【個人金融】理財專員(新人)
- 台北市松山區
- 經歷不拘
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提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考,若您對此職缺有興趣,請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷,如書審通過,後續將邀請您參加面談。謝謝! 【網址:https://esnhr.pse.is/394b2n 】
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1.國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得畢業證書。具財金系或商管系學歷者優先。 2.5年(含)以上金融業工作經驗,並具3年(含)以上個金財管或法金授信或私人銀行業務經驗。 3.CFA Level III 專業資格認證尤佳
1. 提供客戶有關資產配置的建議及規劃。 2. 各項理財及相關金融商品推廣銷售。 3. 開發客戶及維客戶關係維護等相關財富管理業務工作。
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1.開發暨維繫客戶關係 2.推廣各項金融商品及特色分析 3.提供客戶資產配置的建議、分析投資績效及報表 4.提供完整扎實訓練課程,打穩基礎深入學習 共同訓練→專業訓練→分行實習→階段目標 5.多元優質獎勵制度,提前進入薪富階級
1. 提供客戶有關資產配置的建議及規劃。 2. 各項理財及相關金融商品推廣銷售。 3. 開發客戶及維客戶關係維護等相關財富管理業務工作。
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1.提供有關證券、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等擬投資之資料。 2.分析證券、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。 3.提供契約條款、股票及債券貸款之諮詢及磋商,以便為客戶籌措資金。 4.記錄及傳送證券、股票、公債、外匯等買賣訂單。 5.開發客戶。
在這裡,你將學到一生受用的金融專業知識和技能。 我們公司一點都不勢利,我們希望能夠真心幫助別人。 也希望投下履歷的你,是心地善良,擁有各類正面心態想法,而不是一昧地想要賺錢。 當然,能夠在賺錢的同時幫助別人,是件幸福的事情。只是,在任何時候,也
1.主動積極拓展客源,並學習金融專業知識 2.熱心服務公司客戶,願意挑戰高薪 3.公司積極發展財富管理,歡迎相關同業轉換跑道 (證券營業員、銀行理專、保險業務員均可詳談了解公司福利與制度)
1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況,建議及銷售既有金融理財各項商品,以達成個人業務目標 2.掌握金融趨勢及經濟資訊脈動,定期檢視客戶資產組合,適時推薦最適合之金融商品與服務,並適時處理業務轉介,以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財
推廣各項金融商品、維繫客戶關係,提供理財規劃服務 ★★★歡迎加入本行優秀理財團隊★★★ 1.實力堅強的團隊:最佳鑽石團隊計畫,由資深RM帶領團隊開發客戶,觸動客戶實動率,本行提供豐富資源,透過團隊合作、團隊共營共享客戶,創造服務極大化效益 。
(1)經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣。 (2)推動各項理財商品業務,理財商品包含基金、壽險、ETF、海外債及其他金融理財商品。
1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況,建議及銷售既有金融理財各項商品,以達成個人業務目標。 2.隨時掌握股市與經濟資訊脈動,定期檢視客戶資產組合,適時推薦最適合之金融商品與服務,並適時處理業務轉介,以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財
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1.製作財經節目字卡、ppt 2.協助分析師製作報表、維護社群媒體 3.支援行政庶務(簡單表單製作) 4.其他主管交辦事項
1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況,建議及銷售既有金融理財各項商品,以達成個人業務目標。 2.隨時掌握股市與經濟資訊脈動,定期檢視客戶資產組合,適時推薦最適合之金融商品與服務,並適時處理業務轉介,以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財
(1)經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣。 (2)推動各項理財商品業務,理財商品包含基金、壽險、ETF、海外債及其他金融理財商品。
推廣各項金融商品、維繫客戶關係,提供理財規劃服務 ★★★歡迎加入本行優秀理財團隊★★★ 1.實力堅強的團隊:最佳鑽石團隊計畫,由資深RM帶領團隊開發客戶,觸動客戶實動率,本行提供豐富資源,透過團隊合作、團隊共營共享客戶,創造服務極大化效益 。
工作內容: 1.熟悉任何一種金融範疇:股票、ETF、保險、稅務、房產、虛擬貨幣、區塊鏈等(可以擇一/多) 2.洞悉產業發展趨勢與熱點,完成分析報告 (文章、影片)的輸出 3.金融理財投資內容數位內容製作 4其他主管交辦事項 條件
理專經驗、金融專業、投資、具備財金專業知識、金融理財 1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況,建議及銷售既有金融理財各項商品,以達成個人業務目標 2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動,定期檢視客戶資產組合,推薦最適合之金融商品與服務,並適時