［銀行］投資諮詢顧問FP/IC | 台北

【工作內容】 • 協助分行舉辦理財說明會、進行每日市場分析與報告，提供即時的資訊給理專。 • 定期檢視客戶投資組合，提出資產規劃與調整建議，持續提升顧客滿意度與資產管理規模（AUM）。 • 支援並協助分行行銷活動，與分行經理及業務主管合作，開發並維繫中高端客戶，推動整體業績成長。 • 培育理財團隊專業知識與行銷技巧，成為分行投資業務核心顧問，提升理專成交率與分行生產力。 【職務需求】 • 具備 5 年以上銀行財富管理或投資顧問相關經驗。 • 熟悉國內外投資市場動態，具備投資商品組合與資產配置專業。 • 良好的人際溝通能力，能與分行團隊、業務主管及客戶有效互動。 • 具備市場敏感度與風險控管意識，能提出具建設性之投資建議。 【加分條件】 • 具備 CFA、CFP 或相關專業證照者。 • 曾有分行投資顧問/投資推廣/投資訓練講師等經驗。 • 熟悉基金、債券、保險、結構型商品等多元金融商品。 • 具跨單位合作與專案推動經驗，能協助分行提升業務績效。 • 具備中高端客戶經營或 HNWI/貴賓理財經驗者優先考量。