5/03 行政人員(永安分公司基隆服務中心派駐基隆監理站)
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1.汽機車保險業務承辦及保險過戶、批改作業。 2.主管交辦事項。 3.需產險業務員證照。
1.汽機車保險業務承辦及保險過戶、批改作業。 2.主管交辦事項。 3.需產險業務員證照。
入職後約半年將於汐止分公司(新北市汐止區新台五路一段82號D棟13樓)進行受訓,受訓完成後工作地為:基隆市中正區中正路34號2樓(基隆服務中心) ※此職務為固定月薪制,另補助交通費上限3,000元。 工作內容如下: 1.服務既有通路(如車商、銀行、保經代等)。 2.定期拜訪通路,維繫客戶關係,進行輔導教育、商品諮詢、保單銷售後續服務,以爭取產品持續銷售與曝光。
1.開戶、集保、交割、結算、信用、出納、key-in。 2.協助處理行政工作及主管主辦事項。
必要資格條件(均需取得) 1.學歷:專科以上畢業,並已取得畢業證書。 2.工作經驗(均須符合): (1)具備基金或保險商品銷售經驗1年以上。 (2)應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。 ◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 3.專業證照: 須同時具備下列各項測驗合格證明書: (1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 (2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 (3)「人身保險業務員資格測驗」 (4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 (5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 (6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) ※口試得加分條件 具CFP(Certified Financial Planner)證照。 ※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後,應簽立同意書,若業績未達行方所訂標準,須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。 ※如有身心健康欠佳及不良素行未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事,經查證屬實,即予註銷錄用資格。
1.有價證券受託買賣及各項金融商品之推廣。 2.提供投資理財商品的諮詢服務。 3.拜訪與服務客戶。 4.開發新客源。 福利制度: ◎員工旅遊補助 ◎勞、健保 ◎退休金提列 ◎生日禮金 ◎婚喪補助 ◎三節禮金 ◎健康檢查
必要資格條件(均需取得) 1.學歷:專科以上畢業,並已取得畢業證書。 2.工作經驗(均須符合): (1)具備基金或保險商品銷售經驗3年以上。 (2)近3年須擔任銀行理專或理財主管工作1年以上,並應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。 ◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 3.專業證照: 須同時具備下列各項測驗合格證明書: (1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 (2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 (3)「人身保險業務員資格測驗」 (4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 (5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 (6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) ※口試得加分條件 具CFP(Certified Financial Planner)證照。 ※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後,應簽立同意書,若業績未達行方所訂標準,須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。 ※如有身心健康欠佳及不良素行未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事,經查證屬實,即予註銷錄用資格。
1.了解客戶需要,並提供需求服務。 2.負責與顧客電話溝通並回覆相關問題。 3.電話聯繫顧客,提醒繳款事宜並追蹤後續情況。 4.學習汽機車鑑價,珠寶黃金GIA鑽石鑑定。 5.處理應收帳款及應付帳款的帳務 。 6.維持店內週遭環境之整潔。 7.主管交辦事項。 - .喜歡創新、變化 .樂於挑戰自我 .依學習考核進度調整薪資 .電腦文書處理 .協助客戶填寫資料 .協助主管交辦事項 .無經驗可 .一對一完整教育訓練 .完善的教育訓練讓你面對客戶不害怕,只要敢開口對談即可。 * 承辦黃金、手錶、精品、汽機車典當業務 ★依照能力表現晉升主管職。
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
1.免陌生開發(金融機構駐點)。 2.兩年以上保險銷售經驗。 3.提供新人期財務補助保障3萬元。
1.執行徵信調查,撰寫徵信報告,以確保徵信報告之公正客觀。 2.檢視並彙整授信戶營運及財務狀況,提供正確信用及產業資料,以供授信審查與覆審之參考並確保授信品質。 3.追蹤授信戶相關產業訊息及財務資料,以及時提供企金業務人員授信戶異常警訊
♦ 開拓新目標客戶、建立潛在客戶檔案、主動行銷消金商品並定期檢視成果,以達成業務目標 ♦ 深耕舊客戶提供金融商品諮詢服務,適時推介客戶需要之其他金融商品或進行業務轉介,以擴大業務量 ♦ 瞭解客戶背景、信用狀況及資金需求,以提升分行消金授信品質及避免不良債權的發生 ♦ 確認客戶申請案件內容正確性、及時執行核貸後相關作業,以提昇作業效率
1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況,建議及銷售既有金融理財各項商品,以達成個人業務目標 2.隨時掌握股市與經濟資訊脈動,定期檢視客戶資產組合,適時推薦最適合之金融商品與服務,並適時處理業務轉介,以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動,以達成銷售預定目標
(一)工作內容: 1. 主要商品 / 服務項目: 終身(定期)壽險、投資型保險、長照險、利變壽險、年金險、醫療險、意外傷害險、旅行平安險/產險、保單貸款、房屋貸款、信用卡申辦等相關事項諮詢服務。 2. 制度: (1) 一年分為 13 個工作月,工作月日期依公司規定 (2) 新進 6 個月實習期間每月工時 30 小時,時薪每小時 160 元計(3)競賽獎金、年終獎金另計 (4) 勞健保及團體保險 (5) 新光醫院健檢及住院折扣 (6) 新光人壽購物平台核發三節、生日點數(7)婚喪生育補助金 (8)職工福利委員會及社團活動(9)退休金 3. 福利制度: (1) 完整的教育訓練 (2) 升遷管道暢通依自己規劃及努力程度晉升(二)工作性質:全職 (三)薪資待遇:月薪 24,000 至 30,000 元(※配合就業服務法,請務必填寫薪資範圍) (四)管理人數:無/未定 (五)出差說明:不需出差(六)外派說明:不需外派 (七)上班時段:依公司規定(八)休假制度:週休二日
♦分析潛在企金目標客戶資料,正確及時完成客戶訪談記錄,以作為日後授信決定的參考 ♦ 維護客戶良好關係,並適時處理業務轉介,提供財務解決方案,以滿足客戶需求並達成業務目標 ♦ 分析及定期檢視一般客戶資金需求,以明確掌握客戶營運狀況,並避免不良債權的發生 ♦ 及時完成授信申請文件及執行核貸後相關作業,以提升作業效率