「投銀_承銷輔導人員【總公司】」的相似工作

1.提供企業初次上市櫃(IPO)之股權與資本形成規劃、制度規劃、上市櫃相關法令查核評估、送件書件準備及上市櫃申請作業。 2.協助上市櫃公司國內外籌資(SPO)之募資方案評估、時程規劃、相關輔導評估、送件書件準備與申請作業、公開承銷規劃。 3.合併收購等財顧案件之規劃執行。 4.與主管機關進行案件溝通與協調。 5.主管交辦專案任務。

1.提供企業申請上市櫃之前置作業規劃及輔導。 2.提供已上市上櫃公司國內外籌資規劃服務等。 3.財務顧問案件之作業。 4.具備汽車駕照尤佳。

1. 開發及維護複委託金融法人客戶通路經營，主要有金控內部通路：金控銀行、PB等，以及金控外通路：銀行財管、FI通路等 2. 舉辦論壇及各項參訪活動，協助安排法人客戶活動 3. 提供投資理財商品的諮詢服務，法人客戶業務需求諮詢，如：撰寫公司拜訪會議過程內容 4. 主管交辦事項

1. 全權委託客戶帳務處理，及相關風控、洗防作業。 2. 開戶等行政相關工作。 3. 主管交辦事項。

1. 協助業務發展企劃，簡報製作及專案研究等 2. 協助業務統計，跨單位及跨公司業務間溝通 3. 內部管理辦法研究訂定 4. 其他主管交付臨時性任務

執行承銷相關業務工作

1.在薪資制度上，本公司營業員享有高底薪及團體績效獎金，雙重薪資福利制度。 2.在業務推廣上，擁有玉山金控及事業群交叉行銷之穩定客源，開發潛力十足，並擁有多種優勢競爭產品之行銷利器。 3.金融商品諮詢與推廣。 4.本公司對於從事各職務之同仁均有完善職前訓練及培訓制度。 另有駐點在分行從事證券、期貨業務開發與行銷（與一般營業員有所區隔）。 職前訓練課程： ◎企業文化與經營理念 ◎顧客服務禮儀 ◎經紀部發展策略 ◎證券市場架構 ◎證券市場實務 ◎派駐專員工作目標與日常生活管理規範 ◎證券與銀行開戶作業流程與風險控管 ◎信用交易業務概要 ◎集保及交割業務概要 ◎A+網路下單與WEB網路下單說明 ◎A+行動下單說明 ◎語音下單說明 ◎行銷技巧與經驗分享 ◎電話行銷 ◎產業概況(金融與傳統產業) ◎初階技術分析 ◎認購(售)授權證 ◎期貨商品與選擇權簡介 ◎網路銀行簡介 ◎財富管理產品簡介 ◎消金產品簡介 ◎常見電子交易問題與排除 ◎業務行銷技巧分享 ◎電子交易客群服務 ◎經驗座談 ◎風險控管與案例研討 ◎證券法令遵循重點

★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰更年薪破千萬★★ 【職務內容】 -顧問收入為AUM累積制度。 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -非保險業業務 【具下列經驗尤佳】 -家族辦公室顧問經驗。 -從業5年以上經驗。 -年薪達150萬者。 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -英雄惜才，而你是不是才，端看你怎麼回應 -誠信為本，守時為上 -菁英教育，適者生存 -抱持懷疑不如理性探索 -用公司名氣大小評估，不如看自己去掉大公司名片後，有多少本事？

1. 投顧會員開戶審件作業 2. 開戶作業定期審查作業 3. 其他長官交辦事項

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

職務概述： 您喜歡幫助他人的感覺嗎？您對於學習浩瀚的金融知識感到興奮嗎？您對於分享金融知識與產品知識是否具備熱忱？熱情是學習與建立能力的重要基礎，並學習如何善用這些知識幫助人們實現願景，無論他們是初次客戶還是長期忠實客戶。 我們正在尋找那些每天通過幫助人們與美好金融建立終生關係而感到滿足的夥伴。美好金融是一家與眾不同的金融機構與環境，專注於提供令人驚嘆的客戶體驗。 您首先會透過聆聽發現客戶的需求，在分公司團隊的支持下，您可以將這些需求與適當的金融產品，解決方案，與顧問服務相匹配。與您一起工作的人都是知識淵博的團隊成員，他們同樣渴望分享自己的技能，並更渴望學習更多知識。沒有什麼比賦能客戶幫助客戶創造出美好的生活，更令您激動不已了。透過有意義的互動，提供定制的解決方案，憑藉對金融知識，美好金融的產品，與對服務的深刻理解，指導客戶與社區，當有更多人能成就美好的生活，自然也成就美好的社區。 職務內容： 身為一位財務顧問，您具備有足夠的專業知識，在客戶未滿足的需求裡，為他們提供有意義的解決方案，您是客戶進入美好金融時，熱烈歡迎的夥伴，更是帶領他們的人，聆聽，了解客戶的理想、財務情況、投資經驗、風險承擔能力，提供建議、銷售，甚至是跟進後續的投資成果與持續的調整。 您還在分公司內擔任其他角色，一起是創造客戶美好的體驗，還是協助與支持團隊成員團隊的成長，您是分公司團隊創造成功的經營成果重要的一份子。 持續保持高度的好奇心，讓您隨時關注經濟世界，全球金融市場，金融產品和各種新聞，並將這些準備學習應用於與客戶互動中。您將接受培訓以取得成功。您的成功將通過團隊和個人生產力以及整體分公司的績效評估。 您將會以身為美好金融的代表感到驕傲，幫助客戶取得美好的生活，並幫助客戶與美好金融建立終生夥伴關係中獲得成就感與滿足感。 任職要求： 您有學習經濟發展進程，商業發展，金融市場，金融產品，並對金融與科技，特別是美好金融的產品感興趣。 能夠在任何環境中提供出色的客戶體驗，並且通過不斷的與人互動的過程中激發自己。 強大的溝通技巧使您能夠與個別客戶交流，或是一個小團隊，都能一樣地自在和輕鬆。 職務關鍵能力： 1. Customers Focus. 以客戶為中心 2. Action oriented 行動導向 3. Communicate Effectively 有效溝通 4. Collaborates 團隊合作 5. Ensure accountability 確保當責 6. Instill Trust 逐步培養信任

協助IPO部分: 1.協助客戶執行IPO計畫 2.協助編制與建立符合上市櫃規範的財務報表與內控制度 3.配合證券承銷商、簽證會計師、完成IPO所需財報及財務資訊揭露 帳務及審計部分: 1.審核收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證及傳票。 2.審核各項費用支付之發票、單據及帳務處理。 3.營業稅、營所稅、各類扣繳等各項申報作業及審核。 4.審核日常會計帳務處理及報表。 5.需有適當相關工作經驗。 6.客戶帳務及稅務問題獨立回覆與處理。 7.帶領審計團隊。 8.必要時並須親自帶領同事完成上述工作。

1. 複委託商品平台經營維運 2. 主責固收商品交易發想/觸動/推廣/行銷，含文案撰寫、簡報設計與製作 3. 跨商品、部門及通路業務合作溝通，與團隊合力完成例行性事務維護以及主管交辦事項

1.聯繫銀行業務聯繫，包含合約及專案企劃等。 2.負責大台北及桃竹區銀行通路服務。 3.舉辦客說會及理專教育訓練。 4.蒐集整理與分析銷售通路相關情報資訊，以協助公司擬訂銷售策略。 5.執行公司及主管交辦事項。

此職位為公司核心團隊，提供高度自主開發案源的方式及機會，薪優。 職務內容： 1. 主導投資報表自動化專案。 2. 執行股票交易，編製每日投資報表。 3. 積極參與具案源或人脈開拓機會之活動。 4. 進行產業趨勢、投資標的之盡職調查。 5. 監控公司投資部位整體表現。 6. 主管交辦之各類研究專案。 我們期望您具備以下特質： 1. 熱衷於關注、分析全球經濟活動及時事帶來之影響。 2. 具投前評估、及撰寫投資報告實質經驗。 薪資依學經歷敘薪，應徵者請於訊息中補充： 1. 最能形容自己的三個形容詞 2. 擅長研究之領域或產業 3. 規劃可到職日期 4. 需提供一份投資報告風格參考 同時具基礎程式語言能力或高度各類軟體學習力者，優先安排面試。

1.提供法人客戶(產壽險業、銀行證券業)綜合資產管理、投資理財商品的諮詢服務。 2.自家基金商品（Ex：共同基金、ETF、全權委託業務）諮詢、行銷及轉介。 3.具銀行櫃員相關經驗者尤佳 **此職缺另享有團體獎金**

1. 債券每日報價與聯繫 2. 新券上架與教育訓練 3. 債券市場分析與各項經濟指標報告

1.審計業務、負責帳務管理 2.檢查帳目數字、被登入資料與文件等，確保其正確性 3.審計查帳工作 4.具有相關經驗尤佳

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