本公司隸屬於玉山金控集團,是台灣領先的資產管理機構,專注於基金發行、ETF、主被動式投資產品以及全權委託代操業務。因應亞洲資產管理中心的計劃,本公司優先取得核准函,未來將積極拓展EAM 境外私人銀行財富管理業務。 直銷業務處負責高淨值客戶,提供客製化的資產管理解決方案,透過創新產品和專業服務,幫助客戶實現財富增值。直銷業務處強調客戶導向、團隊合作,致力於打造高效的財富管理生態。 職責與責任 1.開發並維繫高淨值資產客戶,與境內外投資團隊與專業顧問合作,提供台灣客戶海外資產的財富管理解決方案,包含但不限於金融投資、財富傳承、信託、家族辦公室、投資組合融資等全方位私人銀行財富管理方案。 2.提供專業資產配置建議,包括風險評估、投資組合優化及稅務規劃,確保客戶資產穩健增長。 3.達成年度銷售目標,追蹤客戶投資績效,並定期報告業務進展。 4.遵守金融監管規範,確保所有業務符合反洗錢(AML)及KYC標準
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
1.金融、經濟、商學或相關領域大學以上學歷;持有CFA、FRM或相關國際證照者優先。 2.至少8年以上財富管理或資產管理經驗,具私人銀行或EAM角色背景者佳。 3.具投信投顧相關證照(投信投顧業務員 or 證券商高級業務員 or 證券投資分析人員)。 4.熟悉基金銷售及資產管理法規。 5.優秀的客戶溝通與關係管理技能。 6.主動積極、團隊合作、溝通能力。 此職位適合具豐富金融經驗、熱衷於資產管理的專業人士加入,協助本公司在海外財富管理業務擴大市場影響力。
在玉山投信,你不只是上班——超強福利陣容為你打造自己的精彩職涯! 【薪酬獎金雙重激勵】提供具激勵性、具市場競爭力的薪資與獎金制度,努力看得見、成果領得到。 【學習成長持續進化】多元培育計劃、進修機會、證照補助,助你職涯升級、持續進化。 【假期制度溫暖貼心】優於勞基法的特休制度,包含產假(12週)、全薪病假(14天)、陪產檢及陪產假(10天)、收養假(10週)、生日假、健檢假等,重要時刻都能安心陪伴。 【保險保障全面到位】壽險、意外險、醫療險、癌症險、住院險一應俱全,守護你與家人的每一天。 【福利津貼多元豐富】生日與節慶禮金、婚喪喜慶、旅遊與育兒津貼、運動補助、員工優惠購股、低率貸款、社團活動及福委會活動等,讓你感受被重視的幸福。 【健康照護身心平衡】EAP員工協助方案、定期健康諮詢與深度健檢,讓你身心都在最佳狀態。 【彈性工時居家辦公】彈性工時、試用期後每週一天居家辦公,自由掌握節奏,工作與生活完美平衡。