「理財人員(工作地點 :台北)」的相似工作
第一金證券投資信託股份有限公司共505筆
★職務說明：
學習財富管理及消費金融專業，建立金融商品及資產配置概念，培養成為專業的財富規劃人才。
★計畫特色：
1. 優先轉正：實習表現優異者，畢業後優先任用。
2. 多元培育：舉辦理財體驗營、實習理財及消金業務，建立資產配置及徵授信概念。
3. 專屬MENTOR：學長姐實務指導，傳授財富管理專業，培養正確理財觀念。
★工作內容：
1. 參與理專日常運作，學習資產配置運用、投資規劃建議書，協同理專拜訪VIP，學習顧客經營心法；進行時事專題簡報，培養簡報製作、表達能力。
2. 參與分行理財會議，加速理財專業知識技能養成。
3. 輔導考取金融證照(如信託業務人員、投信投顧、人身保險)。
4. 參與消金業務實習，學習徵授信觀念與價值評估等專業，拓展金融視野。
實習期間：2026/3/2～2026/6/30
報名資格：大四、碩二在校生
實習天數：每週4～5天
薪資：日薪1,680元
報名時間：即日起至2025/10/06（一）
報名方式：請登入玉山甄選網站（https://recruit.esunbank.com.tw/Recruit/Login），選擇「實習計畫/分行營運實習生」職缺，並送出個人履歷
永慶房產集團_永慶房屋仲介股份有限公司不動產經營業
品牌理念《先誠實再成交》
讓誠實從一個人的習慣，到一群人的信仰
致力保障消費者，首創「真房價保證」堅持不炒房、不與投機客配合
連續12年榮獲臺灣服務業大評鑑金獎，締造台灣房仲第一品牌
永慶承諾《讓你的特質更有價值》
不限科系，無相關經驗，實踐多元平等共融DEI精神
連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主金獎
#新人先投資再訓練
到職首年保障每月5萬元，業界最高保障，不綁約、不扣薪、不爆肝
#不動產專業養成計畫
360小時專業課程+證照取得+一對一專人輔導上手
#品牌力+科技力=成交多又快
永慶房產集團2025第一季成交件數合計逾12000件
(包含永慶房屋雙北直營門市、以及集團內4大加盟品牌)
#晉升發展看的見
月月晉升機會，一年最高晉升24級，晉升加薪不看年資，速度自己掌握
集團整體目標新展200店，儲備店長菁英計畫養成，最快1年3個月晉升店長
#不只小確幸擁有大幸福
首年保障期後，底薪最高可達7萬5，另加高額業績獎金
業績獎金+超額激勵獎金最高30%
不限年資每人每年最高250萬元幸福成家基金、海外旅遊競賽獎勵
#兼顧工作生活平衡
最高每月休10天(7天例休+最高3天福利假)
彈性工作8小時，彈性排班制度，讓工作與生活平衡調配
國內員工旅遊、海外獎勵旅遊，工作夥伴一同出遊放鬆身心
運動企業認證『籃球、羽球、壘球』打造健康生活
歡迎有意願在雙北學習發展，具備服務熱忱的你投遞履歷
更多關於我們：
1. FB：永慶房屋幸福生活、永慶爽團(永慶房屋)
2. IG：永慶房屋先誠實再成交(@yungching_ig)
3. Tiktok：打工人生(@ycpower.1)
亙祥實業股份有限公司綜合商品批發代理業
1. 開發潛在客戶，拓展市場，以達成業績目標。
2. 定期拜訪既有客戶，維繫穩定客戶關係。
3. 產品介紹及解說銷售。
4. 負責國內業務接洽及訂單處理。
5. 蒐集與分析產業情報、掌握市場狀況。
6. 每月出貨量預估、產銷調配，追蹤交期及出貨狀況。
7. 業績與管理報表撰寫。
8. 其他主管交辦事項。
提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務
104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！
【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】
顧客經營及產品行銷，聚焦行銷保險產品與理專們一同深化顧客往來，擴大理財會員數
104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！
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09/16
09/16
國泰綜合證券股份有限公司證券及期貨業
**本職缺可遠端辦公**
【工作內容】
1. 受託買賣台股有價證券
2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品）
【具備條件】
1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。
2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破
3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳
4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照
【工作環境】
國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。
09/17
行動財富顧問是國泰世華銀行全新型態的業務團隊，結合多元理財的工作內容以及彈性外訪的工作模式。搭配完整的教育訓練資源，讓想要加入金融業的你能快速掌握產品專業知識與金融市場動態。對於保險、理財及投資充滿熱情的夥伴們，讓行動財富顧問開啟你金融職涯的大門 !
【行動財富顧問優勢】
(1) 提升個人理財/客戶服務專業形象
(2) 以外出訪客為主的工作模式
(3) 拓展您的職涯廣度，提供客戶更多元的產品
(4) 銀行將提供全方位的專業培訓、實戰演練、一對一輔導
(5) 提供豐富的潛力客戶資源
◎薪資獎金：
※ 保障底薪、年終獎金，另有優渥業績獎金
※ 具競爭力的獎金制度，讓您的努力得到充分回饋
※ 限量轉職津貼，享前半年每月額外5,000-12,000元
◎銷售輔助：
※ 豐富未開發客戶資源，搭配客戶標籤精準行銷
※ 即時市場趨勢分析與投後即時預警
◎專業培訓：
※ 全方位專業的教育訓練，延續您的職涯續航力
※ 手把手實戰演練，補強銷售即戰力，加速實現您的專業夢想
◎福利：
※ 正式行員編制，享有團體保險、子女教育基金
※ 三節奬金、旅遊補助、持股信託等
09/19
口袋證券股份有限公司證券及期貨業
1.帶領台股交易團隊執行台股人工接單作業與客戶關係維護。
2.督導與執行每日交割、違約處理、業績與帳務相關作業與報表，確保交易正確、交割無誤。
3.系統監控與測試，交易異常狀況並即時處理。
4.配合法令遵循與內控單位完成查核、報告與風險控管。
5.管理組內人員排班與教育訓練，提升作業品質與效率。
6.跨部門溝通協調，處理客訴或交易異常。
7.支援複委託業務、營運相關專案與其他主管交辦事項
【口袋證券】
比你還在乎你的口袋
口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。
為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。
不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。
09/19
09/17
【加入國泰理專，你可以擁有…】
● 豐沛資源 - 國泰世華銀行是台灣營運據點分佈最多的民營銀行，客戶數已達1400萬，全台平均每兩個人就有一位是國泰世華銀行的客戶。
● 專家支援 - 財管、保險、稅務專業輔銷團隊，讓您專心為客戶提供全方位理財建議與規劃。
● 多元的職涯路徑 - 每年 2 次升等機會，除了成為 TOP 理專，更有機會成為管理職、專家團隊或幕僚。
【職務內容】
國泰以人為本、以客戶為中心，財富管理涵蓋的面向不只是投資，而是全面性的資產配置與保障。我們積極發展AI、大數據等技術，您將透過數位化工具更精準地了解客戶的潛在需求，為其提供完整的理財服務並建立長久的客戶關係。
● 開發與維護貴賓級客戶。
● 提供全方位金融商品銷售與理財諮詢服務。
【為什麼選擇國泰? 】
國泰世華銀行透過產品創新、優質的客戶服務、對產業的深入瞭解，在財富管理、信用卡和證券服務交割等業務具有市場領導地位。
● 將AI智能導入數位平台 - 運用AI、大數據等技術，更了解客戶的需求，提供更合適的商品。
● 定期發布投資研究報告 - 面對瞬息萬變的市場環境，國泰世華投資團隊透過財富管理日報、一周市場觀察與投資研究報告，協助客戶掌握投資機會。
● 接軌國際市場 - 連年舉辦國際級投資論壇，並透過產品創新，滿足高資產客戶多樣化需求。
09/12
億光電子工業股份有限公司光電產業
1. 海外子公司財務會計帳務審核及稽查。
2. 各項財務相關分析及報表，並對管理階層作報告。
3. 會計師查核資料審閱、分析、追踪。
4. 提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。
5. 協調並進行跨各部門溝通，有效落實制度、辦法與規章。
6. 每年度定期至各子公司實地稽核、審查。
Job Description
1.Overseas subsidiary financial accounting and audit.
2.Conduct various financial analyses and prepare reports for senior management.
3.Review, analyze, and track data for auditing by accountants.
4.Provide and analyze management accounting information required for other managerial decisions.
5.Coordinate and facilitate communication across departments to effectively implement policies, procedures, and regulations.
6.Conduct periodic on-site audits and reviews at each subsidiary every fiscal year.
09/16
國泰綜合證券股份有限公司證券及期貨業
提供客戶客製化專業金融商品諮詢，致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業，提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標，進行跨部門的團隊合作共享資源，以達成客戶增加財富的需求。
1. 高資產客戶的開發及經營
2. 協助客戶自受託買賣平台交易完成商品配置
3. 跨部門合作
4. 執行公司策略，達成業務目標
08/25
中國信託綜合證券股份有限公司證券及期貨業
※成為金融菁英的起點，突破你的職場極限！
※無經驗也能上手，應屆畢業生強勢徵才！不限科系，給你舞台大展身手！
工作內容：
1.證券開戶專家：提供專業的開戶與商品諮詢服務，幫助客戶抓住投資契機。
2.挑戰自我極限：你不需要過去的經驗，只需要對金融業的熱情和挑戰精神！
3.全方位培訓支持：公司提供專業指導，手把手帶你進入證券的世界，助你快速成長！
→你，符合這些條件嗎？
●熱愛金融、對未來充滿憧憬
●願意迎接挑戰，成為客戶信賴的投資夥伴
●渴望一個能發揮潛力的職涯平台
不需要猶豫，立即加入我們，下一位證券新星就是你！
09/19
中國信託綜合證券股份有限公司證券及期貨業
1. 協助IPO/SPO案件辦理法人說明會及媒體曝光
2. 統計IPO/SPO案件之發行條件及掛牌表現
3. 開發新客戶參與本公司IPO/SPO案件競價拍賣
09/16
09/16
安盛資本有限公司其他投資理財相關業
職務說明
投資業務經理：
1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。
2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。
3. AMG 投資與經營理念推廣。
4. 客戶AMG資產配置建議。
5. 客戶關係服務與維繫。
其他說明：
* 月收入為月底薪+獎金之基本推估。
* 年資與KPI達標配發AMG全球股權。
* 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 !
* 環境佳，福利好，學習機會多 !
09/12
宏遠證券股份有限公司證券及期貨業
1.提供企業初次上市櫃(IPO)之股權與資本形成規劃、制度規劃、上市櫃相關法令查核評估、送件書件準備及上市櫃申請作業。
2.協助上市櫃公司國內外籌資(SPO)之募資方案評估、時程規劃、相關輔導評估、送件書件準備與申請作業、公開承銷規劃。
3.合併收購等財顧案件之規劃執行。
4.與主管機關進行案件溝通與協調。
5.主管交辦專案任務。
09/15
沛然資訊有限公司電腦軟體服務業
Risksoft Technology Ltd, 沛然科技有限公司專注於金融科技（FinTech）與應用，致力於將金融數據與決策模型轉化為高效、且行動的專業工具。
客戶涵蓋銀行、券商、投信投顧、量化基金、私募機構與企業財務部門，產品應用於資產配置、風險監控與跨市場操作等關鍵場景中。我們開發可用於決策的高互動行動應用，誠摯邀請對產品品質與金融邏輯有熱情的夥伴加入我們的團隊。
【工作內容】
1. 開發金融機構客戶與關係維護
2. 負責業務接洽、需求訪談及報價
3. 與技術及後端團隊溝通合作，滿足客戶期待
4. 與PM合作掌握專案狀況
5. 提供售後服務，處理客戶端之問題
6. 配合各項業務活動與協辦行銷活動
7. 主管交辦事項
09/15
元富證券股份有限公司證券及期貨業
1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。
2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。
3. 協助客戶進行投資理財規劃。
4. 提供投資理財商品的諮詢服務。
5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。