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公司介紹
產業描述
壽險、銀行、證券、投信及私募股權／資產管理
電話
暫不提供
員工人數
24000人
地址
台北市松山區敦化北路135號
相關連結
凱基金控成立於2001年，是由凱基證券、凱基銀行、凱基投信、凱基人壽及中華開發資本等五家主要子公司組成的金融控股公司。我們致力於提供客戶完整且貼心的金融服務，以讓客戶享有全方位的理財體驗。 凱基金控將持續驅動集團加速成長，充分運用集團資源，發揮業務綜效，以期能促進凱基銀行資產及通路的增長；提升凱基人壽業務及投資獲利動能；強化凱基證券財富管理及海外業務的拓展；擴大凱基投信的管理資產規模；深化開發資本與台灣高科技企業的夥伴關係並發展適合台灣財富管理市場的私募產品。透過集團資源的整合，提供客戶全方位的金融解決方案並優化客戶服務旅程體驗，全力實現「One KGI」的策略目標。 凱基金控將持續關注氣候變遷議題，並且落實責任金融；永續發展已成開發金控的核心價值，將積極發揮金融影響力，為永續努力。
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主要商品 / 服務項目
凱基金控的主要業務有壽險、銀行、證券、投信及私募股權／資產管理。 凱基銀行提供多元化的金融服務，包括存款、信用卡、財富管理、消費金融、企業金融、金融交易和外匯等業務，以客戶體驗為核心，成為客戶推薦的首選銀行。 凱基證券在香港、泰國、新加坡及印尼等地設有據點，為客戶提供國內外完整的商品線與理財服務。 中華開發資本運用專業化投資策略，於創業投資、成長型資本、醫療保健、併購、特殊情境、私募債權等領域穩健佈局，實現風險調整後的優質投資報酬率。也集合業界經驗卓著的資深顧問，為機構投資人提供專業私募基金投資顧問服務，量身打造深具競爭力的方案。 凱基人壽提供多樣化的保險產品，包括壽險、意外險、健康險等，讓客戶安心無憂。 凱基投信提供客戶所需的投資方案，包括被動型ETF、主動型基金、私募基金、全權委託等。 在這裡，你可以和我們一起擁抱創新，為客戶及社會，提供永續的金融解決方案，更為你自己創造無限可能。我們持續擴大業務版圖，期待有熱情的你加入我們的團隊，共同創造更美好的未來！
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公司環境照片(4張)
福利制度
法定項目
其他福利
員工福祉，是永續經營的至要關鍵，我們提供完善制度，打造包容且友善的工作環境，協助員工享有工作與生活的平衡 台灣第一家全面提供生日假及健檢假之金控集團 提供精緻料理之自助式員工餐廳 採用公平、客觀、透明之多元化評量標準，具體反映人才的卓越績效 提供多元優質之福利措施，兼顧員工身心平衡，以及個人健康與生活照顧
工作機會
7/25
在乎您的職涯, 加入凱基 成就你的未來!
報到日：2025年7月1日(二)
計畫於2025年 7月 1日至 2026年 12月 31日期間，進行為期18個月的儲備幹部培訓 !
職缺：投資研究
歡迎以成為專業且具完整投資組合概念之基金經理人或研究員為發展目標的優秀人才加入我們。
您將透過參與日常工作與任務專案學習到：
1. 金融市場研究分析、產業研究分析、投資趨勢研究分析及台美股研究。
2. 金融數據分析與多因子研究。
3. 投資報告撰寫及財務評估。
4. 投資量化模組開發與維護。
5. 債券市場研究能力/了解ETF操作與管理，含投資組合調整..等
6. AI應用於投資流程領域、股票篩選機制、市場回測與投組建構
7. 新基金發想及指數編製與回測研究
歡迎與我們同道協行，致力於你的豐盛未來
詳細計畫說明、職缺介紹與經驗分享請參閱凱基金控官網：https://www.kgi.com/zh-tw/career/ma
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凱基金控集團2025暑期實習(Internship)徵才囉!!
凱基金控集團暑期實習應徵說明
請選擇有興趣之任一公司暑期實習職缺應徵，若對二家以上公司有意願者，請分別投遞申請。
這是拓展視野、累積實務經驗的絕佳機會。
透過親身參與企業運作，各位將有機會 學習到課本以外的寶貴知識， 磨練實戰技能，並建立職場人脈。 在這個實習的旅程中，將種下未來職涯蓬勃發展的種子， 為自己的未來描繪更精彩的藍圖。
職缺:
【營運管理處 實習生】
【事業發展處 實習生】
了解更多暑期實習生計畫，請至官網：
https://www.kgi.com/zh-tw/-/media/files/cdf/career/2025-intern.pdf
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1.籌備複委託外幣融資作業、建置複委託平台及內部系統規劃及測試。
2.新台幣換匯相關作業，例如變更主交割銀行及央行申報。
3.外幣分戶帳相關作業，包含客戶管理、客戶出/入金、交易作業、帳戶務管理、孳息分配、稅務作業、主管機關申報等。
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1. 提供有關證券、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等資料。
2. 分析基金、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。
3. 完成客戶交付之基金、公債、外匯等買賣訂單。
4. 開發新客戶。
5. 維護既有客戶關係。
6. 執行客戶指定之交易事項。
7. 達成分行理財業務目標。
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1. 房、信貸活動通知與關係維護。
2. 貸款客戶如有大額還款或結清者，提供專案進行客戶慰留。
3. 依貸款產品方案提供名單執行，主動聯繫客戶執行慰留專案。
8/12
**經紀業務之受託買賣及各項金融商品推廣**福利制度：◎保障底薪◎優厚獎金◎完善職前與在職教育訓練◎員工國內外旅遊補助◎週休二日◎退休金提列◎子女教育獎學金◎生日禮金◎生育補助◎婚喪補助◎勞、健、團體保險◎分紅配股◎三節禮金◎健康檢查
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**經紀業務之受託買賣及各項金融商品推廣**福利制度：◎保障底薪◎優厚獎金◎完善職前與在職教育訓練◎員工國內外旅遊補助◎週休二日◎退休金提列◎子女教育獎學金◎生日禮金◎生育補助◎婚喪補助◎勞、健、團體保險◎分紅配股◎三節禮金◎健康檢查
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**經紀業務之受託買賣及各項金融商品推廣**福利制度：◎保障底薪◎優厚獎金◎完善職前與在職教育訓練◎員工國內外旅遊補助◎週休二日◎退休金提列◎子女教育獎學金◎生日禮金◎生育補助◎婚喪補助◎勞、健、團體保險◎分紅配股◎三節禮金◎健康檢查
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**經紀業務之受託買賣及各項金融商品推廣**福利制度：◎保障底薪◎優厚獎金◎完善職前與在職教育訓練◎員工國內外旅遊補助◎週休二日◎退休金提列◎子女教育獎學金◎生日禮金◎生育補助◎婚喪補助◎勞、健、團體保險◎分紅配股◎三節禮金◎健康檢查
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1.貸款產品規劃:
(1)產品營運、績效管理
(2)銷售名單規劃與執行
(3)專案規劃與執行管理
2.數位服務流程規劃:
(1)規劃各項功能UI/UX，並與IT溝通開發及營運
(2)擬定數位流程整體業務策略、數字目標、執行步驟並有效執行達成業務 目標
(3)分析各項回饋數據，並持續優化服務
3.商業分析:
(1)以數據為本，發展商業解決方案，並發掘創新機會
(2)縱向與橫向溝通，確保方案確實執行
(3)根據觀察結果，持續提出改善建議
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1. 客戶臨櫃交易作業、客戶銀行服務申請及行政事務處理。
2. 客提供客戶銀行相關服務，維護並深耕分行客戶往來關係，提升客戶滿意度。
3. 金融商品跨售：發掘客戶需求，提供適合客戶之商品跨售。
7/25
1. 提供有關基金、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等資料。
2. 分析基金、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。
3. 完成客戶交付之基金、股票、公債、外匯等買賣訂單。
4. 開發新客戶。
5. 維護客戶關係。
6. 執行客戶指定之交易事項。
7. 完成分行及個人理財業務目標。
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1.提供有關基金、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等資料。
2.分析基金、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。
3.完成客戶交付之基金、股票、公債、外匯等買賣訂單。
4.開發新客戶。
5.維護客戶關係。
6.執行客戶指定之交易事項。
7.完成分行及個人理財業務目標。
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1.本公司各項法遵議題之研究。
2.配合本公司業務方向，協助各單位檢視本公司業務規章之訂定與修正。
3.對主管機關及相關法令之溝通、即時修訂。
4.協助辦理銀行相關法令遵循事宜。
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1. 提供有關基金、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等資料。
2. 分析基金、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。
3. 完成客戶交付之基金、股票、公債、外匯等買賣訂單。
4. 開發新客戶。
5. 維護客戶關係。
6. 執行客戶指定之交易事項。
7. 完成分行及個人理財業務目標。
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1.整合研究資源服務複委託法人客戶
2.支援業務端、維護客戶關係
3.約訪海內外上市櫃公司、舉行con-call 會議
4.舉辦海外參訪活動、論壇、NDR
5.處理客戶研究需求
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1. 企業併購、策略投資業務開發
2. 財務顧問案件整體規劃、諮詢、與作業執行
3. 分析及研究產業趨勢及潛在案件機會
4. 依案件需求撰寫商業計劃書、建置財務評估模型
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1.餐飲服務
2.宴會&會議管理及規劃
3.執行與追蹤各項營運管理目標、團隊目標達成
4.公司訊息及政策佈達
5.員工教育訓練
6.廚房與外場溝通協調整合
7.執行長官交辦事項
8.跨部門專案合作以及溝通
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