商業銀行業務均衡發展；並透過旗下事業線互補、整合，成為涵蓋證券、銀行、人壽、證金、期貨、投信、投顧、創投及資產管理等業務之金融集團。 元大金控長期深耕台灣，以綿密的據點及專業的從業人員，提供客戶全方位的金融服務。元大金控在台灣證券經紀業務市占率、融資業務市占率、期貨經紀市占率、基金發行規模，皆名列市場第一，投資銀行業務亦為市場主要領導者，長久以來深受國內外投資人肯定。 海外布局方面涵蓋香港、上海、北京及深圳等大中華地區、東北亞韓國及東協市場的越南、柬埔寨、菲律賓、印尼、緬甸與泰國等國，逐步架構出完整的亞太跨國性布局，朝「亞太區最佳金融服務提供者」之目標邁進。

為朝金融事業國際化、多元化的發展趨勢，國泰金控董事會於93年2月6日通過設立國泰綜合證券，並於同年8月13日開業，資本額為77億，成為國泰金控的成員之ㄧ。國泰證券的成立，完整了集團的產品線並增強跨業行銷的實力，同時傳承金控對專業的堅持與品質，整合個人理財與企業金融服務，發揮共同行銷（cross-selling）效益，更提供客戶一站購足（one-stop shopping）的服務。 此外，秉持集團「誠信、當責、創新」之核心價值及本公司「翻轉」、「蛻變」與「精進」之經營理念，國泰證券穩健推展各項業務經營。近年來更因應ESG趨勢，致力將證券商核心本業與永續發展相互連結，持續以數位創新經營思維，創造客戶價值。

關於美好證券： 大慶證券於1988年成立，2003年成為上櫃公司，淨資產46.42億元。歷年來秉持「踏實穩健、正派經營」的經營理念，為客戶提供各種金融服務，除了證券交易，還包括投顧、承銷、自營、期貨、信用交易等業務。目前員工人數約400人，在全台灣共有13個營業據點，分佈於北區9處、中區2處、南區2處。併入亞洲價值資本集團後，全新的大慶證券整合了集團多元的金融服務能力，增加資產管理的服務，透過有競爭力的資產管理產品與專業可靠的投資顧問，為客戶與股東創造更多、更完整的價值。 於2022年我們更名為美好證券，英文名稱定為「GOOD FINANCE SECURITIES CO., LTD.」，這提醒我們「該追求的不只是富裕，而是美好，富裕只是工具」，全新品牌名稱將更貼近公司核心價值並強化發展願景。

統一投信成立於民國81年9月，其成立宗旨乃在於運用「共同基金」與「全權委託」的投資方式，積極追求長期的投資利得與收益安定。同時更秉持著統一集團「三好一公道」的一貫理念，以最好的投資績效、最好的服務品質，來回饋投資大眾。 統一投信擁有堅強的股東陣容，由兼具高知名度及優良企業形象的統一企業集團、統一證券，進一步強化投資專業能力及國際投資經驗，以提供投資大眾完整的金融商品及專業且高品質的服務。 展望未來，統一投信除了維持現有傲人的成果外，也將致力於國際觀的經營策略、拓展完整的產品組合、建構多元化銷售管道及強化客戶服務系統，為投資人創造更高的投資報酬。統一投信深信唯有追求長期良好的績效和穩健經營的步調，讓績效一年比一年好，才能贏得投資人長久的信賴。

永豐金證券成立於1988年，為臺灣第一家上櫃券商，現為永豐金融控股股份有限公司(股票代號:2890，下稱永豐金控)之全資證券子公司。業務範圍涵蓋經紀、 自營、承銷、國際、債券及新金融商品等。發展至今已成為資本額新臺幣162.12億元、擁有44個營業據點之大型綜合證券商，各項業務排名均位居業界領導地位。2012年11月吸收合併太平洋證券(股)公司擴增經紀業務規模及競爭力；2016年3月合併東亞證券(股)公司；2016年4月子公司永豐金證券(開曼)控股有限公司收購香港東盛控股有限公司，強化財富管理業務發展及香港在地經營；以及2016年9月取得台灣工銀證券8個據點之經紀業務營業權、營業設備及證券融資券債權淨值，有效提升經紀業務市占率，增加獲利，對股東權益具有正面助益。 放眼全球，永豐金證券積極佈局海外市場，於香港、上海等地設立服務據點，架構最佳金融整合服務平台。積極發展數位化金融，以具財富管理特色的數位科技品牌券商及證券產業金融創新領導者為期許，以創新、數位化的經營策略及專業的服務，為客戶提供最佳的整合性金融服務。 母公司永豐金控旗下子公司涵括銀行、證券、投信、保險代理、租賃及創業投資等金融產業；其中海外服務點遍及香港、澳門、南京、上海、廣州、重慶、天津、東莞、昆山、廈門、越南、泰國、緬甸、洛杉磯及倫敦等地。 展望未來，永豐金證券將在永豐金控策略領導下，持續轉型創新的步伐，強化法令遵循與風險管理，在合規且嚴格管控風險的前提下，從客戶的角度出發，發展符合市場需求的商品，擴大數位化金融的布建、因應不同客群，提供特色商品與服務、並因應經濟情勢變化，強化資產配置以創造持續性的穩健獲利，秉持「以金融成就美好生活」的經營願景，強調以人為核心，以專業為根本，以誠信為基石，提供客戶金融整體解決方案。 【願景目標】 願景：翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life. 長期業務發展計畫： ◆證券產業金融創新領導者 ◆成為泛太平洋區最具影響力之華人券商 短期業務發展計畫： ◆強化業務市占，增進管理資產規模，全方位推展財富管理業務 ◆高度數位化經營，持續發展與新創科技結合共生的金融生態系2.0 ◆深化金控整體業務資源，持續發展投資銀行創新業務 ◆持續精進自營獲利能力 ◆持續發展新種固定收益業務 ◆充分整合跨境財富管理業務與平台，提升海外獲利 ◆擴大永續影響力，ESG商品發行領導券

野村投信(Nomura Asset Management Taiwan)是一個深耕台灣市場超過25年的外資投信，成立於1998年，2006年合併荷銀投信，成為台灣最大投信；2014年更名為野村投信，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商Allshores集團旗下公司。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。 國際級的投資專業 多樣化的投資策略 野村投信期許致力於為台灣投資人提供最佳投資解決方案(Preferred Total Solution Provider)。我們擁有在地化的國際級投資團隊和獨一無二的業務模式，如投信基金、ETF、境外基金總代理、全權委託、境外產品(策略)投資顧問，以及擔任境外基金公司與政府基金全委之連絡窗口並提供資訊服務。境內基金產品線涵蓋全球股債市，擁有多檔適合不同投資屬性投資人的多元資產型基金；更與全球知名資產管理公司合作，包含「高盛、駿利亨德森、晉達、以及野村(愛爾蘭)」等境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。 我們堅信扎實的研究與專業的服務，是投資人最大的保障，除了打造多元產品與服務，投資研究匯聚歐洲、新加坡、香港等地的國際投資人才，讓投資人在台灣能享有與國際接軌的服務品質。此外，野村投信連續4年(2020-2023年)榮獲《亞洲資產管理雜誌 Asia Asset Management》頒發「台灣最佳股票基金經理公司 Taiwan Best Equity Manager」獎項，且於2018-2024期間4度獲頒「台灣最佳退休基金經理公司 Taiwan Best Pension Fund Manager」獎項，更連續7年(2017-2023年)獲得《亞洲資產管理雜誌 Asia Asset Management》「台灣年度最佳投資長獎 Taiwan CIO of the Year」的殊榮。 (歷年及旗下基金與總代理基金得獎紀錄 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/about/reward) 熱心公益不落人後 自2016年起，每年參與台北金融研究發展基金會舉辦的金鑽獎公益活動，捐贈救護車/醫療巡迴車給偏鄉的醫療院所。2018年起(2021-2022年因疫情停辦)，與KPMG、台北101以及證交所合辦「愛市集」年度公益活動，邀請庇護工場、社福團體及社會企業前來台北101設攤販賣公益商品，野村投信員工也會擔任志工一起共襄盛舉，熱情協助各攤位介紹商品。 (想了解更多訊息，歡迎參訪https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index)

群益投信成立於1995年10月，是台灣少見在主、被動式基金及ETF都均衡發展的基金公司。公司成立以來在基金及ETF產品發行、投資績效、退休理財服務、數位理財服務等領域締造許多輝煌成績，截至2024年底，群益投信共同基金管理規模近新台幣1.22兆元，受益人數接近191.9萬人，足見其產品與服務的多元性、基金績效表現深獲投資人的信賴與肯定。 「讓一群人受益」是群益投信的基本核心價值，矢志為客戶創造長期收益，「產品創新、風險控管、績效領先」是我們經營遵循的三大目標，我們深信惟有良好的經營團隊，創造出符合投資人需求的產品以及嚴謹控管投資風險，才能讓投資大眾安心託付，而保持績效領先，更是群益投信期許為投資大眾創造投資效益的最終信念。

合作金庫證券股份有限公司成立於民國100年12月2日，前身為合作金庫銀行兼營證券商（於民國51年創立），為國內第二家取得執照的甲種證券經紀人。為擴大證券經紀規模服務投資大眾，53年至100年間共設置12個營業據點，並開辦期貨交易輔助人業務。未來除持續增設營業據點外，將在全台合作金庫銀行近300家分行廣設共同行銷證券櫃檯，提供客戶更完善、更專業的服務，並以成為合庫金控第二個成長動能引擎為目標。 合庫證券除致力於創造盈餘回饋股東、落實公司治理外，亦持續落實環境(E)、社會(S)與公司治理(G)之社會責任，加強與利害關係人及社會大眾的溝通，讓更多關心我們的人瞭解本公司於履行企業社會責任，創造永續經營價值的努力。

以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景的富邦金控，旗下主要子公司包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦銀行(香港)、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券等。擁有最完整多元的金融產品與服務，經營績效耀眼，連續六年為台灣金融業獲利第一，為台灣第二大金融控股公司。 富邦金控立足台灣、穩健成長，並積極拓展大陸市場，2008年底，富邦金控透過富邦銀行(香港)成功參股廈門銀行，成為首家參股登陸之台資金融機構。2010年10月，富邦產險大陸子公司富邦財產保險於廈門開業，為兩岸經濟合作架構協議(ECFA)生效後，第一家進入大陸開業的台資保險公司。 2011年7月，富邦投信與大陸方正證券合資之「方正富邦基金管理公司」在北京揭牌，為第一家兩岸合資之基金管理公司。2014年1月，富邦金控及台北富邦銀行正式取得華一銀行80%股權，並於4月更名為富邦華一銀行，這是富邦金控在大陸長期佈局重要的歷史里程碑，並成為唯一「在兩岸三地均擁有銀行子行」的台資金融機構。 展望未來，富邦金控將持續尋求其他領域的合作機會，朝「兩岸三地佈局最完整的金融平台」之目標穩步邁進！ 獎項 金融亞洲雜誌(FinanceAsia) 富邦證券 最佳權益證券發行機構 全球金融雜誌(Global Finance) 台北富邦銀行 台灣最佳銀行 亞洲公司治理雜誌(Corporate Governance Asia) 蔡明忠董事長 亞洲最佳投資者關係─執行長獎 富邦金控 台灣最佳投資人關係、台灣最佳企業社會責任 亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management) 富邦投信 亞洲區最佳創新ETF 世界金融雜誌(World Finance) 富邦人壽 台灣最佳保險公司 遠見雜誌 (Global View Monthly) 富邦金控 第11屆《遠見》CSR企業社會責任獎─幸福企業組楷模獎 勞動部第一屆工作生活平衡獎 富邦金控 家庭樂活獎 富邦金控 健康快活獎

公司介紹與經營理念 富盛證券投顧於2007年成立，為專業的境外基金總代理人。成立以來富盛證券投顧積極拓展投資顧問業務，提供客戶更優質、更多元、更具前瞻性之投資選擇。目前富盛證券投顧擔任數家境外基金總代理人，主要客戶包括銀行、壽險、專業法人投資機構等，專注通路與法人客戶經營，深耕投資理財業務。

【鉅亨買基金匯集了一群專業友善的金融科技人】 鉅亨買基金是全台灣最大的民營基金交易平台，隸屬於鉅亨集團，是金管會核可的外資金融機構，擁有全面、即時的基金資訊和數據，為廣大投資者提供一站式基金理財服務。 鉅亨集團旗下除了鉅亨買基金，還有台灣訪問量最大的財經資訊網站－鉅亨網，是台灣超過 100 萬名投資大眾獲取資訊、互動交流的平台（資料來源：ComScore）。 歡迎加入鉅亨買基金，一起踏上築夢踏實的旅程!! 【工作環境】 2024 年 1 月，因應營運規模擴大，鉅亨買基金搬到目前信義區 18 樓的現址，是全棟的最高樓層。透過全新設計的元素，打造一個明亮、舒適、智慧的金融科技人的辦公場所，每人都有自己的電動升降桌、Herman Miller 的人體工學座椅。 公司把全辦公室最好的視野留給同仁當做茶水間，裡頭設備完善，全自動咖啡機、水波爐、氣炸鍋一應俱全，沙發區可以開會、可以直播、也可以單純喝咖啡，就是希望團隊同仁都可以樂在工作，享受生活！

【關於CMoney Fund 口袋】 CMoney Fund (口袋投顧) ，是CMoney 全曜財經旗下之資產管理公司， CMoney獨步全球採先進雲端技術的高速回測系統，支援國內外400多家法人投資機構，為市佔率超過90%的法人機構領導品牌。 2010年起，CMoney 開發各類協助散戶的App，滿足用戶在投資上的工具使用與社群內容需求，2011年更推出理財寶並於2021年理財寶會員突破730萬人，其中股市爆料同學會、武財神、ICHECK、發票載具、ETF存股、簡單記帳都是深受消費者喜愛的App。 CMoney Fund，專注於全權委託、企業員工退休規劃、投資顧問業務的投資顧問機構之一，擁有合法的證券投資顧問執照，並受金管會全程監理。 我們感受產業更迭與金融科技進化，將延伸我們的科技專業，計畫於近期成立對話式的基金平台，堅守「以專業守護信任、以長期成就價值」的理念，打造真正的Fintech 環境，為企業、高資產及個別投資人提供專業、穩健的資產配置與服務。 CMoney Fund 不只具備財經大數據的背景，更是一群相信數據、堅信誠信、用心成就他人的夥伴所組成的團隊。我們相信，「投資是一場長跑，贏在紀律與智慧」，唯有與客戶建立長期的信任夥伴關係，才能真正實現財富管理的核心價值。 【CMoney Fund的經營精神】 在這個資訊爆炸、市場變化瞬息萬變的時代，投資不能僅靠經驗與直覺。我們引以為傲的，是團隊自主開發的大數據量化決策模型，結合統計學、數學、行為金融學與AI演算法，建構出科學化、紀律化的投資流程，從選股、風控到部位調整，每一步都經過嚴謹驗證與實戰演練。 我們不只投資「市場」，我們更投資「人」。CMoney 擁有一個開放、協作的組織文化，團隊架構扁平、資訊流通透明。我們相信每位成員的潛力，提供從新手到資深的全階段職涯發展支持，包括： - 系統化的職能養成訓練 - 實戰演練與導師制陪跑 - 持續精進的跨部門學習平台 - 鼓勵創新與自我實現的環境 我們看重財富管理的品格操守與專業素養，鼓勵持續學習精進的動能，讓優秀人才不斷茁壯。

凱基金控成立於2001年，是由凱基證券、凱基銀行、凱基投信、凱基人壽及中華開發資本等五家主要子公司組成的金融控股公司。我們致力於提供客戶完整且貼心的金融服務，以讓客戶享有全方位的理財體驗。 凱基金控將持續驅動集團加速成長，充分運用集團資源，發揮業務綜效，以期能促進凱基銀行資產及通路的增長；提升凱基人壽業務及投資獲利動能；強化凱基證券財富管理及海外業務的拓展；擴大凱基投信的管理資產規模；深化開發資本與台灣高科技企業的夥伴關係並發展適合台灣財富管理市場的私募產品。透過集團資源的整合，提供客戶全方位的金融解決方案並優化客戶服務旅程體驗，全力實現「One KGI」的策略目標。 凱基金控將持續關注氣候變遷議題，並且落實責任金融；永續發展已成開發金控的核心價值，將積極發揮金融影響力，為永續努力。

中信證券為中國信託金融控股公司之子公司，除協助法人於資本市場籌資外，並致力證券、期貨業務，以為客戶提供多樣且周延的全方位服務。目前中信證券除總公司外，另設有忠孝、高雄、三重、永康、文心、新竹、中壢、松江、嘉義等分公司，為客戶提供上市上櫃證券、興櫃股票以及期貨投資之買賣業務。 本公司承襲一貫優良商譽，擔任市場創造者(Market maker)的角色以活潑證券市場，繁榮台灣經濟。在中國信託金控之整體規劃下，本公司與中國信託金融控股公司其他成員合作，研擬一系列精緻的私人銀行(Personal Banking)業務，陸續推出整合存放款、消貸、房貸、信用卡、共同基金、證券、期貨、保險等的「投資綜合理財帳戶」，讓客戶享受一次購足(One-stop shopping)的便捷。