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源利財務規劃管理顧問有限公司成立於2025年7月,一家致力於提供全方位理財規劃服務的專業顧問公司,本公司由具備證照與實戰經驗的財務規劃師以及不同專業的人脈網組成,專注於為個人與家庭量身打造專屬的財務規劃。 我們相信,透過財務規劃,可以協助每位客戶看見財務的全貌,從目標設定、資金配置、風險控管,到退休與傳承,陪伴客戶一步步實踐人生的藍圖。
1. 財務整合:整合不同專業的人脈資源,製作財務規劃書,協助客戶達成財務目標。 2. 職涯規劃:軟硬實力的培養、財商課程、短影音拍攝剪輯、九型人格、設定及實踐工作目標。
1. 論件計酬,依公司布達之佣獎制度為主 2. 國內/外旅遊以及定期聚餐、慶生。 3. 完善的教育訓練,手把手教學,升遷依公司布達之標準為主。 4. 彈性上下班,自由安排客戶拜訪時間,週休二日。