高資產客戶諮詢顧問(台北/桃竹/台中區)
- 台北市中正區
- 5年以上
- 大學
1.國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得畢業證書。具財金系或商管系學歷者優先。 2.5年(含)以上金融業工作經驗,並具3年(含)以上個金財管或法金授信或私人銀行業務經驗。 3.CFA Level III 專業資格認證尤佳
1.國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得畢業證書。具財金系或商管系學歷者優先。 2.5年(含)以上金融業工作經驗,並具3年(含)以上個金財管或法金授信或私人銀行業務經驗。 3.CFA Level III 專業資格認證尤佳
1、辦理公司董事會、股東會、功能性委員會、法說會等會議相關事宜 2、股東會年報、議事手冊編製及主管機關要求之各項公告及重大訊息申報作業 3、公司官網維護作業、辦理工商登記相關作業 4、主管機關、股務代理及內部人連絡窗口 5、公司治理評鑑事務之規劃與執行 6、協助公司內部規章編修 7、其他主管交辦事項
工作內容: 1.銷售保險工具來為顧客規劃退休計劃。 2.開發潛在客戶或服務成交客戶,替客戶量身規劃合適保單,並整合現在及未來的退休需求,提供相關退休資訊服務。 3.尋找願意西進大陸的優秀人才,並開發大陸市場,拓展兩岸事業版圖。
1. 投資案源開發和評估:您可能負責尋找具有潛力的生物科技公司或項目,並評估其市場機會、技術可行性和商業模式。 2. 評估報告撰寫:您可能需要撰寫詳細的評估報告,涵蓋公司或項目的技術背景、市場分析、競爭情況和財務評估等方面,以便決策者做出明智的投資決定。 3. 產業研究和財報分析:您可能會進行對生物科技產業的研究,包括了解行業趨勢、市場動態和競爭格局。此外,您還可能負責對公司的財務狀況進行分析,以確定其價值和風險。 4. 輔導新創:您可能會與新創公司合作,提供戰略建議、業務發展支持和資源整合,以幫助它們實現增長和成功。 5. 投資處份建議:當需要決定是否退出對某個公司或項目的投資時,您可能會參與相關的評估和決策過程,並提供有關投資處置的建議。 6. 活動規劃如Pitch/Demo day:您可能會參與組織和執行活動,如投資者路演(pitch)和產品展示日(Demo day),以促進公司與投資者和合作夥伴之間的交流和合作。 7. 主管交辦事項:除了上述職責外,您還可能承擔其他主管交付的任務,這可能涉及任何與公司運營和投資相關的事項。
1. 國內外產業與投資標的研究分析 2.建立財務預估模型並提供投資建議 3.協助個股研究相關工作 4. 其他主管交辦事項
※歡迎有志長期深耕企業金融業務夥伴,與我們攜手共逐無限可能!※ ▌以B2B方式,開發與維護潛在企業客戶,提供客製化的財務規劃: 1. 電話推廣與實際拜訪企業客戶、了解客戶公司成長的資金需求。 2. 提出客製化的資金解決方案,分析產業財報及客戶公司營運狀況。 3. 進行客戶信用徵授信評估(與審查),協助客戶公司完成願景發展。 4. 客戶關係維護與貸後管理作業,以掌握客戶經營狀況。 5. 主管交辦事宜。 ▌讓日盛台駿成就你的職涯發展,我們提供... • 保障底薪、油資補助與獎金制度。 • 全方位的培訓課程/輔導員一對一的指導。 • 硬實力提升(產品額度架構及跨售/ KYC方法/財報分析)。 • 軟實力養成(溝通力/簡報技巧/談判力/問題解決與邏輯分析能力)。
1.信用卡帳務處理 (溢付款/帳務調整/點數調整/公共事業代繳/自動扣款等事項) 2.信用卡帳單相關業務(改帳單結帳日/帳單寄送方式)
1.競價 2.證券&期貨開戶作業 3.集保與信用作業 4.財管與不限款項作業 5.行政事務
1. 銀行資金調度管理 2. 銀行帳戶及融資額度管理 3. 現金流量表編製 4. 集團間現流預估及資金調度 5. 金融投資理財商品評估、交易執行及報表製作 6. 熟悉聯貸規劃作業或資本市場籌資相關專業及作業 7. 其他專案管理與主管交辦事項
1. 協助處理客戶資料建檔及相關行政流程 2. 協助處理客戶報價、合約進度及問題追蹤 3. 執行應收及應付帳款處理及主管交辦事項 4. 保險契約受理承保作業 5. 保險契約網路系統作業 6. 網路作業系統上線之客戶服務 7. 核保案件處理、追蹤 8. 辦理保險理賠、契約變更作業 9. 一般內勤行政事務 10. 說明專案保險商品、保單行政作業流程 * 有保險相關經驗佳 * 具文字撰寫能力佳 * 細心負責、有耐心、善溝通協調、學習能力佳、態度積極進取 * 熟悉Word、Excel... Office軟體操作,有資料處理及分析經驗尤佳
1.處理客戶網路下單系統障礙排除,證券、期資客戶維護與服務,網路下單平台測試。 2.電子商務相關專案執行。 3.無經驗可~有證照尤佳~ 4.主管交辦事項。
※此職缺為【悠遊卡投資控股股份有限公司】 1.本公司及子公司變更登記暨申報作業,依法公告各項重大訊息。 2.公司治理評鑑作業和推動公司治理相關政策。 3.證券主管機關往來公文、電子問卷回覆、及詢問事項之辦理。 4.辦理董事會異動相關事宜。 5.辦理董事會交辦專案事項之執行與追蹤。 6.協助辦理各項公司治理評鑑、評量及董事會績效評估作業,並執行公司治理相關政策。 7.協助辦理ESG公司治理願景目標與行動計劃、ESG永續報告書。 8.協助蒐集與公司經營有關之法令規章及各項資料。 9.協助董事會遵循法令、執行業務所需之資料、就任及進修。 10.協助辦理(含集團子公司)董事會、功能性委員會及股東會相關事宜。 11.協助與其他主管交辦事項。
1.保險商品核保、批改、歸檔等文書作業。 2.公司既有通路業務維護。 3.其他主管交辦事項。
1.保險商品費率釐訂。 2.保險商品經驗統計資料之建立與分析。 3.參與精算相關專案。 4.其他主管交辦事項
• Partner with Franchise, Customer Management team and also Product Team to formulate business strategies and using data insights to drive Treasures Acquisition, Engagement and Transaction • Develop and maintain Control Tower, utilize Data Driven Operation Model (DDOM) to maximize value from data and drive strategies deliver business outcomes. • Create visualizations and present clear, concise, and actionable insights to the key stakeholders, lead discussions on analytics and interpretation of results • Develop models and data insights to plan and drive the customer interactions
1.ETF量化回測與執行其他各式交易 2.策略開發 3.市場分析 4.其他主管交辦事項 5.表現優良每半年有感加薪 6.交易操作績效獎金 【加分項目】 1. 有自營部 或 ETF交易實習經驗 2. 熟悉python、R、Bloomberg 3. 對高頻交易操作有深入的了解 4. 熱愛交易、能在快節奏的工作環境下工作 #股票交易#ETF交易#權證交易#期貨與選擇權交易#CB交易
即時掌握投資市場脈動、產品發展趨勢、客戶需求變化、同業動態,適時提出產品發展建議並協助商品開發。 1.定期與同業交流市場資訊 (20%)。 2.保險市場商品及進行市場研究與分析 (20%)。 3.協助及支援商品上市專案管理工作 (20%)。 4.協助商品推廣(通路上架)計劃與溝通 (20%)。 5. 協助商品銷售及行政流程作業(20%)。