【鉅亨買基金】客戶服務專員

一起打造台灣最值得信賴的基金投資平台！ 鉅亨買基金是鉅亨集團旗下的基金交易平台，我們結合金融專業與科技創新，讓投資人能以更透明、更便利的方式參與全球市場。 如果你熱愛理財、擅長溝通、喜歡用電話與人建立連結——這會是你發揮影響力的舞台。 【工作內容】 主要任務為客戶關係經營（約 70%）與客戶服務支援（約 30%），透過專業諮詢與細膩服務，陪伴客戶進行投資決策、提升整體用戶體驗。 ＃客戶關係經營與投資諮詢（約 70%） 1. 投資諮詢與規劃：依據市場趨勢與客戶投資屬性，提供客製化的基金投資建議與資產配置方案。 2. 客戶關係深化：主動關懷與經營既有客戶，透過定期聯繫強化信任關係，提升平台使用率與客戶忠誠度。 3. 市場洞察回饋：擔任公司與客戶間的溝通橋樑，將第一線市場動態與客戶需求回饋內部，協助優化產品與服務。 4. 行銷活動支援：配合公司行銷策略，協助推廣相關投資方案與優惠活動。 ＃客戶服務支援（約 30%） 1. 多元即時客戶服務：處理來電、臨櫃諮詢及線上客服訊息，依據標準作業流程提供即時協助或轉介相關部門。 2. 開戶與認證作業：協助開戶文件審核、電話身分認證(KYC)及客戶資料變更等相關流程。 3. 客訴處理與追蹤：依規範處理客戶申訴案件，追蹤處理進度並提出改善建議。 4. 數據統計與分析：製作相關服務報表，協助部門掌握服務品質與客戶需求趨勢。 ＃其他職責 1. 參與部門流程優化與系統改善專案 2. 其他主管交辦事項 【我們希望你具備】 ．對金融商品與投資理財具高度興趣，樂於與人溝通。 ．具電話銷售、客服中心或金融業相關經驗者佳。 ．熟悉文書處理工具（MS Office）並具備 AI 工具應用能力。 ．積極主動、抗壓性佳，樂於學習新知與數位工具。 ※ 需具備投信投顧業務員資格 ※