【國內通路】理財業務主管_I00001662

08/25更新
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應徵

工作內容

國泰世華涵蓋大中華、東南亞地區的個人及企業全方位金融服務,也將是你發展專業職涯的最佳舞台! 【加入國泰,你可以擁有…】 ● 豐沛資源 - 165間國內分行、67個海外據點,客戶數已達1400萬,全台平均每兩個人就有一位是國泰世華銀行的客戶。 ● 總行支援 - 財管、保險、稅務專業輔銷團隊 / 多元豐富的財富管理商品,滿足客戶資產配置需求 / 提供理財團隊全方位的支持。 ● 完整、多元職涯路徑 - 開創你的理想職涯藍圖 ! 【職務內容】 1.協助分行管理銷售合規,包含督導轄下人員落實作業準則,銷售前KYC評估,確認銷售商品適妥性,銷售流程控管及售後服務,風險點評估訓練及協調財管爭議案件。 2.運用輔銷工具及演練銷售技巧,對於轄下理專進行培訓輔導,提高理專職達率及分行績效目標。 3.充分運用各項資源,包含總行輔銷及分行客戶資源,協助理專及分行達成績效目標。 4.定期追蹤理專活動量與績效追蹤,高端客戶陪訪與新戶開發。 5.協助分行輔導全員推動轉介計劃,促成團隊合作與追蹤管理。

工作待遇

待遇面議

(經常性薪資達 4 萬元或以上)

工作性質

全職

上班地點

台北市信義區依全台缺額分派

管理責任

不需負擔管理責任

出差外派

無需出差外派

上班時段

日班

休假制度

依公司規定

可上班日

不限

需求人數

不限

條件要求

工作經歷

5年以上

學歷要求

大學以上

科系要求

不拘

語文條件

英文 -- 聽 /略懂、說 /略懂、讀 /略懂、寫 /略懂

台語 -- 略懂

擅長工具

不拘

其他條件

1.學歷系所:大學(含)以上畢業。 2.工作經歷:理財相關業務經驗五年以上,有理財業務主管或財管輔銷經驗者尤佳。 3.專業技能:富含金融商品專業知識,具備市場分析解讀能力。 4.需具備內控證照,及理專相關證照:1.信託2.壽險3.產險4.投資型保單5.結構型商品6.國內外證券或基金銷售資格六擇一7.外幣收付非投資型保險業務員。 ※錄取者需先至總行進行培訓。

公司環境照片(3張)

福利制度

【日常生活小確幸】 1. 旅遊補助津貼 2. 三節禮金(春節、中秋及端午) 3. 生日禮金 4. 集團特約廠商專屬優惠(電信、醫療、餐廳等多元領域) 5. 員工自組社團享有公費社團補助 6. 常態舉辦各式健走、健康減重、志工、親子活動,以及大型員工體育競賽 【人生大事的陪伴】 1. 結婚:津貼/贈助 2. 生育:津貼/孕氣好禮(產婦、育嬰用品)、優於法令的產檢假 3. 教育:國小領到博士的子女獎助學金 4. 購屋:員工房貸優惠利率、關係企業購屋優惠 5. 健康檢查計畫 6. 團體保險 7. 喪葬贈助津貼、急難救助金、住院補助金 【和公司共同成長】 1. 語言學習、外部進修、證照考試、數位學習資源補助及學習假 2. 員工持股信託(行銷專員除外) 3. 年終獎金/業績獎金(業務人員)

聯絡方式

聯絡人

人力資源部

其他

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