高資產客戶諮詢顧問(台北/桃竹/台中區)
- 台北市中正區
- 5年以上
- 大學
1.國內、外大學(含)以上學校畢業，且已取得畢業證書。具財金系或商管系學歷者優先。 2.5年(含)以上金融業工作經驗，並具3年(含)以上個金財管或法金授信或私人銀行業務經驗。 3.CFA Level III 專業資格認證尤佳
005719 卓越理財 資深經理/經理/副理 (新竹地區)
- 新竹市
- 2年以上
- 專科
【加入滙豐 成就職涯】 我們理想遠大，加入滙豐，您將成就更多！ 滙豐集團積極擴編台灣財富管理團隊，歡迎透過104線上投遞履歷，合格者將電話邀約面談，並依據您的意願優先選擇上班地點，包含：台北市、新北市、桃園地區、新竹地區、台中地區、台南、高雄等全台各分行。 滙豐集團 (HSBC) 宣布超過35億美元拓展亞洲財富管理業務的策略，滙豐（台灣）在未來5年也將以每年數億台幣的投資規模，用於擴充財富管理團隊與專業人才的培訓、全面升級高資產客群的財富管理客製化服務、持續投資數位化平台與強化全球化服務以滿足客戶的多元理財需求等面向，讓台灣客戶能享受更優質的金融服務。滙豐（台灣）正著手客戶關係經理、投資顧問和財富規劃專家的招募，計劃將倍增財富管理團隊規模。 財富管理暨個人金融事業處運用滙豐個人金融專業與財富管理的能力，提供全面性的世界級個人金融解決方案給上百萬的客戶。驅動全世界各主要市場的成長。此事業處包含財富管理、個人金融、保險與資產管理，透過以客戶為中心的定位，創新有效的通路，將我們客戶的經驗差異化，提供領先市場的財富管理暨個人金融解決方案。 職務內容Job Content: 您將負責維護卓越理財客戶關係(HSBC Premier)及開發潛在客戶，提供全方位專業財富管理規劃及諮詢，滿足客戶多元理財需求 - Maintain good relationship with Premier customers and open new accounts - Provide wealth management and planning as consultant - Fulfill customers’ investment needs to growth wealth management business 【Skills/Qualification 徵才條件】 - 大專以上畢 Bachelor and above degree in related filed - 具備專業銀行財富管理規劃相關經驗 Has expertise and proven record in wealth management and planning experience in Banking - 具備良好溝通及人際互動能力 Good command in communication and interpersonal skills - 抗壓性強，樂觀面對挫折 Strong resistance to pressure and optimistic characters - 具強烈企圖心，勇於接受挑戰，渴望成功 Strong ambition, Willing to take different challenges, Winner attitude - 具說服力，喜歡與客戶建立關係 Persuasive and good at building relationship with others - 職前必備證照: 須具備信託業業務人員證照、外匯業務經辦及覆核人員證照、外匯衍生性商品或衍生性金融商品推介工作經辦及相關管理人員證照或其相關經驗、證券投資信託事業或證券投資顧問事業業務人員證照、人身保險業務員證照、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品證照、投資型保險商品業務員證照 Pre-requite licenses:1) Trust Level 4, 2)Foreign exchange business handling and review staff (BIBP), 3)Referral to recommend foreign exchange derivative products or derivative financial products promotion work and related management personnel(SPS) (FDSP), 4)Securities investment trust business or securities investment consulting business personnel (SITE/SICE), 5)LIFE, 6)LIFEFX, 7)ULINK. HSBC作為全球最大金融服務機構之一，我們不僅提供多樣化的金融商品服務，也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道，我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community，接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息！ 請立即複製以下連結，註冊加入HSBC Taiwan Talent Community！ https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455 【福利制度】 ■ 兼具市場競爭性及內部公平性的薪酬制度 滙豐提供具市場競爭性及內部公平性的薪酬，以 吸引、激勵及保留優秀的人才。除了固定薪資外，透過績效獎金制度與員工分享公司營運成果；我們根據員工個人的績效表現與價值觀行為展現決定績效獎金發放的金額，反映滙豐銀行以價值觀為導向的高績效文化。 ■ 充滿關懷的福利措施 針對每位同仁及其家庭的身心健康是我們的財富，因此我們以員工需 求出發，規劃了一系列的福利措施： - 完善的團體保險計劃，部份險種並涵蓋至配偶、子 女及父母 - 免費且彈性的定期健康檢查 - 優於勞基法的年假制度 - 領先業界的產假與收養假 - 滿足個人需求的彈性工作方案 - 業界首創的多元同居伴侶無差異化福利制度 - 員工金融理財交易手續費減免優惠 - 員工協助方案 - 員工認股計劃 - 服務年資表揚 - 職工福利 - 退休金制度 - 托兒優惠 - 哺乳室
4/29 投資顧問 Telemarketing sales
- 野村證券投資信託股份有限公司
- 證券及期貨業
- 台北市信義區
- 經歷不拘
- 大學
具備或經公司訓練，可整合實體、電話及網路投資顧問服務模式，執行以下業務： 一、客戶資產管理及銷售服務 (1) 目標客群經營：包含新客戶的取得及既有客戶的數量成長。 (2) 資產管理服務：提供客戶投資組合建議，並運用網路及自動化投資工具，協助客戶紀
5/07 投資顧問研究交易員
- 宏盛一號投資股份有限公司
- 其他投資理財相關業
- 台北市中山區
- 經歷不拘
- 專科
研究交易員須具備: 1. 負責金融市場相關交易 2. 分析總經和基本面分析，並計算風險報酬進行優化投資組合 3. 樂於學習新知並能與其他部門和團隊保持良好溝通 4. 有金融相關知識背景佳
5/02 ETF投資顧問
- 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 證券及期貨業
- 台北市大安區
- 3年以上
- 大學
1. 負責ETF基金投資行銷售策略、進行業務推廣及提升產品知名度。 2. 服務銷售機構及證券商並建立維持良好的關係。 3. 為證券商提供培訓、參訪、研討會等服務。
5/03 服務顧問(Service Consultant)
- 自由系統股份有限公司
- 網際網路相關業
- 台北市南港區
- 3年以上
- 大學
※ 因應疫情發展，自由系統第一階段面談皆更改為Microsoft Teams視訊面談。 "軟硬實力培育X扁平化組織=無限成長空間" 自由系統自創立以來持續保持高成長動能，不斷精進專業技術並勇於迎接挑戰。我們相信，只有提供工作夥伴足夠的資源訓練和發揮空間，才能讓團隊激盪出超越100%的能量，讓公司、員工和客戶一起成長共榮。 自由系統重視每位工作夥伴的職涯發展，除了針對專業能力提供豐富的教育訓練資源，也培養管理思維及個人軟實力，未來更有朝海外發展的機會。 【主要工作內容】 1. 開發新客戶與管理客戶關係 2. 達成部門及個人業績目標 3. 評估客戶商業需求、規劃解決方案及商業洽談 4. 提供企業數位轉型顧問服務 5. 提供雲端解決方案顧問服務 6. 提供資訊安全管理顧問服務 7. 整合內外部資源解決客戶問題 8. 管理及執行內部流程 【顧問服務內容】 客戶的痛點就是您顧問服務的著力點 1.資訊安全管理顧問服務 2.雲端服務 3.技術顧問服務 4. 維運管理服務 5. 資訊基礎架構顧問服務 ※ 基本薪資40,000~65,000元/月，業績獎金另計
5/03 【證券投資顧問部】行政人員
- 群益期貨股份有限公司
- 其他投資理財相關業
- 台北市大安區
- 經歷不拘
- 大學
1.公司節目直播、錄影 2.協助資料蒐集、整理與分析 3.協助部門行政事務，完成主管交辦事項
5/03 【證券投資顧問部】研究員
- 群益期貨股份有限公司
- 其他投資理財相關業
- 台北市大安區
- 1年以上
- 大學
1.撰寫期貨商品及產業投資研究報告及資料 2.總經及新聞解析 3.提供公司各部門所需研究報告 4.其他主管交辦事項
5/07 售前規劃顧問 Pre-sales Consultant
- 微拓科技股份有限公司
- 電腦軟體服務業
- 台北市松山區
- 2年以上
- 大學
身為 beBit TECH 的 Pre-sales Consultant，您將作為業務與工程之間的溝通橋樑，在銷售階段中，扮演「附加價值創造者」，在嶄新且複雜的應用情境中，理解商業需求，挖掘客戶的痛點，規劃設計 beBit TECH MarTech solution – OmniSegment 的應用場景，加速客戶的購買決策過程，壓縮銷售週期。 ▎工作內容 ．協同業務參與客戶會議，了解客戶商業需求進行評估 ．產品售前支援與問題分析，協助業務了解客戶需求情境 ．支援產品或專案簡報，因應客戶需求提供相應情境支持文件與展示 (Demo) ．了解客戶技術需求，撰寫導入建議書與協助提供報價 ．與產品團隊密切合作，確保產品功能、迭代計畫可以符合場景設定 ．協助產品測試環境設定（行銷情境相關） ．陌生市場研究與分析，了解特定產業之行銷經營面向與現有成果 ▎公司主要服務產品 (https://www.bebit-tech.com/omnisegment) OmniSegment 是一個結合 CDP、MA 與 BI 的 MarTech 服務，我們希望透過這個工具解決目前市場上的行銷痛點，提升行銷人員工作效率、降底營運成本、增加廣告投資報酬率等，進一步協助品牌成功數位轉型！ ▎條件要求 ．2 年+ B2B SaaS 銷售/專案/顧問工作經驗 ．1 年+ 客戶經營 (client facing) 經驗，善於理解並解決複雜商業問題 ．良好的口語表達與溝通能力，能協助銷售團隊面對客戶提出技術問題 ．良好數據分析、成效分析的能力，對數字敏感 ．良好的邏輯思考能力、問題解決能力 ．良好的團隊合作精神，擅長跨部門協作溝通
4/10 【凱基證券/投顧投資顧問部】量化策略研究員
- 台北市中山區
- 經歷不拘
- 大學
1.開發Python程式，數據分析(策略、資料蒐集與分析，如金融數據及自然語言)，交易策略的研究與開發。 2.參與資料收集、爬蟲、清理、轉換、挖掘、探索、分析統計等作業。 3.使用特徵工程或數據科學方式建立統計模型與完善數據指標。 4.參與跨部門專案，運用數據產出資料。
5/07 產業投資顧問-B80B
- 精誠資訊股份有限公司
- 電腦系統整合服務業
- 台北市內湖區
- 10年以上
- 大學
(1)分析潛在投資標的產業趨勢、搜尋合適投資標的、評估投資標的價值、執行投前盡職調查 (2)事業相關產業分析報告、新事業發展產業基本分析。 (3)集團策略型投資分析與評估、Term sheet談判、Due diligence及closing。 具備投資、併購相關經驗。 (4)投資事業及子公司管理 (5)轉投資事業投後管理 - 分析轉投資事業之經營績效。 (6)協助投資案相關之投資評估 (7)蒐集產業資訊、同業資訊、藉以分析市場及同業狀況 (8)協助執行專案或其他交辦事項 (9)具備財會專業知識
5/06 投資顧問 Specialist_Investment/FX Product (北區/中區/南區)
- 星展(台灣)商業銀行股份有限公司
- 銀行業
- 台北市信義區
- 5年以上
- 大學
工作職掌: 協助分行舉辦理財說明會、進行每日市場分析與報告，提供即時的資訊給理專。需給予教育訓練，協助理專提升專業，包含:市場/產品等。與分行經理及業務主管合作，進行顧客分析並提供合適的投資理財規劃諮詢，符合客戶需求。提供策略面的專業，協助分行提升分行績效與理專生產力。 Responsibilities: - IC play the role as the speaker for the small client seminar held at each branch. - To distribute the market outlook and asset allocation model related knowledge to our existing customers as well prospectors. - IC should be the trainer of sales people and help on solving all kind of market/product relevant inquiries from sales people. - Refine the sales trainings via morning update and informal communications with sales people. - Co-work with BBM and sales lead on the analysis of customer composition, and help BBM/sales lead and sales to develop suitable product/pricing strategy to service the customers at the branch level. - IC should join call with TRMs to know the customers needs, advice suitable product and fulfill customer needs. - Help in writing the market outlook/product related materials for the purpose of sales training and role plays. - Help to promote and educate the DBS-Morning Star asset allocation model to TRMs and clients. - Responsible for the feedback of voice and requirements to CIIP research team and product teams. - Develop strategies to help TRM to acquire new customers and to acquire new money.
待遇面議
外商公司
5/03 國際房產顧問 Interantioal Real Estate Consultant
- 倫敦人國際有限公司
- 不動產經營業
- 台北市松山區
- 經歷不拘
- 專科
職責描述： 1. 提供英國不動產買賣/租賃業務諮詢 2. 開發潛在客戶，拓展市場，以達成業績目標 3. 精進英國不動產市場評估調查與學習成長 4. 協助各式講座之規畫執行 5. 業務跟進與顧客關係維護 職務需求: 1. 具高度學習能力及細心 2. 有國際不動產相關經驗者佳 3. 具有海外留學或工作經驗者佳 4. 良好的溝通能力，積極進取、認真負責的工作態度 5. 具備英語聽說讀寫能力佳者優先錄用 6. 軟性技能：良好團隊合作、良好客戶關係維護、有強烈企圖心與抗壓性
4/25 資安顧問
- 保華資安股份有限公司
- 網際網路相關業
- 台北市大同區
- 經歷不拘
- 大學
1.執行企業資安顧問及諮詢服務。 2.執行資安相關稽核或遵循性確認。 3.執行資安教育訓練。 4.協助企業建立資訊安全管理制度(如：ISO 27001或ISO 27701)，以符合相關規範要求。
待遇面議
距捷運北門站約140公尺
2/15 【凱基證券/投顧投資顧問部】策略研究員
- 台北市中山區
- 2年以上
- 大學
1.公司自媒體影音台股解盤分析，擔任主講人或主持人 2.擔任分公司投資說明會講師，台股解析、提供投資方向和組合 3.陪訪重要客戶，回答分公司同仁和客戶台股投資相關問題 4.其他配合公司所需的業務
5/07 土地規劃顧問師及助理顧問師
- 台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司
- 工商顧問服務業
- 台北市松山區
- 3年以上
- 大學
1.土地開發投資之計畫研擬、定位策略、功能規劃、財務分析及開發經營評估 2.政府公共事業之計畫研擬、功能定位、經濟效益、民間參與模式及實施方案 3.產業市場研究調查分析、都市及區域產業經濟政策、產業空間總體策略
5/07 顧問發展部_不動產專案顧問人員 (幕僚職)
- 信義全球資產管理股份有限公司
- 不動產經營業
- 台北市信義區
- 2年以上
- 大學
1.土地開發價值分析(熟稔都市計畫、土地使用管制要點、建築法、都更危老法規) 2.業務專案簡報(協助業務團隊爭取委託、以及案件行銷) 3.商用不動產市場趨勢與商機研究 4.各項公司日常指派任務
待遇面議
員工85人
5/06 財務規劃顧問
- 阿爾發證券投資顧問股份有限公司
- 證券及期貨業
- 台北市中正區
- 1年以上
- 大學
1. 對客戶整體財務規劃有興趣，並喜歡學習新知、勇於接受挑戰並追求客戶資產成長。 2. 善用理財平台提供客戶投資規劃及相關理財顧問服務。 3. 協助客戶釐清財務目標，制定個人財務計畫，並追求資產規模穩定成長。 4. 客戶關係維護，協助客戶管理投資情緒並專注長期目標。 5. 與客戶建立長期關係，擁有正確財務規劃觀念（擁有CFP證照尤佳）。 6. 能面對鏡頭並上台演講 ，並樂於經營數位媒體平台 ，透過理財教育累積培養目標客群。 7. 擁有自行開發業務能力，喜歡顧問及業務工作，願意接受挑戰者。 8. 願意分享自己想法，享受新創組織效率與高產能運作模式的新創人。 你將可以在這裡挑戰超過高年薪，並成為企業夥伴，你的奮鬥不僅僅帶來成就感，你也會參與到公司成長的股東權益。 ※注意！本公司無從事個股、產業與總體經濟研究分析與程式高頻交易，請投遞履歷前慎重考慮！
5/07 交通事業領域顧問師及助理顧問師
- 台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司
- 工商顧問服務業
- 台北市松山區
- 1年以上
- 大學
1. 區域及都市長期發展趨勢與產業政策對交通事業之影響、政府重大交通建設之可行性評估與先期規劃、永續經營、轉型經營規劃 2. 交通事業市場競爭分析、事業經營問題診斷、營運策略、產品規劃、事業改革、新事業拓展、費率研究等 3. 軌道、航空、海運等交通運輸場站開發、倉儲物流中心設置、投資可行性、商業模式規劃、經營招商等相關評估作業
5/03 理財顧問
- 盈瑞證券投資顧問股份有限公司
- 證券及期貨業
- 台北市信義區
- 經歷不拘
- 學歷不拘
1.對業務銷售工作有興趣，或具銀行、證券期貨、保險、基金、直銷相關經驗尤佳 2.積極有企圖心具熱忱能接受業績挑戰者 3.配合公司相關業務與專案的推動及銷售