「【非業務職/Global Family Office】Special Assistant ( Private banking )」的相似工作

工作範圍是客戶諮詢以下內容： 1.人生與財務風險(政策、人脈、婚姻、家庭、官司、債務、稅務) 2.投資理財(基金、股票、不動產) 3.稅務規劃(所得、遺贈、任何稅務) 4.資產傳承(土地、房屋、現金、公司) 5.信託管理(任何資產信託處理) 6.家族辦公室 7.投資移民 8.國際金融諮詢 分析問題並協助處理，也會輔導考取國際金融證照 尤其是女生更加要了解，這樣才能保護自身的權益。 專業部分我們都會培訓，請不用擔心

★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰更年薪破千萬★★ 【職務內容】 -顧問收入為AUM累積制度。 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -非保險業業務 【具下列經驗尤佳】 -家族辦公室顧問經驗。 -從業5年以上經驗。 -年薪達150萬者。 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -英雄惜才，而你是不是才，端看你怎麼回應 -誠信為本，守時為上 -菁英教育，適者生存 -抱持懷疑不如理性探索 -用公司名氣大小評估，不如看自己去掉大公司名片後，有多少本事？

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

【公司簡介】 -新加玻(外商)公司，升遷管道透明 -福利制度完善，職務分工細 -享有完整訓練，保障底薪(絕不倒扣) -銷售SOP教學，成交好簡單 -優渥獎金，年薪百萬很容易 【工作內容】 -電話聯繫，協助商品諮詢、銷售與問題處理 -公司提供名單，免開發客戶 ，保障客戶來源 -無經驗有完整教育訓練，上手很快速 【工作時間】 -週一至五 09:20-18:20 (午休1.5小時) -規律上下班時間(不用把工作帶回家) -固定週休六日，見紅休 【薪資福利制度】 -底薪$33600 -每月業績獎金 -每月3550福利金 -第一年即享14天年假 -有薪病假40天 -16週產假及7天產檢假 -10天陪產檢及陪產假 -生日假 -免費定期健康檢查 -優渥團保內容 -旅遊福利金 -新進人員訓練 -語言進修課程"

■職務說明： 1. 負責現有客戶的維繫及開發新客戶。 2. 負責現有通路的維繫與開發新通路。 3. 負責推廣及介紹公司產品及專業團隊。 4. 歡迎有業務熱忱者、無經驗者也無妨。 ■工作待遇： 1.底薪 4萬 ~ 5萬 2.業績傭金(有能者6位數以上傭金是常態、能力越強收入越高）基本功達標獎金(高達NT$1.9萬) 等獎金另計。 3.新人時期額外提供「保證獎金」以利熟悉業務。(保證獎金計算方式公司保留最後調整權益)。 4. 額外福利：年終獎金、三節獎金、無需綁約，同時公司提供高額的久任獎金；總獎金可達六位數。 5.提供完善的專業教育訓練與Mentor制度及順暢的升遷管道，助您長足發展。 ■工作內容： 我司擁有穩固的客戶群及通路，顧問需定期進行客戶及通路的關懷及拜訪，透過訪談深入了解客戶現況及潛在需求，並安排後續服務；同時，也需要請您積極開發新通路，拓展市場以帶來更多商機。 若您具有金融相關經驗或是財務、稅務、法律相關學、經歷，將有助您更快上手，但這並非必要條件，只要您對業務工作有興趣、渴望挑戰高收入機會； 並具備下列特質：願意學習、自主規律、抗壓性高 歡迎您加入浩宏一起打拼。 如欲瞭解更多，歡迎參訪我司官網或下載APP：公司網站: http://www.hwgroup.com.tw/ 公司APP: 浩富集團 HWG

【Responsibilities】 • The Key accountabilities cover for the maker role. • Perform the order placement for daily UT (Unit Trust) transaction include Subscription / Redemption / Switch. • Perform reconciliation and distribution processes for UT corporate actions. • Perform settlement processes with the Fund house, including onshore and offshore settlements. • Prepare regulatory reporting data of FSC/TA/CBC reporting. • Conduct daily accounting entries. • Collaborate with stakeholders for assigned projects, including the Product team, IT, and Branch. • Support end to end UAT testing, data verification and result validation. • Assist in UAT issue log, tracking, testing, re-testing and consolidation report. • Communicate with the Fund house to handle exceptional cases in the trade settlement process. • 主要職責涵蓋製作端（maker role）的工作內容。 • 執行每日單位信託（Unit Trust, UT）交易的下單作業，包括申購、贖回及轉換。 • 執行單位信託公司行動（corporate actions）的對帳與分配流程。 • 與基金公司進行結算流程，包括境內與境外結算。 • 準備金融監理機關（FSC/TA/CBC）相關的法規申報資料。 • 執行每日會計分錄。 • 與利害關係人合作完成指派專案，包括產品團隊、資訊部及分行。 • 支援端到端的使用者驗收測試（UAT），包括資料驗證與結果確認。 • 協助處理 UAT 問題紀錄、追蹤、測試、重新測試及彙總報告。 • 與基金公司溝通，處理交易結算流程中的特殊案例。 【Requirements】 • 歡迎新鮮人 • 大學畢或以上 • 需有信託證照 • 基本的英語能力、有基本會計知識者優先 • 有相關工作經驗者優先錄取 【Salary & Benefits】 • 享銀行正職福利 • 薪資依經驗可議 • 年假 14 天起 + 生日假 + 志工假 • 年度績效考核獎金 • 年度員工福利津貼 • 員工認股計畫及外幣換匯優惠等 ––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: [email protected] ▲【歡迎私訊｜Linkedin】: https://www.linkedin.com/in/tim-chen-682854144/

★★歡迎銀行理專和保險業菁英挑戰更高年薪★★ 【職務內容】 -提供中高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -無相關背景可 -無經驗可 -無金融證照可

職務說明 投資業務經理： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 年資與KPI達標配發AMG全球股權。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

Job Summary: Covers operations and related activities. Provides operational support to the asset management business and/or products. Provides post-sale technical customer service to business or end-consumer customers via phone, online chat, or text including: Responding to a high volume of low complexity technical inquiries (e.g., equipment or software installation/activation/troubleshooting, providing technical product specifications & information on compatibility with other products, etc.). Providing responses to customer inquiries based on pre-determined scripts and other response guidance tools. Recommending alternative products or services (e.g., warranties) as part of customer issue resolution. Perform AML/KYC monitoring. Who we are: With over $1.9 trillion of assets under management, Invesco is one of the world’s leading global investment management firms, headquartered in Atlanta, GA. Spreading across 26 countries and with over 8400 dedicated employees, we are driven by trust and care. As one of the world’s leading asset managers, we are solely dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life. To support effective management of Transfer Agency (TA) operations, with a primary focus in client servicing and ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML) regulations. This role is responsible for maintaining service excellence, implementing company policies, and supporting risk mitigation efforts. Key Responsibilities / Duties: Perform daily TA operational tasks accurately and efficiently. Support the implementation of TA team objectives, policies, and procedures. Deliver high-quality service to clients and respond to inquiries in a timely manner. Ensure adherence to AML policies and procedures, including transaction monitoring and client due diligence. Adhere to operational procedures and internal controls to mitigate risk and ensure regulatory compliance. Collaborate with internal stakeholders and external service providers to resolve issues and client inquiries. Participate in and support ad-hoc projects and initiatives as assigned, including process improvements and system enhancements. Work Experience / Knowledge: Bachelor’s degree in Finance or Business area of concentration 3-5 years of relevant experience in SITE industry, with exposure to TA operations and AML practices. Strong communication and interpersonal skills, especially in client-facing environments. Solid understanding of AML regulations and TA operational workflows Good organizational skills and problem-solving abilities Good command of written and spoken English Detail-oriented with a proactive and collaborative mindset SITE/SICE licenses required Our benefit policy includes but not limited to: 21 days of Annual Leave Learning and development programs Health & wellbeing benefits Parental Leave benefits Employee stock purchase plan How to Apply: Apply for the role directly here or at Invesco Careers: Careers at Invesco | APAC. To know more about us: About Invesco: https://www.invesco.com/corporate/en/home.html About our Culture: https://www.invesco.com/corporate/en/about-us/our-culture.html About our CR program: https://www.invesco.com/corporate/en/our-commitments/corporate-responsibility.html

職務說明 高級投資業務經理： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 全球投資專案TEASER PITCH簡報說明。 4. AMG 投資與經營理念推廣。 5. 客戶AMG資產配置建議。 6. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 年資與KPI達標配發AMG全球股權。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

1. 旅程規劃：旅程前規劃機票、飯店、每日行程、交通、景點、餐廳、簽證、保險等。 2. 旅程執行：旅程中遠端待命或隨行支援，包含:機場通關、機上餐飲、機場接送、飯店入住等，處理任何董事長現場遇到的狀況，確保海外旅程順暢進行。 3. 旅程紀錄：旅程後要整理所有照片及過程狀況，進行歸檔。 4. 海外事務聯絡溝通：協助董事長處理海外旅程中的各方溝通，包括英語能力、熟悉當地習俗等，提升海外旅程品質。 5. 送禮及禮品採購：負責規劃董事長的貴賓送禮提案，並執行禮品採購。與禮品商保持良好關係，確保禮品品質符合標準。 主要條件 (must)： ★行政文書作業能力強 ★喜歡大量文書行政工作 ★具備資料分析歸納整理能力 ★熟悉Microsoft Office ( Word 、PPT 、 Excel)軟體，製作簡報、表單及會議紀錄…等 其他條件 (prefer)： - 有創辦人或董事長秘書經歷 - 英文精通，會日文尤佳

1. 能協同業務人員拜訪客戶, 完成接案與業務開發 2. 提供客戶會計方面之專業顧問諮詢服務 : 帳務、稅務、薪資委外、工商登記...等 3. 能獨立作業，主持客戶內部控制審計專案, 完成工作底稿, 財報簽證與稅務簽證等業務事宜 4. 各項稅務財務專案研究, 提供專業解析與內部訓練

【工作內容】 - 開發並拓展企業客戶，協助導入銀行 跨境支付/交易服務（企業可直接透過網銀完成支付，不需臨櫃）。 - 蒐集市場資訊，掌握跨境貿易、進出口、電商等產業動態，尋找有支付需求的企業。 - 建立並維護良好客戶關係，提供專業支付解決方案。 - 協同內部單位，推動產品上線與企業客戶使用。 - 達成每月業績與客戶開發目標。 【需求條件】 - 學歷：大專以上，不限科系。 - 經驗：具備以下任一經驗尤佳： - 餐廳/商戶開發、外送平台（如UberEats、Foodpanda）業務經驗 - 收單服務、POS 系統、B2B 電商平台開發經驗 - 其他陌生開發型企業業務經驗 - 擅長溝通表達，樂於挑戰業績目標。 - 具備積極進取、善於自我管理及時間規劃能力。 【其他條件】 - 熟悉 B2B、跨境貿易或國際支付相關產業者佳。 - 了解各種電商平台處交易方式者為佳。 - 熟練使用 CRM 軟體和其他銷售工具。

1.需搭配主管行程海外出差 2.參與重要會議並進行會議紀錄 3.其他主管交辦事項 4.提供輪調式培訓(業務、審查)

職務說明 高級投資業務專員： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

針對法金融資相關業務開發 一、負責法人金融業務拓展行銷及客戶維護 1.陌生開拓客戶、產業分析及客戶初步篩選 2.執行客戶約訪 3.與客戶建立並維持長期關係 二、報價與銷售締結 1.應客戶營運、資金需求提供財務規劃建議 2.徵提案件申請資料、架構案件操作模式及控管貸放風險

1. 覆核銀行客戶的存款 , 匯款及外匯等交易 2. 熟悉存款, 外匯相關法規 與內部控制規定, 確保每筆交易合規無誤 3. 協助培訓和指導團隊成員進行交易處理和提供專業且親切的服務給客戶 4. 核閱主管機關報表 5. 協調專案計畫的執行及參與系統測試

1. 主力開發中高資產客戶。 2. 針對中高淨值資產人士，進行財富傳承 與 規劃建議。 3. 孕育成為未來家族辦公室財務顧問的成員。 4. 提供國際級培訓。 5. 業績KPI達成，底薪＋高額奬金（無天花板） 6.懂國際保險佳。

1.車貸呆帳(帳齡180天以上)催收與相關法務作業。 2.針對呆帳帳款催收及相關法務處理。 3.將遲付或無法收款事項之委託法律行為。 4.熟悉強制執行程序及民、刑事訴訟流程。

【加入滙豐 成就職涯】 我們理想遠大，加入滙豐，您將成就更多！ 如果您正在尋找能讓你更加突出的事業，加入滙豐，發揮您的潛能，讓您更加耀眼。 If you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfill your potential. HSBC作為全球最大金融服務機構之一，我們不僅提供多樣化的金融商品服務，也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道，我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community，接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息！ 請立即複製以下連結，註冊加入HSBC Taiwan Talent Community！ https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455 Digital Business Services is a pivotal part of the Group, providing essential operational and technical support to our global businesses and helping improve customer service and efficiency. Digital Business Services combines global expertise and technology to help keep us ahead of the competition. People responsibility: N Report to: VP Wealth Business Services Job content: 1. To process/consolidate/reconcile centralized transactions complied with BIM, FIM, MOF, Credit Policy, Trust regulations and FX regulations prompt and accurately. 2. To report system/transaction problems to WBS Manager immediately if any. 3. To act as A/C holder's consultant for transaction problems and government regulations, and be response to customer requests or refer customers special requests to WBS Supervisor. 4. To provide professional solutions while customers consult about transaction services. 5. To investigate and re-issue customer investment related notification/interest receipt. 6. To monitor and follow up outstanding cases and report the progress to WBS Manager daily. 7. To participate in UAT and system enhancement for new investment projects. 8. To generate data and consolidate statistics to prepare required reports for OTC, TAX Adm., Central Band for China. 9. Other additional assignments assigned by superiors. 10. To perform monthly/surprise balance. 11. TA of HUB DBU and OBU site.