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2019年3月，擁有台灣電子支付業龍頭『街口支付』之『街口金融科技股份有限公司』攜手川圃投資控股等團隊入主街口證券投資信託股份有限公司。 隨著金融科技蓬勃發展今後將更致力於金融創新，未來街口投信之產品設計與線上服務將更加貼近網路新生代族群，以優化使用者體驗、實現輕鬆理財及達到普惠金融為目標，全力為投資人建構一個全球化、多元化的財富管理平台。
阿爾發金融科技成立「阿爾發證券投資顧問股份有限公司」，為台灣首家專注於機器人理財的新創投顧公司，運用 AI 科技提供一站式、個人化智能理財服務，榮獲台灣證券暨期貨金椽獎、金彝獎及The Asset Triple A Digital Awards 等國內外知名獎項。阿爾發透過獨特的平台技術，為個人與法人提供永續財富管理方案，成為台灣智能財富管理的領導品牌。 阿爾發投顧為金管會管轄之合法金融機構，於2017年創立，並於2020年「機器人理財」平台成功上線，我們獲得許多投資機構與政府單位支持與肯定，秉持「被動投資，主動人生」核心理念，致力於打造簡單完整的數位理財規劃平台，透過多項專利技術的自主研發，顛覆一般民眾使用傳統金融產品的痛點，讓投資人可以透過［目標導向］的投資方法，再也不用一直看盤、不需選擇買賣點、也不必進進出出市場，就能把時間專注於自己人生更有意義的事情上，能以低成本與穩定累積報酬的投資方式，達成人生各項財務目標。 2017年由陳志彥董事長 (James) 所創辦，我們專注研發「Robo Advisor」機器人理財系統，使用 Vanguard ETF或 iShares ETF 協助投資人建構全球投資組合，並將 Behavioral Finance 行為財務落實應用於投資流程與步驟。阿爾發是全台唯一新創榮獲證券期貨業最高榮譽的金彝獎，同時也獲得國內外資安與專利的認證，備受業界專家評審的青睞。我們的團隊擁有豐富的產、官、學界經驗，管理團隊擁有超過75年的專業金融經驗，平台與系統架構皆100%自行開發，並以平台經濟模式拓展通路業務。在台灣金融高度監管的限制下，阿爾發從第一天開始，就不斷克服挑戰，我們堅持將機器人理財服務以模組化設計，透過國際嵌入式金融(Embedded Finance)趨勢應用，每一個服務模組都可以透過API串接，提供單一或全方面解決方案與跨產業平台對接，讓場景式金融服務能落實運用，阿爾發將積極發展全方位金錢管家平台，擴大金融生態圈，期許成為台灣金融科技最佳領頭羊。 你將可以在這裡挑戰超過百萬年薪，並取得公司股份，你的奮鬥不僅僅帶來成就感，你也會參與到公司成長的股東權益。 阿爾發機器人理財Youtube https://www.youtube.com/@alphaRobo Alpha Robo-Advisor Introduction https://youtu.be/Z2M3oE-OC3w?si=1DPIQcF25i2me9xi 董事長｜陳志彥｜點亮品牌之光 系列專訪 https://youtu.be/rRE00RQmagQ?si=XjTl_asp0MB2_fTY 媒體報導： (1) 以機器人理財為核心 打造金融生態圈 https://news.cnyes.com/news/id/4719476 (2) 法巴人壽 推機器人理財策略投資帳戶 https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/510779.html (3) 聚焦機器人理財 阿爾發投顧盼5年後IPO https://www.cna.com.tw/news/afe/202109080122.aspx (4) 機器人理財正夯 信託公會助攻商機 https://money.udn.com/money/story/12040/4847938 (5) 機器人給力 每年可多賺4.3％ https://www.chinatimes.com/newspapers/20200910000315-260205 (6) 投資理財人臉辨識一把抓 https://www.chinatimes.com/newspapers/20191201000198-260202 (7) 金融展AI正夯！ 人臉辨識、機器人幫投資 https://news.tvbs.com.tw/tech/1065569 (8) 阿爾發：機器人理財戰勝恐慌 https://www.chinatimes.com/newspapers/20200708000436-260210 (9) 3月股災後，我對機器人理財的研究心得 https://money.udn.com/money/story/12952/4540513 (10) 阿爾發投顧 人臉辨識掌握投資天機 https://www.chinatimes.com/newspapers/20200330000301-260210 (11) AI翻轉投資 空頭更需紀律、機器人理財戰勝恐慌誤判 https://tw.appledaily.com/property/20200328/H5FCRCM2JTGBI5LG75ML42DC3I/ (12) 阿爾發投顧的機器人理財服務，適合哪種投資人？ https://etfs.tw/alpha-robot-advisor/ (13) 阿爾發機器人理財2.0領跑全台 https://www.cdns.com.tw/articles/560354 (14) 嵌入式金融商機上看2300億美元 阿爾發推機器人理財2.0 https://news.cnyes.com/news/id/4844443 (15)阿爾發投顧攜Yahoo股市推金融創新服務 攻900萬用戶 https://money.udn.com/money/story/5612/6582829?from=edn_newestlist_rank (16)阿爾發投顧 Yahoo奇摩股市聯手啟動嵌入式金融服務 https://money.udn.com/money/story/5636/6582764?utm_source=ednlinepc (17)阿爾發機器人理財2.0領跑全台 https://www.cdns.com.tw/articles/560354 (18)監理沙盒實驗成功 阿爾發打造科技財富管理 https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/751658.html (19)監理沙盒第四件落地！阿爾發碎股下單、資料共享實驗成功落地 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20221109003945-260410?chdtv (20)阿爾發攜手逢甲搶進金融創新 https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/822938.html (21)阿爾發投顧打造機器人理財「信託科技化TrusTech」新應用 https://money.udn.com/money/story/5636/7032196 (22)機器人理財 助信託資產長大 https://www.chinatimes.com/newspapers/20230320000151-260205?chdtv (23)阿爾發金融科技攜手翔耀及雲科大 升級AI智能財管平台 https://www.ctee.com.tw/news/20241114701946-430502 (24)阿爾發攜基富通 推好享Check基金健檢 https://www.ctee.com.tw/news/20241101700261-439901 (25)阿爾發金融科技入選SparkLabs Taiwan FinTech https://www.ctee.com.tw/news/20250523701791-431201 (26)引領AI財富管理創新！阿爾發金融科技榮登第十屆DemoDay舞台 https://money.udn.com/money/story/5636/8760758
群益投信成立於1995年10月，是台灣少見在主、被動式基金及ETF都均衡發展的基金公司。公司成立以來在基金及ETF產品發行、投資績效、退休理財服務、數位理財服務等領域締造許多輝煌成績，截至2024年底，群益投信共同基金管理規模近新台幣1.22兆元，受益人數接近191.9萬人，足見其產品與服務的多元性、基金績效表現深獲投資人的信賴與肯定。 「讓一群人受益」是群益投信的基本核心價值，矢志為客戶創造長期收益，「產品創新、風險控管、績效領先」是我們經營遵循的三大目標，我們深信惟有良好的經營團隊，創造出符合投資人需求的產品以及嚴謹控管投資風險，才能讓投資大眾安心託付，而保持績效領先，更是群益投信期許為投資大眾創造投資效益的最終信念。
顧德集團自民國 76 年創立以（由原匯特集團及青山集團合併）秉持著”關懷社會、創造財富”之經營理念，祈以顧客第一，專業服務，整體規劃，團隊合作之精神不斷成長，現今更為迎合市場之專業化、多元化與自由化之趨勢，且配合亞太金融及服務中心國際化之要求，除已進行與國外知名證券金融企業合資之外, 且多方延覽各界菁英，積極擴增服務項目及據點外，同時以最完整的投資金融體系為客戶服務，共同創造財富。
※兆豐投信簡介 (原為國際投信) ＊ 台灣證券投資信託業的領航者 兆豐投信成立於 1983 年，於95年6月21日正式納入兆豐金控集團，96年9月21日與兆豐國際證券投資信託股分有限公司合併並更名為兆豐國際證券投資信託股份有限公司(簡稱兆豐投信)，是國內第一家獲准設立的專業基金管理公司。成立之初即率先以穩健的操作風格，在投資信託業界樹立良好的信譽，更以長期追求最大利益、最穩定積效為一貫的經營目標，深獲國內外法人機構的激賞及受益人一致肯定。 ＊ 堅強的股東陣容 兆豐投信公司股東為兆豐金融控股股份有限公司，結合國內知名投資機構，為兆豐投信的資產管理實力提供強而有力的後盾。 ＊ 二十一世紀金融理財的掌舵人 世界觀的經營理念 兆豐投信是國內目前唯一擁有美國、歐洲兩大市場的基金公司，開創我國證券市場國際化的先聲。惟 兆豐投信並未因此自滿，目前更積極擴展《投資無國界》的信念，不斷開發合宜的金融投資產品，並致力於建設投資人無障礙的投資新環境。 嚴謹的投資決策 兆豐投信基金管理的宗旨在為投資人創造長期穩定的獲利，每一投資決策均在嚴謹的制度中誕生。 專業的投資人才 兆豐投信的投資決策特色在於發揮群策群力，並且強調團隊精神，所管理的基金群操作嚴謹，績效卓著 。 但每一基金經理人享有足夠的選股、進出及調整個股比重的專業領域。 以客為尊的專業服務 秉持誠信、負責原則，建立基金與投資大眾互信互利的橋樑，隨時掌握投資人需求，提供週到完善的投資資訊。 我們致力於建立一個性別平等、友善包容的職場環境，從面試、考核、晉升、薪酬福利等層面，皆依據人選能力及適任性進行討論，不因種族、國籍、性別、膚色、階級、婚姻、語言、思想、宗教信仰、年齡、政治立場或其他特徵而有任意之差別對待，俾能發揮本集團廣納人才、豐富擴張之圓融精神。 為預防及處理性騷擾事件，提供本公司員工安心免受騷擾之工作及服務環境，特依「性別工作平等法」第13條、「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」。 全球金融體系即將邁入無國界時代，台灣成為亞太金融中心已是沛然莫禦的趨勢。兆豐投信將以一貫專業而前瞻的投資理念，繼續扮演台灣投信業界的領航者，幫助您將投資理財的觸角，在全球金融市場自由伸展。
兆豐證券是兆豐金控（代號2886.TW）旗下的重要成員，臺灣最大的公股券商，在經紀、投行、自營等各方面的業務，市場佔有率與獲利能力都居公股券商龍頭地位。 兆豐金控是臺灣最大的上市公股金控公司，擁有銀行、證券、保險、票券、創投、資產管理、投信等多家子公司。「兆豐」是代表臺灣的國際金融品牌，臺灣政策已指定發展兆豐銀行成為亞洲區域性的指標銀行。在臺灣，兆豐的品牌地位就類同新加坡的星展銀行（DBS）。 兆豐證券業務齊全，且擁有雄厚集團資源，實收資本額116億元，全台共43個服務據點，經營經紀、承銷、自營、債券、財富管理、金融商品等多項業務，有近一千五百名員工，並設有兆豐國際證券投資顧問與兆豐期貨兩家子公司。 兆豐證券積極發展新種業務，2010年獲准以信託方式辦理財富管理業務；2013年全數分公司皆獲准以信託方式辦理財富管理業務；2014年獲准設立國際證券業務分公司（OSU），積極推展離境證券業務。 兆豐證券的前身為倍利國際證券。2002年2月，交通銀行與1989年成立的國際證券合組交銀金控，同年12月交銀金控更名為兆豐金控。2003年1月，國際、倍利、中興組成倍利國際證券，2006年更名為兆豐證券。
中信證券為中國信託金融控股公司之子公司，除協助法人於資本市場籌資外，並致力證券、期貨業務，以為客戶提供多樣且周延的全方位服務。目前中信證券除總公司外，另設有忠孝、高雄、三重、永康、文心、新竹、中壢、松江、嘉義等分公司，為客戶提供上市上櫃證券、興櫃股票以及期貨投資之買賣業務。 本公司承襲一貫優良商譽，擔任市場創造者(Market maker)的角色以活潑證券市場，繁榮台灣經濟。在中國信託金控之整體規劃下，本公司與中國信託金融控股公司其他成員合作，研擬一系列精緻的私人銀行(Personal Banking)業務，陸續推出整合存放款、消貸、房貸、信用卡、共同基金、證券、期貨、保險等的「投資綜合理財帳戶」，讓客戶享受一次購足(One-stop shopping)的便捷。
●1992年玉山銀行以「經營一家最好的銀行」之理想出發，塑造了優良的企業形象，並獲得了服務品質第一的口碑。秉承玉山清新、專業的形象與穩健正派的經營風格，在走向精緻全方位服務的路上，玉山綜合證券於2000年11月20日在滿懷期待中誕生了，並於2002年1月28日成為玉山金融控股公司子公司，期以最「專業」的人才，提供最誠信的「服務」，為資本市場的健全發展，善盡一份證券人的「責任」。 ●為貫徹永續經營之理念，建立專業經營之目標，樹立清新專業之形象，本公司的主要幹部將由證券金融績優人員，包括具有資訊科技 、企業管理、投資理財、產經分析、財務會計與內稽內控等各種專長人員來擔任，匯集玉山豐沛的人力資源，以創造專業經營所提供之最佳證券金融服務。這是一個制度健全、氣氛溫馨、要求嚴格、重視團隊、富有挑戰而且充滿遠景的優質環境，歡迎有志於證券事業發展之菁英加入，和我們共創璨璀的新未來。
MMA Pan Asia Fund is a US-based hedge fund company that has operations in both USA and Taiwan. We started from 2009. MMA Pan Asia Long/Short Technology Fund that invested in Pan Asia and US with primarily focused on global technology analysis, industrial trends, and interconnection of supply chain.
頂軒企業管理顧問股份有限公司成立於2015年，為眾能企業集團成員。頂軒結合各種產業的專家投入於產業投資顧問、企業管理顧問、產後護理管理顧問、商務中心經營等領域。
元大投信為元大金控的成員之一，成立於1992年，為專業的資產管理公司，我們研發不同國家、區域及產業基金，提供多元創新的資產配置規劃，以滿足各類型投資人之理財需求，發行投資於國內外之股票型、債券型、平衡型、組合型、不動產證券化型、貨幣市場型、指數型、指數股票型、ETF連結型證券投資信託基金、期貨信託基金，為一全面推動電子化客戶服務、增加與客戶溝通的管道、落實一對一行銷的基金公司。 元大投信成立至今，持續秉持「深耕臺灣、放眼世界、在地生活、全球投資」的信念，為業界ETF最大發行商，獨佔市場鰲頭，致力於多樣化投資理財領域，為公募基金規模最大、市占率最高的投信公司，並有超過200萬受益人肯定，穩居市場第一。我們亦擁有堅強的研究團隊及龐大的研究陣容，協助投資人即時瞭解國際趨勢及相關金融產品，並提供多元投資解決方案，以滿足投資人理財及退休需求；歷年來海內外基金追求績效穩定成長，在產品、品牌、人才三大面向，皆榮獲國內外多項專業機構評鑑大獎及多項專利肯定，奠定產業龍頭地位。 【元大榮耀-國內外大獎連連肯定】 我們曾榮獲亞洲資產管理雜誌-台灣區最佳ETF管理公司、亞洲投資人雜誌-台灣最佳資產管理公司、財資雜誌-亞洲、台灣最佳ETF發行商及高度推薦資產管理公司、金彝獎-傑出資產管理獎、傑出風險管理獎、傑出金融創新獎及傑出ESG永續獎、Smart智富台灣基金獎-國內原型類、海外原型類、期貨與槓反類、創新類及債券類、BENCHMARK雜誌-最佳盡職治理、永續性投資ETF及ETF最佳基金公司等多項大獎。 【元大專利-投信智慧王】 元大投信創新腳步不停歇，隨著金融科技浪潮積極布局，持續取得多項專利核准，包含「基金消費方式與系統」、「投資基金淨值結算之智慧排班設備與方法」、「金融商品價格趨勢的預測方法及其系統」及「股債比趨勢預測系統及其方法」等專利，更是首家取得「發明專利」的投信業者，堪稱投信界的智慧王。 【元大人才-人才培訓不停歇】 元大投信為持續強化資產管理之研發與管理實力，持續與多家大專院校及國際業者進行交流與合作，主動提供產學合作與企業實習機會、辦理校園金融講堂、提供企業參訪機會、及協助學校共同基金社團發展，即使面對新冠病毒疫情的外在環境挑戰，仍持續招收實習生，將其組成智能投資研究小組，實際進行產業投資趨勢研究，達成公司深耕人才培育政策，加深、加廣在校學子對投信資產管理的知識與體驗，並辦理多場研討會及論壇，有效協助莘莘學子及投資人以多元觀點瞭解市場脈動、接軌國際趨勢，更呼應近年教育部推動「USR(大學社會責任實踐)」之人才培育實踐。另外我們也善盡企業社會責任，從各類說明會、ETF交易競賽到基金理財教室，致力推廣投資理財知識，並提供退休規畫解決方案。 【元大教育-掌握國際趨勢新知識】 元大投信自2002年以來持續出版專業書籍逾65本，其中包含《全球指數型商品投資與創新》、《中國基金教戰守則》、《全球債券ETF投資實務與應用》、《全球外匯ETF攻略》、《ESG12堂趨勢課》、《ESG投資大未來》等，更新基金知識不落人後。 【元大公益-回饋社會不遺餘力】 元大投信善盡地球公民義務，從事公益活動不遺餘力，積極推動淨灘、捐血、愛心送鞋盒等多項活動。其中員工淨灘家庭日更結合環保公益活動，近年員工及眷屬累計參與數突破上千人次，不僅落實公民意識精神，更培養下一代的環保意識。
本公司成立於2021年, 致力於提供客戶專業投研報告、資產管理以及各項金融資產的配置, 公司團隊成員曾為國際大型私人銀行的投資經理, 我們把每一位員工視為夥伴，不但提供優渥的獎金制度、也提供學習及成長的空間，歡迎優秀的朋友一起加入凱盟投資股份有限公司的工作行列。
康和證券集團擁有證券、期貨、投顧、資產管理等公司，員工約八百多人，分佈在全省並結合經紀、承銷、自營、債券、新金融商品等，提供給投資人充足且專業之全方位服務。 集團之主體為康和綜合證券股份有限公司，於民國79年設立，85年掛牌上櫃，一向秉持穩健經營之原則，近年經營目標朝向投資銀行邁進，公司除積極進行改革及轉型外，並發展投資銀行之多元化及國際化之業務，以符合市場與投資人的廣泛需求，並以「誠信、創新、服務第一」的宗旨，來達到永續經營的目的。
統一期貨為統一綜合證券子公司、統一集團關係企業，1994年成為國內第一批合法特許開業期貨商之一，2009年經金管會核准成為公開發行公司。在經營道路上，一路秉持統一集團在國內外一貫的卓越聲譽，在「誠信服務，永續經營」的理念下，致力於成為「擁有高辨識度、忠誠度、有溫度的期貨商」。 統一期貨目前已經取得歐洲期貨交易所(EUREX)、洲際交易所(ICE)、新加坡交易所(SGX)、芝加哥商品交易所(CME)等國外期貨交易所會員資格。在政府倡導亞太金融中心的政策下，我們將持續加強與國外期貨交易所的合作，並將統一期貨建立成具國際水準的期貨公司。 台灣期貨市場發展日漸成熟，屬金融市場重要的一環，2021年國內市場成交量3.9億口更是創下歷史新高。在台灣期貨市場競爭激烈下，統一期貨仍積極拓展各項業務，不論經紀、自營、顧問、法人等業務皆均衡發展，在國內專營期貨商的市佔上締造佳績。近年來，公司稅後EPS也不斷成長，2023年更是達到4.95元。為配合市場開發程度，公司陸續在各主要都會區設立分公司，以服務在地客戶，縮短客戶與公司的距離。 近年來，期貨蓬勃發展，相關的行銷策略乃至交易軟體開發，也帶來更多市場契機與挑戰。因此統一期貨陸續推動數位轉型，提前掌握網路科技浪潮、交易型態轉變以及客群板塊挪移，努力成為數位資訊化的期貨商，並在2024年榮獲工商時報數位金融獎『數位普惠獎』、『數位公平待客獎』、『數位資訊安全獎-反詐組』金質獎、『數位創新獎』、『數位服務獎』優質獎，且2023年榮獲工商時報數位金融獎『數位普惠獎』金質獎、『數位創新獎』、『數位服務獎』、『數位資訊安全獎』優質獎之肯定。期許公司能繼續成長、與時俱進地提升競爭力，使公司業務更豐富、服務更多元化，為客戶帶來更為便利的期貨交易環境。 【數位轉型方向】 ■ 著重研發能力：自行研發大戶交易系統、行動下單APP以及API程式交易服務，在競爭激烈的市場中與同業做出區隔。 ■ 布局網路行銷：成立網路行銷小組，長期耕耘自媒體內容及社群平台，無論官網、FaceBook、Line、IG、Youtube、Google關鍵字搜尋等，訂閱數或網路聲量名列前茅。 ■ 投顧加值服務：投資顧問部持續提供策略研發與高品質研究報告，並舉辦教學講座、增加媒體曝光，服務一般客戶及法人客戶皆深獲好評。 ■ 提升客戶體驗：成立UX客戶體驗小組，關注產品以及各項業務流程體驗度，以行動、互動、感動三方面強化客戶體驗，縮短客戶與公司的距離。
【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。 【口袋緣起】 羅馬不是一天造成，口袋證券創辦人林聖哲用了近20年的時間，深耕電子交易系統，經百般淬鍊而成立口袋證券，他說，「有別於市場上現有的券商交易平台，口袋證券想為年輕人打造最合適的網路交易平台。」 林聖哲在2003年進入證券業，在統一證券服務期間，負責建置與維護多項電子交易服務系統，當時國際上以韓國HTS（Home Trading System）電子交易系統為主流，吸引國內引進使用，開創國內券商的電子交易服務正式起飛的新時代。 為了把握這一波電子交易大趨勢，同時持續推廣HTS系統，林聖哲接受凱衛資訊公司的邀請，主持凱衛HTS產品的技術移轉及本土化作業，將其推展銷售至33家證券及期貨商使用，成為全台最大的電子式交易平台，其中台股與期貨選擇權交易市占率各達30%、60%。 從證券業跨界到資訊業的過程，林聖哲發現，電子式下單交易將是未來趨勢，他觀察到韓國未來資產證券（2016年與大宇證券合併，更名為大宇未來資產）、美國Firstrade、Robinhood、eToro等網路券商的成功案例，並因此受到激勵，想在台灣經營網路交易平台的夢想便在心中萌芽，「這些先驅啟發我，要在國內創建一個屬於年輕人的數位交易平台。」 如同千里馬遇伯樂，林聖哲向擔任新創顧問的好友陶韻智分享並請益，最終也獲得全曜財經（CMoney）創辦人李岳能的認同與資助，於是在 2021 年購入一家證券商，將其轉型並改名為「口袋證券」，成為全台第1家專為年輕小資族投資理財而生的網路服務券商。
永豐金證券成立於1988年，為臺灣第一家上櫃券商，現為永豐金融控股股份有限公司(股票代號:2890，下稱永豐金控)之全資證券子公司。業務範圍涵蓋經紀、 自營、承銷、國際、債券及新金融商品等。發展至今已成為資本額新臺幣162.12億元、擁有44個營業據點之大型綜合證券商，各項業務排名均位居業界領導地位。2012年11月吸收合併太平洋證券(股)公司擴增經紀業務規模及競爭力；2016年3月合併東亞證券(股)公司；2016年4月子公司永豐金證券(開曼)控股有限公司收購香港東盛控股有限公司，強化財富管理業務發展及香港在地經營；以及2016年9月取得台灣工銀證券8個據點之經紀業務營業權、營業設備及證券融資券債權淨值，有效提升經紀業務市占率，增加獲利，對股東權益具有正面助益。 放眼全球，永豐金證券積極佈局海外市場，於香港、上海等地設立服務據點，架構最佳金融整合服務平台。積極發展數位化金融，以具財富管理特色的數位科技品牌券商及證券產業金融創新領導者為期許，以創新、數位化的經營策略及專業的服務，為客戶提供最佳的整合性金融服務。 母公司永豐金控旗下子公司涵括銀行、證券、投信、保險代理、租賃及創業投資等金融產業；其中海外服務點遍及香港、澳門、南京、上海、廣州、重慶、天津、東莞、昆山、廈門、越南、泰國、緬甸、洛杉磯及倫敦等地。 展望未來，永豐金證券將在永豐金控策略領導下，持續轉型創新的步伐，強化法令遵循與風險管理，在合規且嚴格管控風險的前提下，從客戶的角度出發，發展符合市場需求的商品，擴大數位化金融的布建、因應不同客群，提供特色商品與服務、並因應經濟情勢變化，強化資產配置以創造持續性的穩健獲利，秉持「以金融成就美好生活」的經營願景，強調以人為核心，以專業為根本，以誠信為基石，提供客戶金融整體解決方案。 【願景目標】 願景：翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life. 長期業務發展計畫： ◆證券產業金融創新領導者 ◆成為泛太平洋區最具影響力之華人券商 短期業務發展計畫： ◆強化業務市占，增進管理資產規模，全方位推展財富管理業務 ◆高度數位化經營，持續發展與新創科技結合共生的金融生態系2.0 ◆深化金控整體業務資源，持續發展投資銀行創新業務 ◆持續精進自營獲利能力 ◆持續發展新種固定收益業務 ◆充分整合跨境財富管理業務與平台，提升海外獲利 ◆擴大永續影響力，ESG商品發行領導券
凡易致力於高齡幸福日常，以醫療為養護基礎的智慧應用科技技術，結合專業照護經驗，整合長輩生理需求與心理感受，提升生理舒適度，拓展長輩智慧經驗、生活樂趣的分享空間，創造專屬每一位長輩最合適的新生活方式與價值。
為打造完整的財富管理版圖，台新新光金控於2004年成立新昕證券投資信託股份有限公司，復於2006年納入新光證券投資信託股份有限公司，同年10月兩家公司正式合併為新光證券投資信託股份有限公司（簡稱新光投信），展現同「新」協力氣勢，營業據點除台北總公司外，另有高雄及台中分公司。 新光投信秉持「績效穩健、產品創新」的原則，不斷提升公司經營績效與產品表現。具備完整的產品線，包括國內股票、國內貨幣、平衡、國外投資、私募等基金以及全權委託等6大類別，投資績效屢獲國內外專業評鑑機構多項大獎肯定，並曾榮獲政府四大基金全權委託業務，更有多項代表性產品榮登業界創新領導先驅，躍居國內投信公司的領導品牌。 展望未來，新光投信期望透過金控整體交叉行銷，提升公司營運效益，並積極開拓期信基金和境外基金市場，健全資產管理規模，成為投資人最值得信賴的理財好夥伴。