公司介紹

產業類別

聯絡人

康小姐

產業描述

工商顧問服務業

電話

暫不提供

資本額

傳真

暫不提供

員工人數

暫不提供

地址

台中市西屯區潮洋里市政北二路236號25樓


公司簡介

源利財務規劃管理顧問有限公司成立於2025年7月,一家致力於提供全方位理財規劃服務的專業顧問公司,本公司由具備證照與實戰經驗的財務規劃師以及不同專業的人脈網組成,專注於為個人與家庭量身打造專屬的財務規劃。 我們相信,透過財務規劃,可以協助每位客戶看見財務的全貌,從目標設定、資金配置、風險控管,到退休與傳承,陪伴客戶一步步實踐人生的藍圖。

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主要商品 / 服務項目

1. 財務整合:整合不同專業的人脈資源,製作財務規劃書,協助客戶達成財務目標。 2. 職涯規劃:軟硬實力的培養、財商課程、短影音拍攝剪輯、九型人格、設定及實踐工作目標。

福利制度

1. 論件計酬,依公司布達之佣獎制度為主 2. 國內/外旅遊以及定期聚餐、慶生。 3. 完善的教育訓練,手把手教學,升遷依公司布達之標準為主。 4. 彈性上下班,自由安排客戶拜訪時間,週休二日。

工作機會

廠商排序
9/01
台中市西屯區經歷不拘高中以上論件計酬0~500,000元
1.與客戶完成預約並進行一對一財務諮詢服務。 2.協助客戶釐清財務目標、分析現況,並給予專業財務建議。 3.協助客戶執行與檢視財務規劃,定期檢討與優化。 4.定期參與公司教育訓練,提升財商與實戰技巧。 本職位發展前景可觀,並提供具有挑戰性的高薪事業機會。 歡迎具備相關經驗和能力的人才加入我們的團隊,一同開拓事業,達成共同目標。 若無經驗,本公司可提供專業師資及完整培訓課程,協助新人快速上手、建立專業能力與信心。
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智能客服
您好,我是您的智能客服 找頭鹿有任何問題都可以問我喔!