5/02 理財專員(台南/高雄)
- 華泰商業銀行股份有限公司
- 銀行業
- 高雄市前金區
- 經歷不拘
- 專科
1.根據理財客戶需求及風險接受狀況,建議適宜的理財商品,以滿足客戶的理財需求。 2.掌握金融市場與經濟資訊脈動,定期檢視客戶資產組合,適時推薦符合客戶需求之標的。 3.執行財管專案或行銷活動,以達成預定目標。 4.深耕客戶關係,提供客戶完善的金融商品與服務。 5.協助分行創造收益,除深耕客戶,並維繫客戶關係。
1.根據理財客戶需求及風險接受狀況,建議適宜的理財商品,以滿足客戶的理財需求。 2.掌握金融市場與經濟資訊脈動,定期檢視客戶資產組合,適時推薦符合客戶需求之標的。 3.執行財管專案或行銷活動,以達成預定目標。 4.深耕客戶關係,提供客戶完善的金融商品與服務。 5.協助分行創造收益,除深耕客戶,並維繫客戶關係。
必要資格條件(均需取得) 1.學歷:專科以上畢業,並已取得畢業證書。 2.工作經驗(均須符合): (1)具備基金或保險商品銷售經驗3年以上。 (2)近3年須擔任銀行理專或理財主管工作1年以上,並應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 3.專業證照: 須同時具備下列各項測驗合格證明書: (1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 (2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 (3)「人身保險業務員資格測驗」 (4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 (5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 (6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) ※口試得加分條件 具CFP(Certified Financial Planner)證照。 ※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後,應簽立同意書,若業績未達行方所訂標準,須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。
1.承銷案件評估及輔導。 2.具會計師事務所2年以上或承銷商輔導相關經驗 3.具證券商業務員資格為佳。
1.協助編制公開說明書 2.協助不宜條款查核 3.協助籌資案送件 4.協助例行性IPO輔導
承銷輔導、證券承銷、產業分析與財務評估的能力 1.協助編制公司的公開說明書,確保文件的完整性與合規性。 2.協助進行不宜條款的查核工作,以確保合同條款的合法性與適切性。 3.協助籌資案的送件工作,確保相關文件的及時遞交。 4.協助進行例行性的IPO(首次公開募股)輔導工作,包括相應文件的處理和流程的協助。
1.上市(櫃)案件輔導作業之整體規劃與諮詢 2.執行定期輔導作業及編製查核工作底稿 3.發現並解決承銷案件送件前較具爭議性及潛在之問題 4.準備上市(櫃)送件相關文件及撰寫承銷商評估報告書 5.準備籌資案件申報相關文件及撰寫承銷商評估報告書 6.與主管機關進行案件溝通與協調
1.上市(櫃)案件輔導作業之整體規劃與諮詢 2.執行定期輔導作業及編製查核工作底稿 3.發現並解決承銷案件送件前較具爭議性及潛在之問題 4.準備上市(櫃)送件相關文件及撰寫承銷商評估報告書 5.準備籌資案件申報相關文件及撰寫承銷商評估報告書 6.與主管機關進行案件溝通與協調
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一、招攬業務與受託買賣 二、服務客戶(產品介紹、接單) 三、客戶開發 四、其他主管交辦事項
1.分行業務推展規劃及執行,達成分行業務目標。 2.招募、訓練理財業務人員,提升理財業務人員專業智能。 3.協助及輔導理財業務人員業績與團隊激勵,提昇銷售動能。 4.協助理財業務人員開發客戶、深耕客戶關係,提高客戶滿意度。 5.督導理財業務人員銷售行為,落實遵法與內控。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵
**具二年以上銀行金融櫃檯存匯經驗** 1.營業單位從事銀行現金收付、票據收受、存匯轉帳、服務台業務、金融商品行銷、諮詢及轉介服務等相關業務工作。 2.主管交辦事項。 敘薪說明: ●本職缺為面議,經常性薪資達40,000元以上(含),試用期為三個月。 ●具存匯櫃台經驗滿兩年以上,年度特休10天起,通過正式任用後方可使用。 必要條件: 1.具「金融市場常識與職業道德」、「人身保險業務員」、「財產保險業務員」三張證照皆須取得。 2.具「信託業業務人員」、「銀行內部控制與內部稽核」、「證券商業務人員」、「防制洗錢與打擊資恐專業人員」、「投信投顧相關法規」、「投資型保險商品業務員」、「外幣收付非投資型保險商品」以上證照任選需取得三項。
◎ 歡迎具備以下特質的您加入我們 1.對「不動產產業」與「客戶服務」充滿熱情。 2.擁有高抗壓性與企圖心,喜歡接受挑戰與自我要求,具管理與領導能力。 3.能接受公司完整的培訓計劃,喜歡學習。 4.個性活潑、喜歡與人接觸,認真有禮貌,品行端正。 5.把工作當成興趣、從工作中找到成就感! 6.想深究不動產業務的專業性 ◎ 工作內容: (1) 建置新區域業務團隊。 (2) 增員擴大團隊組織與規模。 (3) 領導業務團隊創造融洽工作氛圍與業績高峰。 (4) 社會住宅租屋仲介服務,維繫穩定客戶關係。 (5) 提供專業的顧客售後服務。 (6) 管理報表定期回報總公司營運情形 ◎ 收入: *此工作薪資結構為主管底薪+組織輔導獎金 **前三個月:培訓期保障薪資4萬元, 第四個月:主管底薪+組織輔導獎金(月平均收入50,000~80,000) ◎ 其他條件: 1.熱心、積極、願意學習 2.電銷、業務相關工作經驗三年以上
正職職缺,保障12個月底薪,享2個月固定年終獎金(須符合當年全年在職之條件, 新進人員當年按比例計算)、人性化績效奬金制度、享優於法令年休假及生日假、每年一萬元健檢,福利制度佳,如多元伴侶無差異化!! 【加入滙豐 成就職涯】 我們理想遠大,加入滙豐,您將成就更多! 如果您正在尋找能讓你更加突出的事業,加入滙豐,發揮您的潛能,讓您更加耀眼。 If you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfill your potential. HSBC作為全球最大金融服務機構之一,我們不僅提供多樣化的金融商品服務,也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道,我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community,接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息! 請立即複製以下連結,註冊加入HSBC Taiwan Talent Community! https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455 本職位為外勤推廣及開發新的房貸, 信用卡及個人信貸客戶、以達成各項工作績效指標。有專業培訓課程,歡迎不怕苦, 不怕挫折,聰明有想法,想挑戰百萬年薪的您加入。 個人金融暨財富管理事業處運用HSBC個人金融專業與財富管理的能力,提供全面性的世界級個人金融解決方案給上百萬的客戶。驅動全世界各主要市場的成長。此事業處包含個人金融、財富管理、保險與資產管理,透過以客戶為中心的定位,創新有效的通路,將我們客戶的經驗差異化,提供領先市場的個人金融暨財富管理解決方案。
1.負責各項金融及保險產品之行銷。 2.辦理各項存款業務。 3.辦理各項放款業務。 4.辦理國內匯兌業務。 5.辦理代收各項稅金、費用業務。