提供客戶客製化專業金融商品諮詢,致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業,提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標,進行跨部門的團隊合作共享資源,以達成客戶增加財富的需求。 1. 積極電訪或親訪開發公司既有的高資產客戶並維繫客戶關係,具有敏銳度,能透過既有的客戶網絡來開發新客戶; 2. 能發掘客戶潛在需求,衡量客戶資產組合風險,利用多元化的金融投資商品為客戶量身打造投資組合。多元化的產品涵蓋海內外股票、海外債券、結構型產品、ETF、海外股票及特別股等,並可利多樣化的多空及槓桿型金融工具靈活調配資產組合; 3. 能進行跨部門緊密的團隊合作與產品部門一同打造客製化的服務,達成專業、一站式的理財體驗,滿足客戶海內外的投資需求; 4. 處理客戶複委託相關業務,掌握並及時滿足客戶需求,以維持良好互動; 5. 具有前瞻思考能力提供差異化服務,提升國泰證券競爭力; 6. 配合執行公司不定時之業務策略,包括但不限於業務推廣、通路開發、維護客戶等,以達成公司賦予業務目標。
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
1. 2年以上金融同業經歷者佳 2. 具責任感及開創性者佳 3. 需具備證券業務員及金融常識與道德牌照 4. 具備高資產客戶開發及維護能力,可獨立作業,有客戶基礎者優先錄取
【休憩與保障型福利】 .每年享五日全薪病假。 .完善優質的團體保險,除了照顧員工本身,還同時保障配偶、父母及子女。 【經濟型福利】 .具競爭力的薪酬及各類獎金。 .金融及各類專業證照獎勵金。 .生日點數、中秋及端午節金。 .結婚/生育/治喪津貼。 .員工旅遊補助及福委會年終贈禮。 .子女教育補助金及優異成績獎助金。 .員工持股信託。 【服務型福利】 .資深員工獎勵與獎金。 .特約健檢機構免費健檢服務。 .員工免費按摩服務。 【康樂型福利】 .鼓勵工作與生活的平衡,舉辦家庭日、登山健行、員工旅遊、年度尾牙等活動。 .多元化社團活動,每年享有高額補助金。 .各類交流活動,邀請企業家及名人蒞臨演講。 【發展型福利】 .完善教育訓練規劃,各項專業訓練由公司全額補助。 .鼓勵員工終身學習,每年提供定額公餘進修獎助金。 .多元學習資源,如國泰數位圖書館,隨時隨地學習金融及各領域知識。 .各式學習平台,如Hahow for Business及國泰學習網等等。 【集團共享型福利】 .國泰醫院掛號優惠、健康檢查費、病房費優惠。 .國泰建設購屋優惠。 .基金手續費優惠。 .投保壽險保費優惠。 .購屋貸款利率優惠。 .霖園生活廣場免費演講。