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公司介紹
產業描述
金融證券產險相關業
電話
暫不提供
員工人數
65人
地址
台北市信義區松仁路97號3樓
宏利投信創立於1998年(原為金復華投信)，於2008年10月成為宏利金融集團成員之一。宏利金融集團是全球主要的財經服務機構，創立於1887年，總部設於加拿大多倫多市，除擁有國際公認的財務品質與實力，並在各項國際評鑑榮獲優等，為提供客戶最佳財務安全規劃與投資管理服務之堅實後盾。 宏利投信主要業務為在台灣發行、募集及獨立管理基金，並承接全權委託業務，結合宏利金融集團等全球投資管理研究平台與周密的金融服務網絡，為客戶提供國際化的優質資產管理服務；同時也提供客戶證券投資相關業務之諮詢建議、研究分析等服務，藉由全球投資管理平台在商品研發及產業、市場深入研究的優勢，在投資人心中建立誠信與鞏固的專業形象。
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主要商品 / 服務項目
共同基金之發行,募集及管理,，詳細內容可參閱公司網站。 https://www.manulifeam.com.tw/
福利制度
1.提供勞健保、勞退提撥、團體保險 2.端午/中秋禮金 3.員工教育訓練 4.福委會不定期員工旅遊與活動舉辦 5.員工健康檢查、健身補助 6.優於勞基法之特休假制度、每季彈性休假、有薪病假..... 7.人性化管理及週休二日等
工作機會
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此職位為約聘一年，職務說明如下:
1. 境外基金總代理人申購贖回作業
2. 審核客戶申請基的文件報表及應準備資料
3. 協助客戶交易及款項之問題處理
4. TDCC傳輸處理及問題情況處理。
5. 協助與境外基金公司及各部室或各機構協調溝通事宜。
6. 總代理人境外基金事務處理作業-開戶資料收件、變更、審核、檢查及補建檔。
7. 銷售獎金計算。
8. 協助通路申購買回作業說明及詢問境內外基金事務作業申辦情形。
9. 協助部門同仁職務支援。
10. 主管交辦事項。
11. 客戶服務-查詢、交易問題、索取所須提供之資料、建議反應問題、抱怨申訴等問題。
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1. 境內基金申購贖回作業
2. 協助客戶交易及款項之問題處理
3. TDCC傳輸處理及問題情況處理。
4. 與各部室或各機構協調溝通事宜。
5. 境內基金事務處理作業-開戶資料收件、變更、審核、檢查及建檔。
6. 申購買回作業說明及詢問境內外基金事務作業申辦情形。
7. 協助部門同仁職務支援。
8. 主管交辦事項。
9. 客戶服務-查詢、交易問題、索取所須提供之資料、建議反應問題、抱怨申訴等問題。
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Accountability & Responsibilities: including but not limited to
1. Work closely with internal stakeholders to ensure the deliverables and clients/prospects’ enquiries are addressed
2. Ensure regular and ad hoc client report to be delivered to clients and respond to client’s enquiries in a timely manner
3. Attend client review meetings, prepare for necessary materials for client meetings
4. To ensure marketing materials sent to clients/prospects have been compliance approved and vetted through the proper approval pocess
5. Work closely with the sales team to provide sales support and prepare for necessary marketing materials for client meetings.
6. Perform KYC on new clients and ongoing KYC and due diligence for existing clients and ensure all clients documentation are properly recorded and saved
7. Ensure client documentation is updated accordingly and internal monitoring is feasible.
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