「FC通路輔導人員(財富管理部)」的相似工作

1、要有專業的財經知識，有投顧相關經驗者尤佳。 2、對於股票有熱情。 3、熟悉Word、Excel、PowerPoint，並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 4、主管交代事項辦理。 5、需細心、負責任、高抗壓性、思路清晰、有耐心，具良好溝通能力及情緒管理能力。 ☆☆☆ 麻煩請附上對於股市市場的分析、投資建議之研究報告。 ☆☆☆ 麻煩請附上個人自傳。

你相信嗎？當你成為摩爾投顧的分析師，你的薪水會比外資分析師還高！在摩爾投顧，半數以上的分析師，皆是年薪1000萬以上!!儲備分析師，年薪70萬至150萬，甚至可挑戰年薪150萬以上，全依你的能力、潛力或相關專業經驗，一切都不是夢想或口號，摩爾投顧以高薪徵求儲備股票分析師！ 儲備計畫與工作內容 1. 提供專業股市培訓計畫與資源，由資深證券分析師為你的職業導師，親自指導與帶領。 2. 提供做中學的機會，透過專題學習，加速對股市的深入了解。 3. 提供激勵獎金制度，用客觀指標量化儲備分析師的表現，給於獎賞。 4. 實際撰寫相關財經短文，培養分析能力。 5. 執行資深分析師與主管的交辦事項，面對多樣的股市動態。 6. 參與相關財經節目的製作團隊，培養主題企劃能力。 7. 定期審核與追蹤成長表現，以盡速成為股票分析師為目標。 應徵條件 1. 具備基本的財經知識，相關科系畢業尤佳，但非必要條件。 2. 對研究台灣股市有熱情，熱愛追蹤時勢新聞，具備實際投資經驗有加分。 3. 夠細心、負責任、思路清晰，具良好溝通能力及情緒管理能力。 4. 熟悉Word、Excel、PowerPoint，並撰寫報告及報表製作之能力。 5. 有普業/高業/分析師證照佳，若尚未考取，可在培養計畫中同時準備證照考試。

1.產業研究資料彙整。 2.盤勢分析報告撰寫。 3.有證券相關工作及媒體行銷解盤經驗 ＂者佳＂,無經驗願接受培訓者亦可。。 本公司擁有完整業務團隊及制度，歡迎正派經營、有衝勁、有自信及毅力，口才流利，欲成為市場一流名師，月入百萬者加入。 4.證券投資分析人員證照為必要條件(若無切勿投遞) 5.對於訂閱制產品有興趣者。

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【職缺類別】 北北基2名、桃竹苗區2名、中彰投區2名、高屏區1名 【工作內容】 1. 高資產客群開發及客戶關係經營。 2. 提供高資產客戶全方位個人與企業整合服務，含理財諮詢、家族資產傳承及稅務諮詢服務等。 3. 支援投資說明及協助辦理內部教育訓練。 4. 國內、外大學(含)以上學校畢業，且已取得畢業證書。具財金系或商管系學歷者優先。 5. 金融業工作經驗5年(含)以上，並具3年(含)以上個金財管或法金授信或私人銀行業務經驗。

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。

★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰更年薪破千萬★★ 【職務內容】 -顧問收入為AUM累積制度。 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -非保險業業務 【具下列經驗尤佳】 -家族辦公室顧問經驗。 -從業5年以上經驗。 -年薪達150萬者。 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -英雄惜才，而你是不是才，端看你怎麼回應 -誠信為本，守時為上 -菁英教育，適者生存 -抱持懷疑不如理性探索 -用公司名氣大小評估，不如看自己去掉大公司名片後，有多少本事？

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

1.聯繫銀行業務聯繫，包含合約及專案企劃等。 2.負責大台北及桃竹區銀行通路服務。 3.舉辦客說會及理專教育訓練。 4.蒐集整理與分析銷售通路相關情報資訊，以協助公司擬訂銷售策略。 5.執行公司及主管交辦事項。

我們誠摯在通路業務團隊徵求新血，共同拓展基金市場的新藍海。 1. 開發並聚焦服務於銀行（財管行／公股行庫）與壽險通路，定期拜訪通路人員、安排教育訓練與說明會，深化保德信品牌曝光，完成團隊業務目標。 2. 有能力整合資源，獨立洽談共同基金或類全委IPO，擁有過往記錄者優先。 3. 善用金控完整資源，與通路總行保持密切合作，持續提供財富管理的產品諮詢與解決方案。 4. 熟悉產品與金融市場，具備成熟的簡報能力，將通路需求與公司資源做即時對接。

我們正在尋找對【期貨衍生性商品】交易策略開發／市場研究有熱誠的資深研究人員(理級) 若您也符合以下條件，歡迎加入我們！ 必備條件： 1.5年以上期貨交易策略開發經驗，熟稔國內期貨及海外期貨市場 2.合計至少10隻以上(內期／外期／選擇權)可上線交易策略 3.具備良好口條，能進行專業金融法人與VIP自然人研究陪訪 主要任務： 1. 專業金融法人期貨／選擇權交易策略開發 2. 自然人期貨／選擇權交易策略開發，作為投顧產品販售 3. 交易策略開發、維護、管理、上／下架評估 4. 法人／VIP客戶研究陪訪，客說會講師 5. 其他主管交辦事項 工作技能： 期權交易策略開發、期貨市場研究、簡報技巧 加分條件： 1.具證券期貨分析師佳 2.具證券期貨業3年以上經驗 我們是具有良好溝通的活力型團隊，只要具有積極的態度、願配合公司規劃方向，都可以得到肯定，擁有展現專業的舞台 【加入我們的團隊你可以得到甚麼？】 1.團隊合作、相互討論的氛圍，充分尊重個人專業意見，不由上而下獨斷研究方向。 2.若特質合適、個人也有意願，可協助於專業媒體/自媒體曝光，成為鎂光燈下的明星分析師。 3.良好、愉快的工作環境，重視員工職涯發展與技能學習。

【Responsibilities】 • Lead and manage investment product initiatives to achieve business targets and growth objectives. • Conduct market research and product due diligence, oversee product selection, launch, and promotion, and deliver product training to front-line teams. • Monitor daily product operations, addressing process, system, and procedural issues, and liaise with internal and external stakeholders to ensure smooth resolution. • Manage and execute projects by coordinating with cross-functional teams, including Product, Sales, Risk, Digital, IT, and Operations, ensuring compliance with bank policies and regulatory requirements. • Partner with regional teams to localize product and project requirements. • Develop project plans, monitor progress, assess risks, and ensure timely execution with proper resource allocation. • Optimize and streamline product processes to enhance efficiency, cost-effectiveness, and compliance. • Support marketing initiatives by identifying top-performing funds or products and providing relevant market intelligence. • Collaborate with regional product teams on product enhancements and new initiatives. • Organize regular stakeholder meetings to update progress, manage expectations, and ensure alignment. • Ensure adherence to all applicable internal policies, operational standards, and external regulatory requirements. • 推動投資型產品業務，達成年度目標與成長指標。 • 支援團隊進行產品市場調查、篩選、上架及推廣，並為前線同仁提供必要之產品訓練。 • 監控投資產品日常營運流程，處理相關作業、系統或程序問題，並與內外部合作夥伴保持良好溝通。 • 主導並執行專案管理，協調產品經理、業務單位、風控、數位金融、資訊及營運部門等相關單位，確保專案符合客戶需求及銀行內部政策與法規規範。 • 與區域專案團隊合作，提出在地化需求，並確保專案進度與資源規劃符合預期。 • 定期檢視並優化產品銷售流程，使其更具效率、成本效益，並符合內外部規範。 • 透過市場研究，協助產品經理挑選並強化高表現之基金或產品，並支援行銷推廣工作。 • 參與跨區域產品優化或新產品計畫，確保在地執行順利落實。 • 定期追蹤專案進度，召開會議回報利害關係人，並進行專案風險評估及改善建議。 • 持續優化流程與作業模式，以提升團隊整體執行效能。 • 嚴格遵循相關外部監管規範及內部合規要求。 【Requirements】 • Experience: Prior hands-on experience in investment product management within banking or wealth management (funds, cash bonds, ETFs, equities). • Technical Skills: Strong proficiency in Excel and PowerPoint; solid project management skills, including time management, task delegation, and risk analysis. • Soft Skills: Excellent communication, interpersonal, and collaboration abilities. A proactive team player who thrives under pressure. • Language: Fluent in English, both verbal and written. • Qualifications: CFA or CFP certifications would be considered a strong advantage. • 工作經驗：具投資產品（如基金、債券、ETF、股票等）管理相關經驗，曾於銀行或財富管理領域任職者尤佳。 • 熟悉 Excel、PowerPoint 等工具，能進行資料整理與簡報製作。 • 具專案管理能力，能有效規劃時程、分配任務、推動團隊合作並控管專案風險。 • 語言能力：具良好的英文聽說讀寫能力。 • 個人特質：具良好溝通與人際互動技巧，能在壓力下與團隊協作完成任務。 • 專業證照：持有 CFA 或 CFP 專業資格者佳。 ––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: Tim.chen@adecco.com ▲【歡迎私訊｜Linkedin】: https://www.linkedin.com/in/tim-chen-682854144/ 4144/

關於美好證券： 大慶證券於1988年成立，2003年成為上櫃公司，淨資產46.42億元。歷年來秉持「踏實穩健、正派經營」的經營理念，為客戶提供各種金融服務，除了證券交易，還包括投顧、承銷、自營、期貨、信用交易等業務。目前員工人數約400人，在全台灣共有12個營業據點，分佈於北區8處、中區2處、南區2處。併入亞洲價值資本集團後，全新的大慶證券整合了集團多元的金融服務能力，增加資產管理的服務，透過有競爭力的資產管理產品與專業可靠的投資顧問，為客戶與股東創造更多、更完整的價值。 於2022年我們更名為美好證券，英文名稱定為「GOOD FINANCE SECURITIES CO., LTD.」，這提醒我們「該追求的不只是富裕，而是美好，富裕只是工具」，全新品牌名稱將更貼近公司核心價值並強化發展願景。 【職位概述】 我們正在尋找一位具備證券經紀業務系統經驗的產品經理，尤其熟悉前中台系統（如三竹、嘉實、雷影等），並具備複委託系統建置經驗者尤佳。此職位需要結合金融科技與內部管理系統的專業知識，推動業務與技術創新。 【主要職責】 1.經紀業務系統規劃與管理 ● 負責經紀業務前、中台系統（如三竹、嘉實、雷影）的功能設計、開發與優化。 ● 主導複委託系統建置專案，包括需求分析、系統設計與上線實施，覆蓋台股、美股及港股市場。 ● 確保經紀業務系統的穩定性與性能，滿足業務需求及市場監管規範。 2.跨部門專案管理 ● 負責經紀業務與內部系統的專案全周期管理，包括需求訪談、時程規劃、測試與驗收。 ● 協調技術團隊與業務單位，確保專案的按時交付與預期效果實現。 ● 與外部合作夥伴（如三竹、嘉實）密切合作，確保系統供應與技術支持。 3.內部系統（如CRM、ERP）的規劃與實施 ● 支持內部管理系統（如客戶關係管理系統、企業資源規劃系統）的需求定義與導入。 ● 協調內部部門及外部供應商，確保內部系統的實施與集成順利進行。 ● 推動內部系統的數字化升級，提升業務運營效率和用戶體驗。 4.系統維運與技術支持 ● 定期檢查交易系統與內部系統的性能，處理異常問題，確保系統高效穩定運行。 ● 制定系統升級與維護計畫，適應公司業務擴展需求。 5.數據分析與優化迭代 ● 基於用戶反饋和數據分析，優化經紀業務系統與內部管理系統的功能和體驗。 ● 提出創新性解決方案，提升公司業務流程的自動化與智能化水平。 【任職資格】 1.教育背景與經驗 ● 資訊管理、計算機科學、金融科技或相關領域的學士學位（碩士優先）。 ● 至少5年以上券商經紀業務或金融科技行業經驗，熟悉經紀業務前中台系統（如三竹、嘉實、雷影等）。 ● 曾參與或主導 複委託系統建置 專案，並熟悉跨市場交易需求者尤佳。 ● 具備內部管理系統（如CRM、ERP）規劃與導入經驗者優先。 2.專業技能 ● 熟悉券商業務相關技術架構，包括 FIX 協議、API 整合及交易系統的性能調優。 ● 熟悉專案管理工具（如JIRA、Trello等）及敏捷開發方法。 ● 具備內部系統數據分析與整合的能力，能推動數字化運營升級。 3.個人特質 ● 強大的跨部門溝通能力，能協調技術與業務需求的有效落地。 ● 優秀的問題解決能力，能應對高壓環境中的挑戰。 ● 對金融科技與內部管理系統的創新與應用充滿熱情。 【我們提供】 ● 深入參與經紀業務與內部系統的全方位規劃與實踐。 ● 與行業領先的技術供應商（如三竹、嘉實、雷影）合作，打造高效能交易平台。 ● 見證並推動美好的內外部業務的數字化轉型，創造長期價值。

1.針對高資產個人或法人客戶，從財務規劃或資產配置之專業角度，檢視客戶現況並確認其中、長期的財務需求；並以股權、債券(或固定收益商品)、基金、保險與境外結構型商品等外國有價證券，以全方位之專業服務平台，提供客戶最適切的理財服務及金融商品架構，以滿足客戶需求並達成其理財目標。 2.個人或法人客群開發，並追求管理資產規模穩健成長。 3.提供個人或法人客戶金融市場與金融商品之專業服務。

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。

提供客戶客製化專業金融商品諮詢，致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業，提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標，進行跨部門的團隊合作共享資源，以達成客戶增加財富的需求。 1. 高資產客戶的開發及經營 2. 協助客戶自受託買賣平台交易完成商品配置 3. 跨部門合作 4. 執行公司策略，達成業務目標

1.合作通路(KOL、KOC、B2B)渠道開發 2.通路渠道發文內容、活動企劃研擬 3.企業團開活動規劃 4.重要VIP客群經營 5.協助客戶證券資產之配置 6.客戶申訴處理 7.系統操作異常通報 8.金融商品諮詢與推廣

瑞保網科 LnB 信用市集為台灣最大的金融科技平台 官網 https://www.lnb.com.tw/ 公司創辦人曾任職花旗銀行/中國信託/匯豐銀行/遠東銀行消金高階主管，成立至今10年多，秉持創新金融服務模式，金融科技平台借貸投資媒合，並獲得行政院國家發展基金列為重點產業投資標的，以「互信」「互利」精神，讓投資方、申貸方與平台三方皆得利！ 透過各平台的信用機制與風險管理，讓投資人跟申貸人藉由網路找到彼此，信任並互相幫助。申貸人取得資金解決需求、投資人每月獲得本息回報，使得金錢可以更有效率地被運用。 LnB 信用市集並非收、放款機構，而是一個網路媒合平台媒合申貸人與投資人，讓投資人與申貸人雙方能夠跨越傳統的仲介人銀行，金錢是直接從對口帳戶流通；除了雙方帳戶所在銀行外，金錢並不會在他人手中停留，大大減低潛在的危機。同時我們導入風險保護機制，使得投資的風險變得較能被預測，並對投資人有所保障。 #本職務針對新投資人開發及既有投資人維護 #薪資及獎金架構比照銀行理財專員水平 #每週五下午茶供應

1.藉由經營數位通路管道開發期權業務 2.與校園社團、外部講師‧‧‧等洽談異業合作 3.推廣期權業務活動與講座辦理 4.經營開發新客戶與維護既有客戶客情、法人與高資產客戶服務 5.專案規劃成效追蹤管理

1. 複委託商品平台經營維運 2. 主責固收商品交易發想/觸動/推廣/行銷，含文案撰寫、簡報設計與製作 3. 跨商品、部門及通路業務合作溝通，與團隊合力完成例行性事務維護以及主管交辦事項

1.每月市場投資分析與主推基金報告產出 2.不定期市場或主題之研究報告產出 3.與總代理境外基金機構合作,協助在台灣推展其投資市場觀點 4.基金平台投資組合商品推薦 5.本職缺需(1)曾在投信投顧公會登錄為境外基金產品分析人員或(2)在投信投顧有擔任2年研究員經驗。(未符合資格者，請勿投遞履歷，謝謝。) 6.取得證券分析師證照者，可不需符合項目5。

1.協助財管顧問進行銷售相關之行政作業，包含交易確認 2.協助財管顧問進行各項金融商品下單前/中/後作業 3.協助財管顧問進行客戶之保險行政作業，包含檢核文件及填寫正確性符合規定、要保書規定及業績報表與主管通知。 4.協助財管顧問客戶進行開戶作業及檢核文件正確性，建檔送審。 5.執行財管部行政作業 6.財管同仁報到、離職等人事變動作業協助 7.財管部門相關遠銀及保代等事項之追蹤溝通協助

1.海外業務之受託買賣及各項金融商品推廣(海外股票、ETF、海外債券、海外基金)。 2.提供玉山優質客戶、既有客戶關係維繫與開發 3.高固定津貼，高獎金，不定期專案活動獎金 4.專業行銷訓練與金融技能各種培養

我們正在尋找具備專案管理能力、邏輯思維清晰，並對數位產品有熱情的夥伴，加入交易平台專案團隊。 本職位將負責協調內外部資源，推動跨部門合作，實現數位金融平台的功能規劃與落地。 (一) 職務說明： －【市場調研與需求分析】：收集市場趨勢、競品功能，提出可行的產品優化建議。 －【平台功能規劃與推動】：負責交易平台功能從 0 到 1 或從 1 到 N 的規劃與推動，包括需求定義、邏輯設計、建置採購、測試驗證、上線與維運，並協助教育訓練與使用者導入。 －【專案管理與協調執行】：擔任專案負責窗口，統籌時程規劃、資源協調、進度追蹤與風險控管，並與內部單位及外部廠商密切合作，確保專案如期交付。 －【文件製作與流程管理】：撰寫並維護專案相關文件，包括需求規格書、系統流程圖、測試計畫與使用者操作說明等，確保資訊傳遞一致與可追蹤。 －【廠商管理與其他作業】：負責廠商聯繫與管理、合約審閱與修正，並處理平台作業規範修訂、例行行政事項及主管交辦任務。 (二) 加分條件： 1. 主修財稅金融、商業管理、資訊管理等相關科系者尤佳。 2. 曾任職於金融業（特別是證券業）或參與過金融數位產品專案者為佳。 3. 具備與程式開發團隊（工程師）協作、跨部門整合或外包團隊管理經驗。 4. 曾使用雲端線上協作工具（如 Figma），並有與設計團隊溝通協作經驗。 5. 有資訊系統建置經驗、了解軟體專案開發流程（如：需求分析、測試、驗收等）。 6. 履歷中檢附上專案作品集、簡報或其他成果展示。

1.定期拜訪法人客戶及說明會安排 2.提供客戶所需之產品及市場訊息 3.定期與海外公司報告 4.達成公司要求之業績目標