4/25 儲備(企金)審查人員-台南
- 裕隆集團_新鑫股份有限公司
- 其他金融及輔助業
- 台南市北區
- 1年以上
- 大學
經過一年之培訓後,成為可獨立作業之企金審查/授信人員。 培訓內容:業務單位與產品了解、過去案件分析、模擬徵審...等 審查/授信人員專業能力: 1、依據企業之財務報表,分析企業營運狀況、財務結構與還款能力。 2、審查法人客戶企業授信、風險評估等...相關作業,並可出具審查報告。 3、客戶訪談、訪視、覆審追蹤審閱等。 ※因是專案招募與培訓,會統一報到時間並進行培訓流程。
經過一年之培訓後,成為可獨立作業之企金審查/授信人員。 培訓內容:業務單位與產品了解、過去案件分析、模擬徵審...等 審查/授信人員專業能力: 1、依據企業之財務報表,分析企業營運狀況、財務結構與還款能力。 2、審查法人客戶企業授信、風險評估等...相關作業,並可出具審查報告。 3、客戶訪談、訪視、覆審追蹤審閱等。 ※因是專案招募與培訓,會統一報到時間並進行培訓流程。
輔導營業單位及理財專員推展財富管理業務、協助陪訪理財客戶、舉辦理財專員教育訓練等相關工作。
1、 負責法人客戶企業授信、風險評估等相關審查作業,出具審查報告。 2、 客戶訪談、訪視、覆審追蹤審閱等。
1、 負責法人客戶企業授信、風險評估等相關審查作業,出具審查報告。 2、 客戶訪談、訪視、覆審追蹤審閱等。
1.開發貴賓級客戶。2.提供貴賓級客戶理財諮詢服務。3.推廣全方位金融產品,維繫貴賓級客戶關係。集團提供優秀理專及主管LIMRA國際行銷課程、國際認證CFP專業訓練及新光金控完整教育訓練。
1.協助法金業務人員(RM)進行法人金融客戶之業務拓展及關係維護。 2.交易及KYC相關作業處理。
1. 協助法金業務人員(RM)進行法人金融客戶之業務拓展及關係維護。 2. 交易及KYC相關作業處理。
負責撰寫營建產業相關案件之風險評估報告,並提出建議。 1.撰寫風險評估報告 2.實地訪廠視察 3.向主管提報案件 4.負責收集產業訊息 5.其他上級交辦事項
1.負責國內外企業授信風險相關審查作業,並撰寫風險評估報告。 2.覆審案件,並出具覆審評估報告。 3.其它交辦事項。
1. 協助分公司經理人共同擬定海外業務推展策略 2. 協助業務人員海外商品教育訓練、專業知識提升 3. 海外商品諮詢服務,即時解決業務及客戶需求 4. 其他主管交辦事項
1.根據理財客戶需求及風險接受狀況,建議適宜的理財商品,以滿足客戶的理財需求。 2.掌握金融市場與經濟資訊脈動,定期檢視客戶資產組合,適時推薦符合客戶需求之標的。 3.執行財管專案或行銷活動,以達成預定目標。 4.深耕客戶關係,提供客戶完善的金融商品與服務。 5.協助分行創造收益,除深耕客戶,並維繫客戶關係。
職位目的: 將總行政策、各種商品工具與投資方法,有效地引導理專,使其行為與客戶資產長相結果符合公司期望,達成業績目標。 重要職責/工作內容: 1.協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務,以維護客戶資產品質。 2.提供理專市場分析資訊與投資銷售策略諮詢,參與輔銷轄區銷售策略擬定之規劃。 3.擔任理專各式投資面銷售問題諮詢窗口,包括商品面、市場面、交易面、法規面之問題。 4.負責投資商品銷售教育訓練。