富友保險經紀人股份有限公司

1.針對企業或個人可能面臨的風險，設計、解說及銷售各種不同類型的保險（如：汽機車險、產險、壽險、儲蓄險、醫療險、意外險、投資型保險）。 2.提供客戶理財規劃服務（如：節稅規劃、資產管理、退休規劃）。 3.協助客戶辦理保險理賠、契約變更、地址契約等業務。 4.協助客戶辦理貸款相關業務（如：房屋貸款、保單貸款）。 5.提供各項社會保險諮詢服務。

保險業務推廣與組織經營管理

1.協助業務整理客戶資料。 2.整理文件資料，並歸檔保存。 3.陪同業務拜訪客戶。 4.協助業務電訪客戶。

1.協助業務整理客戶資料。 2.整理文件資料，並歸檔保存。 3.陪同業務拜訪客戶。 4.協助業務電訪客戶。

1.完成工作時程表，管理行事曆。 2.業績報表製作。 3.學習電訪業務,協助業務約訪並有能力意願擔任儲備主管。 4.透過電話，持續追蹤客戶狀態。 5.完成公司要求之各項工作事務。

1. 負責電話開發、約訪新客戶。 2. 透過電話或郵件方式，持續追蹤、經營並維護既有的客戶。 3. 建立、記錄並維護顧客資料（如：聯繫記錄、顧客反應、帳務及訂購記錄）。 4. 提供來電客戶諮詢服務、產品解說，並適時進行產品推廣及行銷。 5. 提供專業的顧客售後服務。