無經驗可-內勤助理
- 台中市北區
- 經歷不拘
- 學歷不拘
★職務說明★ 1.提供客戶諮詢服務 2.評估客戶條件,並根據需求給予建議規劃 3.客戶追蹤,詢問意願 4.辦公室工作,不用跑外務 5.有穩定客源,不用陌生開發 6.準時上下班 ★公司提供★ 1.良好工作環境,氣氛輕鬆融洽 2.供應免費零食、飲料 3.完整的教育訓練 ★獎金/福利制度★ 1.享勞健保、團保 2.員工生日禮金 3.三節獎金/禮品 4.補貼上班餐費 5.不定期聚餐 *無經驗可 歡迎加入公司行列*
★職務說明★ 1.提供客戶諮詢服務 2.評估客戶條件,並根據需求給予建議規劃 3.客戶追蹤,詢問意願 4.辦公室工作,不用跑外務 5.有穩定客源,不用陌生開發 6.準時上下班 ★公司提供★ 1.良好工作環境,氣氛輕鬆融洽 2.供應免費零食、飲料 3.完整的教育訓練 ★獎金/福利制度★ 1.享勞健保、團保 2.員工生日禮金 3.三節獎金/禮品 4.補貼上班餐費 5.不定期聚餐 *無經驗可 歡迎加入公司行列*
★職務說明★ 1. 處理一般行政及出納事務 2. 客戶接待及一般櫃檯事務 3. 資料建檔 4. 辦公室清潔 5.主管交辦事項 ★公司提供★ 1.良好工作環境,氣氛輕鬆融洽 2.供應免費零食、飲料 3.完整的教育訓練 ★獎金/福利制度★ 1.享勞健保、團保 2.員工生日禮金 3.三節獎金/禮品 4.補貼上班餐費 5.不定期聚餐 *無經驗可 歡迎加入公司行列*
1. 理財或金融商品評估作業 2. 產業及市場分析 3. 子公司財務金融監理 4. 公司債/可轉債發行作業 5. 集團資金規劃 6. 專案管理
『此職位屬於銀行正式行員編制,享行員所有福利』主要任務在於負責投資商品銷售教育訓練、協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務,無須開發新客戶。 工作內容: 因應公司政策、各種商品工具與投資方法,有效地引導理專達成業績目標
1. 提供客戶全面的理財規劃服務,包含: 1) 全方位理財規劃:個人或家庭完整的理財規劃,針對短中長期的財務目標,提供量身訂製的財務安全計劃。 2) 稅務規劃 3) 保險與基金買賣業務(以APL允許範圍內產品) 4) 家族辦公室: ~與
『此職位屬於銀行正式行員編制,享行員所有福利』主要任務在於負責投資商品銷售教育訓練、協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務,無須開發新客戶。 工作內容: 因應公司政策、各種商品工具與投資方法,有效地引導理專達成業績目標
1. 提供客戶全面的理財規劃服務,包含: 1) 全方位理財規劃:個人或家庭完整的理財規劃,針對短中長期的財務目標,提供量身訂製的財務安全計劃。 2) 稅務規劃 3) 保險與基金買賣業務(以APL允許範圍內產品) 4) 家族辦公室: ~與
『此職位屬於銀行正式行員編制,享行員所有福利』主要任務在於負責投資商品銷售教育訓練、協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務,無須開發新客戶。 工作內容: 因應公司政策、各種商品工具與投資方法,有效地引導理專達成業績目標
1.針對企業或個人可能面臨的風險,設計、解說及銷售各種不同類型的保險 2.協助客戶辦理保險理賠、契約變更等業務。 3.提供保險諮詢服務。
職位目的: 負責數位理財產品規劃。 重要職責/工作內容: 1.負責數位理財產品業務邏輯、線上客戶旅程設計、體驗優化。 2.進行市場趨勢分析,針對未來數位理財市場發展,規劃相關產品/功能提升產品競爭力。 3.推動數位理財平台新產品專案之執行、管理
職責概述: 在公司理財規劃業務之相關範疇內,協同組內同事分工完成整體規劃業務相關之合約受理﹅基金交易作業﹅保險受理作業﹅規劃案件資料建置與進度排程等各項行政工作。 未來視個人特質及意願,有機會轉任業務人員或理財規劃專員。 職務內容: 依部門主
1. 服務合作通路,提供商品精神/結構/專案等銷售技巧進行教育訓練。 2. 協助合作通路銷售及行政作業流程。 3. 提供策略性合作模式,能有效地經營通路/分行/業務員。 4. 達成公司業務相關專案任務與績效。 5. 需配合例休輪調及國內外差旅需求。 6. 其他主管交辦事項。 (地點:高雄區)
1. 對客戶整體財務規劃有興趣,並喜歡學習新知、勇於接受挑戰並追求客戶資產成長。 2. 善用理財平台提供客戶投資規劃及相關理財顧問服務。 3. 協助客戶釐清財務目標,制定個人財務計畫,並追求資產規模穩定成長。 4. 客戶關係維護,協助客戶管理投資
1.規劃理財人員相關培訓計畫。 2.製作教育訓練相關教材,含簡報、影片....等。 3.辦理教育訓練課程,並追蹤成效及提出改善建議。 4.規劃、擬訂專案管理項目,並執行追蹤。
潛在客源開拓、財務規劃與關係維護經營 工作要求 國內、外大學(含)以上畢業,財經或商管相關科系佳。 具國內外私銀RM5年以上經驗、或具國內外分行財富管理經驗10年以上、或具境內外投資管理諮詢經驗5年以上。 中/英文 聽/說/讀/寫/能