★★★歡迎應徵投遞★★★ 1.提供客戶理財建議與規劃 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 3.歡迎無經驗者或應屆畢業生，對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 4.透過專業培訓機制，培育成為獨當一面的財富管理領航員 ★本職位屬中信銀正式行員，享行員所有福利。
1. 企業併購、策略投資業務開發 2. 財務顧問案件整體規劃、諮詢、與作業執行 3. 分析及研究產業趨勢及潛在案件機會 4. 依案件需求撰寫商業計劃書、建置財務評估模型
• Build-up, maintain and expand a network of clients, introducing them to the company and Wealth Management platform • Provide exceptional advice, service and appropriate recommendations to clients with focus on understanding their needs, objectives and risk tolerance. • Develop personalized wealth management solutions and investment ideas • Enable the client to make informed financial decisions by providing clear, relevant and timely information • Regular and timely submission of progress reports, incl. existing business and prospect pipeline. • Constant and timely filing of call reports, following meetings with clients. • Communicate and work hand-in-hand with investment product and research department, giving input for generating new investment/product ideas • Observe and follow regulatory and bank's policies and procedures like advisory handbook, cross-border rules, AML guidelines, and other risk/compliance issues: diligent and prompt reporting of irregularities/red flags to line manager/compliance officer
一、國際政經情勢、金融市場趨勢、個案、特定風險事件之風險辨識與分析 二、金融監理趨勢與國際監管標準改變之影響分析 三、督導子公司的風險管理、跨(海外)子公司間各項風險議題整合與分析
1.土地開發案件市場調查與評估。 2.不動產開發之可能性與投資分析。 3.都市更新、危老專案評估與開發。 4.地主整合、協調、合建洽談與簽約。 5.其他土地開發相關業務。
一、辦理子公司提報海外轉投資營運管理事項 二、海外子公司財業務資料彙整及分析 三、投資事業管理辦法等管理制度修訂 四、海外金融市場資料蒐集或同業競爭力分析 五、部門行政庶務、部門內控自查及部門法遵作業
1.執行投資決策之文檔管理工作；管理基金投資之股東會議流程控管，以為內部及主管機關稽查之依據 2.建置、編輯及維護投資會議資料管理，提供研投單位完整之資料庫，以基金操作之參考依據 3.keyin債券交易於帳務系統，以為會計帳務結算之依據 4.主管
我們數據技術發展小組（Data Science & Technology）正在尋找一位具有投資經驗，且熟悉法人投資流程亦或是投資交易系統的商業分析師（Business Analyst），協助將團隊研發的 AI 量化投資模型及投資相關的技術導入至商
【Job opening】 Research Position Equity research department in Yuanta Securities Investment Consulting 【Job description】 1. Full-time Global Macro, Cross Asset, and Equity Strategy research position in Taipei 2. Responsibilities may include, but not limited to, region/asset class coverage, report drafting, slides presentations, and actual duties will depend on capabilities and experiences 3. This is a hardcore research and analytics role at the sell-side, where materials and daily news and information at work are heavily in English. Will occasionally write in English 【 Requirements】 1. A full-time Bachelors or above degree, with an Economics, Finance, or Business major at any level; or, has transcripts of lifetime credits comparable to such majors 3. Exposures in science, technology, industry, and (any) research are valued while fresh graduates are welcome 4.Intelligent, detailed, sophisticated, able to work solo, as a team, and under pressure 5. Motivated to excel in investment research and willing to work diligently 6. Advanced in English skills 7. Senior Securities Specialist certificate (高業) and pass Basic Test on Financial Markets and Professional Ethics (金融市場常識與職業道德測驗) is a must.
1. 帶領團隊進行專案性策略投資事業之投後管理相關業務，包括但不限於前述事業之營運及策略分析、重大議題評估與建議、行業趨勢掌握、於前述事業有重大變動或異常時，即時提出示警或相關建議等。 2. 協調跨單位整合作業及內外部協作溝通。 3. 視需求提出
1.綜理北中南理財顧問及專家團隊之日常營運，人員招募訓練、績效管理等部門管理 事務。 2.督導理財顧問運用合規的輔導銷售方式，協助分公司推動財富管理活動以達目標。 3.追蹤及管理理財顧問及專家團隊活動、績效及品質，妥善解決業務爭議問題。 4.持續提升理財顧問財富管理相關專業知識與能力，以提供全方位專業的財富管理解決方案及服務。 5.部門內控法遵等相關管理以符合內外法規。
1. 開發所管理基金之相關案源 2. 參與投資案件之評估以及報告撰寫 3. 參與投資戶之投後管理包括參與投資戶董事會及股東會等相關會議並撰寫相關報告、維護投資戶之經營現況報告、定期進行投資戶評價作業等 4. 參與支援各類新創活動
1.台幣固定收益商品投資與資金調度管理 2.台幣債券、基金及ETF商品研究、投資交易及部位管理 3.總體經濟研究分析及金融市場觀察 4.內部控制、法令檢視及交易與投資部位管理 5.投資相關業務及跨部門溝通事宜 6.專案支援及處理主管交辦事 7.積
新光人壽相信資訊科技是企業競爭力的重要基石，在資訊科技的投資上不遺於力，因此E化在業界長久以來都屬於領先的一群，面對數位金融3.0數位創新的時代，新光人壽更擬定短中長期計畫積極建構全方位的數位金融平台，打造創新的數位保險服務，相關計畫包含：
1.依規正確處理契變、保貸、年金滿期解約、帳務、櫃檯與非櫃檯等保服相關例行與偶發作業，以配合業務需要 2.處理爭議件、問題件，並適時反映問題給主管與保服專員，以及時解決問題 3.保服案件帳款及行政作業處理