「理專-永豐中和（經驗）」的相似工作
某商業銀行共500筆
09/05
某商業銀行銀行業
1. 蒐集和分析金融資訊，包括基金、債券、市場條件和財務狀況等。
2. 評估適當的金融產品，進行基金、股票、公債、外匯等買賣交易。
3. 資產配置和投資後管理。
4. 向客戶提供全方位的理財建議和規劃。
5. 銷售金融產品和提供諮詢服務。
6. 客戶關係管理和處理客戶問題。
7. 向主管回饋市場反應現況和提出建議。
8. 提供客戶最新的金融產品訊息。
9. 熟悉工作所需的專業知識，電腦操作和公司作業流程，並遵守公司規範。
本職位是一個有前途的金融業務，能夠提供全方位的理財建議和服務給客戶。隨著金融市場的發展，這個職位的需求也將會不斷增加。
如果您符合以上要求，請盡快與我們聯繫，並表達您對這個職位的興趣和熱情。
09/05
某商業銀行銀行業
1.提供客戶全方位理財建議與規劃。
2.銷售金融商品及諮詢服務。
3.拜訪、維繫客戶關係、推廣金融商品、提供客戶資產配置建議、分析投資績效及報表。
4.參與通路基金銷售業務推展、舉辦說明會、提供銷售資源、市場及同業資訊回報。
5.參與國內外專業金融諮詢、培訓計畫、稅務規劃、資產管理等專案執行。
這是一個不可錯過的機會，展現您的專業技能和創新想法，參與國際頂尖團隊的全方位金融服務，提供客戶最優質的理財建議與規劃，開啟您在金融行業的職業發展。
如果您符合以上條件且熱愛金融行業，歡迎您加入我們的團隊！請將履歷表和自傳寄至我們指定的招聘信箱。
09/15
1. 透過銀行及個人資源, 協助銀行開發新的潛在優質客戶。
2. 提供完整的教育訓練並透過團隊協作，快速學習熟悉銀行相關業務。
3.依據客戶的銀行需求，提供銀行帳戶權益、交易便利性、理財產品知識等方式，協助新開發客戶與銀行建立長期穩定往來關係。
4.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求。
< 注意事項 >
請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 豐盛理財開發專員-Treasures Acquisition Officer
https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=230000KO&lang=zh_TW
09/08
【加入滙豐 成就職涯】
我們理想遠大，加入滙豐，您將成就更多！
如果您正在尋找能讓你更加突出的事業，加入滙豐，發揮您的潛能，讓您更加耀眼。
If you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfill your potential.
HSBC作為全球最大金融服務機構之一，我們不僅提供多樣化的金融商品服務，也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道，我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community，接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息！
請立即複製以下連結，註冊加入HSBC Taiwan Talent Community！
https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455
國際財富管理暨卓越理財事業處運用HSBC個人金融專業與財富管理的能力，提供全面性的世界級個人金融解決方案給上百萬的客戶。驅動全世界各主要市場的成長。此事業處包含個人金融、財富管理、保險與資產管理，透過以客戶為中心的定位，創新有效的通路，將我們客戶的經驗差異化，提供領先市場的個人金融暨財富管理解決方案。
工作內容：
1. 提供顧客優質服務, 支援並與理財業務團隊合作以達成銷售目標
2. 發掘潛在業務機會與客戶服務需求
3. 轉介潛在客戶予業務人員
4. 處理帳戶服務, 貸款作業, 及現金/非現金交易
5. 處理客戶服務相關問題
6. 減少臨櫃交易並增加自動化系統交易處理比例
09/11
兆豐國際證券投資信託股份有限公司證券及期貨業
1.行政作業事務處理。
2.主管交辦事項。
須具備「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」第6-1條之資格。
09/12
永豐金租賃股份有限公司銀行業
▌工作說明：
1.國內及海外地區實地訪廠並出具訪談紀錄。
2.撰寫徵審查核報告。
3.審查租賃案件交易條件架構及合規性。
4.產業分析及市場訊息搜集整理報告。
5.主管交辦事項。
▌具備條件：
• 基本文書處理能力。
• 英文（聽、說、讀、寫）中上程度。
• 具產業、經濟分析能力。
• 有金融相關證照及具租賃同業經驗尤佳。
09/05
某商業銀行銀行業
1. 房信貸授信業務（客戶KYC評估收入、5P送核貸、對保撥款）
2. 一般銀行事務處理（貸後管理）
3. 月撥款目標4-6000依職等而定
薪資結構補充說明：年終保底兩個月，另有考績獎金最高7個月，視績效2.5.8.11月發季獎金
09/11
板信商業銀行股份有限公司銀行業
● 工作經歷：
理財業務相關工作經驗1年以下
●薪資福利：
享業務績效獎金、職務津貼
● 證照要求：具備以下金融證照尤佳
(1)信託業務專業測驗合格證明書
(2)投信投顧相關法規(含職業道德)測驗
(3)人身保險業務員資格測驗合格證書
(4)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格證書
(5)投資型保險業務員資格測驗合格證書
(6)財產保險業務員專業科目資格測驗成績合格證書
09/10
專業團隊指導 X 6個月漸進式培訓，歡迎金融新鮮人加入台新！
【為什麼你應該選擇台新銀行？】
台新銀行陪你從零出發，成為專業理財顧問
只要你有熱情，我們幫你把夢想變專業
這是一份AI無法取代的工作，歡迎無經驗的你加入培育計劃，與台新一起勇闖金融業 !
【工作內容】
1. 提供客戶理財建議與規劃
2. 維繫客戶關係、金融商品銷售與諮詢等金融服務
【如果您有以下特質】
．喜歡創新/變化
．樂於挑戰自我
．對理財有興趣
，希望從事金融、財務顧問業務工作
◤報到梯次｜2025/11/3
工作地點：全台各分行
▼往下看更多福利▼
09/09
09/09
兆豐國際證券投資信託股份有限公司證券及期貨業
1.基金開戶、資料異動及其他股務相關作業。
2.基金申購、買回、定時定額交易帳務處理。
3.基金配息作業。
4.與保管銀行溝通聯繫及報表執行作業。
5.ETF交易及申報相關作業。
6.需具投信投顧從業人員相關證照。
09/08
【加入滙豐 成就職涯】
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Digital Business Services is a pivotal part of the Group, providing essential operational and technical support to our global businesses and helping improve customer service and efficiency. Digital Business Services combines global expertise and technology to help keep us ahead of the competition.
- People responsibility: N
- Report to : Payment Service Manager
- Job Content :
● 準確且快速的確保所有匯入匯出款交割品質
● 遵守公司所有相關規定以執行相關工作
● 熟悉內部相關系統以確保提供最佳服務
● 提供專業且親切的服務給顧客
09/12
藝珂人事顧問股份有限公司人力仲介代徵
✴全球知名外商金融集團，火熱加開中✴
✓ 入職即享多項豐富津貼、年假、補助金等
✓ 專業的教育訓練，銀行業豐富經驗累積
✓ 內部資源豐富，辦公環境優良
【工作內容】
The Key accountabilities cover for this role
- Bank Account Opening, including Branch and Digital Channel, in accordance with the Group Policy, Regulatory Reporting such as FATCA/CRS and local regulatory requirements.
- Perform Bank Account Service process, including DDA Setting, Pre-Designated Account Setting, Balance Account Certification, statement process
- Perform Bank Account Data Maintenance process, both for customer profile and account level data
- Works collaboratively and effectively with counterparties to facilitate smooth daily operations
- Participates as a team member in ad-hoc system testing.
- Contribute to the ongoing design and development of system processes.
• 銀行帳戶開立：包含分行及數位渠道，並依據集團政策及監管規範 (如 FATCA/CRS 與在地法規) 辦理。
• 銀行帳戶服務流程：執行 DDA 設定、預設帳戶設定、餘額證明及對帳單處理。
• 銀行帳戶資料維護：負責客戶資料與帳戶層級資料之更新與管理。
• 系統相關任務：參與臨時性系統測試，並持續貢獻於系統流程的設計與優化。
• 跨部門合作：與相關單位協作，確保日常營運順暢進行。
【Requirements】
• 歡迎新鮮人
• 大學畢業或以上
• 中英文打字及系統操作 MS Office 技能（Excel、Word）
• 基本的英語能力、商管背景優先
• 具有相關工作經驗、金融證照者優先錄取
✨入職即享年假最低 14 天+1 天生日假 (未滿一年按比例計算)
✨到職即享萬元的彈性補助金，可用於家族旅遊或多項生活津貼 (未滿一年按比例計算)
✨外商文化以及開放式辦公環境
✨專業的教育訓練，主管手把手帶領
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▲【歡迎寄送履歷至信箱】: [email protected]
▲【歡迎私訊｜Line】: @502gnqjz