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一、對有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核項目之投資或交易有關事項,提供分析意見或建議;並且接受客戶委任,提供金融市場之投資策略。 二、發行有關投資之出版品,研究團隊針對市場趨勢及未來投資操作方向,不定期發行投資報告,提供客戶最新的金融市場分析。 三、不定期舉辦證券投資講習、理財座談會,分析國內外金融市場,分析最新投資趨。 四、提供客戶專業的投資諮詢與服務。 五、其他經金管會核准之有關證券投資顧問業務。