3/28 通路業務人員(台中)
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1. 基金銷售通路開發、經營 2. 解決各通路銷售人員之問題並協助提供銷售資源 3. 通路行銷活動、教育訓練規劃、統籌及執行 4. 市場及同業資訊蒐集 5. 協助處理通路活動需求及主管交辦事項
1. 基金銷售通路開發、經營 2. 解決各通路銷售人員之問題並協助提供銷售資源 3. 通路行銷活動、教育訓練規劃、統籌及執行 4. 市場及同業資訊蒐集 5. 協助處理通路活動需求及主管交辦事項
1.熟建設、營造業會計帳及稅務法規。 2.各項帳務及稅務作業審核。 3.公司整體財稅規劃與執行。 4.協助年度預算編列、執行與控制。 5.負責銀行融資業務、財務控管及資金調度等相關工作,獨立處理授信事宜。 6.主管交辦事項。
1.負責分公司理財業務人員招募作業 2.帶領業務團隊開發財管客戶客戶,達成理財團隊目標 3.主管交辦事項
1.輔導通路銷售理財及保險商品 2.協助 House View 之執行、收集及分析金融產品市場趨勢、參與篩選產品. 3.執行分行金融商品教育訓練及新人訓並追蹤後續成效. 4.協助分行達成業績目標, 並參與分行及區域的業績作戰策略的擬定及計畫的執行 5.協助各項理財及投資說明會的舉辦 6.協助總行的政策傳遞與執行. 7.客訴的專業面協助
1.行銷管理及業務推展 (1)主動開發及服務內部同仁所推薦的潛在客戶及從分行及外部擴增客戶來源。 (2)協助分行業務經理領導業務團隊並提昇保險銷售績效,以達成分配給自己及分行的整體保險業績目標。 (3)透過客戶服務、交叉銷售、分行宣傳活動等來深耕客戶關係並建立品牌知名度,以擴增客戶基礎。 (4)參與例行性的教育訓練及銷售活動等,並與分行服務經理等服務同仁密切合作,以有效開發服務同仁所推薦的潛在客戶。 (5)定期召開業績檢討會,以提升銷售同仁的產能。 (6)與客戶維持良好的關係,滿足客戶的財務需求,並提升客戶與本行往來的業務種類。 (7)確定銷售同仁的銷售行為係依據並符合內部政策、標準、準則、規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。2.人才及客戶體驗管理 (1)培訓發展及輔導銷售同仁,以提升其保險銷售績效及與客戶間的互動關係。 (2)與銷售同仁保持明確及即時溝通,以共同達成保險銷售目標。 (3)建立團隊成員中的信任及士氣,並能與分行中的其他同仁密切合作。 (4)協助分行業務經領導業務團隊提供客戶最佳的金融服務,並達到在多個客户滿意度調查/ 追踪計畫中(例如神秘顧客及電話服務調查)針對保險的預設滿意度水準。 3.稽核及合規監控 (1)確保完全符合內部政策、標準、準則及規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。 (2)透過教育、監控及有效的補救措施協助分行業務經理提升分行營運的控制及合規質量,並密切的與分行服務經理合作以保持銷售團隊的營運標準。4.分行行政管理 (1)滿足客戶的需求,並依據本行的客戶申訴處理準則及時的解決客戶抱怨案件。 (2)反映並建議分行業務經理有關於客戶的意見及競爭對手的作法。
1.分行營運管理 2.督導管理理財專員業績達成及人員管理 3.協助分行經理達成營運目標
1.專注網路社群開發與服務。 2.運用網路社群SOP開發客戶。 3.優秀標竿可擔任儲備主管之職務,學習帶領團隊。 4.歡迎優秀同業洽談,過程保密。
1.負責客戶關係發展、維護,選擇適合客戶之法金產品,主動協調運用金控資源,掌握 商機以增進金控收益。 2.積極開發深度發展、強化及維繫與客戶決策階層及財務相關人員之關係。 3.監控市場風險及時採取債權保權措施。
1.輔導分行通路銷售理財與保險商品,協助分行達成業績目標。 2.承接銀行商品策略,協助分行舉辦理財說明會及陪訪與客訴處理。 3.依循銀行財管政策及法令遵循事項與執行。
職務內容 1. 進/出/匯作業審核 2. 外幣放款作業審核 3. 營運規劃管理 4. 教育訓練規劃與安排 5. 對外各項業務主要窗口 6. 電報室作業管理暨支援 7. 後臺交割作業暨支援 專業證照 1. 初階外匯人員專業能力測驗 2. 初階授信專業證照 3. 衍生性金融商品銷售人員資格測驗工作 4. 多益分數550以上 工作經驗 5~8年外匯作業經驗
1.招募、輔導及管理財富管理顧問,以達成各項業務目標。 2.協助財富管理顧問提供高資產及高收入客戶完整的資產配置方案,並維持良好的客戶關係。
▲有不動產相關經驗 1. 開發評估、市場調查。 2. 商用、房地不動產之開發洽談、與地主談判與協調簽約。 3. 負責土地開發行政事務,資料檔案整理。 4. 執行房屋買賣仲介服務。 5. 執行房屋租賃仲介服務。 6. 執行免費不動產電腦估價。 7. 提供不動產買賣諮詢服務。
職務內容: 1.財富管理規劃諮詢,業務輔導銷售及陪訪。 2.理專管理及財富管理制度制定,企劃分行財管業務並執行推動。 3.負責團隊投資商品開發、上架及維護,跨部門合作,確保業務順利運作。 工作經驗: 1.曾擔任理專五年以上經驗或曾任職金融機構具通路或財管管理經驗三年以上者。 2.曾擔任分行理財主管或財管業務作業主管為佳。 3.具備財金與銷售合規專業知識及金融市場分析與資料蒐集能力。 4.具備專案規劃及溝通協調能力者尤佳。
(A)行銷管理及業務推展 1)領導及推動總行核訂的行銷策略,以達成分配給分行的整體業績目標。 2)擬定銷售策略及業務計畫以確定及掌握分行特定的商機。 3)有效利用分行的銷售資源,輔導並協助客戶經理進行銷售行為,以達成業績目標。 4)確定員工關注主要銷售活動的先後順序,確保有效的行銷方案成功實施。 5)向業務管理及客戶策略主管反映客户回饋及同業競爭情形並提出建議。 6)確定所有員工依據並完全符合內部政策、標準、準則、規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。 (B)人才管理及協助招聘 1)透過有效的招聘、資源規劃及人力調度來確保充分的員工配置,以強化日常銷售及營運生產力。 2)分辨員工的能力差異及缺點,推薦培訓發展計畫並追踪培訓後改進情形。 3)培訓發展及教導個別員工,提高其業績及改善效率。 4)督導員工的日常工作表現並維持員工紀律。 5)與員工保持明確及即時溝通,提供激勵及支持,以鼓勵他們達成目標。 6)建立分行團隊成員中的信任及士氣,公平地處理員工問題。 (C)客户體驗管理 1)達到在多個客户滿意度調查/追踪計畫中(例如神秘顧客及電話服務調查)的預設滿意度水準。 2)督導員工的日常服務質量及分行的環境,以符合銀行要求的標準。 3)對客戶的特别要求提供快速的回應,確保客户的口頭及當面投訴可以按照内部準則得到即時地處理及解決。 (D)稽核及合規監控 1) 確保完全符合内部政策、標準、準則及規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。 2) 透過領導、教育、監控及有效的補救措施提升分行營運的控制及合規質量。
職務概述 將您的熱情和客戶服務帶入您的工作中。您喜歡幫助客戶改善財務狀況嗎?無論您的專長是什麼,都讓它閃耀。由於您對美好金融產品和服務的貢獻、連接和共享,客戶能夠實現他們的目標和夢想。這就是為什麼我們不斷重塑零售體驗,讓我們的客戶能夠實現他們的財務和生活方式目標。 我們正在尋找營運專家,你熱愛提供客戶優質服務及解決問題。在這個角色,你將負責支持所有產品從前到後的運營流程,包括客戶開戶上線的支援、交易服務和交易後資產組合帳務服務等。你將與分公司的其他團隊成員一起合作,提供客戶高品質、流暢無縫隙的體驗。 工作職責 有序的學習和輪調,全方位承接分公司主要營運業務: 1. 交易(證券/期貨)業務:開戶、集保、股務、出納、帳務處理 2. 資產管理業務:協助資產管理產品開戶、申購處理 3. 負債(借貸)業務:協助融資、融券、不限用途借貸等產品開戶、交易處理及風險控管 職務關鍵能力: 1. 大學畢業 2. 有金融業營運、客服或銷售相關工作經歷 3. 具備證券商後台營運工作經歷尤佳 4. 到職後六個月內取得高業證照 職務職能: 1. 以客戶為中心 Customer Focus 2. 親和力 Interpersonal savvy 3. 解決問題 Problem Solving 4. 有效溝通 Communicates Effectively 5. 協作 Collaborates
1.負責客戶關係維護、業務推展、財務規劃、風險控管。 2.負責開發新客源,積極拓展企業金融相關業務。 3.持續追蹤客戶所處產業變化、經營現況、業務需求。
1.開發潛在客戶,負責業務推展及拓展市場,以達成業績目標。 2.需定期拜訪各機關單位,維繫穩定客戶關係。 3.負責產品報價及產品展示,並處理帳款回收相關事宜。 4.商品資訊市場洞察及市場資訊蒐集。 5.產品推廣,實地場勘,安裝進度追蹤,維修/客服。 6.懂操作電子產品及APP。 7.有銷售過電子設備產品者尤佳。 8.積極主動、不怕生、執行力強、具整合及溝通協調能力。 10.執行部門主管交辦事項。 11.不須打卡 * * PS:此項工作需長期跑機關單位洽談解說,歡迎有興趣者應徵* *有上進心想學習者,底薪加獎金,需熟悉中北部路況,喜愛在外面跑,若通過業務期間訓練,公司會配車。
職務概述 每一個分公司都是承載客戶和員工,人生和事業理想的地方,作為業務經理,你將帶領和啟發團隊去聆聽和發現客戶需求,與跨部門團隊一起用產品和服務支持客戶在金融的成功和人生目標的實現,為客戶提供適合的解決方案和美好的客戶體驗,成就長期的、可信賴的客戶夥伴關係,同時成就分公司團隊的事業。 工作職責 - 規劃分公司年度、季度、月度業務推廣計畫,並組織團隊,協調資源落實分公司營業計畫 - 帶領同仁達成分公司各項客戶服務及業務發展目標,執行與追蹤各項營運目標和客戶滿意度 - 塑造和強化企業文化,負責分公司同仁培訓與輔導,並貫徹、解讀及充分傳達各項策略和規範 - 定期參與會議,協助分公司推動政策及收集、統計客戶、市場狀況反應給總公司 - 負責經紀、資管及負債業務的推展及管理,組織分公司客戶活動 - 分析人力結構,招聘業務人才及調整不適任員工,建立標準、有效的業務團隊 職務關鍵能力: - 5年以上金融相關工作經驗 - 具備2年以上團隊管理經驗 - 具備財富管理銷售及業務推展經驗 - 具備券商高級業務員、期貨商業務員證照為佳