【個人金融】理財專員(新人)
- 台北市松山區
- 經歷不拘
- 大學
提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考,若您對此職缺有興趣,請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷,如書審通過,後續將邀請您參加面談。謝謝! 【網址:https://esnhr.pse.is/394b2n 】
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請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 需求地區及錄取名額:全區50人(台中以北地區、台南以南地區) 學歷及資格條件 1.國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 2.具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 3.具信託業業務人員資格,並具下列條件之一者: (1)證券投資分析人員資格。(2)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(3)取得證券商高級業務員合格證書。 (4)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(5)信託業務專業測驗合格,並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(6)國內、外大學以上學歷,並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。 4.具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。 5.金融市場常識與職業道德測驗合格(到職時須於 5年有效期限內 )。 6.具良好溝通技巧與高度服務熱忱、抗壓性高,並能配合具備本行因業務需要增加之相關證照資格,經驗不拘、有金融業相關理財工作經驗者尤佳。
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
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◆與合作銀行,瞄準中高階客群,服務VIP規格客戶◆ ◆電話/視訊維繫關係,無須外出,降低時間成本◆ ◆此單位為企業全新單位,如面談通過預計於4月初開始受訓◆ 【職務內容】 -線上(電話/視訊)進行客戶服務 -進行商品諮詢 -維繫顧客感情 -提供
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
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●開發暨維繫客戶關係 ●推廣各項金融商品及特色分析 ●提供客戶資產配置的建議、分析投資績效及報表 ●提供完整扎實訓練課程,打穩基礎深入學習 共同訓練→專業訓練→分行實習→階段目標 ●多元優質獎勵制度,提前進入薪富階級
1. 深入分析各類財務數據,辨識趨勢、快速彙整重要的財業務資訊,以清晰和可理解的方式呈現。 2. 協助財務長推動及研究各項交付之專案議題。
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
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暨個人金融解決方案。 【職務內容】 您將負責維護卓越理財客戶(HSBC Premier)關係及開發潛在客戶,提供全方位專業財富管理規劃及諮詢,滿足客戶多元理財需求 【徵才條件】 - 大專以上畢業 - 具備專業財富管理規劃相關經驗,銀行、保險