『此職位屬於銀行正式行員編制，享行員所有福利』主要任務在於負責投資商品銷售教育訓練、協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務，無須開發新客戶。 工作內容： 因應公司政策、各種商品工具與投資方法，有效地引導理專達成業績目標。 1. 協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務，以維護客戶資產品質。 2. 提供理專市場分析資訊與投資銷售策略諮詢，參與輔銷轄區銷售策略擬定之規劃。 3. 擔任理專各式投資面銷售問題諮詢窗口，包括商品面、市場面、交易面、法規面之問題。 4. 負責投資商品銷售教育訓練。 應徵條件： 1. 大學(含)以上相關科系畢業。 2. 金融投資或保險諮詢相關工作經驗5年以上。 3. 具人身保險、信託、證券業務員、證券投資分析人員、投信投顧等相關證照尤佳。
1、台股股票市場、期貨、債券市場、外匯交易、共同基金等實際投資建議及買賣操盤。 2、台股及外匯市場及產業研究分析+財務/統計,提供投資研究方向參考。 3、經濟、財金層面的「個體/總體經濟學」研究。 4、主管交辦事項。 ※本職缺依個人專業年資及學歷經驗核定職務及敘薪。 ※本職缺保障年薪14個月。
1. 維護公司與國內外投資法人關係，以公司策略、產品、財務、ESG等面向和資本市場進行有效溝通。 2. 整理並彙整前述所需資料，規劃並執行IR相關活動：每季法說會、投資人/分析師訪談。 3. 收集資本市場資訊、投資人意見、同業及客戶資訊。 4. 其他主管交辦事項
1.負責國內企業授信風險相關審查作業，並撰寫風險評估報告。 2.覆審案件，並出具覆審評估報告。 3.其它交辦事項。
1、負責微型企業授信、風險評估等相關審查作業，出具審查報告。 2、客戶訪談、訪視、覆審追蹤審閱等。
※歡迎有志長期深耕法金專業領域，個性積極、進取、抗壓，具備財務金融知識的優秀在職者，一起加入我們! ※ 1.經管營收50億以下之中小企業戶。 2.協同RM拜訪客戶，因應客戶需求，提供完善之服務，以確保客戶滿意度。 3.檢視授信戶之資料，及相關資訊之蒐集，以利授信與相關簽案作業之完成。 4.定期執行既有授信客戶貸後管理作業，以掌握客戶經營狀況。 #讓我們成就你的法金專家夢想！加入我們你將擁有... 【全方位完整培訓課程】 1. 硬實力：法金產品知識、徵授信規章、交易流程、徵授信KYC方法、系統操作、簽報書技巧、財報分析 2. 軟實力：簡報技巧、提案技巧、溝通技巧、個人形象建立 3. 開發力：業務推展培訓、額度架構及跨售、案例解析、電訪技巧 ※工作地點：新竹
1.開發新客戶，及深耕現有客戶往來關係 2.定期檢視客戶營運狀況，落實貸後管理 3.協助教育、督導、帶領ARM作業
1. Screening investment opportunities and to build solid relationships with founders, entrepreneurs, major shareholders and potential co-investors. 2. Evaluating the industry, turning personal insights into investment recommendations. 3. Performing due diligence on potential investment opportunities, prepare investment, recommendations and valuation. 4. Structuring term sheets and negotiate with potential investee. 5. Monitor financial/operational progress of assigned portfolio companies. 6. Performing other duties as assigned.
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1.協助主管完成交辦事項 2.協助業務處理交辦事項，與客戶之聯繫 3.跨部門專案溝通協調 4.跟催業務同仁業務活動、匯整分析業務活動、彙整分析核心業務數字 5.會議相關事宜記錄與後續追蹤 6.協助部門專案跟催、掌握進度、分析成效、會議簡報製作
1. 提供客戶全面的理財規劃服務，包含: 1) 全方位理財規劃：個人或家庭完整的理財規劃，針對短中長期的財務目標，提供量身訂製的財務安全計劃。 2) 稅務規劃 3) 保險與基金買賣業務(以APL允許範圍內產品) 4) 家族辦公室: ~與Azimut 新加坡合作 ~設立信託、預立遺囑等 5) 安義基金私募業務 2. 客戶來源除自行開發之外，公司也會提供客戶名單。 3. 收入待遇說明: 1) 理財規劃顧問獎金計算方式透明: ~採底薪+獎金的雇傭制，公司正式員工，有保障之外，底薪可以自訂。 ~獎金所得無上限，包含: 2)一次性:規劃報告書+保險佣金+銷售基金佣金，獎金比例最高達60%。 持續性:顧問費+基金管理費退佣，獎金比例最高達40%。 3)台灣首創的競業禁止獎金制度: 服務年資滿足退休、未有加入同業競爭的顧問，得享退休前客戶AUA規模計算所得獎金，為期兩年。
1.規劃及檢討公司會計作業流程，並覆核各項會計作業，以符合財會及稅務之規定。 2.定期核閱財務報表，並針對異常項目進行分析檢討。 3.解決並督導關係企業帳務處理及覆核其財務報表。 4.檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效報告。 5.提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。2.客戶應收款項帳務 6.廠商貨款或費用等應付款項帳務 7.營業稅.營所稅.所得扣繳等各項稅務作業.並配合會計師查帳事宜 8.轉投資關係企業帳務及稅務處理 9.具建設公司相關經驗尤佳