《鉅亨買基金》為國內最大民營基金交易平台，擁有專業投資研究團隊、AI 理財機器人及買基金 APP，是兼具「有觀點、講科技」的基金平台。數位金融科技正迅速起飛，邀請您一起參與 Fintech 在台灣發展的絕佳機會！ 簡單說說，我們對這項職務的期許： 1. 開戶作業 2. 境內/外基金事務 3. 洗錢防制、FATCA、CRS 等法令遵循作業 4. 公司行政庶務 5. 主管交辦及其他支援事項 6. 本職務暫為約聘職缺
1. 境內外基金績效與競品分析 2. 月報、基本版Sales Kit與公開說明書維護 3. 業務陪訪推廣產品 4. 例行行政與或非例行主管交辦事項
1、公司數位平台、活動網站、企業網站之推廣及導客活動規劃、執行 2、數位媒體策略擬定、跨業合作、廣告投放操作、成效監控優化 3、數位客群經營、數據分析 4、定期觀測媒體行銷及產品推廣成效，並提出優化建議及成效報告 5、數位廣告及產品輔銷品文案撰寫 6、協助企業網站之內容維運
1.公司經營策略擬定與執行規劃。 2.集團相關業務、資源整合。 3.主管交辦業務及相關之策略規劃專案。 4.辦理相關會議。
負責基金開戶及交易相關作業、洗錢防制相關作業、法令遵循及查核相關之內部管理、業績報表及流程控管作業、以及業務營運各項業務支援。
1、對券商通路推動基金銷售業務，以達成公司賦予年度各項業務及專案目標 2、提供銷售通路良好服務，以增加營收貢獻 3、蒐集整理與分析銷售通路相關情報資訊，以協助公司擬訂銷售策略 4、執行通路共同基金募集、銷售業務推廣以及通路開發、維護、促銷活動洽談，以達成公司賦予業務目標。
1.辦理臨櫃客戶各項基金相關事宜(線上/書面開戶、基金事務異動、申購/買回、定期定額、繼承...)，訪客接待及快遞事務簽收。 2. 接聽客戶來電、線上開戶指引、每月配息相關諮詢、客服信箱電子郵件回覆、專案callout(高齡弱勢回訪、洗錢查證、退件聯絡)、郵件退件處理、資料建檔。
1.貨幣基金孳息交易(債券附買回、定存、短票)、外匯、國內外股票及債券交易等。 2.相關行政工作(基金開戶作業、券商評鑑及交辦事項)。
1. 整合電話銷售和數位行銷，執行以下業務： (1) 客群成長：包含新客戶的取得及即有客戶的規模成長。 (2) 銷售/財務目標：達成銷售總額/新增各類定期定額契約/淨銷售金額等目標。 (3) 推廣網路及自動化投資工具。 (4) 實體或網路投資說明會的辦理及執行 2. 與網路銷售團隊或客服團隊合作，提供最佳的客戶體驗 (1) 客戶生命週期管理。 (2) 根據法規或公司政策進行客戶相關訊息更新。
工作內容: 1.針對高資產客戶提供Capital Market投資需求探詢、市場分析、投資策略等專業諮詢服務 2.與客戶關係經理(PB RM)或理專銷售諮詢與支援 3.支援行內相關訓練及行銷活動
1. 風險警示相關作業,完成風控報表、警示追踨管理及單位間業務聯繫 2. 風控系統資料維護/資訊需求規格確認/狀況排除 3. 風險管理規章制定及推動執行 4. 檢視作業風險並追踨改善方案執行情形 5. 氣候變遷管理與執行作業 6. 風險管理之專案規劃與執行
1.基金/投資公司會計帳務、稅務申報、資金預估、增減資作業等相關行政事務。 2.協助AO投前後作業 3.相關行政庶務
1.執行法令遵循制度各項作業 2.基金廣告文宣之審核 3.洗錢防制督導與執行 4.配合其他法遵專案執行
1、進行基金及全權委託帳戶每日帳務處理以完成淨值之計算(含覆核作業) 2、進行基金及全權委託帳戶每月依法應申報作業以符合法令規範 3、進行基金及全權委託帳戶年度決算作業以按期完成年度財報申報事項 4、保存各項會計憑證、帳冊及其他文件以符合法令規範 5、完成主管交辦工作 6、具數位能力，或有應用或學習數位工具之高度意願
1.國內外基金及全權委託專戶淨值結算作業 2.保管銀行各項帳務核對/交割作業 3.基金配息作業 4.表報/財報製作與各項申報作業 5.專案規劃與執行(如:系統需求及測試) 6.協助公司會計或出納例行性帳務處理 7.公司帳務處理及相關申報作業 8.主管交辦事宜
1.ETF新產品研究、指數投組回測與設計； 2.指數策略研究； 3.ETF市場分析研究； 4.製作相關表報與簡報； 5.主管交辦事項
1.研究全球總體經濟。 2.研究與推薦區域市場ETF。 3.撰寫研究報告，提出總體暨區域市場觀點。 4.內部及法人顧客議題簡報。