高資產客戶諮詢顧問(台北/桃竹/台中區)
- 台北市中正區
- 5年以上
- 大學
1.國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得畢業證書。具財金系或商管系學歷者優先。 2.5年(含)以上金融業工作經驗,並具3年(含)以上個金財管或法金授信或私人銀行業務經驗。 3.CFA Level III 專業資格認證尤佳
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提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考,若您對此職缺有興趣,請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷,如書審通過,後續將邀請您參加面談。謝謝! 【網址:https://esnhr.pse.is/394b2n 】
1.私人銀行帳戶開戶 2.存匯/交易/放款等相關作業 3.私人銀行帳務定期審查 4.放款帳戶覆審 5.客戶服務等相關作業
1.規劃短中長期業務發展策略與管理制度建立 2.執行高資產業務客戶開戶審查標準及制定規則 3.執行高資產業務客戶授信審查標準、制定規則及風險控管 4.協助高資產業務團隊業務推動與執行 5.協助團隊執行各項行政與庶項事務
1. 協助客戶接待、投資或產品策略執行投資策略和產品交易執行 2. 推薦符合私人銀行事業處或個別客戶需求之產品 3. 持續監控客戶投資部位與擔保品部位且影響部位重大事件即時回報 4. 規劃產品教育訓練,增進事業處同仁與客戶對於產品投資風險認知和商
以財富管理多方位專業,提供金流、稅務與家族傳承整合性規劃與諮詢服務,協助分行推廣高端客群與企業主理財,增加高端理財客群人數、商品滲透、往來資產規模或客戶服務滿意度。
1. 開發新客戶,拓展銀行各項業務 2. 客戶關係之維護及管理 3. 滿足客戶往來各項需求,定期檢視客戶資產配置 4. 銷售符合客戶需求之金融產品
我們正在尋找一位具有卓越專業技能的保險理財顧問,以配合家族辦公室的團隊。此職位需要為私人銀行端高資產客戶提供量身定制的財務解決方案,特別是在保險和稅務諮詢。您將與Private Banker合作,協助客戶的長期財務目標實現。薪資可議,Salary
1. 開戶KYC審查 / 客戶定審 2. AML & 疑似洗錢案件檢核 3. FATCA/CRS盡職調查事項 4. 內外部查核窗口/RCSA自行查核事項 5. 主管交辦事項
(1)預算編列與成本管控 (2)整體營運績效分析,以協助達成各項績效KPI (3)協調各單位對成本分擔與分潤機制的訂定與控管 (4)業務人員考核及獎酬執行
1. 私銀管理規範之修訂,以強化內部控制與服務效率。 2. 協助私銀前台與其他產品作業單位優化下單交易流程、規劃台灣私銀業務往來總約與相關契據優化與修訂,以提升服務體驗與效能。 3. 與各單位妥善溝通,辦理相關專案並落實策略執行。 4. 快速回應並協助私銀前台解決問題,提供最佳支援。
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《北中南部皆有人才需求》 1.落實年度業務執行計畫及目標,善用個人關係網絡及專業知識經驗,在符合法令及行內規範下,建立、發展並維持長久之客戶關係 2.深入了解客戶全方位需求,善用國泰金控集團之產品資源及服務,提供個人化專業之財務解決方案 3.密切關注全球資本市場及經濟發展趨勢,依據法令及行內規範提供客戶建議 4.與集團內各服務產品專家維持良好之互動 5.定期審視客戶資產配置組合,依據投資交易策略,提供客戶建議 6.確保客戶檔案及各相關開戶/交易文件之及時完整 7.落實人員管理及培育,以提升團隊績效與專業能力
架構的經驗尤佳。 2. 具英文讀寫能力,可聽說尤佳。 3. 具私人銀行財富管理系統與銀行系統開發與維運的經驗尤佳。 4. 具金融相關產品(債券/票券/衍生性商品/股票/基金)系統開發經驗尤佳。 5. 具銀行系統架構評估、開發規劃、測試驗證、系統上線
1.執行本行數據相關專案(例如:制定數據治理、建構設計客戶標籤庫、數位軌跡分析、潛在商機名單條件庫梳理、數據教育訓練) 2.本行既有數據機制整合及診斷優化 3.數據科技工具研究及應用評估
務結構分析 • 家族境外信託 • 私人銀行外部資產管理 • 集團跨境控股諮詢 • 企業合併與收購諮詢服務財務顧問 • 私募股權基金/創投基金/避險基金/債券投資/本地和海外證券買賣 • 保險經紀/高端儲蓄險/特殊稅務架構保險/鉅額人壽保險 • 投資
1. 客戶服務流程之規劃及相關管理規章之擬訂。 2. 參與銀行產品(存款/簽帳金融卡/貸款/理財產品等) end to end作業流程規劃,包含:產品、申請、帳務、促銷活動公告等服務流程設計。 3. 客戶服務相關平台的使用者設計及測試,包含:客戶
隊,同時成為實現普惠金融的最佳推手。 在LINE Bank服務團隊,你將會從每日的多元挑戰與自我成長中感受到身為LINE Bank前線人員的喜悅,進而重新定義「客戶服務」的價值。 【職務說明】 1. 透過電話、文字或視訊與客戶分享你的知識
good condition and engages in all activities across the Bank and Operations/ DBS. The teams can engage any Snapshot
1.本行數位會員數據平台管理與建置 I.透過數據建模演算法、工具與框架,建構統計數據分析模型(如行為預測、迴歸、分類分群)。 II.依據數據分析目的制定數據分析驗證做法,規劃驗證及測試程序。 III.利用資料視覺化工具發展資料儀表板,協助數據追蹤需求半自動化。 IV.協助規劃全行數據庫與分析平台,針對客戶屬性、產品架構、流程、檔案內容等規劃提出建議。 V.指導數據分析師熟悉全行資料庫及分析方法、訓練與經驗傳承。 2.數位會員經營數據分析 I.本行數位會員資料庫的管理及維護,並透過數據分析,進行數位會員相關數據研究與顧客行為分析 II.本行全會員輪廓分析應用,加速優化數位會員經營機制(新客開發、舊客經營、沉睡客活化),確保數據的準確性和可用性。 III.提升會員活躍度、轉換策略,設計會員旅程及分眾行銷規劃與溝通並進行名單撈取及成效追蹤,監測各溝通管道之流量、點擊、轉換等數據。 3.國內外數位金融用戶經營、應用市場分析及案例研究。 4.數據科技工具研究及應用評估。