公司介紹

產業類別

聯絡人

陳小姐

產業描述

金融證券產險相關業

電話

暫不提供

資本額

傳真

暫不提供

員工人數

160人

地址

台北市信義區基隆路一段333號14樓


公司簡介

玉山投信原名保德信投信,於2025年正式納入玉山金融控股股份有限公司體系,並更名為「玉山投信」,象徵玉山事業群在資產管理領域邁向嶄新里程碑。秉持玉山金控「心清如玉,義重如山」的品牌精神,玉山投信融合國際視野與在地深耕的專業能力,致力於提供多元化的基金產品與量身打造的投資解決方案,協助客戶實現財富增值與長期資產配置目標。 我們深信人才是企業永續發展的基石,秉持「培育最專業的人才,提供顧客最好的服務,是玉山的責任」之經營理念。玉山投信致力於打造幸福職場與學習型環境,積極培育具備金融專業、創新思維與高度責任感的優秀人才。公司提供完善的職涯發展機制與多元培訓資源,鼓勵員工持續進修、挑戰自我,實現個人與企業的雙贏。未來,玉山投信將與玉山金控暨所有子公司緊密合作,發揮金控綜效,打造一站式金融服務平台,提供更完整、更貼近客戶需求的投資理財服務。 面對全球金融市場快速變動的挑戰,玉山投信將持續以穩健的投資策略、嚴謹的風險控管與誠信的經營理念,為客戶創造長期價值。同時,我們也將積極拓展國際業務,深化ESG(環境、社會、公司治理)投資布局,以永續金融為核心,實踐企業社會責任,與客戶、員工、股東及社會攜手共創美好未來。

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主要商品 / 服務項目

1. 基金推廣,發行作業 2. 證券、金融、產業研究分析、投資 3. 其它經金管會核准之業務

公司環境照片(8張)

福利制度

在玉山投信,你不只是上班——超強福利陣容為你打造自己的精彩職涯! 【薪酬獎金雙重激勵】提供具激勵性、具市場競爭力的薪資與獎金制度,努力看得見、成果領得到。 【學習成長持續進化】多元培育計劃、進修機會、證照補助,助你職涯升級、持續進化。 【假期制度溫暖貼心】優於勞基法的特休制度,包含產假(12週)、全薪病假(14天)、陪產檢及陪產假(10天)、收養假(10週)、生日假、健檢假等,重要時刻都能安心陪伴。 【保險保障全面到位】壽險、意外險、醫療險、癌症險、住院險一應俱全,守護你與家人的每一天。 【福利津貼多元豐富】生日與節慶禮金、婚喪喜慶、旅遊與育兒津貼、運動補助、員工優惠購股、低率貸款、社團活動及福委會活動等,讓你感受被重視的幸福。 【健康照護身心平衡】EAP員工協助方案、定期健康諮詢與深度健檢,讓你身心都在最佳狀態。 【彈性工時居家辦公】彈性工時、試用期後每週一天居家辦公,自由掌握節奏,工作與生活完美平衡。

工作機會

工作性質
廠商排序
10/07
台北市信義區5年以上大學待遇面議
1.協助設計、開發及管理產品範圍。 2.準備、審閱和管理證投信基金(包含ETF)和在台灣註冊境外基金相關文件。 3.處理新基金註冊/發行/上市和產品管理事宜。 4.了解市場監管,同業和產業發展情況。 5.作為新產品和現有產品變更的主題專家(subject matter expert),支援銷售和市場營銷工作。 6.擔任境外基金產品分析人員。
應徵
10/07
台北市信義區3年以上大學待遇面議
1. 系統功能需求發展。 2. 資訊專案或需求功能開發,包括系統設計、程式開發與維護。 3. 系統單元測試、功能測試、程式碼檢核及品質管控。 4. 系統委外廠商管理。
應徵
10/07
台北市信義區1年以上專科待遇面議
1.負責業務部門基金交易相關作業 2.協助部門行政事務 3.協助主管完成交辦事項
應徵
10/07
台北市信義區3年以上大學待遇面議
1.向保險、退休金、FOF/ILP等機構客戶推廣境內基金及境外基金,安排會議並提供定期市場動態更新 2.支援境內及境外全權委託投資業務,有效協調客戶溝通,解決行政/營運問題 3.籌備並完成委託提案書、簡報彩排及正式報告 4.主動與投資團隊溝通,發想新投資構想或合適投資方案以把握新機遇 5.向機構及私人財富投資者募集私募與另類資產資金 6.為內外部客戶製作客製化報告
應徵
10/07
台北市信義區3年以上大學待遇面議
我們誠摯在通路業務團隊徵求新血,共同拓展基金市場的新藍海。 1. 開發並聚焦服務於銀行(財管行/公股行庫)與壽險通路,定期拜訪通路人員、安排教育訓練與說明會,深化保德信品牌曝光,完成團隊業務目標。 2. 有能力整合資源,獨立洽談共同基金或類全委IPO,擁有過往記錄者優先。 3. 善用金控完整資源,與通路總行保持密切合作,持續提供財富管理的產品諮詢與解決方案。 4. 熟悉產品與金融市場,具備成熟的簡報能力,將通路需求與公司資源做即時對接。
應徵
10/07
台北市信義區8年以上大學待遇面議
本公司隸屬於玉山金控集團,是台灣領先的資產管理機構,專注於基金發行、ETF、主被動式投資產品以及全權委託代操業務。因應亞洲資產管理中心的計劃,本公司優先取得核准函,未來將積極拓展EAM 境外私人銀行財富管理業務。 直銷業務處負責高淨值客戶,提供客製化的資產管理解決方案,透過創新產品和專業服務,幫助客戶實現財富增值。直銷業務處強調客戶導向、團隊合作,致力於打造高效的財富管理生態。 職責與責任 1.開發並維繫高淨值資產客戶,與境內外投資團隊與專業顧問合作,提供台灣客戶海外資產的財富管理解決方案,包含但不限於金融投資、財富傳承、信託、家族辦公室、投資組合融資等全方位私人銀行財富管理方案。 2.提供專業資產配置建議,包括風險評估、投資組合優化及稅務規劃,確保客戶資產穩健增長。 3.達成年度銷售目標,追蹤客戶投資績效,並定期報告業務進展。 4.遵守金融監管規範,確保所有業務符合反洗錢(AML)及KYC標準
應徵
10/07
台中市西屯區8年以上大學待遇面議
本公司隸屬於玉山金控集團,是台灣領先的資產管理機構,專注於基金發行、ETF、主被動式投資產品以及全權委託代操業務。因應亞洲資產管理中心的計劃,本公司優先取得核准函,未來將積極拓展EAM 境外私人銀行財富管理業務。 直銷業務處負責高淨值客戶,提供客製化的資產管理解決方案,透過創新產品和專業服務,幫助客戶實現財富增值。直銷業務處強調客戶導向、團隊合作,致力於打造高效的財富管理生態。 職責與責任 1.開發並維繫高淨值資產客戶,與境內外投資團隊與專業顧問合作,提供台灣客戶海外資產的財富管理解決方案,包含但不限於金融投資、財富傳承、信託、家族辦公室、投資組合融資等全方位私人銀行財富管理方案。 2.提供專業資產配置建議,包括風險評估、投資組合優化及稅務規劃,確保客戶資產穩健增長。 3.達成年度銷售目標,追蹤客戶投資績效,並定期報告業務進展。 4.遵守金融監管規範,確保所有業務符合反洗錢(AML)及KYC標準
應徵
10/07
高雄市鼓山區8年以上大學待遇面議
本公司隸屬於玉山金控集團,是台灣領先的資產管理機構,專注於基金發行、ETF、主被動式投資產品以及全權委託代操業務。因應亞洲資產管理中心的計劃,本公司優先取得核准函,未來將積極拓展EAM 境外私人銀行財富管理業務。 直銷業務處負責高淨值客戶,提供客製化的資產管理解決方案,透過創新產品和專業服務,幫助客戶實現財富增值。直銷業務處強調客戶導向、團隊合作,致力於打造高效的財富管理生態。 職責與責任 1.開發並維繫高淨值資產客戶,與境內外投資團隊與專業顧問合作,提供台灣客戶海外資產的財富管理解決方案,包含但不限於金融投資、財富傳承、信託、家族辦公室、投資組合融資等全方位私人銀行財富管理方案。 2.提供專業資產配置建議,包括風險評估、投資組合優化及稅務規劃,確保客戶資產穩健增長。 3.達成年度銷售目標,追蹤客戶投資績效,並定期報告業務進展。 4.遵守金融監管規範,確保所有業務符合反洗錢(AML)及KYC標準
應徵
10/08
台北市信義區10年以上大學待遇面議
• 制定並執行基金及全權委託帳戶之交易策略 • 指導交易員執行訂單、控管成交品質與交易成本 • 監控市場變化,維持流動性與交易效率 • 建立與優化交易流程、SOP與風控機制 • 確保交易行為符合法令與內部規範 • 評估與管理券商合作關係、議價與交易回報 • 協調投資部、研究部、風控部等跨部門交易需求 • 管理與培訓交易團隊,監督部門績效
應徵
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