保 險 與 理 財 問 卷 調 查

您填寫問卷,我們除了提供保險與理財的資訊及精美贈品外, 填完全部資料還可參加抽獎。本次贈品為五星級的哈佛健檢醫 院16項健檢體檢券一張,本活動至86年3月底止。


(請在適合的□答案處,按下滑鼠按鍵,最後再按傳送即可)



1. 您認為多少保額保障,才能符合您保險的需求?
100-300萬 301-500萬 501-1000萬 1001-2000萬 2001萬以上

2. 您認為有了全民健保,是否足夠負擔住院所需的費用?
夠用 不夠用

3. 為確保良好的住院醫療品質,您認為以下那一種病房是比較恰當的?
頭等病房 單人病房 2人病房 3-6人病房

4. 如果您已有房子,您準備年後換房子,要換萬的房子,現有 房屋貸款還剩萬, 年後還清。

5. 如果您還沒有購屋,預計年後購屋,屋價約萬, 現有購屋存款萬。

6. 您全家每年年收入約
100萬以內 101-200萬 201-300萬 300萬以上

7. 如果您已婚,您有幾個小孩各為幾歲//

8. 就您的觀點,一張完整的保單應該包括那些項目?
壽險 意外險 因意外或疾病不能工作時的薪水津貼 住院醫療補助 重大疾病立即給付 終身醫療補助 儲蓄功能 癌症住院醫療 其他

9. 您全家每月的家庭生活開銷要多少?
1-5萬 6-10萬 11-20萬 20萬以上

10. 您現在有進行那些投資?
定存 跟會 買公債 股票 國內共同基金 海外共同基金 外匯投資 其他

11. 您認為歲退休較適當,退休後每個月應該有萬生活費。

12. 如果您想新購保單,您會考慮那些方面?
增加保障範圍---
重大疾病 終身醫療 終身癌症醫療 失能薪水津貼 孕婦與胎兒保障
其他規劃----
退休金規劃 子女教育基金規劃 贈與稅節稅 遺產稅節稅 儲蓄

13. 您是否需要我們提供,以下何種資訊
保險規劃諮詢 海外共同基金投資細節 房屋貸款 公司團體保險 旅行平安險

14. 請寄給我以下的資料
安泰海外基金的說明資料 安泰基金申購表 中國國際商銀定額投資契約

15. 請提供我以下服務
我要申購安泰海外基金,請與我聯絡 我們同事/朋友想了解海外基金投資,請為我們安排時間做講解
(P. S.: 五人以上可安排集體解說,講題除了海外基金投資外,尚
可包括公司團體保險介紹、保險投保常識、如何以基金及保險達
到節稅目的、*.等等,請事先預約時間)
我已於日傳真簡易申購表與匯款收據過去,請確認是否收到?

請您留下資料(所有資料均將予以保密,除了提供保險理財諮詢外 ,絕不做其他商業用途,不做無謂打擾)
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