個金_理財專員FA(全台)
- 台北市南港區
- 2年以上
- 專科
從客戶需求出發,提供全方位理財規劃建議,完整的金融服務及持續求新求變的使命,讓中國信託成為國際金融服務要角。 多樣化的金融服務、專業的培訓資源和寬廣的職涯發展之路。 歡迎有志成為專業人才的你加入!
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主要工作職責: 積極主動推廣尊尚個人銀行產品和服務,開發新客戶。 • 提升服務及銷售以達銷售目標 。 • 參與銷售活動及業務競賽、並巡迴宣導活動。經營龐大有系統的電話行銷、流動帳戶管理以推銷特定的產品與服務。 • 注意管道及新途徑獲得高價值之客戶群 。 • 重視協銷/客戶轉介機會 。 • 始終在業務服務上,提供品質及效率 。 • 在業務行為上需準備及統合精確的報告 。 • 遵守所有合理的政策、規範及管理上的需求包含洗錢防制的規定。 • 除上述工作職責,亦應遵守直屬主管指派其他應負責之工作。 徵求條件: 正向人格特質,活潑積極自信,具有團隊合作精神與榮譽感 對財富管理有高度興趣,能夠考取相關證照,未來以成為理財專員為目標 • 大學專科以上畢業學歷 • 金融業業務經驗尤佳 (在學時期打工可列入) • 半年以上的業務銷售經驗 (不限金融業) • 具金融行業知識為佳 • 擅長於使用網路來發展業務管道 • 態度積極樂觀、學習快速且抗壓性高 • 具良好的溝通技巧以及自我表現的能力 • 勇於表現、且將優秀的品格顯現於良好的業務行為上
國內、外大學(含)以上畢業,報考資格條件及甄選方式等相關事項,詳依台灣金融研訓院網站簡章規定:(於104人力銀行報名者無效) https://svc.tabf.org.tw/113firstbank02 報名期間:3/1(五)10:00至4/8(一)17:00 1.專案理財人員 2.專案助理理財人員
1. 為高資產人士或家族進行財富規劃與資產傳承建議。 2. 新客戶開發及維護,邀約參與公司說明會及研討會等活動。 3. 跟進公司提供之合作管道,拓展業務。 我們是跨國信託公司,據點分布於香港、上海、深圳、馬來西亞、瑞士, 由各行專業人士所組成,含律師、會計師、銀行人士等, 專為高資產人士及其家族進行財富管理、稅務規劃、資產傳承等諮詢服務。 公司提供培訓及高額獎金。 官網:https://www.trusthongkong.com/tc/index.html
StockFeel是一個以「股感網站」為核心的投資理財平台,希望透過淺顯易懂的財經知識,在數位上服務更多的用戶,目前涵蓋題材除投資理財外,也跨足房產、生活、保險、借貸等,希望讓更多用戶在生活中養成投資理財嗅覺。 我們希望你/妳具備以下特質: 1. 擅長文字書寫,融合自己的觀點與看法,撰寫理財知識、財經資訊相關文章。 2. 喜歡閱讀財經、股市、消費金融資訊,對於市場資訊敏銳度高,熟悉市場脈動。 3. 負責任、良好溝通能力,將複雜的知識、資訊轉化為淺顯易懂的文字內容。 4.文章內容理論/實務兼具,希望不要生硬艱深,能添加實務面內容更佳。 5. 有經營部落格,或長期SEO撰文經驗。(加分項) 工作內容: 1. 撰寫投資理財相關內容,將關鍵字策略落實到內容中。 2. 內容範疇:消費金融 (信用卡、數位帳戶、借貸等)、產業、股票、ETF、保險、稅務、房產、虛擬貨幣、區塊鏈等。(可以擇一/多) 3. 財經外電編譯
1.完整的教育訓練,提供就職者執業所需之專業能力,進行推廣證券與期貨顧問會員與服務工作。 2.商品透過媒體宣傳廣告,吸引有效客戶名單,提供同仁於電話與社交軟體上經營銷售。 3.對業務銷售工作有興趣,或具銀行、證券期貨、保險、直銷相關經驗尤佳。 4.社會新鮮人、二度就業工作者培訓計畫,對電銷業務有熱忱,公司樂意培訓人才。 5.待遇:保障底薪+業務獎金。
1. 協助分析師經營客戶並給予適當的投資理財方向。 2. 提供高淨值的顧客售後服務。3. 保障底薪27,470元,亞太國際為金管會核准的合法證券投顧公司 ,只要你有實力能力絕對是一個好舞台,歡迎來這裡一同創造人生高峰4.歡迎證券業務高手 擁有投信投顧業務員或相關證照,喜歡追求高薪及熱愛股市,誠摯邀請您,歡迎加入我們的行列!
提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考,若您對此職缺有興趣,請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷,如書審通過,後續將邀請您參加面談。謝謝! 【網址:https://esnhr.pse.is/394b2n 】
1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品(如:基金、保險及結構型商品)。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。
1.報表製作(MBO、理賠率支出、佣金發放) 2.資產管理(盤點、管理、廠商建檔) 3.主管交辦事項
1.分析國際金融市場投資之趨勢 2.依總體經濟情勢提供產品銷售報告及產品訊息 3.研究海外商品,如美股、海外ETF或海外債券,撰寫研究報告和投資建議 4.其他行政工作及主管交辦事項
1. 私人銀行RM 熟悉私人銀行各項金融產品及服務之專業知識,並能運用於管理客戶資產配置組合 熟悉財富管理產品、股權、債券、選擇權等投資工具以及相關法規 擁有高資產客戶或私銀客戶資源,具有獨立拓展與開發業務能力,擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓、財務規劃與關係維護經營 工作要求 國內、外大學(含)以上畢業,財經或商管相關科系佳。 具國內外私銀RM5年以上經驗、或具國內外分行財富管理經驗10年以上、或具境內外投資管理諮詢經驗5年以上。 中/英文 聽/說/讀/寫/能力佳(具多益/雅思/全民英檢檢定證明者佳)。 具CFP或CFA證照優先 2. 私人銀行稅務規劃專員。 提供高資產客戶個人、家族及企業相關稅務議題諮詢分析服務。 善用內外部資源解決客戶資產相關問題。 稅務相關議題研究。 協助進行內部教育訓練。 工作要求: 國、內外大專 (含)以上學校畢業,且已取得證書。 具會計師CPA執照。 具3年(含)以上銀行財富管理或私人銀行稅務相關經驗。 3. 績優理專/理財業務主管 根據理財客戶需求及風險接受狀況,建議及銷售既有金融理財各項商品。 掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動。 定期檢視客戶資產組合,推薦適合之金融商品與服務。 適時處理業務轉介、深耕客戶關係。 執行各項理財專案或行銷活動,以達成銷售預定目標。 領導旗下理財專員團隊達成財富管理業績目標。 團隊教育訓練。 工作要求: 5年以上之財管資歷 有團隊管理經驗為佳 績效良好並能帶進新客戶群 4. 私人理財產品輔銷經理 經營高資產客戶之投資往來 專責高資產客戶之投資資產配置與投資績效管理。 掌握市場波動與議題尋找投資機會、設計滿足客製化需求之投資主題產品方案及高資產客戶投資組合績效檢視。 解讀投資市場快訊、主持投資市場晨會及提升私人理財客戶關係經理(PB)金融產品知識專業度。 工作要求: 具境內/外金融產品知識與交易經驗,並有投資規劃之相關背景5-10年,具資產管理及私人銀行經驗者尤佳。 具金融相關證照(CFP、CFA、證券分析師、人身保險、財產保險、投資型保險、外幣收付 保險、信託、投信投顧、結構型/衍生性商品等證照)
1.金融市場資訊彙整與分析 2.同業分析及產品趨勢追蹤 3.製作銷售文件及報表 4.投資顧問業務拓展
(1)負責督導統籌轄區理財業務,無固定駐點,輔導與管理轄區分行理財相關業務。 (2)具同業相關經驗5年以上,且3年以上實務管理經驗,有理財業務主管或理財督導經驗者尤佳。 (3)具金融商品專業知識、市場分析解讀能力、教育訓練職能。 (4)具內控、信託、投信投顧法規、人身保險、結構型商品等相關金融證照。
1. 經營銀行通路 2. 推廣共同基金商品 3. 熟悉金融市場,對通路及客戶進行簡報
如果你是一個充滿活力、熱情的人,而且不想永遠只領26K 那我們公司絕對非常適合你,歡迎進來一起創造你人生的傳奇 在我們公司你將可以得到非常完整培訓,並且提供透明的升遷管道 在我們這邊不用等到主管離職你才能升職,只有你有能力歡迎來證明你的價值 《工作內容》 VIP客戶經營管理、致電關心保持良好互動 客戶即時問題處理、提供市場金融知識 《工作時間》 09:30~18:30 【下班不用再加班】 《休假制度》 週休六日,見紅就休 《公司福利》 1. 入職即享有特休10天 2. 全薪病假15天福利 3. 海內外獎勵旅遊 4. 員工旅遊 5. 年終尾牙 6. 免費按摩服務 7. 每年一次免費健康檢查 《薪資制度》 1. 保障底薪 + 新人成交獎勵加碼5,000元大紅包 + 每筆案件獎金抽成 新人月均薪 $ 35,000++ 任職滿一年平均 $50,000++ 2. 勞健保加保 3. 退休金提撥 4. 三節獎金 5. 生日禮金 6. 年終保障2個月
1.協助RM經營法人顧客、撰寫授信報告及風險管理等以提供合適的授信、國際貿易、企業理財、現金管理等產品與服務 2.主動積極、具強烈企圖心與學習力、抗壓性強並具備良好溝通協調能力,有志於企金業務開發與行銷者 3.歡迎有志在台中、台南、高雄發展企業金融的你投遞履歷 104僅供職缺參考,若您對此職缺有興趣,請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷,如書審通過,後續將邀請您參加面談。謝謝! 【網址:https://esnhr.pse.is/394b2n】
『此職位屬於銀行正式行員編制,享行員所有福利』主要任務在於負責投資商品銷售教育訓練、協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務,無須開發新客戶。 工作內容: 因應公司政策、各種商品工具與投資方法,有效地引導理專達成業績目標。 1. 協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務,以維護客戶資產品質。 2. 提供理專市場分析資訊與投資銷售策略諮詢,參與輔銷轄區銷售策略擬定之規劃。 3. 擔任理專各式投資面銷售問題諮詢窗口,包括商品面、市場面、交易面、法規面之問題。 4. 負責投資商品銷售教育訓練。 應徵條件: 1. 大學(含)以上相關科系畢業。 2. 金融投資或保險諮詢相關工作經驗5年以上。 3. 具人身保險、信託、證券業務員、證券投資分析人員、投信投顧等相關證照尤佳。
1.銀行保險通路銷售人員之輔導及訓練 2.銀保通路業務關係經營 3.業務活動規劃與執行
**職務重點: 1. 擅於分析國際金融市場趨勢 2. 分析重點有條理,並有良好文字、語言邏輯進而產出易懂之內容 工作內容: 1. 使用文字/語音,分析國際金融市場走勢及動態(加密貨幣、外匯、貴金屬、原油...等)。 2. 分析市場行情並回覆用戶提問。 3. 依據公司營運策略,提供文字/語音分析報告。 4. 分析每日行情並於內部分享。 需輪班(周) 早班:9:00~18:00/晚班:13:30~22:00
1. 銀行通路業務輔導與業績達成 2. 保險商品教育訓練 3. 保險銷售說明會規劃主持 4. 通路及客戶申訴案件協同處理
1.提供高資產客戶財富管理、稅務諮詢及投資服務之整體規劃及執行 2.帶領資深業務團隊並負責優秀人才招募、訓練,提升業務人員專業能力 3.輔導業務人員達成業績與團隊激勵,提升銷售動能 4.協助業務人員開發客戶、深化客戶關係,提高客戶滿意度,以追求管理資產規模穩健成長 5.管理團隊銷售合規,落實遵法與內控 6.直接隸屬總行財管部 7.具同業相關經驗3年以上,有理財業務主管經驗或帶隊投靠能力者尤佳 ~歡迎充滿熱情及企圖心的你,成為我們的一份子~ 招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo
1.產業研究 2.盤勢分析 3.網路&多媒體經營 需具證照,無證照者請投儲備分析師!!(請勿重複投遞)
1.開發及維護高資產客戶與一般法人往來。 2.銷售共同基金、ETF、全委私募等投信發行之商品。 3.處理客戶申購和贖回等交易相關作業。