富邦證券投資信託股份有限公司 的相似公司

國泰投信成立於 2000 年 2 月，秉持「往下紮根、向上成長」的理念及「用心經營、客戶第一」的精神，持續開發多元創新的基金產品及服務，用最嚴謹、負責的專業態度，提供客戶誠摯且優質的服務。透過集團各事業體分工與資源整合，以強大通路及堅實研究陣容為後盾，創造豐碩佳績，深受投資人信賴。 《近2年榮譽大事紀摘錄》 詳細獲獎榮耀可參考國泰投信官網：https://www.cathaysite.com.tw/about-us#about 2024年： 獲《亞洲資產管理雜誌AAM》2024 Best of the Best Awards 6大獎殊榮 獲2024年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」2大獎殊榮 獲第27屆傑出基金金鑽獎5項殊榮 獲《Asianinvestor》「台灣最佳基金公司」及「亞洲最佳基金公司」2大獎 獲第8屆《指標》基金獎15項殊榮、 《The Asset》 資產管理公司等3大獎 獲旺旺中時金融獎資安類-資訊安全獎殊榮、TWSIA台灣永續投資獎2大獎 獲勞動部「工作生活平衡獎-彈性工作獎」 獲教育部體育署「運動企業認證」 獲第四屆工商時報數位金融獎「數位服務金質獎」、「數位資訊安全獎」 投資研究團隊投資長暨ETF團隊榮獲「100 MVP經理人團隊大獎」 2023年： Asia Asset Management：資產管理數位金融創新獎、最佳投資人教育獎、最熱門ETF獎 Smart智富台灣基金獎：創新類指數股票型基金獎（非債券）、年度ETF經理人、最佳ESG經理人、最佳機構法人基金公司獎 第17屆金彝獎：傑出金融創新獎、傑出人才培育獎 指標：ETF年度基金公司大獎、影響力投資大獎－同級最佳、ETF盡職治理大獎－同級最佳、最佳基金公司：傑出表現 臺灣證券交易所：111年度ETF競賽

元大投信為元大金控的成員之一，成立於1992年，為專業的資產管理公司，我們研發不同國家、區域及產業基金，提供多元創新的資產配置規劃，以滿足各類型投資人之理財需求，發行投資於國內外之股票型、債券型、平衡型、組合型、不動產證券化型、貨幣市場型、指數型、指數股票型、ETF連結型證券投資信託基金、期貨信託基金，為一全面推動電子化客戶服務、增加與客戶溝通的管道、落實一對一行銷的基金公司。 元大投信成立至今，持續秉持「深耕臺灣、放眼世界、在地生活、全球投資」的信念，為業界ETF最大發行商，獨佔市場鰲頭，致力於多樣化投資理財領域，為公募基金規模最大、市占率最高的投信公司，並有超過200萬受益人肯定，穩居市場第一。我們亦擁有堅強的研究團隊及龐大的研究陣容，協助投資人即時瞭解國際趨勢及相關金融產品，並提供多元投資解決方案，以滿足投資人理財及退休需求；歷年來海內外基金追求績效穩定成長，在產品、品牌、人才三大面向，皆榮獲國內外多項專業機構評鑑大獎及多項專利肯定，奠定產業龍頭地位。 【元大榮耀-國內外大獎連連肯定】 我們曾榮獲亞洲資產管理雜誌-台灣區最佳ETF管理公司、亞洲投資人雜誌-台灣最佳資產管理公司、財資雜誌-亞洲、台灣最佳ETF發行商及高度推薦資產管理公司、金彝獎-傑出資產管理獎、傑出風險管理獎、傑出金融創新獎及傑出ESG永續獎、Smart智富台灣基金獎-國內原型類、海外原型類、期貨與槓反類、創新類及債券類、BENCHMARK雜誌-最佳盡職治理、永續性投資ETF及ETF最佳基金公司等多項大獎。 【元大專利-投信智慧王】 元大投信創新腳步不停歇，隨著金融科技浪潮積極布局，持續取得多項專利核准，包含「基金消費方式與系統」、「投資基金淨值結算之智慧排班設備與方法」、「金融商品價格趨勢的預測方法及其系統」及「股債比趨勢預測系統及其方法」等專利，更是首家取得「發明專利」的投信業者，堪稱投信界的智慧王。 【元大人才-人才培訓不停歇】 元大投信為持續強化資產管理之研發與管理實力，持續與多家大專院校及國際業者進行交流與合作，主動提供產學合作與企業實習機會、辦理校園金融講堂、提供企業參訪機會、及協助學校共同基金社團發展，即使面對新冠病毒疫情的外在環境挑戰，仍持續招收實習生，將其組成智能投資研究小組，實際進行產業投資趨勢研究，達成公司深耕人才培育政策，加深、加廣在校學子對投信資產管理的知識與體驗，並辦理多場研討會及論壇，有效協助莘莘學子及投資人以多元觀點瞭解市場脈動、接軌國際趨勢，更呼應近年教育部推動「USR(大學社會責任實踐)」之人才培育實踐。另外我們也善盡企業社會責任，從各類說明會、ETF交易競賽到基金理財教室，致力推廣投資理財知識，並提供退休規畫解決方案。 【元大教育-掌握國際趨勢新知識】 元大投信自2002年以來持續出版專業書籍逾65本，其中包含《全球指數型商品投資與創新》、《中國基金教戰守則》、《全球債券ETF投資實務與應用》、《全球外匯ETF攻略》、《ESG12堂趨勢課》、《ESG投資大未來》等，更新基金知識不落人後。 【元大公益-回饋社會不遺餘力】 元大投信善盡地球公民義務，從事公益活動不遺餘力，積極推動淨灘、捐血、愛心送鞋盒等多項活動。其中員工淨灘家庭日更結合環保公益活動，近年員工及眷屬累計參與數突破上千人次，不僅落實公民意識精神，更培養下一代的環保意識。

※兆豐投信簡介 (原為國際投信) ＊ 台灣證券投資信託業的領航者 兆豐投信成立於 1983 年，於95年6月21日正式納入兆豐金控集團，96年9月21日與兆豐國際證券投資信託股分有限公司合併並更名為兆豐國際證券投資信託股份有限公司(簡稱兆豐投信)，是國內第一家獲准設立的專業基金管理公司。成立之初即率先以穩健的操作風格，在投資信託業界樹立良好的信譽，更以長期追求最大利益、最穩定積效為一貫的經營目標，深獲國內外法人機構的激賞及受益人一致肯定。 ＊ 堅強的股東陣容 兆豐投信公司股東為兆豐金融控股股份有限公司，結合國內知名投資機構，為兆豐投信的資產管理實力提供強而有力的後盾。 ＊ 二十一世紀金融理財的掌舵人 世界觀的經營理念 兆豐投信是國內目前唯一擁有美國、歐洲兩大市場的基金公司，開創我國證券市場國際化的先聲。惟 兆豐投信並未因此自滿，目前更積極擴展《投資無國界》的信念，不斷開發合宜的金融投資產品，並致力於建設投資人無障礙的投資新環境。 嚴謹的投資決策 兆豐投信基金管理的宗旨在為投資人創造長期穩定的獲利，每一投資決策均在嚴謹的制度中誕生。 專業的投資人才 兆豐投信的投資決策特色在於發揮群策群力，並且強調團隊精神，所管理的基金群操作嚴謹，績效卓著 。 但每一基金經理人享有足夠的選股、進出及調整個股比重的專業領域。 以客為尊的專業服務 秉持誠信、負責原則，建立基金與投資大眾互信互利的橋樑，隨時掌握投資人需求，提供週到完善的投資資訊。 我們致力於建立一個性別平等、友善包容的職場環境，從面試、考核、晉升、薪酬福利等層面，皆依據人選能力及適任性進行討論，不因種族、國籍、性別、膚色、階級、婚姻、語言、思想、宗教信仰、年齡、政治立場或其他特徵而有任意之差別對待，俾能發揮本集團廣納人才、豐富擴張之圓融精神。 為預防及處理性騷擾事件，提供本公司員工安心免受騷擾之工作及服務環境，特依「性別工作平等法」第13條、「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」。 全球金融體系即將邁入無國界時代，台灣成為亞太金融中心已是沛然莫禦的趨勢。兆豐投信將以一貫專業而前瞻的投資理念，繼續扮演台灣投信業界的領航者，幫助您將投資理財的觸角，在全球金融市場自由伸展。

富邦證券成立於1988年，并於1995年正式上櫃，2000年完成七合一合併案，2001年12月併同富邦產物、富邦人壽、富邦銀行及富邦投信共同成立富邦金融控股公司。2003年底分公司家數為64家，年度經紀業務市佔率與融資餘額均逾6.35%，位居市場第二位。

群益投信成立於1995年10月，是台灣少見在主、被動式基金及ETF都均衡發展的基金公司。公司成立以來在基金及ETF產品發行、投資績效、退休理財服務、數位理財服務等領域締造許多輝煌成績，截至2024年底，群益投信共同基金管理規模近新台幣1.22兆元，受益人數接近191.9萬人，足見其產品與服務的多元性、基金績效表現深獲投資人的信賴與肯定。 「讓一群人受益」是群益投信的基本核心價值，矢志為客戶創造長期收益，「產品創新、風險控管、績效領先」是我們經營遵循的三大目標，我們深信惟有良好的經營團隊，創造出符合投資人需求的產品以及嚴謹控管投資風險，才能讓投資大眾安心託付，而保持績效領先，更是群益投信期許為投資大眾創造投資效益的最終信念。

加入復華，成就無限可能的自己​ 復華投信秉持正派穩定經營、致力打造長線投資研究平台，平衡發展組織三大領域「首重投資研究、專業理財顧問、紀律後勤管理」。人才是公司最重要的資產，我們擁抱多元領域歷練人才，鼓勵員工積極挑戰、良性競爭共同成長，竭誠歡迎具相同信念的人才加入我們，與復華一同前進，預約成功未來。

玉山投信原名保德信投信，於2025年正式納入玉山金融控股股份有限公司體系，並更名為「玉山投信」，象徵玉山事業群在資產管理領域邁向嶄新里程碑。秉持玉山金控「心清如玉，義重如山」的品牌精神，玉山投信融合國際視野與在地深耕的專業能力，致力於提供多元化的基金產品與量身打造的投資解決方案，協助客戶實現財富增值與長期資產配置目標。 我們深信人才是企業永續發展的基石，秉持「培育最專業的人才，提供顧客最好的服務，是玉山的責任」之經營理念。玉山投信致力於打造幸福職場與學習型環境，積極培育具備金融專業、創新思維與高度責任感的優秀人才。公司提供完善的職涯發展機制與多元培訓資源，鼓勵員工持續進修、挑戰自我，實現個人與企業的雙贏。未來，玉山投信將與玉山金控暨所有子公司緊密合作，發揮金控綜效，打造一站式金融服務平台，提供更完整、更貼近客戶需求的投資理財服務。 面對全球金融市場快速變動的挑戰，玉山投信將持續以穩健的投資策略、嚴謹的風險控管與誠信的經營理念，為客戶創造長期價值。同時，我們也將積極拓展國際業務，深化ESG（環境、社會、公司治理）投資布局，以永續金融為核心，實踐企業社會責任，與客戶、員工、股東及社會攜手共創美好未來。

**富蘭克林華美投信・國際視野・在地深耕的資產管理專家** **始於2002年，為台灣投資人連結全球機遇** 在地經營，深耕台灣 - 富蘭克林華美投信成立於2002年為富蘭克林坦伯頓基金集團在台投資企業，承襲逾半世紀的資產管理經驗，不論在經營理念的堅持，或是基金產品的規劃，總是站在保護投資人權益的立場，推出最適合投資人需求的基金產品，長期深耕台灣市場，讓台灣投資人也能享受國際級資產管理公司的服務。 富蘭克林坦伯頓基金集團是一個兼具廣度與深度的全球跨國性投資管理公司，累積超過70年豐富的投資管理及客戶服務經驗， 富蘭克林華美投信秉持「您的託付，我們用心」之經營理念，融合富蘭克林坦伯頓基金集團豐富的全球資產管理經驗與專業貼心服務的優勢，在投資環境瞬息萬變、理財工具日趨多元的情勢中， 以穩健專業的經營哲學，提供投資人專業安穩的理財服務。 公司形象及經理人操守為本公司之重要資產，對於投資人所託付管理之資產，本公司以穩健踏實的經營態度，克盡管理人之責任，並建構嚴謹之內部控管程序來保障投資人權益。 多元化的產品線 - 目前旗下共32檔基金，包括全球、區域、單一國家、產業型及ETF基金，網羅全球股票、債券商品和貨幣市場的投資機會。2017年更推出台灣首檔專為退休設計的進化版目標日期基金，並首創類年金設計。 穩健踏實的經營哲學 - 在瞬息萬變的投資環境與理財工具日趨多元的情勢中，以「穩健專業」的經營哲學與「顧客至上」的服務理念，提供投資人專業的理財服務。 秉持富蘭克林坦伯頓集團的價值投資哲學，富蘭克林華美的投資研究團隊以嚴謹的基本面分析，慎選投資標的，用心管理旗下基金和資產；為充分掌握投資契機，研究領域深入全球各大資本市場、 產業發展與金融商品；每一位投資研究人員的研究領域各有專精，投資研究團隊陣容堅強。

野村投信(Nomura Asset Management Taiwan)是一個深耕台灣市場超過25年的外資投信，成立於1998年，2006年合併荷銀投信，成為台灣最大投信；2014年更名為野村投信，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商Allshores集團旗下公司。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。 國際級的投資專業 多樣化的投資策略 野村投信期許致力於為台灣投資人提供最佳投資解決方案(Preferred Total Solution Provider)。我們擁有在地化的國際級投資團隊和獨一無二的業務模式，如投信基金、ETF、境外基金總代理、全權委託、境外產品(策略)投資顧問，以及擔任境外基金公司與政府基金全委之連絡窗口並提供資訊服務。境內基金產品線涵蓋全球股債市，擁有多檔適合不同投資屬性投資人的多元資產型基金；更與全球知名資產管理公司合作，包含「高盛、駿利亨德森、晉達、以及野村(愛爾蘭)」等境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。 我們堅信扎實的研究與專業的服務，是投資人最大的保障，除了打造多元產品與服務，投資研究匯聚歐洲、新加坡、香港等地的國際投資人才，讓投資人在台灣能享有與國際接軌的服務品質。此外，野村投信連續4年(2020-2023年)榮獲《亞洲資產管理雜誌 Asia Asset Management》頒發「台灣最佳股票基金經理公司 Taiwan Best Equity Manager」獎項，且於2018-2024期間4度獲頒「台灣最佳退休基金經理公司 Taiwan Best Pension Fund Manager」獎項，更連續7年(2017-2023年)獲得《亞洲資產管理雜誌 Asia Asset Management》「台灣年度最佳投資長獎 Taiwan CIO of the Year」的殊榮。 (歷年及旗下基金與總代理基金得獎紀錄 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/about/reward) 熱心公益不落人後 自2016年起，每年參與台北金融研究發展基金會舉辦的金鑽獎公益活動，捐贈救護車/醫療巡迴車給偏鄉的醫療院所。2018年起(2021-2022年因疫情停辦)，與KPMG、台北101以及證交所合辦「愛市集」年度公益活動，邀請庇護工場、社福團體及社會企業前來台北101設攤販賣公益商品，野村投信員工也會擔任志工一起共襄盛舉，熱情協助各攤位介紹商品。 (想了解更多訊息，歡迎參訪https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index)

以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景的富邦金控，旗下主要子公司包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦銀行(香港)、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券及富邦投信等，擁有最完整多元的金融產品與服務，經營績效耀眼，位居市場領導地位。截至2024年上半年，富邦金控總資產達11兆7,742億元，為台灣總資產第二大、市值第一大金融控股公司，2024年上半年稅後淨利為813.14億元，每股盈餘(EPS)5.97元。富邦金控已連續15年榮登台灣金控業每股盈餘獲利王。 富邦金控積極佈局大中華及亞洲區域，2008年底富邦金控透過富邦銀行(香港)成功參股廈門銀行，成為首家參股登陸之台資金融機構，並於2010年成立富邦財產保險公司、2011年合資成立方正富邦基金管理公司。2014年富邦金控及台北富邦銀行正式取得華一銀行80%股權，隨後更名為富邦華一銀行，並於2016年成為富邦金控全資子公司。2015年底富邦人壽取得韓國現代人壽48%股權，2018年9月富邦人壽正式取得該公司控制權並更名為富邦現代人壽，2021年6月富邦人壽完成現金增資，將持股比例提高至77%。 為強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，富邦金控於2022年11月正式合併日盛金控，創下國內首樁「金金併」里程碑，並於2023年4月完成銀行與證券等子公司之合併。展望未來，富邦金控將持續尋求各項合作機會，朝「亞洲一流金融機構」之願景穩步邁進！ 富邦金控深耕台灣逾60年，以「正向力量 成就可能™」(Be positive All possible)為品牌理念，致力以正向的力量及全方位的金融服務，支持人們追尋美好未來。富邦金控更致力推動永續經營，自2015年全面啟動「永續經營ESG願景工程」，2021年起更聚焦ESG四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」，2022 年富邦金控接軌國際，成為百分之百再生能源倡議（RE100）會員，並正式通過科學基礎減碳目標（SBT）審查，展現實踐永續承諾的決心。 富邦金控及子公司優異的永續經營表現深獲國際專業肯定。已連續七年入選道瓊永續指數(DJSI)之最高榮譽「世界指數」成分股，連續八年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股；連續七年入選MSCI永續指數成分股，MSCI ESG評比獲AA級評等；2024年Sustainalytics永續績效評比名列亞太區保險業第一、全球保險業前三名，顯示富邦金控在永續經營的決心與努力，已成業界標竿。

◎公司沿革 2007年復華金控與台灣證券市場領導券商元大京華證券合併，更名為元大金控；而後併購寶來證券及大眾銀行，發展為以證券投資及商業銀行雙主軸發展之金融控股公司，除於台灣市場多項證券相關業務位居龍頭地位、法人及個人商業銀行業務均衡發展；並透過旗下事業線互補、整合，成為涵蓋證券、銀行、人壽、證金、期貨、投信、投顧、創投及資產管理等業務之金融集團。 元大金控長期深耕台灣，以綿密的據點及專業的從業人員，提供客戶全方位的金融服務。元大金控在台灣證券經紀業務市占率、融資業務市占率、期貨經紀市占率、基金發行規模，皆名列市場第一，投資銀行業務亦為市場主要領導者，長久以來深受國內外投資人肯定。 海外布局方面涵蓋香港、上海、北京及深圳等大中華地區、東北亞韓國及東協市場的越南、柬埔寨、菲律賓、印尼、緬甸與泰國等國，逐步架構出完整的亞太跨國性布局，朝「亞太區最佳金融服務提供者」之目標邁進。

統一投信成立於民國81年9月，其成立宗旨乃在於運用「共同基金」與「全權委託」的投資方式，積極追求長期的投資利得與收益安定。同時更秉持著統一集團「三好一公道」的一貫理念，以最好的投資績效、最好的服務品質，來回饋投資大眾。 統一投信擁有堅強的股東陣容，由兼具高知名度及優良企業形象的統一企業集團、統一證券，進一步強化投資專業能力及國際投資經驗，以提供投資大眾完整的金融商品及專業且高品質的服務。 展望未來，統一投信除了維持現有傲人的成果外，也將致力於國際觀的經營策略、拓展完整的產品組合、建構多元化銷售管道及強化客戶服務系統，為投資人創造更高的投資報酬。統一投信深信唯有追求長期良好的績效和穩健經營的步調，讓績效一年比一年好，才能贏得投資人長久的信賴。

永豐投信(原大華投信)成立於1997年，為永豐金控百分之百控股之子公司。本公司以專業、穩健、誠信為立業宗旨，業務經營項目包括投資國內外共同基金、私募基金、全權委託代客操作以及境外基金總代理。本公司經營完善、管理專業，旗下基金屢獲傑出基金金鑽獎殊榮，全權委託代客操作能力於市場上享有良好口碑。因應業務拓展需求、擴大理財服務，我們需要具備熱忱、合群的專才與我們攜手努力，歡迎有志一同的專業人士加入永豐投信的行列!!

為朝金融事業國際化、多元化的發展趨勢，國泰金控董事會於93年2月6日通過設立國泰綜合證券，並於同年8月13日開業，資本額為77億，成為國泰金控的成員之ㄧ。國泰證券的成立，完整了集團的產品線並增強跨業行銷的實力，同時傳承金控對專業的堅持與品質，整合個人理財與企業金融服務，發揮共同行銷（cross-selling）效益，更提供客戶一站購足（one-stop shopping）的服務。 此外，秉持集團「誠信、當責、創新」之核心價值及本公司「翻轉」、「蛻變」與「精進」之經營理念，國泰證券穩健推展各項業務經營。近年來更因應ESG趨勢，致力將證券商核心本業與永續發展相互連結，持續以數位創新經營思維，創造客戶價值。

第一金投信原名「建弘投信」，成立於1986年1月15日，由國際關係企業邀請國內知名企業、銀行及四家國外專業機構共同集資成立「建弘證券投資信託股份有限公司」，為國內第三家成立的投信公司。歷年來共獲頒25項傑出基金績效獎項。 首創投信業南向服務的先河，先後成立高雄、新竹、台中等分公司，以落實服務之精神。並率先採用電話語音及電子交易接受客戶申購贖回交易，俾益投資大眾享有更便捷的理財服務。 2003年7月31日加入第一金融集團，成為第一金融集團投信子公司，並於2008年12月31日正式更名為「第一金投信」。目前第一金融集團旗下機構尚包括第一銀行、第一金證券、第一金人壽公司、第一金融資產管理、第一創業投資、第一金融管理顧問等子公司。集第一金融集團的豐富資源及配合集團整體規劃，持續以客戶導向為宗旨提供投資人更多元之金融商品服務。

瀚亞投信原名保誠投信，2011年與母集團保誠集團旗下其他亞洲資產管理事業體同步啟用統一品牌--瀚亞投資 Eastspring Investments，並且為母集團旗下最引以為傲的核心成員之一。瀚亞投信秉持母集團豐富而悠久的亞洲投資經驗，以及放眼全球的投資專業與業務優勢，加上多元而完整的境內外基金產品線，為投資人提供最完善的投資商品與服務。此外，瀚亞投信亦為國內投資人量身打造了功能強大，資訊豐富的網站與電子交易平台，提供投資人更輕鬆也更便利的投資服務。

中信證券為中國信託金融控股公司之子公司，除協助法人於資本市場籌資外，並致力證券、期貨業務，以為客戶提供多樣且周延的全方位服務。目前中信證券除總公司外，另設有忠孝、高雄、三重、永康、文心、新竹、中壢、松江、嘉義等分公司，為客戶提供上市上櫃證券、興櫃股票以及期貨投資之買賣業務。 本公司承襲一貫優良商譽，擔任市場創造者(Market maker)的角色以活潑證券市場，繁榮台灣經濟。在中國信託金控之整體規劃下，本公司與中國信託金融控股公司其他成員合作，研擬一系列精緻的私人銀行(Personal Banking)業務，陸續推出整合存放款、消貸、房貸、信用卡、共同基金、證券、期貨、保險等的「投資綜合理財帳戶」，讓客戶享受一次購足(One-stop shopping)的便捷。

台北富邦銀行(Taipei Fubon Bank)為富邦金控百分之百持有之子公司，由台北銀行(Taipei Bank)與富邦銀行(Fubon Bank)於2005年1月1日正式整併而成；係台灣金融史上第一宗大型官股銀行與民營銀行合併案例。為強化銀行業務，擴大整體規模經濟與效益，2023年4月1日台北富邦銀行與日盛銀行合併。截至目前，台北富邦銀行擁有179家國內分行、5家海外分行、及辦事處2家。 台北富邦銀行近年在各項業務的卓越表現，屢獲國內外機構專業獎項肯定，其中法人金融業務在現金管理、外匯業務、中小企業貿易融資服務、及聯貸業務上分別獲得全球金融雜誌(Global Finance)、財資雜誌(The Asset)及亞洲貨幣雜誌(Asiamoney)等多項國際專業機構頒發獎項外；個人金融業務亦在數位金融、私人銀行及財富管理等服務上，獲得國際財經雜誌(International Finance Magazine)、PWM雜誌(Professional Wealth Management)、數位銀行家(The Digital Banker)、國際零售銀行家雜誌(Retail Banker International)、及世界經濟財經媒體 (World Economic Magazine)等機構之評選獎項。除業務的獎項外，台北富邦銀行亦致力於環境保護、社會公益、永續經營理念等企業社會責任議題，並獲品牌金融(Brand Finance)評選「全球500 大銀行品牌」以及全球商業觀點(Global business Outlook)等多項國際專業機構頒發「企業永續發展最佳銀行」、「最佳企業社會責任銀行」獎項。良好的業務表現，亦在台灣民營銀行中名列前茅。 隨著消費者生活及行為轉變，本行持續投入創新佈局，結合金融科技優化使用者創新體驗，推出多元且虛實整合的金融服務，同時為優化客戶體驗，以「零接觸」的金融新生活，讓客戶隨時隨地享受本行金融服務。另一方面，持續結合最新科技與應用，並善用不同通路特性以及整合合作夥伴力量，一同打造便利的數位生態體系以及數位理財服務。 在海外佈局方面，台北富邦銀行投資大陸華一銀行，於2014年1月持股比率達51%，成為本行之子行，並更名為富邦華一銀行。為強化富邦華一銀行之資本結構，本行於2021年6月再次增加投資後，與富邦金控持股比率分別為57.92%及42.08%。富邦華一銀行現分別於北京、南京、上海、深圳、天津、蘇州、成都、西安、廣州及濟南等地共設有總行營業部及23家分（支）行，提供大中華客戶各類金融服務需求，為大陸網點數量最多，覆蓋範圍最廣的台資銀行。 此外，台北富邦銀行以香港分行為服務大中華客戶之中心，新加坡分行做為東南亞區域樞紐，結合越南地區分行成為進軍中南半島的灘頭堡，除了服務台商客戶外，以在地團隊持續深化當地市場經營，串聯集團旗下網點資源，滿足各客群之金融服務。印尼雅加達辦事處及澳洲雪梨辦事處分別於2019年9月17日及2021年7月30日開業，為北富銀在海外佈局的新服務據點，延伸目標客群至週邊國家，形成綿密而完整的亞洲金融服務網，未來將持續開拓亞太區商機，全方位滿足企業夥伴各層面之金融需求。 展望未來，台北富邦銀行將持續建構包括台灣、香港、大陸、越南與新加坡「兩岸五地」的金融平台，配合客戶的營運發展，提供最完整的金融服務網絡。期能以效率的通路平台、完整的產品服務、精進的營運效能，致力成為客戶在大中華市場之首選金融策略夥伴，穩步朝「亞洲一流區域銀行」的目標邁進！

凱基金控成立於2001年，是由凱基證券、凱基銀行、凱基投信、凱基人壽及中華開發資本等五家主要子公司組成的金融控股公司。我們致力於提供客戶完整且貼心的金融服務，以讓客戶享有全方位的理財體驗。 凱基金控將持續驅動集團加速成長，充分運用集團資源，發揮業務綜效，以期能促進凱基銀行資產及通路的增長；提升凱基人壽業務及投資獲利動能；強化凱基證券財富管理及海外業務的拓展；擴大凱基投信的管理資產規模；深化開發資本與台灣高科技企業的夥伴關係並發展適合台灣財富管理市場的私募產品。透過集團資源的整合，提供客戶全方位的金融解決方案並優化客戶服務旅程體驗，全力實現「One KGI」的策略目標。 凱基金控將持續關注氣候變遷議題，並且落實責任金融；永續發展已成開發金控的核心價值，將積極發揮金融影響力，為永續努力。

中信投信為中國信託金融控股公司之子公司，以基金投資管理見長，整合集團資源，研擬以客戶需求為核心的產品發展策略，涵蓋多項資產管理業務如共同基金、ETF、全權委託、私募基金、期信業務等，更透過與境外策略聯盟夥伴密切合作，擔任境外基金總代理，互補境內產品資源，打造優秀的專業投資團隊。 配合業務快速成長，加強在地化經營，中信投信於109年成立臺中分公司，提供全方位的投資管理服務。 為落實投資人教育，中信投信透過ETF投資分享會，邀請專業投資經理人及知名理財達人，與投資大眾面對面分享投資心法，傳遞投資理財知識與風險管理觀念，且有別於傳統說明會模式，結合創新科技，提升投資人互動關係與參與度；109年起因應疫情，為保持社交距離，以線上直播形式和投資人隔空互動，且連續2年(109及110年)榮獲《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management）頒發「臺灣最佳投資人教育大獎」（Best Investor Education, Taiwan），並於111年獲得《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management）評選為「臺灣最佳零售基金公司」（Best Retail Fund House）及「臺灣最佳ETF管理公司」（ETF Manager of The Year）。