【個人金融】理財專員(新人)
- 台北市松山區
- 經歷不拘
- 大學
提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考,若您對此職缺有興趣,請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷,如書審通過,後續將邀請您參加面談。謝謝! 【網址:https://esnhr.pse.is/394b2n 】
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【工作內容】 (1)電話挖掘學員需求,規劃專業財經課程,提供最佳解決方案 (2)線上 1 對 1,根據學員需求客製化課程體驗,協助實現職涯目標 (3)洞悉學員需求,優化產品服務及市場推廣策略 【工作資訊】 (1)工作時段:12:30 - 21:30 (2)休假時間:周休二日,固定休周日和周一,不需輪班 (3)薪酬待遇:32,000/月 以上 【加分條件】 (1)具備房地產、保險、銀行相關背景 (2)對理財有濃厚興趣 (3)持有投資理財證照、分析師證照 (4)展現高度執行力,自主管理,達成目標 (5)具有相關工作及產業經驗 加入學恩,你將體驗到以下特點: ✔ 薪資激勵 ─ 我們有優渥的薪酬獎勵,人均月薪$60,000以上,前20%的團隊成員月均薪更達到$120,000以上。 ✔ 優質名單 ─ 我們提供高轉換率的優質客戶名單,無需耗費時間在陌生開發,讓你能夠專注於建立有價值的客戶關係。 ✔ 專業訓練 ─ 我們提供全面的菁英培訓計劃,幫助業務新手快速掌握專業技能,新進成員通過率超過80%,助你輕鬆迎接挑戰。 ✔ 舒適環境 ─ 我們致力營造一個令人愉快的工作場所,交通便捷,辦公地點鄰近捷運站。 ✔ 美味點心 ─ 我們設有免費的零食與酒水吧檯,讓你在工作間休息時能品味美食,同時增進同事之間的互動。 ✔ 放鬆設施 ─ 我們提供按摩椅和懶骨頭等空間,讓你在工作之餘也能享受休閒時光。 公司環境與職務影片介紹:https://www.youtube.com/watch?v=n_K8FKDcH9k 我們擁有優於業界的產品,目前迅速擴編成長中。 期待你的加入,追求夢想,一同啟航!
●開發暨維繫客戶關係 ●推廣各項金融商品及特色分析 ●提供客戶資產配置的建議、分析投資績效及報表 ●提供完整扎實訓練課程,打穩基礎深入學習 共同訓練→專業訓練→分行實習→階段目標 ●多元優質獎勵制度,提前進入薪富階級
1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品(如:基金、保險及結構型商品)。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。
1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品(如:基金、保險及結構型商品)。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。
1. 提供客戶有關資產配置的建議及規劃。 2. 各項理財及相關金融商品推廣銷售。 3. 開發客戶及維客戶關係維護等相關財富管理業務工作。
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1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品(如:基金、保險及結構型商品)。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。
1.開發暨維繫客戶關係 2.推廣各項金融商品及特色分析 3.提供客戶資產配置的建議、分析投資績效及報表
職位目的: 負責數位理財產品規劃。 重要職責/工作內容: 1.負責數位理財產品業務邏輯、線上客戶旅程設計、體驗優化。 2.進行市場趨勢分析,針對未來數位理財市場發展,規劃相關產品/功能提升產品競爭力。 3.推動數位理財平台新產品專案之執行、管理
『此職位屬於銀行正式行員編制,享行員所有福利』主要任務在於負責投資商品銷售教育訓練、協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務,無須開發新客戶。 工作內容: 因應公司政策、各種商品工具與投資方法,有效地引導理專達成業績目標
1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品(如:基金、保險及結構型商品)。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。 獎金另計
專屬為客戶做投資理財規劃 銷售海外基金,提供客戶專業理財諮詢 擁有完善教育訓練及升遷管道 提供客戶理財規劃分析及財務管理諮詢 公司提供有效高資產客群資源 享有銀行正職員工福利 周休二日
『此職位屬於銀行正式行員編制,享行員所有福利』主要任務在於負責投資商品銷售教育訓練、協助理專執行客戶投資商品理財健診分析、陪訪或提供客戶信託規劃服務,無須開發新客戶。 工作內容: 因應公司政策、各種商品工具與投資方法,有效地引導理專達成業績目標
【我們的期待是這樣的】 1. 擅於「換位思考」,以客戶角度規劃合適商品、協助財富升值,創造雙贏! 2. 個性主動積極、抗壓性強、喜歡與人互動接觸。 3. 對金融市場變化有敏銳度,喜歡分析市場脈動、研究各種投資理財產品,期待透過合適理財產品幫助大家
1. 提供客戶全面的理財規劃服務,包含: 1) 全方位理財規劃:個人或家庭完整的理財規劃,針對短中長期的財務目標,提供量身訂製的財務安全計劃。 2) 稅務規劃 3) 保險與基金買賣業務(以APL允許範圍內產品) 4) 家族辦公室: ~與
1. 理財或金融商品評估作業 2. 產業及市場分析 3. 子公司財務金融監理 4. 公司債/可轉債發行作業 5. 集團資金規劃 6. 專案管理
1. 提供客戶有關資產配置的建議及規劃。 2. 各項理財及相關金融商品推廣銷售。 3. 開發客戶及維客戶關係維護等相關財富管理業務工作。
1.開發暨維繫客戶關係 2.推廣各項金融商品及特色分析 3.提供客戶資產配置的建議、分析投資績效及報表