5/09 【Global Family Office 外商家族辦公室】私人銀行端高資產客戶 保險理財顧問 薪資可議
- 廣興顧問股份有限公司
- 人力仲介代徵
- 台北市大安區
- 3年以上
- 大學
我們正在尋找一位具有卓越專業技能的保險理財顧問,以配合家族辦公室的團隊。此職位需要為私人銀行端高資產客戶提供量身定制的財務解決方案,特別是在保險和稅務諮詢。您將與Private Banker合作,協助客戶的長期財務目標實現。薪資可議,Salary range: base on current base salary and increase 25-30% 職責: - 提供私人銀行端高資產客戶的財務規劃,根據客戶需求和目標制定度身定制的解決方案。 - 協助投資專業人士與高資產客戶之間的穩固關係,以滿足其財務需求。 - 準備財務計劃並檢查其準確性 - 提供量身定制的保險產品和稅務規劃,滿足客戶的需求和目標。 - 與Private Banker一起合作,提供給客戶更全面的財務服務。 資格: - 大學以上畢業,具財務/金融/保險相關科系尤佳。 - 對投資、財富業務和保險產品有深入的理解。 - 擅長溝通社交,能夠與各種客戶建立信任和有效溝通。 - 良好的團隊合作精神,能夠有效協作並與團隊成員共同實現目標。