「高級理財業務專業人員(台北市全區)」的相似工作
華南商業銀行股份有限公司共504筆
★職務說明：
學習櫃檯現金收付、數位平台應用，提升顧客服務、金融商品推廣技能，培養成為專業的金融人才。
★計畫特色：
1. 優先轉正機會：實習表現優異者畢業後優先任用。
2. 完善培育制度：舉辦職務說明會，提供線上、視訊課程資源，學習晨報技巧增進專業、培養問題解決能力。
3. 專屬MENTOR：學長姐實務指導，快速適應職場環境。
★工作內容：
1. 參與營運服務日常運作，學習臨櫃服務應對、高櫃交易、數位平台操作功能、信用卡暨支付金融業務及商機轉介技能。
2. 擔任分行櫃檯及大廳接待員，處理顧客現金票據收付業務、檢視洗錢防制作業及引導顧客使用自動化設備。
3. 輔導考取金融相關證照（如金融市場常識與職業道德、信託業務人員、初階外匯）及英語證照（TOEIC）。
實習期間：2026/3/2～2026/6/30
報名資格：大四、碩二在校生
實習天數：每週4～5天
薪資：日薪1,680元
報名時間：即日起至2025/10/06（一）
報名方式：請登入玉山甄選網站（https://recruit.esunbank.com.tw/Recruit/Login），選擇「實習計畫/分行營運實習生」職缺，並送出個人履歷
★職務說明：
學習財富管理及消費金融專業，建立金融商品及資產配置概念，培養成為專業的財富規劃人才。
★計畫特色：
1. 優先轉正：實習表現優異者，畢業後優先任用。
2. 多元培育：舉辦理財體驗營、實習理財及消金業務，建立資產配置及徵授信概念。
3. 專屬MENTOR：學長姐實務指導，傳授財富管理專業，培養正確理財觀念。
★工作內容：
1. 參與理專日常運作，學習資產配置運用、投資規劃建議書，協同理專拜訪VIP，學習顧客經營心法；進行時事專題簡報，培養簡報製作、表達能力。
2. 參與分行理財會議，加速理財專業知識技能養成。
3. 輔導考取金融證照(如信託業務人員、投信投顧、人身保險)。
4. 參與消金業務實習，學習徵授信觀念與價值評估等專業，拓展金融視野。
實習期間：2026/3/2～2026/6/30
報名資格：大四、碩二在校生
實習天數：每週4～5天
薪資：日薪1,680元
報名時間：即日起至2025/10/06（一）
報名方式：請登入玉山甄選網站（https://recruit.esunbank.com.tw/Recruit/Login），選擇「實習計畫/分行營運實習生」職缺，並送出個人履歷
★職務說明：
學習消費金融及財富管理專業，建立徵授信觀念、熟悉不動產與價值評估，培養成為全方位消金人才。
★計畫特色：
1. 優先轉正機會：實習表現優異者畢業後優先任用。
2. 多元培訓課程：舉辦職務說明會、實習消金及理財業務，提供線上、視訊課程資源增進專業。
3. 專屬MENTOR：學長姐實務指導，培養徵授信、信用評等、不動產專業。
★工作內容：
1. 參與AO日常運作，認識授信業務，協同AO拜訪資產型顧客、小型企業，學習不動產估價，協助個人、小型事業授信案風險評估，並學習撰寫徵授信報告要領。
2. 參與分行消金會議，加速消金專業知識技能養成。
3. 輔導考取金融證照(如財產保險、初階授信)。
4. 參與理財業務實習，學習資產配置觀念，拓展金融視野。
實習期間：2026/3/2～2026/6/30
報名資格：大四、碩二在校生
實習天數：每週4～5天
薪資：日薪1,680元
報名時間：即日起至2025/10/06（一）
報名方式：請登入玉山甄選網站（https://recruit.esunbank.com.tw/Recruit/Login），選擇「實習計畫/分行營運實習生」職缺，並送出個人履歷
提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務
104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！
【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】
09/17
At Citi, we get to connect millions of people across hundreds of cities and countries every day. And we've been doing it for more than 200 years. We do this through our unparalleled global network. We provide a broad range of financial services and products to our clients – whether they be consumers, corporations, governments or institutions – to help them meet their biggest opportunities and face the world's toughest challenges.
Transaction Management will be responsible for supporting multiple aspects of the lending lifecycle including but not limited to loan closing and servicing coordination, facilitating complex client onboarding, data management, and quality control. The team will be accountable and responsible for operational oversight of the closing and servicing of all loan transactions of the business division being supported to ensure all internal and external requirements are met.
Responsibilities:
Contribute to the build and development team to support loan origination and lifecycle management which includes large complex syndicated and bilateral loans covering but not limited to corporate, commercial, real estate, structured lending and trade.
Assist with the creation of processes, standards, procedures, controls, training, and implementation of transaction management.
Aid in the design and implementation of technology including testing and rollout.
Provide training and support to transaction management staff and business constituents.
Partner with each of the originating and coverage business lines, credit risk, operations, legal, etc.
Ensure that quality of data, controls and processes performed meet internal policies and regulatory requirements/expectations.
Work with lines of business, transaction management, and loan operations to define and implement operational metrics and risk and control reviews to ensure all stakeholders have end to end transparency.
Constantly improve processes, controls and efficiencies within the group and front to back across loan lifecycle
Participate in projects to enhance performance and efficiency.
Take part in loan remediation and loan system testing / migrations.
Actively manage and maintain a deal closing pipeline of loan transactions.
Coordinate and close loan transactions/lifecycle events, capture data, store documentation, troubleshoot issues/roadblocks, perform quality control
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
2-5 years relevant experience
Individual must have excellent communication, organizational and interpersonal skills.
Individual must work well under tight deadlines, manage priorities, and complete assigned tasks with minimal management follow up.
Candidate has quantitative skills with a high proficiency with Excel and other Microsoft based programs.
Tableau or visualization tool familiarity
Experience with Loan IQ, transaction capture tools, etc.
Keen attention to detail
Developed analytical and problem-solving abilities
Client relationship and solution skills
09/22
提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規畫等全方位財富管理專業服務
104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！
【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】
09/22
安泰商業銀行股份有限公司銀行業
1.對於金融業商品行銷推廣有高度興趣。
2.負責房信貸放款通路經營與客戶開發。
3.配合行方政策，積極拓展客源，並協助推廣行銷策略及業務活動。
※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵
09/17
1. 銷售符合財富管理客戶需求之金融產品
2. 滿足財富管理客戶全方位之理財需求
3. 服務財富管理客戶交易與往來需求
4 .開發財富管理新客戶
09/22
元富證券股份有限公司證券及期貨業
1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。
2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。
3. 協助客戶進行投資理財規劃。
4. 提供投資理財商品的諮詢服務。
5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。
09/16
國泰綜合證券股份有限公司證券及期貨業
**本職缺可遠端辦公**
【工作內容】
1. 受託買賣台股有價證券
2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品）
【具備條件】
1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。
2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破
3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳
4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照
【工作環境】
國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。
09/16
國泰綜合證券股份有限公司證券及期貨業
提供客戶客製化專業金融商品諮詢，致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業，提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標，進行跨部門的團隊合作共享資源，以達成客戶增加財富的需求。
1. 高資產客戶的開發及經營
2. 協助客戶自受託買賣平台交易完成商品配置
3. 跨部門合作
4. 執行公司策略，達成業務目標
09/22
安泰商業銀行股份有限公司銀行業
1.金錢、不動產、有價證券、金錢債權及其擔保物權等信託業務開發與推展。
2.信託架構之設計與規劃。
3.信託契約擬訂。
4.信託案件執行與管理。
※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵
09/17
浦惠證券投資顧問股份有限公司證券及期貨業
打造金融界的清流新勢力— 拒絕官僚內耗、專注財經專業價值
【我們是誰】
浦惠是少數受邀與警界合作打詐的合法投顧之一，
秉持正念善行、誠實透明，用內容與信任走出市場獨有路線。
為所有支持我們的會員，給予真正值得信賴的專業內容，
也是浦惠持續努力的初衷與責任。
【風氣文化】
・工作氣氛融洽，沒有勾心鬥角
・團隊講求效率，無不合理加班
・重視專業誠信，不浮誇不作秀
【浦惠節目】
・YouTube《浦男搜股》
週一至週五 13:35 線上直播
提供深入產業分析，獲得眾多粉絲支持
傳送門：https://reurl.cc/8DElv4
【尋人啟事】
我們想找的不只是人才，而是願意一同改變財經圈風氣的夥伴。
如果你也相信專業可以有溫度，誠實能帶來長期價值，
我們誠摯邀請你的加入，一起打造正向影響力。
【職位概述】
想來浦惠挑戰數百萬甚至更高的年薪嗎?
擁有同樣專業的你，是否也還在尋找能夠發揮的舞台?
身為合法金融機構，我們除了擁有最前衛的影音團隊，也提供豐富多元的行銷資源，
為分析師量身打造個人IP，選好最佳拍檔，才能發揮無限潛能!
【必要條件】
具備證券投資分析人員(CSIA)證照
【面試流程】
1. 應徵請附上一支5分鐘的自我介紹+解盤影片(可提供雲端連結)
2. 審核通過，HR將邀約進一步的實體面談
09/16
群益證券投資信託股份有限公司信託投資業
1.提供法人客戶(產壽險業、銀行證券業)綜合資產管理、投資理財商品的諮詢服務。
2.自家基金商品（Ex：共同基金、ETF、全權委託業務）諮詢、行銷及轉介。
3.具銀行櫃員相關經驗者尤佳
**此職缺另享有團體獎金**
08/25
中國信託綜合證券股份有限公司證券及期貨業
1. 複委託商品平台經營維運
2. 主責固收商品交易發想/觸動/推廣/行銷，含文案撰寫、簡報設計與製作
3. 跨商品、部門及通路業務合作溝通，與團隊合力完成例行性事務維護以及主管交辦事項
09/22
美好證券股份有限公司證券及期貨業
美好金融致力於藉由創新的洞察，金融，軟體，數據，服務與教育，帶給客戶最好的使用者體驗，成為長期的夥伴關係，支持更好的生產，創造更好的分配，成就更美好的生活與社會。作為一家創新的金融服務公司，美好金融經常對於法務團隊提出了獨特且未經探索的法律挑戰。因此法務團隊需要為我們所有的產品和業務提供全球支持，確保符合美好金融的道德和企業標準，並保護我們的知識產權。工作領域包括企業法律、法律運營、法令遵循、防制洗錢與打擊資恐制度、公司治理及永續發展等相關業務。 你是否喜歡面對沒有先例的挑戰？你是否擁有廣博的法律學養和創新的熱情？
作為一個美好金融的法遵顧問，你將有機會和各該領域同仁一同協作，去辨識、控制及降減公司所將面對的各種法遵風險，並且將在風險中去尋找解決方案。
職位描述：
身為法遵顧問，你具備法律相關工作經驗且熟悉證券、公司法相關法令，並具備良好的溝通及問題解決能力，能一同幫助夥伴與公司得到專業成長與發展。
你將守護公司最高的道德和公司標準，負責蒐集業務相關法規，規劃執行國內外法令遵循事宜、規劃執行法令遵循制度之各項作業等，追蹤控管全行法令遵循自行評估作業計畫之執行，以及檢核缺失事項之改善，並審核、擬修訂業務規章，及各項新商品、服務及新種業務等；同時，你也將規劃辦理相關教育訓練、公平待客專案、個人資料保護專案等，並擔任與監理官進行日常之聯繫溝通的角色；此外，你也將有機會參與創新的產品和服務的開發，解決公司在罕見且鮮少探索的法律領域所面臨的挑戰。
我們期待你是一位熱誠、誠實、樂於團隊合作的夥伴，透過專業協助公司辨識、控制、降減可能的法律風險。而你過往的專業將和每位夥伴一同支持全公司堅持追求完美，塑造公司的未來，並讓客戶安心地享有金融服務，成就美好生活。
職位資格：
1. 具5年以上金融機構法遵工作經驗
2. 對於證券法令有深厚之熟悉以掌握法遵風險
3. 與監理官有良好互動之經驗
4. 善於溝通協調並具備專案管理之能力
09/22
09/16
國泰綜合證券股份有限公司證券及期貨業
提供客戶客製化專業金融商品諮詢，致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業，提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標，進行跨部門的團隊合作共享資源，以達成客戶增加財富的需求。
1. 高資產客戶的開發及經營
2. 協助客戶自受託買賣平台交易完成商品配置
3. 跨部門合作
4. 執行公司策略，達成業務目標
09/17
(1)個人金融業務推展、開發，進行客戶關係管理，提供全方位和一站式服務，增加貢獻度及客戶黏著度
(2)發揮團隊合作，對新、舊客戶進行產品整合行銷，創造回購機會並減少流失
(3)積極有企圖心、具熱忱與抗壓性，能接受業績挑戰者
09/22
遠智證券股份有限公司證券及期貨業
1.有能力於先期帶領數位財富管理業務人員或團隊者為優先。
2.持續招募、輔導及管理財富管理顧問，以達成業務組各項業務目標。
3.協助財富管理顧問針對高資產及高收入客戶，從財務規劃專業角度，檢視並確認客戶各項財務需求，並以股票、債券、基金和保險等全方位財富管理服務平台，提供客戶最適切的理財服務及金融產品以滿足客戶需求，達成其理財目標。
4.帶領並協助財富管理顧問，開發新的財富管理客戶，達成開戶目標，並追求管理資產規模穩健成長。
5.帶領並協助財富管理顧問提供客戶專業服務，維持良好客戶關係。
6.協助並掌握業務組財管顧問客戶之投資部位追蹤與分析。
09/08
【加入滙豐 成就職涯】
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工作內容：
1. 提供顧客優質服務, 支援並與理財業務團隊合作以達成銷售目標
2. 發掘潛在業務機會與客戶服務需求
3. 轉介潛在客戶予業務人員
4. 處理帳戶服務, 貸款作業, 及現金/非現金交易
5. 處理客戶服務相關問題
6. 減少臨櫃交易並增加自動化系統交易處理比例
09/17
行動財富顧問是國泰世華銀行全新型態的業務團隊，結合多元理財的工作內容以及彈性外訪的工作模式。搭配完整的教育訓練資源，讓想要加入金融業的你能快速掌握產品專業知識與金融市場動態。對於保險、理財及投資充滿熱情的夥伴們，讓行動財富顧問開啟你金融職涯的大門 !
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◎薪資獎金：
※ 保障底薪、年終獎金，另有優渥業績獎金
※ 具競爭力的獎金制度，讓您的努力得到充分回饋
※ 限量轉職津貼，享前半年每月額外5,000-12,000元
◎銷售輔助：
※ 豐富未開發客戶資源，搭配客戶標籤精準行銷
※ 即時市場趨勢分析與投後即時預警
◎專業培訓：
※ 全方位專業的教育訓練，延續您的職涯續航力
※ 手把手實戰演練，補強銷售即戰力，加速實現您的專業夢想
◎福利：
※ 正式行員編制，享有團體保險、子女教育基金
※ 三節奬金、旅遊補助、持股信託等