「【保經】駐點IC人員(保險輔銷及業務開發)」的相似工作

★★月薪40,000元起★★ (另含變動獎金) 車資補貼ｘ福利佳ｘ穩定發展 享連續三年新人保障調薪！ 【工作說明】 1.執行/協助合作通路業績推展及教育訓練計畫，以達公司目標。 2.執行分行新契約舉績提升計劃。 3.執行/協助合作通路專案商品上架後續搭配工作，以利業務推展。 4.負責合作通路業務成效追蹤、問題解決、售後服務等，以提高客戶滿意度。 5.協助/支援與合作通路公關活動，以利業務推廣。 【其他加分項】 1.大學以上畢業，法學或商學相關科系畢業尤佳。 2.具銀行保代業務1~2年或保險業務推展2年經驗佳。 3.具信託證照、理財人員證照佳。

1.本公司隸屬第一金控，本職缺為第一金人壽正職員工(非外包、非派遣、非約聘) 2.透過電話解說保險商品內容並銷售保險商品及協助客戶完成投保流程 3.公司提供一銀優質客戶名單，遵照公司規範及作業流程進行產品銷售，另提供高額獎金 4.售後顧客問題反應及處理 【第一金人壽團隊優勢】 1.具保障底薪，月領高額獎金具競爭力，年終2個月，福利制度完善。 2.100%純內勤，名單資源具優勢，無須外出陌生開發，電話行銷工作穩定有保障；上班時間週一~週五(無輪班)，週休二日。 3.零經驗也沒關係，提供完整新人教育訓練，學習銷售、金融產品、售後服務，協助新人輕鬆上手快速成交。 4.享勞、健、團保，特休假、健檢福利、三節獎金、生日禮、年歡晚會 等。 5.交通便利，鄰近雙連捷運站。 第一金人壽致力於打造一個能讓員工無後顧之憂的工作環境，建立各項制度，提供豐富完善的福利措施，使每位員工及家庭都能享受舒適愉悅的生活，感受公司給予的關懷與用心。

1.保經代通路銷售輔導及教育訓練 2.輔導合作通路銷售友邦人壽商品 3.專案執行、提供合作通路教育訓練及銷售咨詢 4.通路關係的維護及同業、金融市場資訊蒐集 5.業務目標推展及行銷活動執行

1.基金銷售通路開發與經營(包括：銀行/人壽/證券通路為主) 2.負責基金銷售業務 3.負責行員訓練及說明會舉行

1.輔導通路銷售理財及保險商品 2.協助 House View 之執行、收集及分析金融產品市場趨勢、參與篩選產品. 3.執行分行金融商品教育訓練及新人訓並追蹤後續成效. 4.協助分行達成業績目標, 並參與分行及區域的業績作戰策略的擬定及計畫的執行 5.協助各項理財及投資說明會的舉辦 6.協助總行的政策傳遞與執行. 7.客訴的專業面協助

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

1.【客戶經營】經營企業團轉介之企業客戶，針對企業主提供個人保險諮詢及檢視商業保險、團保需求。(不需要陌生開發❗/無掃街❗)。 2.【業務拓展】高效率保險商機延伸開拓，有效利用現有資源轉介客源。 3.【職涯發展】一對一師徒制，讓你安心上手，另提供明確考核&升遷管道，讓薪資伴隨晉升成長。 4.【完善保障】僱傭制，依法享有勞健保，並提供團保及多元員工福利(生日假、旅遊補助、尾牙、生育津貼…等)。 【證照】 1.必備-人身保險業務員 2.加分-產物保險業務員、外幣收付非投資型保險

1.協助各區保險策略執行及Action Plan擬定 2.保險產品教育訓練，銷售人員/FP保險技能及加強輔銷能力 3.客戶資產規劃與保險最佳化配置 4.輔導銷售、協銷、陪訪

金融投資專家Portfolio advisor，須熟悉各類財管投資商品知識，具備投資組合、資產配置的系統性觀念，提升客戶體驗。 1. 以總行金融投資專家的角色，推動財管專案投資商品，提供前線資產配置與投資組合策略。 2. 專責高資產客戶的陪訪輔銷，提供客制化投資建議與方案。 3. 對應金融市場變化，提供轄區即時投資調整建議。 4. 協助通路提升理專金融產品知識專業度。

1.輔導通路銷售理財及保險商品 2.協助 House View 之執行、收集及分析金融產品市場趨勢、參與篩選產品. 3.執行分行金融商品教育訓練及新人訓並追蹤後續成效. 4.協助分行達成業績目標, 並參與分行及區域的業績作戰策略的擬定及計畫的執行 5.協助各項理財及投資說明會的舉辦 6.協助總行的政策傳遞與執行. 7.客訴的專業面協助

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。

1.針對高資產個人或法人客戶，從財務規劃或資產配置之專業角度，檢視客戶現況並確認其中、長期的財務需求；並以股權、債券(或固定收益商品)、基金、保險與境外結構型商品等外國有價證券，以全方位之專業服務平台，提供客戶最適切的理財服務及金融商品架構，以滿足客戶需求並達成其理財目標。 2.個人或法人客群開發，並追求管理資產規模穩健成長。 3.提供個人或法人客戶金融市場與金融商品之專業服務。

【通路推廣｜你就是我們在找的通路影響力高手！】 你曾是銀行理專或壽險 IC，熟悉金融商品銷售節奏？ 你喜歡與人互動、激勵團隊？ 現在，就是你發揮影響力的最佳時機！ 我們正在尋找一位懂通路、懂人心、懂商品的推廣高手，加入我們，一起把好商品推進好通路，創造雙贏！ 工作內容 1. 執行通路的商品推廣策略 2. 主持通路教育訓練與客戶說明會 3. 協助通路銷售技巧提升與心態激勵 4. 定期拜訪通路，維繫良好合作關係 5. 協助處理客戶問題與售後服務 6. 支援業績目標達成與通路績效追蹤 加入我們，你將獲得： ✔與頂尖通路合作的機會 ✔發揮影響力、提升通路績效的舞台 ✔完整的商品與行銷訓練資源 穩定且具挑戰性的職涯發展 如果你準備好從「理專」或「IC」角色升級，成為通路策略的關鍵推手，歡迎立即投遞履歷！

1.完整的教育訓練，提供就職者執業所需之專業能力，進行推廣證券與期貨顧問會員與服務工作。 2.商品透過媒體宣傳廣告，吸引有效客戶名單，提供同仁於電話與社交軟體上經營銷售。 3.對業務銷售工作有興趣，或具銀行、證券期貨、保險、直銷相關經驗尤佳。 4.社會新鮮人、二度就業工作者培訓計畫，對電銷業務有熱忱，公司樂意培訓人才。 5.待遇:保障底薪+業務獎金。

1.商品行銷創意構思、推廣企劃與相關行銷文件製作。 2.新商品上線推廣與協助單位進行商品課程講習。 3.二次行銷名單規劃與活動設計。 4.配合通路商品策略，進行市場資訊研究與競品分析。 5.其他主管交辦事項

★★月薪40,000元起★★ (另含變動獎金) 車資補貼ｘ福利佳ｘ穩定發展 享連續三年新人保障調薪！ • 執行業務及通路開發計畫，以利達成業績目標 • 維持與業務合作對象關係及提供良好售後服務 • 蒐集市場及商品資訊，並提供商品組合建議，作為訂定業務計畫參考 • 執行/提供合作通路業務輔導及諮詢，以提高商品銷售業績

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1.產物保險通路據點服務 2.通路商品行銷說明會 3.客戶保險規劃及服務 4.業務開發及拓展

行動財富顧問是國泰世華銀行全新型態的業務團隊，結合多元理財的工作內容以及彈性外訪的工作模式。搭配完整的教育訓練資源，讓想要加入金融業的你能快速掌握產品專業知識與金融市場動態。對於保險、理財及投資充滿熱情的夥伴們，讓行動財富顧問開啟你金融職涯的大門 ! 【行動財富顧問優勢】 (1) 提升個人理財/客戶服務專業形象 (2) 以外出訪客為主的工作模式 (3) 拓展您的職涯廣度，提供客戶更多元的產品 (4) 銀行將提供全方位的專業培訓、實戰演練、一對一輔導 (5) 提供豐富的潛力客戶資源 ◎薪資獎金： ※ 保障底薪、年終獎金，另有優渥業績獎金 ※ 具競爭力的獎金制度，讓您的努力得到充分回饋 ※ 限量轉職津貼，享前半年每月額外5,000-12,000元 ◎銷售輔助： ※ 豐富未開發客戶資源，搭配客戶標籤精準行銷 ※ 即時市場趨勢分析與投後即時預警 ◎專業培訓： ※ 全方位專業的教育訓練，延續您的職涯續航力 ※ 手把手實戰演練，補強銷售即戰力，加速實現您的專業夢想 ◎福利： ※ 正式行員編制，享有團體保險、子女教育基金 ※ 三節奬金、旅遊補助、持股信託等

1.帶領營業同仁達成分公司各項業務目標 2.財富管理業務拓展之規劃與執行