永豐證券投資信託股份有限公司 的相似公司

※兆豐投信簡介 (原為國際投信) ＊ 台灣證券投資信託業的領航者 兆豐投信成立於 1983 年，於95年6月21日正式納入兆豐金控集團，96年9月21日與兆豐國際證券投資信託股分有限公司合併並更名為兆豐國際證券投資信託股份有限公司(簡稱兆豐投信)，是國內第一家獲准設立的專業基金管理公司。成立之初即率先以穩健的操作風格，在投資信託業界樹立良好的信譽，更以長期追求最大利益、最穩定積效為一貫的經營目標，深獲國內外法人機構的激賞及受益人一致肯定。 ＊ 堅強的股東陣容 兆豐投信公司股東為兆豐金融控股股份有限公司，結合國內知名投資機構，為兆豐投信的資產管理實力提供強而有力的後盾。 ＊ 二十一世紀金融理財的掌舵人 世界觀的經營理念 兆豐投信是國內目前唯一擁有美國、歐洲兩大市場的基金公司，開創我國證券市場國際化的先聲。惟 兆豐投信並未因此自滿，目前更積極擴展《投資無國界》的信念，不斷開發合宜的金融投資產品，並致力於建設投資人無障礙的投資新環境。 嚴謹的投資決策 兆豐投信基金管理的宗旨在為投資人創造長期穩定的獲利，每一投資決策均在嚴謹的制度中誕生。 專業的投資人才 兆豐投信的投資決策特色在於發揮群策群力，並且強調團隊精神，所管理的基金群操作嚴謹，績效卓著 。 但每一基金經理人享有足夠的選股、進出及調整個股比重的專業領域。 以客為尊的專業服務 秉持誠信、負責原則，建立基金與投資大眾互信互利的橋樑，隨時掌握投資人需求，提供週到完善的投資資訊。 我們致力於建立一個性別平等、友善包容的職場環境，從面試、考核、晉升、薪酬福利等層面，皆依據人選能力及適任性進行討論，不因種族、國籍、性別、膚色、階級、婚姻、語言、思想、宗教信仰、年齡、政治立場或其他特徵而有任意之差別對待，俾能發揮本集團廣納人才、豐富擴張之圓融精神。 為預防及處理性騷擾事件，提供本公司員工安心免受騷擾之工作及服務環境，特依「性別工作平等法」第13條、「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」。 全球金融體系即將邁入無國界時代，台灣成為亞太金融中心已是沛然莫禦的趨勢。兆豐投信將以一貫專業而前瞻的投資理念，繼續扮演台灣投信業界的領航者，幫助您將投資理財的觸角，在全球金融市場自由伸展。

以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景的富邦金控，旗下主要子公司包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦銀行(香港)、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券等。擁有最完整多元的金融產品與服務，經營績效耀眼，連續六年為台灣金融業獲利第一，為台灣第二大金融控股公司。 富邦金控立足台灣、穩健成長，並積極拓展大陸市場，2008年底，富邦金控透過富邦銀行(香港)成功參股廈門銀行，成為首家參股登陸之台資金融機構。2010年10月，富邦產險大陸子公司富邦財產保險於廈門開業，為兩岸經濟合作架構協議(ECFA)生效後，第一家進入大陸開業的台資保險公司。 2011年7月，富邦投信與大陸方正證券合資之「方正富邦基金管理公司」在北京揭牌，為第一家兩岸合資之基金管理公司。2014年1月，富邦金控及台北富邦銀行正式取得華一銀行80%股權，並於4月更名為富邦華一銀行，這是富邦金控在大陸長期佈局重要的歷史里程碑，並成為唯一「在兩岸三地均擁有銀行子行」的台資金融機構。 展望未來，富邦金控將持續尋求其他領域的合作機會，朝「兩岸三地佈局最完整的金融平台」之目標穩步邁進！ 獎項 金融亞洲雜誌(FinanceAsia) 富邦證券 最佳權益證券發行機構 全球金融雜誌(Global Finance) 台北富邦銀行 台灣最佳銀行 亞洲公司治理雜誌(Corporate Governance Asia) 蔡明忠董事長 亞洲最佳投資者關係─執行長獎 富邦金控 台灣最佳投資人關係、台灣最佳企業社會責任 亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management) 富邦投信 亞洲區最佳創新ETF 世界金融雜誌(World Finance) 富邦人壽 台灣最佳保險公司 遠見雜誌 (Global View Monthly) 富邦金控 第11屆《遠見》CSR企業社會責任獎─幸福企業組楷模獎 勞動部第一屆工作生活平衡獎 富邦金控 家庭樂活獎 富邦金控 健康快活獎

永豐金證券成立於1988年，為臺灣第一家上櫃券商，現為永豐金融控股股份有限公司(股票代號:2890，下稱永豐金控)之全資證券子公司。業務範圍涵蓋經紀、 自營、承銷、國際、債券及新金融商品等。發展至今已成為資本額新臺幣162.12億元、擁有44個營業據點之大型綜合證券商，各項業務排名均位居業界領導地位。2012年11月吸收合併太平洋證券(股)公司擴增經紀業務規模及競爭力；2016年3月合併東亞證券(股)公司；2016年4月子公司永豐金證券(開曼)控股有限公司收購香港東盛控股有限公司，強化財富管理業務發展及香港在地經營；以及2016年9月取得台灣工銀證券8個據點之經紀業務營業權、營業設備及證券融資券債權淨值，有效提升經紀業務市占率，增加獲利，對股東權益具有正面助益。 放眼全球，永豐金證券積極佈局海外市場，於香港、上海等地設立服務據點，架構最佳金融整合服務平台。積極發展數位化金融，以具財富管理特色的數位科技品牌券商及證券產業金融創新領導者為期許，以創新、數位化的經營策略及專業的服務，為客戶提供最佳的整合性金融服務。 母公司永豐金控旗下子公司涵括銀行、證券、投信、保險代理、租賃及創業投資等金融產業；其中海外服務點遍及香港、澳門、南京、上海、廣州、重慶、天津、東莞、昆山、廈門、越南、泰國、緬甸、洛杉磯及倫敦等地。 展望未來，永豐金證券將在永豐金控策略領導下，持續轉型創新的步伐，強化法令遵循與風險管理，在合規且嚴格管控風險的前提下，從客戶的角度出發，發展符合市場需求的商品，擴大數位化金融的布建、因應不同客群，提供特色商品與服務、並因應經濟情勢變化，強化資產配置以創造持續性的穩健獲利，秉持「以金融成就美好生活」的經營願景，強調以人為核心，以專業為根本，以誠信為基石，提供客戶金融整體解決方案。 【願景目標】 願景：翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life. 長期業務發展計畫： ◆證券產業金融創新領導者 ◆成為泛太平洋區最具影響力之華人券商 短期業務發展計畫： ◆強化業務市占，增進管理資產規模，全方位推展財富管理業務 ◆高度數位化經營，持續發展與新創科技結合共生的金融生態系2.0 ◆深化金控整體業務資源，持續發展投資銀行創新業務 ◆持續精進自營獲利能力 ◆持續發展新種固定收益業務 ◆充分整合跨境財富管理業務與平台，提升海外獲利 ◆擴大永續影響力，ESG商品發行領導券

國泰投信成立於 2000 年 2 月，秉持「往下紮根、向上成長」的理念及「用心經營、客戶第一」的精神，持續開發多元創新的基金產品及服務，用最嚴謹、負責的專業態度，提供客戶誠摯且優質的服務。透過集團各事業體分工與資源整合，以強大通路及堅實研究陣容為後盾，創造豐碩佳績，深受投資人信賴。 《近2年榮譽大事紀摘錄》 詳細獲獎榮耀可參考國泰投信官網：https://www.cathaysite.com.tw/about-us#about 2024年： 獲《亞洲資產管理雜誌AAM》2024 Best of the Best Awards 6大獎殊榮 獲2024年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」2大獎殊榮 獲第27屆傑出基金金鑽獎5項殊榮 獲《Asianinvestor》「台灣最佳基金公司」及「亞洲最佳基金公司」2大獎 獲第8屆《指標》基金獎15項殊榮、 《The Asset》 資產管理公司等3大獎 獲旺旺中時金融獎資安類-資訊安全獎殊榮、TWSIA台灣永續投資獎2大獎 獲勞動部「工作生活平衡獎-彈性工作獎」 獲教育部體育署「運動企業認證」 獲第四屆工商時報數位金融獎「數位服務金質獎」、「數位資訊安全獎」 投資研究團隊投資長暨ETF團隊榮獲「100 MVP經理人團隊大獎」 2023年： Asia Asset Management：資產管理數位金融創新獎、最佳投資人教育獎、最熱門ETF獎 Smart智富台灣基金獎：創新類指數股票型基金獎（非債券）、年度ETF經理人、最佳ESG經理人、最佳機構法人基金公司獎 第17屆金彝獎：傑出金融創新獎、傑出人才培育獎 指標：ETF年度基金公司大獎、影響力投資大獎－同級最佳、ETF盡職治理大獎－同級最佳、最佳基金公司：傑出表現 臺灣證券交易所：111年度ETF競賽

玉山投信原名保德信投信，於2025年正式納入玉山金融控股股份有限公司體系，並更名為「玉山投信」，象徵玉山事業群在資產管理領域邁向嶄新里程碑。秉持玉山金控「心清如玉，義重如山」的品牌精神，玉山投信融合國際視野與在地深耕的專業能力，致力於提供多元化的基金產品與量身打造的投資解決方案，協助客戶實現財富增值與長期資產配置目標。 我們深信人才是企業永續發展的基石，秉持「培育最專業的人才，提供顧客最好的服務，是玉山的責任」之經營理念。玉山投信致力於打造幸福職場與學習型環境，積極培育具備金融專業、創新思維與高度責任感的優秀人才。公司提供完善的職涯發展機制與多元培訓資源，鼓勵員工持續進修、挑戰自我，實現個人與企業的雙贏。未來，玉山投信將與玉山金控暨所有子公司緊密合作，發揮金控綜效，打造一站式金融服務平台，提供更完整、更貼近客戶需求的投資理財服務。 面對全球金融市場快速變動的挑戰，玉山投信將持續以穩健的投資策略、嚴謹的風險控管與誠信的經營理念，為客戶創造長期價值。同時，我們也將積極拓展國際業務，深化ESG（環境、社會、公司治理）投資布局，以永續金融為核心，實踐企業社會責任，與客戶、員工、股東及社會攜手共創美好未來。

元大投信為元大金控的成員之一，成立於1992年，為專業的資產管理公司，我們研發不同國家、區域及產業基金，提供多元創新的資產配置規劃，以滿足各類型投資人之理財需求，發行投資於國內外之股票型、債券型、平衡型、組合型、不動產證券化型、貨幣市場型、指數型、指數股票型、ETF連結型證券投資信託基金、期貨信託基金，為一全面推動電子化客戶服務、增加與客戶溝通的管道、落實一對一行銷的基金公司。 元大投信成立至今，持續秉持「深耕臺灣、放眼世界、在地生活、全球投資」的信念，為業界ETF最大發行商，獨佔市場鰲頭，致力於多樣化投資理財領域，為公募基金規模最大、市占率最高的投信公司，並有超過200萬受益人肯定，穩居市場第一。我們亦擁有堅強的研究團隊及龐大的研究陣容，協助投資人即時瞭解國際趨勢及相關金融產品，並提供多元投資解決方案，以滿足投資人理財及退休需求；歷年來海內外基金追求績效穩定成長，在產品、品牌、人才三大面向，皆榮獲國內外多項專業機構評鑑大獎及多項專利肯定，奠定產業龍頭地位。 【元大榮耀-國內外大獎連連肯定】 我們曾榮獲亞洲資產管理雜誌-台灣區最佳ETF管理公司、亞洲投資人雜誌-台灣最佳資產管理公司、財資雜誌-亞洲、台灣最佳ETF發行商及高度推薦資產管理公司、金彝獎-傑出資產管理獎、傑出風險管理獎、傑出金融創新獎及傑出ESG永續獎、Smart智富台灣基金獎-國內原型類、海外原型類、期貨與槓反類、創新類及債券類、BENCHMARK雜誌-最佳盡職治理、永續性投資ETF及ETF最佳基金公司等多項大獎。 【元大專利-投信智慧王】 元大投信創新腳步不停歇，隨著金融科技浪潮積極布局，持續取得多項專利核准，包含「基金消費方式與系統」、「投資基金淨值結算之智慧排班設備與方法」、「金融商品價格趨勢的預測方法及其系統」及「股債比趨勢預測系統及其方法」等專利，更是首家取得「發明專利」的投信業者，堪稱投信界的智慧王。 【元大人才-人才培訓不停歇】 元大投信為持續強化資產管理之研發與管理實力，持續與多家大專院校及國際業者進行交流與合作，主動提供產學合作與企業實習機會、辦理校園金融講堂、提供企業參訪機會、及協助學校共同基金社團發展，即使面對新冠病毒疫情的外在環境挑戰，仍持續招收實習生，將其組成智能投資研究小組，實際進行產業投資趨勢研究，達成公司深耕人才培育政策，加深、加廣在校學子對投信資產管理的知識與體驗，並辦理多場研討會及論壇，有效協助莘莘學子及投資人以多元觀點瞭解市場脈動、接軌國際趨勢，更呼應近年教育部推動「USR(大學社會責任實踐)」之人才培育實踐。另外我們也善盡企業社會責任，從各類說明會、ETF交易競賽到基金理財教室，致力推廣投資理財知識，並提供退休規畫解決方案。 【元大教育-掌握國際趨勢新知識】 元大投信自2002年以來持續出版專業書籍逾65本，其中包含《全球指數型商品投資與創新》、《中國基金教戰守則》、《全球債券ETF投資實務與應用》、《全球外匯ETF攻略》、《ESG12堂趨勢課》、《ESG投資大未來》等，更新基金知識不落人後。 【元大公益-回饋社會不遺餘力】 元大投信善盡地球公民義務，從事公益活動不遺餘力，積極推動淨灘、捐血、愛心送鞋盒等多項活動。其中員工淨灘家庭日更結合環保公益活動，近年員工及眷屬累計參與數突破上千人次，不僅落實公民意識精神，更培養下一代的環保意識。

第一金投信原名「建弘投信」，成立於1986年1月15日，由國際關係企業邀請國內知名企業、銀行及四家國外專業機構共同集資成立「建弘證券投資信託股份有限公司」，為國內第三家成立的投信公司。歷年來共獲頒25項傑出基金績效獎項。 首創投信業南向服務的先河，先後成立高雄、新竹、台中等分公司，以落實服務之精神。並率先採用電話語音及電子交易接受客戶申購贖回交易，俾益投資大眾享有更便捷的理財服務。 2003年7月31日加入第一金融集團，成為第一金融集團投信子公司，並於2008年12月31日正式更名為「第一金投信」。目前第一金融集團旗下機構尚包括第一銀行、第一金證券、第一金人壽公司、第一金融資產管理、第一創業投資、第一金融管理顧問等子公司。集第一金融集團的豐富資源及配合集團整體規劃，持續以客戶導向為宗旨提供投資人更多元之金融商品服務。

**富蘭克林華美投信・國際視野・在地深耕的資產管理專家** **始於2002年，為台灣投資人連結全球機遇** 在地經營，深耕台灣 - 富蘭克林華美投信成立於2002年為富蘭克林坦伯頓基金集團在台投資企業，承襲逾半世紀的資產管理經驗，不論在經營理念的堅持，或是基金產品的規劃，總是站在保護投資人權益的立場，推出最適合投資人需求的基金產品，長期深耕台灣市場，讓台灣投資人也能享受國際級資產管理公司的服務。 富蘭克林坦伯頓基金集團是一個兼具廣度與深度的全球跨國性投資管理公司，累積超過70年豐富的投資管理及客戶服務經驗， 富蘭克林華美投信秉持「您的託付，我們用心」之經營理念，融合富蘭克林坦伯頓基金集團豐富的全球資產管理經驗與專業貼心服務的優勢，在投資環境瞬息萬變、理財工具日趨多元的情勢中， 以穩健專業的經營哲學，提供投資人專業安穩的理財服務。 公司形象及經理人操守為本公司之重要資產，對於投資人所託付管理之資產，本公司以穩健踏實的經營態度，克盡管理人之責任，並建構嚴謹之內部控管程序來保障投資人權益。 多元化的產品線 - 目前旗下共32檔基金，包括全球、區域、單一國家、產業型及ETF基金，網羅全球股票、債券商品和貨幣市場的投資機會。2017年更推出台灣首檔專為退休設計的進化版目標日期基金，並首創類年金設計。 穩健踏實的經營哲學 - 在瞬息萬變的投資環境與理財工具日趨多元的情勢中，以「穩健專業」的經營哲學與「顧客至上」的服務理念，提供投資人專業的理財服務。 秉持富蘭克林坦伯頓集團的價值投資哲學，富蘭克林華美的投資研究團隊以嚴謹的基本面分析，慎選投資標的，用心管理旗下基金和資產；為充分掌握投資契機，研究領域深入全球各大資本市場、 產業發展與金融商品；每一位投資研究人員的研究領域各有專精，投資研究團隊陣容堅強。

加入復華，成就無限可能的自己​ 復華投信秉持正派穩定經營、致力打造長線投資研究平台，平衡發展組織三大領域「首重投資研究、專業理財顧問、紀律後勤管理」。人才是公司最重要的資產，我們擁抱多元領域歷練人才，鼓勵員工積極挑戰、良性競爭共同成長，竭誠歡迎具相同信念的人才加入我們，與復華一同前進，預約成功未來。

群益投信成立於1995年10月，是台灣少見在主、被動式基金及ETF都均衡發展的基金公司。公司成立以來在基金及ETF產品發行、投資績效、退休理財服務、數位理財服務等領域締造許多輝煌成績，截至2024年底，群益投信共同基金管理規模近新台幣1.22兆元，受益人數接近191.9萬人，足見其產品與服務的多元性、基金績效表現深獲投資人的信賴與肯定。 「讓一群人受益」是群益投信的基本核心價值，矢志為客戶創造長期收益，「產品創新、風險控管、績效領先」是我們經營遵循的三大目標，我們深信惟有良好的經營團隊，創造出符合投資人需求的產品以及嚴謹控管投資風險，才能讓投資大眾安心託付，而保持績效領先，更是群益投信期許為投資大眾創造投資效益的最終信念。

凱基投信成立於2001年4月19日，是凱基金控下的成員之一。2018年初啟動「變革轉型計畫」，近兩年來所管理的境內公募基金資產規模呈現十倍速成長；根據投信投顧公會2020年底資料顯示，凱基投信公募基金資產規模達約新台幣1700億元*，在境內基金市場排名居第七名。 凱基投信在「變革轉型計畫」的「三年計畫」中，訂定公司四大重要策略方向，包括：第一、尋找通路策略夥伴並深化合作關係，第二、強化投資/代操管理能力，第三、增加收益產品線與創新服務模式，第四、創新數位行銷以深化客戶關係；並以「專案管理」的硬實力執行關鍵的策略行動。 在產品策略方面，凱基投信全力投入2018-2019年基金的主戰場，在兩年間發行成立了包含目標到期債券、債券ETF與多重資產三大類型的19檔新基金。至2019年底，凱基投信旗下的債券ETF系列基金，投資類型涵蓋美國公債、投資等級公司債、產業型公司債、中國政府公債及新興市場債，管理資產規模達1362億元，債券ETF市場排名位居第6位*；在目標到期債資產上，管理資產規模為205億元，市場排名位居第5位*；至於能滿足投資人準備退休時「抗波動」與「有收益」雙重需求的多重資產方面，管理資產規模50億元，多重資產基金規模的排名上位居第3名*。 展望2021年，除了繼續完整全方位的產品線之外，建立全委代操業務、強化投資管理能力、深化銷售通路的經營也是凱基投信的發展重點。 凱基投信戮力成為凱基金控旗下優質的成員之一，同時也將是值得投資人信任的資產管理公司。 *資料來源：投信投顧公會，資料日期：2020/12/31

華南永昌投信成立於民國81年，在民國92年時加入華南金控，成為華南金融集團一員。本公司在董事長、總經理與優秀經營團隊努力下，操作績效顯著提升，業務蒸蒸日上。 本公司以充實產品線與提升操作績效為經營目標，並冀望在華南金控的集團資源下，滿足投資人一次購足（one-stop shopping）多元化金融服務需求，成為投資人終生最信賴的朋友。 **華南金控由臺灣指數股份有限公司納入「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」成分股之一。 ~~本公司為進行人員招募所需而蒐集、處理或利用個人資料時，將以求職者的權益為基礎，並以誠信原則妥善管理與運用。相關告知事項請參見本公司網站。

統一投信成立於民國81年9月，其成立宗旨乃在於運用「共同基金」與「全權委託」的投資方式，積極追求長期的投資利得與收益安定。同時更秉持著統一集團「三好一公道」的一貫理念，以最好的投資績效、最好的服務品質，來回饋投資大眾。 統一投信擁有堅強的股東陣容，由兼具高知名度及優良企業形象的統一企業集團、統一證券，進一步強化投資專業能力及國際投資經驗，以提供投資大眾完整的金融商品及專業且高品質的服務。 展望未來，統一投信除了維持現有傲人的成果外，也將致力於國際觀的經營策略、拓展完整的產品組合、建構多元化銷售管道及強化客戶服務系統，為投資人創造更高的投資報酬。統一投信深信唯有追求長期良好的績效和穩健經營的步調，讓績效一年比一年好，才能贏得投資人長久的信賴。

聯邦投信成立於民國87年12月22日，為聯邦企業集團的成員之一，主要由聯邦商業銀行擔任專業發起人。聯邦投信專精於台灣股市研究及國外固定收益產品，稟持著專業、穩健、誠信的態度，強調研究團隊的合作互動，掌握各產業脈動及投資契機，為投資人提供優質專業的投資服務及追求最佳的操作績效。

中信投信為中國信託金融控股公司之子公司，以基金投資管理見長，整合集團資源，研擬以客戶需求為核心的產品發展策略，涵蓋多項資產管理業務如共同基金、ETF、全權委託、私募基金、期信業務等，更透過與境外策略聯盟夥伴密切合作，擔任境外基金總代理，互補境內產品資源，打造優秀的專業投資團隊。 配合業務快速成長，加強在地化經營，中信投信於109年成立臺中分公司，提供全方位的投資管理服務。 為落實投資人教育，中信投信透過ETF投資分享會，邀請專業投資經理人及知名理財達人，與投資大眾面對面分享投資心法，傳遞投資理財知識與風險管理觀念，且有別於傳統說明會模式，結合創新科技，提升投資人互動關係與參與度；109年起因應疫情，為保持社交距離，以線上直播形式和投資人隔空互動，且連續2年(109及110年)榮獲《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management）頒發「臺灣最佳投資人教育大獎」（Best Investor Education, Taiwan），並於111年獲得《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management）評選為「臺灣最佳零售基金公司」（Best Retail Fund House）及「臺灣最佳ETF管理公司」（ETF Manager of The Year）。

成立於1986年的中華證券投資信託股份有限公司(China Securities Investment Trust Crop)，是台灣歷史最悠久，享有盛名的投信公司。 2001年8月，全球最大規模的銀行及金融服務機構--滙豐集團將其納入旗下，公司名稱正式變更為「滙豐中華證券投資信託股份有限公司」(HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited)；2022年9月，公司更名變更為「滙豐證券投資信託股份有限公司」(HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited)。以全球投資視野，整合台灣與全球資源，提供台灣投資人更精準、專業，與世界同步的投資管理服務。 時至今日，豐中華投信已透過匯豐集團全球化的網絡，結合全球研究資源，深入瞭解各地市場的投資趨勢，為國內投資者提供全球基金投資服務的管理團隊。

野村投信(Nomura Asset Management Taiwan)是一個深耕台灣市場超過25年的外資投信，成立於1998年，2006年合併荷銀投信，成為台灣最大投信；2014年更名為野村投信，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商Allshores集團旗下公司。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。 國際級的投資專業 多樣化的投資策略 野村投信期許致力於為台灣投資人提供最佳投資解決方案(Preferred Total Solution Provider)。我們擁有在地化的國際級投資團隊和獨一無二的業務模式，如投信基金、ETF、境外基金總代理、全權委託、境外產品(策略)投資顧問，以及擔任境外基金公司與政府基金全委之連絡窗口並提供資訊服務。境內基金產品線涵蓋全球股債市，擁有多檔適合不同投資屬性投資人的多元資產型基金；更與全球知名資產管理公司合作，包含「高盛、駿利亨德森、晉達、以及野村(愛爾蘭)」等境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。 我們堅信扎實的研究與專業的服務，是投資人最大的保障，除了打造多元產品與服務，投資研究匯聚歐洲、新加坡、香港等地的國際投資人才，讓投資人在台灣能享有與國際接軌的服務品質。此外，野村投信連續4年(2020-2023年)榮獲《亞洲資產管理雜誌 Asia Asset Management》頒發「台灣最佳股票基金經理公司 Taiwan Best Equity Manager」獎項，且於2018-2024期間4度獲頒「台灣最佳退休基金經理公司 Taiwan Best Pension Fund Manager」獎項，更連續7年(2017-2023年)獲得《亞洲資產管理雜誌 Asia Asset Management》「台灣年度最佳投資長獎 Taiwan CIO of the Year」的殊榮。 (歷年及旗下基金與總代理基金得獎紀錄 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/about/reward) 熱心公益不落人後 自2016年起，每年參與台北金融研究發展基金會舉辦的金鑽獎公益活動，捐贈救護車/醫療巡迴車給偏鄉的醫療院所。2018年起(2021-2022年因疫情停辦)，與KPMG、台北101以及證交所合辦「愛市集」年度公益活動，邀請庇護工場、社福團體及社會企業前來台北101設攤販賣公益商品，野村投信員工也會擔任志工一起共襄盛舉，熱情協助各攤位介紹商品。 (想了解更多訊息，歡迎參訪https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index)

為打造完整的財富管理版圖，台新新光金控於2004年成立新昕證券投資信託股份有限公司，復於2006年納入新光證券投資信託股份有限公司，同年10月兩家公司正式合併為新光證券投資信託股份有限公司（簡稱新光投信），展現同「新」協力氣勢，營業據點除台北總公司外，另有高雄及台中分公司。 新光投信秉持「績效穩健、產品創新」的原則，不斷提升公司經營績效與產品表現。具備完整的產品線，包括國內股票、國內貨幣、平衡、國外投資、私募等基金以及全權委託等6大類別，投資績效屢獲國內外專業評鑑機構多項大獎肯定，並曾榮獲政府四大基金全權委託業務，更有多項代表性產品榮登業界創新領導先驅，躍居國內投信公司的領導品牌。 展望未來，新光投信期望透過金控整體交叉行銷，提升公司營運效益，並積極開拓期信基金和境外基金市場，健全資產管理規模，成為投資人最值得信賴的理財好夥伴。

宏利投信創立於1998年(原為金復華投信)，於2008年10月成為宏利金融集團成員之一。宏利金融集團是全球主要的財經服務機構，創立於1887年，總部設於加拿大多倫多市，除擁有國際公認的財務品質與實力，並在各項國際評鑑榮獲優等，為提供客戶最佳財務安全規劃與投資管理服務之堅實後盾。 宏利投信主要業務為在台灣發行、募集及獨立管理基金，並承接全權委託業務，結合宏利金融集團等全球投資管理研究平台與周密的金融服務網絡，為客戶提供國際化的優質資產管理服務；同時也提供客戶證券投資相關業務之諮詢建議、研究分析等服務，藉由全球投資管理平台在商品研發及產業、市場深入研究的優勢，在投資人心中建立誠信與鞏固的專業形象。

在台深耕邁入30年的柏瑞投資(前身為友邦投資)，為全球性資產管理公司，其總部原位於美國紐約，友邦投資後更名為柏瑞投資(PineBridge Investments)即源於此。 2010年美國國際集團(AIG)出售友邦投資(AIG Investments)股權，予李澤楷先生所成立的盈科拓展集團(Pacific Century Group，PCG)。 1989年在台灣成立柏瑞投顧(前友邦投顧)暨1997年成立柏瑞投信(前友邦投信)，涵蓋國內外股票、債券基金、多元資產及組合基金產品發展與卓越的管理能力，並且創下許多業界第一紀錄，發行台灣第一檔台幣計價的全球組合型基金、第一檔拉丁美洲基金、第一檔美國投資級債基金、第一檔高收益債券基金，以及第一檔特別股基金。 柏瑞投信榮獲多項大獎肯定，包含2018年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」之「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮，並於2019年再度蟬聯大獎，得獎原因在於台灣投資研究團隊能夠充分運用集團資源，且為台灣投資人量身設計滿足在地需求的產品，強調專注發展「屬於台灣投資人的債券基金」之研究能力。 《亞洲投資人》雜誌公布2018年資產管理獎項(Asset Management Awards)得獎名單，柏瑞投信從眾多強勁對手中脫穎而出，贏得「台灣最佳資產管理公司」的國際大獎殊榮，顯示柏瑞投信的資產管理能力卓越出眾，表現已達國際級水準，也是柏瑞投信首度獲得此一獎項。 國際知名專業財經雜誌《財資》(The Asset)亦公布2018年基金資產管理大獎得獎名單，柏瑞投信更以特別股為訴求的基金榮獲「Editors’Triple Star」的編輯部評審團大獎肯定，該獎項設立的意義在於表彰在基金業界能夠提供「具有創新和引領市場地位產品或服務」的公司。 亞洲《指標》雜誌肯定柏瑞投信於基金表現、產品研發、投資管理及品牌維護等身為金融產品供應商的全方位實力，獲頒2018《指標》「共同基金年度品牌大獎」及「全球高收益固定收益-同級最佳獎」，其中品牌大獎傑出表現包含以創新產品引領市場投資潮流，行動平台提高投資人便利性，推廣N級別後收讓投資人以長期投資為目標等等。 柏瑞不只在基金管理能力備受肯定，2018年更拿下表徵國家級榮譽的「優良外商」金商獎。突顯柏瑞長期深耕台灣、做到對客戶、員工、在地發展的三個關心與承諾，足堪外商表率！ *以上得獎資料來源：Smart智富月刊，2018/02、2019/02; 亞洲投資人雜誌、財資雜誌，2018年；指標雜誌，2019/01；中華民國全國商業總會，2018/11。