「005719 卓越理財 資深經理/經理/副理 (雙北地區)」的相似工作

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**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

行動財富顧問是國泰世華銀行全新型態的業務團隊，結合多元理財的工作內容以及彈性外訪的工作模式。搭配完整的教育訓練資源，讓想要加入金融業的你能快速掌握產品專業知識與金融市場動態。對於保險、理財及投資充滿熱情的夥伴們，讓行動財富顧問開啟你金融職涯的大門 ! 【行動財富顧問優勢】 (1) 提升個人理財/客戶服務專業形象 (2) 以外出訪客為主的工作模式 (3) 拓展您的職涯廣度，提供客戶更多元的產品 (4) 銀行將提供全方位的專業培訓、實戰演練、一對一輔導 (5) 提供豐富的潛力客戶資源 ◎薪資獎金： ※ 保障底薪、年終獎金，另有優渥業績獎金 ※ 具競爭力的獎金制度，讓您的努力得到充分回饋 ※ 限量轉職津貼，享前半年每月額外5,000-12,000元 ◎銷售輔助： ※ 豐富未開發客戶資源，搭配客戶標籤精準行銷 ※ 即時市場趨勢分析與投後即時預警 ◎專業培訓： ※ 全方位專業的教育訓練，延續您的職涯續航力 ※ 手把手實戰演練，補強銷售即戰力，加速實現您的專業夢想 ◎福利： ※ 正式行員編制，享有團體保險、子女教育基金 ※ 三節奬金、旅遊補助、持股信託等

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☻ 歡迎對企業授信業務有興趣的「新鮮人、想轉職的夥伴」加入挑戰!! 　 職缺需求：台北總公司／高雄分公司 ▌職務概述 ▌ 企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 ▌完整的培訓資源，幫助您累積專業職能、拓展人脈，一步步成為產業專家 ▌ ﹥1對1的Mentor指導，搭配on job training，結合線上及線下課程，提供多元學習資源 ﹥提供必要證照考取的費用補助 ﹥職能建立：財報分析／風險管控／業務開發與談判／人脈建立／產業知識與市場敏銳度 工作說明： ① 企業金融業務推廣及客戶開發。 ② 客戶拜訪(訪視與訪談)，維護良好客戶關係與溝通。 ③ 依企業戶營運狀況、資金需求，提供財務規劃與建議。 ④ 徵提案件相關資料、進行產業與風險評估分析並出具初步授信報告。 ⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 ⑥ 主管交辦事項。 具備特質： • 不害怕與陌生人交談，可接受大量陌生開發(電推/上門..等)。 • 保持開放心態，樂於跳脫舒適圈探索未知事物及學習。 • 樂觀積極，勇於克服挫折並突破困境。 • 具當責及團隊精神，主動解決問題、有良好溝通協調能力。

Deliver the E2E WRB High-Net-Worth Client Onboarding services, with a focus to provide superior client experience under standard process/operating model, and adequate controls and governance at country. • Collaborate with business teams/control partners supported with robust technology solutions to achieve best-in-class HNW E2E Client Onboarding Experience (incl. origination, CDD & account setup)

1.基金銷售通路開發與經營(包括：銀行/人壽/證券通路為主) 2.負責基金銷售業務 3.負責行員訓練及說明會舉行

【Business Function】 As the leading bank in Asia, DBS Consumer Banking Group is in a unique position to help our customers realize their dreams and ambitions. As a market leader in the consumer banking business, DBS has a full spectrum of products and services, including deposits, investments, insurance, mortgages, credit cards and personal loans, to help our customers realize their dreams and aspirations at every life stage. Our financial solutions are not only the best in the business – they were made just right for you. 【Job Description】 1.　透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 2.　依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶 　　的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 3.　透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需 　　求(含銀行一般業務、借貸及投資) 4. 　豐盛理財客戶經理影音介紹：https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o < 申請流程 > 請至DBS官方網站「線上應徵」【豐盛理財客戶經理】：https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW < 注意事項 > 1. 請至以下官方網站連結，點選「線上應徵」並上傳最新版履歷。 2. 您將於24小時內, 收到email -「邀請您完成資深豐盛理財客戶經理」

IP&A部門正在尋找一位具備熱情與實力的 Business Management Support 夥伴，與我們一同打造高效、順暢的理財交易體驗！ 工作內容涵蓋瞬息萬變的市場交易需求，讓您隨時洞悉市場動態，精準的報價、快速的詢價回應，確保每筆交易都完美達成；同時也能透過日常營運 (BAU) 作業，包含作業流程優化與文件審查等，穩固業務基石，是驅動業務運轉的關鍵力量。 我們誠摯歡迎擁有分行理財服務或 Wealth Management Operation經驗的人才，加入我們的團隊！ We're seeking passionate and skilled Business Management Support Specialist for our Investment Products & Advisory Department to build an efficient, seamless wealth management transaction experience with us. Your role will involve navigating dynamic market demands, delivering precise quotes and rapid inquiry responses, to ensure flawless execution. You'll also fortify our operations through essential BAU tasks, acting as a pivotal driver of our business. We eagerly welcome individuals with experience in Branch Financial Services or Wealth Management Operations to become a key part of our team! Job Responsibilities: 1. Ensure efficiency, timeliness, completeness, and accuracy of daily operations. 2. Control and manage time effectively and support teamwork. 3. Collaborate with Project Manager to support and enhance procedures for joint targets, such as new initiative projects and campaigns. 4. Support the Product team in monitoring risks, corporate action events, launches, and promotions, and ensure timely compliance with local and regional guidelines. 5. Maintain and provide analysis reports, regulatory reports, and customer advice. 6. Adhere to all relevant external regulatory and internal compliance requirement.

★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰更年薪破千萬★★ 【職務內容】 -顧問收入為AUM累積制度。 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -非保險業業務 【具下列經驗尤佳】 -家族辦公室顧問經驗。 -從業5年以上經驗。 -年薪達150萬者。 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -英雄惜才，而你是不是才，端看你怎麼回應 -誠信為本，守時為上 -菁英教育，適者生存 -抱持懷疑不如理性探索 -用公司名氣大小評估，不如看自己去掉大公司名片後，有多少本事？

Please apply via: https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=2500008K&tz=GMT%2B08%3A00&tzname=Asia%2FTaipei About The Programme Our 12-months graduate programme is designed to nurture our next generation of leaders. The programme is rigorous and curated based on the principles of our DBS Triple E framework for growth and development.​ Experience: On-the-job experience to take on challenging and impactful projects. May include rotations within unit (eg for Technology, Data and Operations) or direct to role (eg Institutional Banking Group, Consumer Banking Group, Global Transaction Services and Group Finance)​ Education: Structured training to develop your professional skills including banking fundamentals and soft skills training​ Exposure: Opportunities for exposure provided with mentorship from our senior leaders and connect with other individuals with a shared passion for banking and technology in your cohort. More than just a career, it is the way we work, our culture and purpose that makes your DBS MA experience LIFE FULFILLING. Here, you are empowered to Be the Best, Be the Change and Be the Difference so that you can make a positive impact to customers and communities to create a better world. The Taiwan Management Associate Programme will offer opportunities in the following tracks: Consumer Banking Group (CBG) Institutional Banking Group (IBG) Global Transaction Services (GTS) Group Operations You may apply a maximum of 5 job positions, which could see more details in our our JIM chat bot. Who are we looking for You have a distinguished record of leadership, demonstrated commitment to uphold values and drive to make an impact for others. ​​​​ Additionally, you should possess and/or demonstrate​​ A Bachelor or Master's degree from a recognized university in any discipline​​ Less than two years of working experience​​ Passionate about banking and technology​​ A great communicator with people across all levels​​ Agile and driven to thrive in a global and dynamic business environment Learn more about our MAP: https://www.dbs.com/careers/management-associate-programme

職務說明 投資業務經理： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 年資與KPI達標配發AMG全球股權。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

At Citi, we get to connect millions of people across hundreds of cities and countries every day. And we've been doing it for more than 200 years. We do this through our unparalleled global network. We provide a broad range of financial services and products to our clients – whether they be consumers, corporations, governments or institutions – to help them meet their biggest opportunities and face the world's toughest challenges. Shape your Career with Citi Citi’s Securities Services (SS) supports our clients’ business by drawing on the strength of our unmatched global footprint, which provides them with access to local expertise and scalable solutions to support their ambitions. We’re currently looking for a high caliber professional to join our team as Head of Cash & FX Management, Securities Services Operations, Taiwan - Hybrid based in Taipei, Taiwan. The Customer Service Senior Manager is a senior management-level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive client resolution and support activities in coordination with the Customer Service team. The overall objective of this role is to drive the seamless delivery of customer service support to external clients. In this role, you’re expected to: Manage one or more teams in servicing and/or sales as well as complex and variable issues with significant impact over department(s) Evaluates team’s performance, make recommendations for pay increases, hiring, terminations and other personnel actions and maintain appropriate staffing requirements to meet operational needs, manage team to meet goals within the budget Monitor, research and evaluate technological advances in the industry to identify appropriate alternatives for enhancing current department operations and evaluate cost/benefits, make recommendations, develop and oversee implementation plans Demonstrate a comprehensive understanding of how own area collectively integrates to contribute to achieving overall business goals; requires basic industry knowledge Provides evaluative judgment based on analysis of information in complicated and unique situations, identify and analyze escalated problems and provide guidance to team members for resolution Negotiate solutions and acts as a liaison with internal and external customers, as necessary Responsible for delivery of end results, shared responsibility for budget management and accountable for resource planning Ensure essential procedures are followed, contribute to defining standards Develop and implement effective policies and procedures to ensure timely, accurate, cost effective and customer service meets or exceeds client expectations Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency, as well as effectively supervise the activity of others and create accountability with those who fail to maintain these standards.

【關於星展銀行】 加入星展銀行，開啟金融業成長之路！ 星展銀行總部位於新加坡，是全亞洲最大的金融集團之一。自 2023 年併購台灣花旗消費金融業務後，星展成為台灣最大的外商銀行。我們致力於營造鼓勵員工發展的企業文化。透過豐富的資源與福利，提供穩定且具發展性的職涯機會。現在就是加入跨國金融業的最佳時機！ 【亮點職缺】 ● 信用卡業務專員 - 排班制（北區/中區/南區） ● 信用卡電話行銷專員（台北中山區） ● 信用貸款電話行銷專員（台北中山區/內湖區/台中市） ● 信用卡客戶關係維護專員（台北中山區） ● 信用貸款客戶維護專員（台北中山區） ★請點選以下連結瞭解上述職缺資訊 「https://linktr.ee/_jobdescription」 ★ 保障底薪不倒扣，獎金不封頂！ ★ 多數單位提供優質名單，免陌生開發！ ★ 完善金融知識培訓，新鮮人可立即上手！ ★ 主管手把手傳授業務開發技巧，團隊氛圍佳，彼此砥礪成長，年薪百萬不是夢！ ★ 專業投資研究與產品專家支援，讓你掌握市場動態，快速累積金融實力！ 【外商福利，優於業界】 ★ 年假14天起+生日假 ★ 每年發放4萬多元福利金，可用於生活旅遊、進修、家庭照護補貼 ★ 強調團隊合作與友善職場文化，讓你工作更有歸屬感！ 無論你是剛畢業的新鮮人，還是想挑戰高薪、穩定發展的職場專業人士，我們都誠摯邀請你加入星展銀行，一同開創美好未來！

1.聯繫銀行業務聯繫，包含合約及專案企劃等。 2.負責大台北及桃竹區銀行通路服務。 3.舉辦客說會及理專教育訓練。 4.蒐集整理與分析銷售通路相關情報資訊，以協助公司擬訂銷售策略。 5.執行公司及主管交辦事項。

打造金融界的清流新勢力— 拒絕官僚內耗、專注財經專業價值 【我們是誰】 浦惠是少數受邀與警界合作打詐的合法投顧之一， 秉持正念善行、誠實透明，用內容與信任走出市場獨有路線。 為所有支持我們的會員，給予真正值得信賴的專業內容， 也是浦惠持續努力的初衷與責任。 【風氣文化】 ・工作氣氛融洽，沒有勾心鬥角 ・團隊講求效率，無不合理加班 ・重視專業誠信，不浮誇不作秀 【浦惠節目】 ・YouTube《浦男搜股》 週一至週五 13:35 線上直播 提供深入產業分析，獲得眾多粉絲支持 傳送門：https://reurl.cc/8DElv4 【尋人啟事】 我們想找的不只是人才，而是願意一同改變財經圈風氣的夥伴。 如果你也相信專業可以有溫度，誠實能帶來長期價值， 我們誠摯邀請你的加入，一起打造正向影響力。 【職位概述】 想來浦惠挑戰數百萬甚至更高的年薪嗎? 擁有同樣專業的你，是否也還在尋找能夠發揮的舞台? 身為合法金融機構，我們除了擁有最前衛的影音團隊，也提供豐富多元的行銷資源， 為分析師量身打造個人IP，選好最佳拍檔，才能發揮無限潛能! 【必要條件】 具備證券投資分析人員(CSIA)證照 【面試流程】 1. 應徵請附上一支5分鐘的自我介紹+解盤影片(可提供雲端連結) 2. 審核通過，HR將邀約進一步的實體面談

我們有最專業的國際團隊，夥伴的國籍遍佈英國、紐西蘭、澳洲、阿聯酋、新加坡、香港、上海及台灣等地。我們的客戶遍佈全球，致力提供客戶完善及先進的金融科技服務。 如果你是樂於接受挑戰的人，我們需要你的加入。 【工作內容】 1. 公司內部跨部門溝通，協助落實公司投資風險管理政策 2. 日常交易監控及維護交易平台正常運作 3. 風險專案管理執行及溝通 4. 蒐集整理相關數據 5. 其他主管交辦事項 【上班時段】 培訓期: 09:00~18:00 未來預計調整成輪班型態，輪班時間如下 晚班: 17:00~02:00

1提供客戶專業的理財建議，協助資產配置與保險規劃 2協助客戶辦理金融商品（如基金、保險、信託等） 3.依據績效提供獎金與升遷制度 4.上班分行可依居住地就近安排，全台皆可應徵

【Job Responsibilities】 • 存款/存匯及定期存款作業 • 台外幣匯款作業 • 帳戶維護作業 • 其他主管交辦事項 • Operations for deposit, foreign currency exchange, and fixed-term deposits • Operations for domestic and foreign currency remittance • Account maintenance operations • Other tasks assigned by superiors 【Requirement】 • Strong PC skills(MS Office) • Good interpersonal skills to deal courteously and effectively with others 【Benefits】 • 公司各項聚餐、活動參與 • 依勞基法享 勞保、健保、團保、勞退、特休假 ––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: Tim.chen@adecco.com ▲【歡迎私訊｜Linkedin】: https://www.linkedin.com/in/tim-chen-682854144/

1.需具備「投信投顧業務員」證照 2.電話聯繫客戶推廣業務、維護既有客戶 3.協助分析師服務客戶 4.需細心、負責任、高抗壓性、積極主動、具良好電話溝通能力 5.股票分析講座活動協助 6.具投顧業務經驗，有強烈企圖心，人生以百萬高薪為目標