君安證券投資顧問股份有限公司 的相似公司

本公司成立於民國112年10月，隸屬於合作金庫金控集團一員，為合庫證券股份有限公司100%之轉投資，原為合庫證券研究暨投資顧問部，為擴大服務客戶、提供更多元化資訊而成立。

本公會由國內各證券投資信託及投資顧問公司組成,係投信及投顧業之櫥窗。 目前投信會員有38家，投顧會員有86家及兼營業者45家。

福邦證券金融集團成立迄今已逾30年，以投資銀行及資產管理服務為主要核心服務項目，於2016年1月27日掛牌上櫃（股票代號：6026），集團旗下涵蓋福邦證券、福邦創投與福邦投顧，長期致力於扮演資本市場與中小型企業之間的橋梁，在上市櫃輔導承銷、股務代理、資產管理、財務顧問、全權委託投資及經紀業務等Sell Side 及 Buy Side 領域，累積深厚信譽及競爭力。 公司團隊由資本市場資深專家及擅長投資銀行業務之專業人士所領導，主要經營團隊包含福邦證券董事長黃炳鈞，以及福邦創投董事長黃顯華等，皆具備長期替企業客戶服務的專業資歷，由其帶領的福邦證券金融集團，長期以秉持誠信、創新、專業之經營理念，以發展成為提供台灣企業最專業的投資銀行及資產管理服務為目標。 福邦證券金融集團歷年實績及榮耀 2022年 獲頒臺灣證券交易所《活絡經濟獎IPO市值》第3名 獲頒臺灣證券交易所《活絡經濟獎IPO籌資金額》第2名 獲頒櫃檯買賣中心《推薦輔導上櫃績效獎》第3名 2023年 獲頒臺灣證券交易所《攜手同行獎證券承銷商》第3名 獲頒臺灣證券交易所《邁向未來獎IPO市值》第3名 獲頒臺灣證券交易所《邁向未來獎IPO籌資金額》第2名 獲頒臺灣證券交易所《推動創新獎證券承銷商》第3名 獲頒櫃檯買賣中心《推薦輔導登錄興櫃績效獎》第2名 2024年 獲頒臺灣證券交易所《攜手同行獎證券承銷商》第1名 獲頒臺灣證券交易所《推動創新獎證券承銷商》 截至2024年底 1、 承銷案件累計224件(過去5年IPO送件量為市場前5名)，每年穩定送件及掛牌量，優於許多大型金控旗下券商 2、 股務代理服務公司家數達331家(代理家數市場排名第7名，含上市櫃公司178家)，總代理家數及股東人數，優於許多大型金控旗下股務代理機構 3、 財務顧問案件累計達100件，提供各項企業整併及專案評估之服務 4、 資產管理及創投私募基金，管理資金規模達美金115百萬元

本公司成立於1997年，為經金管會核准成立之證券投資顧問公司，經營全權委託投資管理業務、投資顧問業務及境外基金總代理業務等特許業務。目前資本額新台幣三億元，等同於投信公司。 本公司專注三大業務項目：壽險法人資金代操及投資型保單顧問服務，境外另類投資（如：Alternatives、PE）研究與服務，以及境外基金總代理。 有超過10年以上機構法人代操服務經驗，管理代操資產超過新台幣100億元，為台灣投顧業全委投資管理資產規模第二大的投資顧問公司。 我們致力提供壽險客戶全方位的投資理財諮詢服務，為客戶建置資產配置及建議適合基金商品。協助建立全方位的資產配置及精選類全委投資型商品標的，每年提供客戶相關投資訓練課程及講座，精闢解說全球市場動態、退休理財規畫、基金動向分析及資產配置工具等。 同時，對於國外另類投資（如：Alternatives、PE）趨勢研究與服務，我們投入相當資源，與知名境外資產管理公司、家族辦公室平台合作，以期能夠協助法人機構客戶。境外基金總代理，代理惠理高息股票基金及惠理價值基金及Muzinich &Co美國收益基金。 我們重視員工成長，提供學習機會與挑戰，歡迎想要變更強、更優秀的你，來這裡做出不一樣的格局！

第一金投信原名「建弘投信」，成立於1986年1月15日，由國際關係企業邀請國內知名企業、銀行及四家國外專業機構共同集資成立「建弘證券投資信託股份有限公司」，為國內第三家成立的投信公司。歷年來共獲頒25項傑出基金績效獎項。 首創投信業南向服務的先河，先後成立高雄、新竹、台中等分公司，以落實服務之精神。並率先採用電話語音及電子交易接受客戶申購贖回交易，俾益投資大眾享有更便捷的理財服務。 2003年7月31日加入第一金融集團，成為第一金融集團投信子公司，並於2008年12月31日正式更名為「第一金投信」。目前第一金融集團旗下機構尚包括第一銀行、第一金證券、第一金人壽公司、第一金融資產管理、第一創業投資、第一金融管理顧問等子公司。集第一金融集團的豐富資源及配合集團整體規劃，持續以客戶導向為宗旨提供投資人更多元之金融商品服務。

秉持「締造生活品味」的核心理念，峙慧投資顧問股份有限公司（C.P. Goldman Property Management）於2000年成立於台灣。多年來，公司積極探索潛在投資機會，在不動產領域中展現出卓越的成果。投資範圍涵蓋中國大陸（如上海、北京、成都）、日本、香港、台灣及國際一線城市，專注於高收益的商用及住宅不動產。 代表性的投資項目包括：極具中華文化象徵的北京傳統四合院、稀有而珍貴的上海老洋房、日本東京核心地段的高投報商鋪，以及台北市中心獨一無二的獨棟透天豪宅等，均展現公司在地產投資上的深厚實力與眼光。 除此之外，集團曾代理多家國際知名品牌，業務範疇橫跨美妝保養、連鎖速食及國際咖啡品牌，展現出跨界整合與經營的卓越能力，進一步鞏固了集團在市場中的領導地位。 未來，集團將以國際精品觀光旅遊發展為核心方向，致力於打造精緻化、頂尖化的服務體驗，以滿足高端客層的極致需求。從隱私保護、服務流程到高規格策略的執行，公司將全力專注於為亞洲區金字塔頂端客層創造專屬價值，讓生活更具儀式感，需求無極限。

中信證券為中國信託金融控股公司之子公司，除協助法人於資本市場籌資外，並致力證券、期貨業務，以為客戶提供多樣且周延的全方位服務。目前中信證券除總公司外，另設有忠孝、高雄、三重、永康、文心、新竹、中壢、松江、嘉義等分公司，為客戶提供上市上櫃證券、興櫃股票以及期貨投資之買賣業務。 本公司承襲一貫優良商譽，擔任市場創造者(Market maker)的角色以活潑證券市場，繁榮台灣經濟。在中國信託金控之整體規劃下，本公司與中國信託金融控股公司其他成員合作，研擬一系列精緻的私人銀行(Personal Banking)業務，陸續推出整合存放款、消貸、房貸、信用卡、共同基金、證券、期貨、保險等的「投資綜合理財帳戶」，讓客戶享受一次購足(One-stop shopping)的便捷。

本公司成立於民國85年，自91年起正式更名為國票證券投資顧問股份有限公司，為國票合證券股份有限公司100％的轉投資公司，國票金控的成員之一。 國票投顧主要營業項目以經營全權委託投資業務及提供有價證券研究分析顧問服務。

鑫譽投資顧問有限公司專注於境外公司設立與租稅規劃，擁有豐富的實務經驗與專業知識。除了協助客戶依據法規設立境外公司與規劃稅務架構外，我們也提供中國大陸當地公司設立的諮詢服務。 我們不僅止於代辦流程，更重視提供專業顧問服務，協助客戶檢視既有的境外公司結構，找出潛在風險與優化空間。透過一對一諮詢與量身訂製的實務課程，讓客戶真正理解並有效運用手上的資源。 此外，我們也會定期舉辦專業研討會，分享最新的國際法規與實務趨勢，協助客戶掌握第一手資訊，做出更周全的國際布局決策。

我們重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間，目前公司處於擴編的狀態，歡迎優秀的朋友一起加入瑞源證券投資顧問股份有限公司的工作行列。

凱旭證券投資顧問股份有限公司（原亨達）於2024年11月4日將85%股權轉讓予凱衛投資股份有限公司 (母公司凱衛資訊 股票代號:5201)，將成為上櫃公司凱衛資訊股份有限公司之控股子公司。 凱旭證券投顧也是全台唯一金融證券投顧業有母公司為上市櫃的背景。

永豐投顧係永豐金控集團成員，為永豐金證券100%轉投資之子公司，成立於1984年，係國內最早設立之證券投資顧問公司，公司資本額為新台幣16,588萬元整，主要服務項目為證券投資顧問業務、全權委託投資業務、境外基金總代理與投資顧問業務，二十多年來已累積豐富的投資專業，及優秀之顧問諮詢人才，為客戶提供最佳的投資顧問服務。 在境外基金投資顧問服務方面，為擴大服務領域及協助國人把握海外投資機會，於1988年成立國外部，率先開辦境外基金投資顧問業務，且擁有完善的國際經濟與股市資料庫，能為客戶提供迅速且專業的投資建議，協助客戶掌握良好的獲利契機。 近年來，鑒於亞洲區將成為21世紀最具成長潛力之區域，也是投資人全球佈局之最優先投資地區，遂與新加坡利安資金管理公司合作，引進18檔績效優異且具中長期潛力之優質基金，並於2006年7月正式取得該基金於國內自行募集及直接銷售業務等總代理之授權，投資區域涵蓋日本、印度、韓國、新馬及泰國等亞洲股市，為國內投資人投資亞洲最佳選擇。 展望未來，永豐投顧將繼續引進更多優良的境外基金產品，滿足投資人多元的投資需求，並秉持專業理財顧問精神，持續為投資人創造最佳投資報酬而努力。 沿革：永豐投顧前身為建弘投顧 73年05月-建弘投顧成立。 90年09月-建弘投顧與萬盛投顧合併，公司更名為建弘萬盛投顧。 90年11月-華信銀行與建弘證券共組建華金控。 91年07月-為統合建華金控轄下所屬公司名稱，更名為建華投顧。 95年08月-建華金控更名為永豐金控。 95年09月-為統合永豐金控轄下所屬公司名稱，更名為永豐投顧。

本公司為一媒體傳播公司，資本額500萬，於90年成立，底下設有運達投資顧問及不動產事業部。總人數180人左右，投資顧問公司資本額為3000萬，不動產事業部資本額為500萬。

【關於CMoney Fund 口袋】 CMoney Fund (口袋投顧) ，是CMoney 全曜財經旗下之資產管理公司， CMoney獨步全球採先進雲端技術的高速回測系統，支援國內外400多家法人投資機構，為市佔率超過90%的法人機構領導品牌。 2010年起，CMoney 開發各類協助散戶的App，滿足用戶在投資上的工具使用與社群內容需求，2011年更推出理財寶並於2021年理財寶會員突破730萬人，其中股市爆料同學會、武財神、ICHECK、發票載具、ETF存股、簡單記帳都是深受消費者喜愛的App。 CMoney Fund，專注於全權委託、企業員工退休規劃、投資顧問業務的投資顧問機構之一，擁有合法的證券投資顧問執照，並受金管會全程監理。 我們感受產業更迭與金融科技進化，將延伸我們的科技專業，計畫於近期成立對話式的基金平台，堅守「以專業守護信任、以長期成就價值」的理念，打造真正的Fintech 環境，為企業、高資產及個別投資人提供專業、穩健的資產配置與服務。 CMoney Fund 不只具備財經大數據的背景，更是一群相信數據、堅信誠信、用心成就他人的夥伴所組成的團隊。我們相信，「投資是一場長跑，贏在紀律與智慧」，唯有與客戶建立長期的信任夥伴關係，才能真正實現財富管理的核心價值。 【CMoney Fund的經營精神】 在這個資訊爆炸、市場變化瞬息萬變的時代，投資不能僅靠經驗與直覺。我們引以為傲的，是團隊自主開發的大數據量化決策模型，結合統計學、數學、行為金融學與AI演算法，建構出科學化、紀律化的投資流程，從選股、風控到部位調整，每一步都經過嚴謹驗證與實戰演練。 我們不只投資「市場」，我們更投資「人」。CMoney 擁有一個開放、協作的組織文化，團隊架構扁平、資訊流通透明。我們相信每位成員的潛力，提供從新手到資深的全階段職涯發展支持，包括： - 系統化的職能養成訓練 - 實戰演練與導師制陪跑 - 持續精進的跨部門學習平台 - 鼓勵創新與自我實現的環境 我們看重財富管理的品格操守與專業素養，鼓勵持續學習精進的動能，讓優秀人才不斷茁壯。

摩爾證券投顧是業界最大規模的公司之一，也是合法之投顧公司，為金管會核准之(113)金管投顧新字第026號 公司營運良好，開業至今，每月除了本薪，每月也另給每個員工之月獎金，另有三節及年終獎金！ 我們重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間，致力打造幸福職場，主管與同仁透過高密度的「夥伴」關係，正向溝通激盪出更多的火花。使得工作環境中營造出大家庭般的和樂氛圍。 摩爾LOVE MORE 改編曲 https://youtu.be/yL_d2gRN5fg
2023 摩爾投顧的尾牙秀 https://youtu.be/wkc2vE5a8-Q 歡迎優秀的朋友一起加入摩爾證券投資顧問股份有限公司的工作行列。

中租證券投資顧問股份有限公司成立於2002年，秉持永續經營、穩健踏實的原則，以貼心服務、專家把關、創意平台之經營理念為公司核心價值，提供全台灣銀行業或一般投資人境內、外基金之交易及顧問服務。『中租基金交易平台』www.ezfunds.com.tw，代理70系列國際知名境內、外基金公司，2,800檔境內、外基金選擇，中租投顧資本額1億3800萬，於2016年末加入中租企業後，業務加速擴展，目前有台北總公司、高雄分公司等。

倫元投顧成立於1998年 專為投資人提供全方位專業的投資顧問服務，並結合全市場最優秀的研究分析團隊，囊括銀行、證劵、保險、境內外基金管理、財富管理...等行業之專業頂尖人士，提供國際總體經濟、台股大盤資訊、國內產業分析...輕鬆掌握多空趨勢和個股諮詢，期許提供投資人更即時準確的投資顧問服務。 專業、 精進 、正派 、永續 我們期許自己不僅要立足於台灣，更要放眼全球，致力發展為全方位的AI智能投資服務，並結合龐大的資訊網路與客戶管理資料，為投資人提供國內外投資理財之資訊及管道，讓投資人能在全世界隨時隨地都可以創造財富，進而達成【客戶滿意、 同仁樂意、 公司得意】共創三贏!

【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。 【口袋緣起】 羅馬不是一天造成，口袋證券創辦人林聖哲用了近20年的時間，深耕電子交易系統，經百般淬鍊而成立口袋證券，他說，「有別於市場上現有的券商交易平台，口袋證券想為年輕人打造最合適的網路交易平台。」 林聖哲在2003年進入證券業，在統一證券服務期間，負責建置與維護多項電子交易服務系統，當時國際上以韓國HTS（Home Trading System）電子交易系統為主流，吸引國內引進使用，開創國內券商的電子交易服務正式起飛的新時代。 為了把握這一波電子交易大趨勢，同時持續推廣HTS系統，林聖哲接受凱衛資訊公司的邀請，主持凱衛HTS產品的技術移轉及本土化作業，將其推展銷售至33家證券及期貨商使用，成為全台最大的電子式交易平台，其中台股與期貨選擇權交易市占率各達30%、60%。 從證券業跨界到資訊業的過程，林聖哲發現，電子式下單交易將是未來趨勢，他觀察到韓國未來資產證券（2016年與大宇證券合併，更名為大宇未來資產）、美國Firstrade、Robinhood、eToro等網路券商的成功案例，並因此受到激勵，想在台灣經營網路交易平台的夢想便在心中萌芽，「這些先驅啟發我，要在國內創建一個屬於年輕人的數位交易平台。」 如同千里馬遇伯樂，林聖哲向擔任新創顧問的好友陶韻智分享並請益，最終也獲得全曜財經（CMoney）創辦人李岳能的認同與資助，於是在 2021 年購入一家證券商，將其轉型並改名為「口袋證券」，成為全台第1家專為年輕小資族投資理財而生的網路服務券商。

萬寶證券投資顧問股份有限公司於1993年10月創立，在股市低迷眾人皆看空之際，資深證券投資顧問朱成志號召證券分析同好逆勢操作領導專業的團隊菁英，成立陣容堅強的萬寶投顧。 延攬專業的研究分析人員，從總體經濟分析、產業分析、個別公司各項財務資料分析、產品市場分析、股價變動分析到公司未來發展趨勢分析，並從中挑選具有短、中、長期投資價值之公司，提供予會員客戶參考。一直以來深受投資大眾稱道與信賴。 2007年萬寶投顧成立「基金事業處」，多位投信基金經理人前後加入，主導新部門的國內外基金業務工作，並成立「萬寶基金平台」代理銷售海內外20個基金系列共639檔合法基金。 2009年擔任美國退休基金領導品牌 – 美國普信基金 T.Rowe Price的台灣總代理。 萬寶投顧的關係企業《萬寶週刊》出刊31年，邁向出刊1517期，每週四出刊，鎖定中高資產族群，以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸，每期售價268元台幣，在全省7-11、誠品、金石堂都有上架銷售，出版至今深受投資界人士青睞，為全國證券界指標性刊物。每週的精彩內容包括由發行人黃河、藝術總監林嘉瑞主筆的藝術投資，朱成志、蔡明彰等一流CSIA分析師群的投資顧問文章，莊正賢總編輯帶領記者群及研究小組，挖掘不為人知的第一手消息，放眼全球投資，每期均有獨家晨星morning star 的分析師評論基金及各商品投資，超過10頁的上市櫃公司最新預估EPS、營收表現、法人籌碼等重要資料。萬寶週刊沒有八卦新聞，是台灣的Barron's Weekly及The Economist！ 萬寶投顧網址：http://www.marbo.com.tw

大宇國際證券投資顧問股份有限公司其資本額為新台幣3200萬元。本公司擁有堅強的投資團隊及分析師，秉持服務理念，提供股票專業的投資諮詢。 投顧是「以人為本」，「績效為根」的事業，投資顧問事業的工作是以頂尖分析師群結合操盤智慧、經驗、誠信與服務熱忱，並加以做出正確的投資研判，如何讓會員能在金融市場裡規避風險、穩健的獲利是我們的宗旨。首要工作在分析師的操守與專業能力，決不允許分析師和公司派大股東、主力作手勾結坑殺會員，並遵守客戶最重視的誠信原則，絕不允許分析師在媒體上說謊用假績效騙觀眾，因此公司營運至今廣獲投資人好評且能在投顧界屹立不搖。 地址：台北市中山區南京東路三段77號3樓之1