個金_儲備理財專員(全台) (預計113/7報到)
- 台北市南港區
- 經歷不拘
- 大學
★★★歡迎應徵投遞★★★ 1.提供客戶理財建議與規劃 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 3.歡迎無經驗者或應屆畢業生,對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 4.透過專業培訓機制,培育成為獨當一面的財富管理領航員 ★本職位屬中信銀正式行員,享行員所有福利。
★★★歡迎應徵投遞★★★ 1.提供客戶理財建議與規劃 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 3.歡迎無經驗者或應屆畢業生,對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 4.透過專業培訓機制,培育成為獨當一面的財富管理領航員 ★本職位屬中信銀正式行員,享行員所有福利。
請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 需求地區及錄取名額:全區50人(台中以北地區、台南以南地區) 1.學歷:國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 2.以下專業能力資格均具備: (1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 (2)具信託業業務人員資格,並具下列條件之一者: (a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格,並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷,並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。 (3)金融市場常識與職業道德測驗合格,並應具備下列條件之一: (a)到職時須於有效期限內。 (b)到職時已逾有效期限,應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 註1:路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 註2:路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封,郵寄至信託公會申請。 (4)未符大專以上畢業學歷,惟具理財業務經驗3年以上者,另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。 5.商品
工作經歷:2-3年 ● 學歷要求:大學或專科,不限科系 ● 語文條件:國台語精通 ● 擅長工具:MS Office ● 其他條件:活潑,開朗,興趣嗜好廣泛。邏輯清晰,擁有優秀的業務推廣,溝通與協調能力。積極、有效率、良好的團隊合作能力與當責精神。能接聽客訴電話,可接受快速多變的環境與挑戰。有餐飲服務經驗,或高端客戶服務經驗更佳。 客戶專員工作內容: ● 客戶開發與資料管理 ● 銷售機會管理 ● 客戶互動追踪 ● 業務銷售,再行銷 ● 籌辦促銷活動,優化服務,提升滿意度和忠誠度 ● 主管交辦的其他工作 其他說明: ● 工作時段:日班,但須視任務加班 ● 出差外派:需出差,時間未定 ● 休假制度:週休2日 ● 可上班日:2週內 ● 需求人數:5-8人
1.完整的教育訓練,提供就職者執業所需之專業能力,進行推廣證券與期貨顧問會員與服務工作。 2.商品透過媒體宣傳廣告,吸引有效客戶名單,提供同仁於電話與社交軟體上經營銷售。 3.對業務銷售工作有興趣,或具銀行、證券期貨、保險、直銷相關經驗尤佳。 4
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。 5.商品
行內部教育訓練。 工作要求: 國、內外大專 (含)以上學校畢業,且已取得證書。 具會計師CPA執照。 具3年(含)以上銀行財富管理或私人銀行稅務相關經驗。 3. 績優理專/理財業務主管 根據理財客戶需求及風險接受狀況,建議及銷
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
1.協助制訂私人銀行相關管理辦法、細則、標準作業流程及各項表單 2.事業處預算編列、控管及製作績效報表 3.主管工作行程安排 4.協助事業處一般行政事務及主管交辦事項
工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
1. 深入分析各類財務數據,辨識趨勢、快速彙整重要的財業務資訊,以清晰和可理解的方式呈現。 2. 協助財務長推動及研究各項交付之專案議題。
★★★歡迎應徵投遞★★★ 1.提供客戶理財建議與規劃 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 3.歡迎無經驗者或應屆畢業生,對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 4.透過專業培訓機制,培育成為獨當一面的財富管理領航員 ★本職位屬中信銀正式行員,享行員所有福利。