「【個人金融】金融規劃專員(新人/經驗行員)」的相似工作

貿友展覽事業股份有限公司，成立於1994 年，專營代理全球世界級國際會展服務之業務，每年逾300場的國際貿易展會活動，範圍涵蓋各產業領域。 2014年成立貿有展覽有限公司，主要在國內籌辦國際專業展覽暨會議。 工作內容: - 海外展 1. 業務開發(電話招商/客戶拜訪)、簡報提案 2. 中文徵展資料製作 3. 聯繫國外主辦單位、協調參展相關事宜 4. 協助參展商完成報名及各項出展作業、展商服務、確認款項等 5. 整合協力單位資源(產業公會/旅行社/運輸公司/裝潢公司等)協調出團、攤位裝潢、差旅、貨運業務之安排及補助規劃 6. 展會現場服務及相關參展事務處理 7. 蒐集相關產業及市場資訊 - 國內展 1. 徵募國內外參展商 2. 展會現場服務及相關參展事務處理 月薪+"獎金”制度。

1.富美家全產品於設計師公司/建築師事務所之銷售推廣、個案開發及客情維護 2.熱忱服務客戶並創造公司與客戶雙贏價值

1. 協助經營粉絲群，開發客戶並給予適當的投資理財 建議。 2. 提供專業的顧客售後服務。 3. 無需陌生開發客戶 4. 底薪保障+獎金，摩爾為金管會核准的合法證券投顧公司 ，也是業界最大的公司 只要你有能力，超過年薪500萬以上的，比比皆是。 5.歡迎證券同業行銷高手 若擁有投信投顧業務員或相關證照，喜歡追求高薪及熱愛挑戰，都非常歡迎加入我們的行列！ 若沒有證照，肯願意考上相關證照，也可面試 業界最大的投顧公司，擁有市場最高人氣的分析師陣容，豐富的資源，讓你坐擁高薪不是空談。 你有實力、就能獲利，唯有moore，為你創造MORE！

【公司介紹】 ViewEC視宇為首席跨境電商代營運顧問公司，領先同業提供Amazon、eBay、Rakuten電商一站式代理營運服務，擁有大數據人工智能工具，善於協助企業從0到1完成電商品牌建置，團隊成員精通英文、日文、法文等外語，致力於協助更多台灣企業佈局歐美日跨境電商市場。2018年，成立秩宇子公司，2021年，成立日本分公司，目前團隊積極擴編中。因此，我們期待尋找一位跨境電商諮詢顧問，具有業務開發經驗，有高度的學習熱忱和良好的溝通能力，能夠快速洞察潛在的合作機會，開拓更多市場商機。 【工作內容】 - 負責業務推廣和市場開發，推展和傳達公司各項業務重大訊息、活動及服務 - 協助主管落實業務開發策略，定期收集市場概況及趨勢發展 - 接洽客戶並能獨立作業，即時回覆客戶提問 - 了解客戶需求，製作提案和簡易市調報告 - 提供客戶代營運合作資訊及完成合約簽訂流程 - 需參與產業相關活動和支援招商講座 - 需出差台灣其他縣市(當天來回) ※有跨境電商相關經歷者, 起薪40,000元起 + 業務獎金 【個人特質】 - 善於溝通協調並有良好的應對能力 - 具團隊合作精神 - 具獨立思考及資訊整合的能力 - 具責任感與執行力 【公司福利】 薪資福利：保障底薪+年終獎金 獎金福利：全勤獎金、三節禮金、其他專案獎金、業務獎金 休假福利：優於勞基法之特休假+生日假 彈性工時：08:30~09:30 彈性上班，避開擁擠的通勤時間 保險福利：勞健保、公司提撥6%退休金 娛樂福利：每月下午茶、每季Team Building、專屬零食區 補助福利：外部教育訓練補助、兩年一次健康檢查補助

♜ 此職務不是清潔人員！！！不用自己購買設備（除塵蟎機器由公司免費提供）！！！ ♜ 外勤業務 ＋ 銷售（需自備機車） ▶ 每月薪資 5 萬！無限期！ ▶ 獎金高於業界！→業績 KPI 達標，和當月薪資一起發放 ▶ 無經驗可！→職前完整培訓，讓你快速上手！ ▶ 不用掃街！→公司提供完整開發模式，無需掃街、打電話流水號找客源！ ▶ 輔導升遷！→內部升遷管道順暢，幫助你成為團隊領袖！ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ █ 你的工作內容 ❶ 開發 [雙北] 潛在客戶，拓展市場，推廣企業品牌 ❷ 產品介紹與銷售，提供專業服務，業績達標者享有高額獎金 ❸ 客戶關係維護，確保良好體驗與回購 ❹ 定期參與部門會議，攝取最新銷售技巧與資訊 ❺ 完成主管交辦事項，提升自身業績表現 █ 薪資與福利 ✦ 每月薪資 NT$50,000 ✦ 業績獎金透明制，業績 KPI 達標→ 獎金月月發放！ ✦ 公司提供完整銷售培訓，不怕沒有經驗！ ✦ 夥伴意見表達管道暢通，任何問題都能被傾聽！ ✦ 升遷機會無上限，想挑戰高薪、當主管？我們協助你！ █ 我們希望你是 ✔︎ 能承擔業績壓力，勇於挑戰高額獎金 ✔︎ 熟悉雙北交通，自備機車＆機車駕照，適應外勤工作模式 ✔︎ 須具備良民證，形象端正、整潔得體 ✔︎ 具備良好溝通技巧，願意學習新知 ✔︎ 無經驗可，曾有業務、銷售、服務經驗者佳 █ 關於我們 ♜ 我們是台灣居家健康服務的領導品牌，專注於 塵蟎清潔、居家維護，未來將拓展至水質淨化、小家電等產品線。 ♜ 這不只是業務工作，更是結合「品牌推廣＋團隊領袖」的職涯發展機會！ ♜ 公司提供完整開發模式，手把手帶你成為開發客源的高手。並提供完善資源，讓你專注於品牌推廣與業績成長，成為頂尖業務！實現Top Sales的夢想！ ⚑ 這是一份薪資高、成長快的工作機會，現在就投遞履歷，加入我們吧！

提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】

☻ 歡迎對企業授信業務有興趣的「新鮮人、想轉職的夥伴」加入挑戰!! 　 職缺需求：台北總公司／高雄分公司 ▌職務概述 ▌ 企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 ▌完整的培訓資源，幫助您累積專業職能、拓展人脈，一步步成為產業專家 ▌ ﹥1對1的Mentor指導，搭配on job training，結合線上及線下課程，提供多元學習資源 ﹥提供必要證照考取的費用補助 ﹥職能建立：財報分析／風險管控／業務開發與談判／人脈建立／產業知識與市場敏銳度 工作說明： ① 企業金融業務推廣及客戶開發。 ② 客戶拜訪(訪視與訪談)，維護良好客戶關係與溝通。 ③ 依企業戶營運狀況、資金需求，提供財務規劃與建議。 ④ 徵提案件相關資料、進行產業與風險評估分析並出具初步授信報告。 ⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 ⑥ 主管交辦事項。 具備特質： • 不害怕與陌生人交談，可接受大量陌生開發(電推/上門..等)。 • 保持開放心態，樂於跳脫舒適圈探索未知事物及學習。 • 樂觀積極，勇於克服挫折並突破困境。 • 具當責及團隊精神，主動解決問題、有良好溝通協調能力。

IP&A部門正在尋找一位具備熱情與實力的 Business Management Support 夥伴，與我們一同打造高效、順暢的理財交易體驗！ 工作內容涵蓋瞬息萬變的市場交易需求，讓您隨時洞悉市場動態，精準的報價、快速的詢價回應，確保每筆交易都完美達成；同時也能透過日常營運 (BAU) 作業，包含作業流程優化與文件審查等，穩固業務基石，是驅動業務運轉的關鍵力量。 我們誠摯歡迎擁有分行理財服務或 Wealth Management Operation經驗的人才，加入我們的團隊！ We're seeking passionate and skilled Business Management Support Specialist for our Investment Products & Advisory Department to build an efficient, seamless wealth management transaction experience with us. Your role will involve navigating dynamic market demands, delivering precise quotes and rapid inquiry responses, to ensure flawless execution. You'll also fortify our operations through essential BAU tasks, acting as a pivotal driver of our business. We eagerly welcome individuals with experience in Branch Financial Services or Wealth Management Operations to become a key part of our team! Job Responsibilities: 1. Ensure efficiency, timeliness, completeness, and accuracy of daily operations. 2. Control and manage time effectively and support teamwork. 3. Collaborate with Project Manager to support and enhance procedures for joint targets, such as new initiative projects and campaigns. 4. Support the Product team in monitoring risks, corporate action events, launches, and promotions, and ensure timely compliance with local and regional guidelines. 5. Maintain and provide analysis reports, regulatory reports, and customer advice. 6. Adhere to all relevant external regulatory and internal compliance requirement.

處理外匯案件審核、外匯業務諮詢、顧客問題處理及顧客外幣買賣、匯兌(匯款及一般存款等)，維繫及經營多幣別客群，開拓衍生業務，進而創造顧客價值。 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

協助個金執行長推動各項管理方針、掌握績效達成狀況與策略連結性，並透過同業分析及市場資訊收集，達成BU績效目標： 1. 各項財務、業務報表製作、目標訂定、分析及進度追蹤。 2. 經營數據分析及高階主管經營決策支援。 3. 資本支出及行銷方案成本效益分析。 4. 各層級會議資料整合、分析及簡報製作。 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

職缺說明: 1.臨櫃顧客金融交易服務與專業諮詢，增加顧客滿意度 2.現金收付、票據收受及國內外匯兌等業務 3.金融產品諮詢、行銷及轉介 培訓內容: 新進人員擁有完整的1個月培訓課程、6個月實務學習訓練及分行學長姐指導，從企業文化到團隊建立、銀行實務、財金知識、資訊系統操作等金融專業培訓，讓你成為專業的金融服務人員 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

★★★歡迎應徵投遞★★★ 1.提供客戶理財建議與規劃 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 3.歡迎無經驗者或應屆畢業生，對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 4.完整專業培訓機制，培育成為獨當一面的財富管理領航員 ★本職位屬中信銀正式行員，享行員所有福利。 ★報到日期:114/12月

【加入滙豐 成就職涯】 我們理想遠大，加入滙豐，您將成就更多！ 如果您正在尋找能讓你更加突出的事業，加入滙豐，發揮您的潛能，讓您更加耀眼。 If you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfill your potential. HSBC作為全球最大金融服務機構之一，我們不僅提供多樣化的金融商品服務，也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道，我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community，接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息！ 請立即複製以下連結，註冊加入HSBC Taiwan Talent Community！ https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455 國際財富管理暨卓越理財事業處運用HSBC個人金融專業與財富管理的能力，提供全面性的世界級個人金融解決方案給上百萬的客戶。驅動全世界各主要市場的成長。此事業處包含個人金融、財富管理、保險與資產管理，透過以客戶為中心的定位，創新有效的通路，將我們客戶的經驗差異化，提供領先市場的個人金融暨財富管理解決方案。 工作內容： 1. 提供顧客優質服務, 支援並與理財業務團隊合作以達成銷售目標 2. 發掘潛在業務機會與客戶服務需求 3. 轉介潛在客戶予業務人員 4. 處理帳戶服務, 貸款作業, 及現金/非現金交易 5. 處理客戶服務相關問題 6. 減少臨櫃交易並增加自動化系統交易處理比例

1. 分析客戶金融需求及風險承受度，給予財務管理建議及推廣適合客戶的金融商品。 2. 透過數位行銷工具開發客戶，提供適當平台維繫客戶關係，提高客戶滿意度。 3. 定期參與研讀金融資訊訓練，接軌國際情勢及提升專業能力。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.協助RM經營法人顧客、撰寫授信報告及風險管理等以提供合適的授信、國際貿易、企業理財、現金管理等產品與服務。 2.主動積極、具強烈企圖心與學習力、抗壓性強並具備良好溝通協調能力，有志於企金業務開發與行銷者。 3.歡迎有志在台中、台南、高雄發展企業金融的你投遞履歷。 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

1.私銀顧客入會評估及融資案件等資料整理與歸檔處理 2.私銀顧客之交易、投資理財業務交易建檔/送件、金融商品簽署文件整理/歸檔以及流程追蹤 3.顧客接待服務、協助私銀顧問滿足顧客金融與非金融需求，並解決作業流程問題 4.負責聯繫顧客動用額度之相關作業服務，維護良好顧客關係 5.協助辦理授信期中管理，瞭解顧客動態，確保本行債權 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷。如書審通過，後續將邀請您參加面談。【投遞網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

【About DBS】 星展銀行總部位於新加坡，是亞洲最大的金融集團之一。 2023 年購入台灣花旗消費金融業務後，星展即成為台灣最大外商銀行。目前已蟬聯五年「世界最佳銀行」的獎項，以及「全球最佳數碼銀行獎 」，打破傳統金融銀行的框架，持續發展數位創新，集團文化也鼓勵員工個人發展，提供豐富的資源和福利。 目前我們正在召集一群優秀的 Taiwan Tech Talents，與我們一起成為 Best Bank for a Better World! 【您可能會想知道】 • 入職即享年假最低 14 天+1 天 Birthday Holiday (未滿一年按比例計算) • 到職即享萬元的彈性補助金，可用於家族旅遊或多項生活津貼 • 完整培訓和新人訓練 【工作內容】 1. Perform the order placement verification for daily transaction include Subscription / Redemption / Switch 執行日常交易的下單驗證，包括申購/贖回/轉換。 2. Perform reconciliation and distribution processes for Trust product corporate actions such as dividends, mergers, and liquidations 執行信託產品公司行動（例如股息、合併和清算）的核對和分配流程。 3. Perform settlement processes verification with the upstream, including onshore and offshore settlements 與上游執行結算流程驗證，包括境內和境外結算。 4. Perform Corporation event handling including merge/split/liquidation etc. 執行公司事件處理，包括合併/分拆/清算等。 5. Prepare regulatory reporting data of FSC/TA/CBC reporting. 準備金融監督管理委員會（FSC）/信託公會（TA）/中央銀行（CBC）報告的監管報告數據。 6. Verify daily accounting entries 驗證日

※一年以下銀行同業經驗 ※必要條件(均須取得) 1.學歷：國、內外大學以上(含)畢業，且已取得畢業(學位)證書。 ※其他得加分條件 1.具備擔任理財或放款人員意願者。 2.商管學系尤佳 3.具備下列任一項測驗合格證明書： (1)金融市場與職業道德測驗合格證明書 (2)初階外匯人員專業能力測驗 (3)信託業務專業測驗合格證明書 (4)人身保險業務員資格測驗合格證書 (5)銀行內部控制與內部稽核測驗合格證書 (6)初階外匯人員專業能力測驗合格證書 (7)英語能力證明：全民英檢中級、多益550分以上、雅思4分以上、托福457分以上(擇一)

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品，包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者。 2. 個人特質：有志於在既有基礎上尋求業績成長 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助業務人員持續學習與追求成長。

國泰世華銀行CIA儲備理財業務主管計畫招募時程： 履歷收件：即日起至2025/12/14 面試日期：2026/01/06-2026/01/07 錄取通知：2026/2月上旬 正式報到：2026/03/16 ------三大計畫特色------ 【職涯快速發展】培育結訓後2年晉升主管職成就夢想舞台。 【扎實培訓機制】1年輪調+ 1年實戰 >打造全方位投資規劃能力。 【分發遍布全台】中南部分發機會多，不用漂向北方也能掌握自身職涯！ ------培訓路徑------ 【培訓前期】學深學廣奠基礎 從宏觀經濟到數據解讀，培養敏銳的市場洞察力，暸解各類金融產品特性，掌握市場趨勢與投資機會，奠定扎實的投資理財基礎。 【培訓中期】實戰歷練增實力 至培訓中心學習培育理專相關技能，並走向前線參與分行實務運作，再搭配專屬主管1 on 1輔導，精實投資規劃相關知識，培養所需能力與思維！ 【培訓後期】展現才華創未來 深耕區部實戰歷練，給予充分舞台發揮，培養輔銷和管理等職能，表現良好最快可於培訓後2年成為儲備業務主管，加速職涯發展 ------未來工作職掌------ 1.運用各項資源，進行理專培育輔導，協助其提升專業能力，達成各項績效目標，促成團隊合作。 2.陪同理專拜訪客戶，從市場分析、客戶過往投資部位及投資偏好等，提供全方位資產配置規劃。 3.定期掌握理專業績進度，並落實銷售合規。 歡迎具備1年以上金融工作經驗之人才加入CIA 計劃，成為儲備理財業務主管，開創理想職涯藍圖! **此職位為培訓計畫，履歷收件&截止日將依公告為主**

【工作內容】 • 櫃台交易處理 • 推銷銀行產品/ 服務 • 客戶體驗管理 • 稽核和合規監控 【工作需求】 • 具備證照：金融市場常識與職業道德、信託業業務人員信託業務專業測驗 • 具備一年櫃員經驗(必備!!!!!!) 【工作時間】 • 每週一至週五： 08:45~17:15 部分彈性上班 •週休六日、見紅休 【工作地點】 • 全台都有 【薪資福利】 • 依經驗核薪 • 完整培訓計畫、福利制度，參考如下： < 三大 > 理財優惠 1.外幣換匯優惠 2.投資理財手續費減/免不等 3.員工認股計畫 < 四大 > 彈性福利金 1.旅遊福利金 2.學習福利金 3.健康福利金 4.家庭福利金 < 五大 > 暖心考證培訓 1.新進人員訓練 2.完整員工職涯發展規劃 3.語言進修課程 4.海外派遣訓練 5.證照考試訓練與獎勵 < 六大 > 超水準健康保障 1.定期壽險 2.住院醫療 3.癌症 4.意外醫療 5.眷屬醫療險(全額公司負擔) 6免費定期健康檢查 < 七大 > 領先薪酬福利 1.具競爭力薪酬制度 2.底薪津貼 3.績效獎金 4.員工贊揚計畫 5.彈性工作時間安排 6.未成年子女保障計畫 7.職工福利(家庭日、小孩上班日、員工感恩日、電影欣賞日、節慶禮品、歌唱大賽、攝影比賽、婚喪生育補助等) < 八大 > 貼心放假日 1.第一年即享14天年假 2.16周產假+7天產檢假 3.10天陪產檢及陪產假 4.領養假 5.生日假 6.新生兒照顧假 7.志工假 無論是銷售還是服務，櫃員職位都能讓你大展身手！ –––––––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: Nikki.yeh@adecco.com ▲【歡迎加Line聊聊｜Line】: @695vmqdv ( ID需輸入@呦 )

1. 信用卡暨支付金融業務之電話服務 2. 各項商機協銷轉介及e化引導推廣 3. 顧客問題處理與維護 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

1.信託產品企劃及推展 2.基金作業 3.主管交辦事項

經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣。

1.海外業務之受託買賣及各項金融商品推廣(海外股票、ETF、海外債券、海外基金)。 2.提供玉山優質客戶、既有客戶關係維繫與開發 3.高固定津貼，高獎金，不定期專案活動獎金 4.專業行銷訓練與金融技能各種培養