「理財專員」的相似工作

提供VIP客戶財富管理諮詢及理財規劃，執行並有效達成所賦予的各項業務目標。

1.新客戶開發與舊客戶維繫。 2.提供客戶理財諮詢及規劃服務。 3.金融商品推廣，各項業績目標之達成。

行動財富顧問是國泰世華銀行全新型態的業務團隊，結合多元理財的工作內容以及彈性外訪的工作模式。搭配完整的教育訓練資源，讓想要加入金融業的你能快速掌握產品專業知識與金融市場動態。對於保險、理財及投資充滿熱情的夥伴們，讓行動財富顧問開啟你金融職涯的大門 ! 【行動財富顧問優勢】 (1) 提升個人理財/客戶服務專業形象 (2) 以外出訪客為主的工作模式 (3) 拓展您的職涯廣度，提供客戶更多元的產品 (4) 銀行將提供全方位的專業培訓、實戰演練、一對一輔導 (5) 提供豐富的潛力客戶資源 ◎薪資獎金： ※ 保障底薪、年終獎金，另有優渥業績獎金 ※ 具競爭力的獎金制度，讓您的努力得到充分回饋 ※ 限量轉職津貼，享前半年每月額外5,000-12,000元 ◎銷售輔助： ※ 豐富未開發客戶資源，搭配客戶標籤精準行銷 ※ 即時市場趨勢分析與投後即時預警 ◎專業培訓： ※ 全方位專業的教育訓練，延續您的職涯續航力 ※ 手把手實戰演練，補強銷售即戰力，加速實現您的專業夢想 ◎福利： ※ 正式行員編制，享有團體保險、子女教育基金 ※ 三節奬金、旅遊補助、持股信託等

提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】

1.執行匯入匯款、匯出匯款、遠期外匯及光票託收相關作業 2.執行自行查核相關作業 3.提供客戶、分行查詢服務 4.執行未結案及未達帳處理

1. 擔任櫃檯存匯或服務台人員 2. 理財與非理財商品商品諮詢、銷售及轉介 3. 協助分行服務品質的提升

【加入滙豐 成就職涯】 我們理想遠大，加入滙豐，您將成就更多！ 如果您正在尋找能讓你更加突出的事業，加入滙豐，發揮您的潛能，讓您更加耀眼。 If you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfill your potential. HSBC作為全球最大金融服務機構之一，我們不僅提供多樣化的金融商品服務，也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道，我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community，接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息！ 請立即複製以下連結，註冊加入HSBC Taiwan Talent Community！ https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455 國際財富管理暨卓越理財事業處運用HSBC個人金融專業與財富管理的能力，提供全面性的世界級個人金融解決方案給上百萬的客戶。驅動全世界各主要市場的成長。此事業處包含個人金融、財富管理、保險與資產管理，透過以客戶為中心的定位，創新有效的通路，將我們客戶的經驗差異化，提供領先市場的個人金融暨財富管理解決方案。 工作內容： 1. 提供顧客優質服務, 支援並與理財業務團隊合作以達成銷售目標 2. 發掘潛在業務機會與客戶服務需求 3. 轉介潛在客戶予業務人員 4. 處理帳戶服務, 貸款作業, 及現金/非現金交易 5. 處理客戶服務相關問題 6. 減少臨櫃交易並增加自動化系統交易處理比例

*保障薪資（幸福專案）需面試錄取通過，將開始享有新人三福利 一、為期『六個月』的新人基本功培訓（從不會到會，紮紮實實訓練） 二、為期『六個月』的保障薪資六萬幸福專案 三、免費培訓，協助考取金融專業證照 四、專案期間，若有成交，累積業績超過30萬，公司招待海外旅遊 五、親子、彩虹、寵物友善職場環境 幸福專案條件： 一、每月出勤率須達80%，月休約八天，休假日可自行安排。 二、每月完成15份退休理財規劃問卷（填寫對象不限親友、陌生人，面試時會實際講解一次工作內容及問卷填寫方式）。 工作主要內容： 一、學習精進金融保險相關專業知識 二、考取保險相關從業所需證照，並鼓勵精進自身考取國際性金融證照認證 三、面對不同的客戶需求，給予適合的金融商品規劃及建議 四、學習領導新人組織並經營團隊，成為團隊領袖 未來的職涯展望： 一、台灣步入高齡少子化的社會，人均壽命不斷延長 二、政府退休金制度改革，導致退休金減少 三、年改議題不斷衍生，全民退休理財更受重視 四、未來私校退撫、公教退撫新制、勞退將朝自主投資發展 五、全方位的專業退休理財規劃顧問之市場需求越來越高 透過專業能力進修及人際關係提升，能在個人銷售上不斷突破年薪，在擁有知識教育及輔導後，也能培育出自己的專業團隊，獲得團體業績抽成的收入，年薪有望突破千萬。 正式入職人員且在勝任主管職後，如在職期間考取台灣或是國際認證的金融相關證照，如：RFA退休理財規劃顧問、RFC國際認證財務顧問師、AFP理財規劃顧問、CFP® 國際認證高級理財規劃顧問、RFP美國註冊財務策劃師、CFA國際特許財務分析師等.. 另有證照認證獎勵金，如在入職前已擁有相關證照可在面試時告知！

1. 受理一般存匯交易作業及服務 2. 簡易外匯及API作業(整批匯款、薪轉等) 3. 支存經辦及稅款結帳作業 4. 台外幣代收核印作業及提供法金客戶存匯服務與諮詢

【企業財務顧問｜中租迪和｜成為營建產業企業主的關鍵夥伴】 想挑戰高獎金、累積財務專業，打造企業主信賴的顧問品牌？ 加入中租迪和，專注營建產業，協助企業打造客製化財務方案，為你的職涯打下深厚根基。 你的工作內容包含： 蒐集並開發潛在企業名單，拓展業務版圖 電話聯繫與拜訪企業主，了解實際資金需求 提出專屬解決方案，協助企業靈活運用資金 與內部團隊協作，風險評估與專案審核 維繫客戶關係，打造長期合作信任基礎 我們在找這樣的你： 對B2B銷售、企業顧問工作充滿熱情 擅長溝通協調，樂於挑戰目標 想快速累積業務、財務、產業知識與實戰經驗 渴望高收入、高成就與長期職涯發展 為什麼選擇中租？ 明確升遷制度與高額獎金制度，績效即收穫 完整業務與財務分析訓練，新人快速上手 專屬導師一對一輔導，職涯全程陪跑 表現優異者有機會派外，拓展國際市場視野 成為企業營運背後的推手，創造真實影響力 這不只是一份業務工作，更是成為企業財務顧問的起點。 想在專業領域穩健成長、收入與成就雙贏？你就是我們要找的人！ 立即投遞，開啟高薪專業之路！ 更多資訊：中租人才招募網 https://www.hr5871.chailease.com.tw/chailease.html

1. 分析客戶金融需求及風險承受度，給予財務管理建議及推廣適合客戶的金融商品。 2. 透過數位行銷工具開發客戶，提供適當平台維繫客戶關係，提高客戶滿意度。 3. 定期參與研讀金融資訊訓練，接軌國際情勢及提升專業能力。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.擔任櫃檯存匯或服務台人員 2.理財與非理財商品商品諮詢、銷售及轉介 3.協助分行服務品質的提升 1. Serve as a teller or service desk staff 2. Provide consultation, sales and referrals for financial and non-financail products 3. Assist in enhancing branch service quality

辦理授信徵信審查相關作業

1.親訪或電話開發/維護客戶關係 2.提供客戶全方位及多元理財規劃。 3.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

✨ 免陌開/外訪開發 ✨ 免陌開/外訪開發 ✨ 免陌開/外訪開發 （很重要所以發三次！） 【工作內容】 - 線上(電話/視訊)進行客戶服務 - 進行商品諮詢 - 維繫顧客感情 【應徵條件】 • 需具備‘壽險業務員證照’ • 擅長使用視訊軟體，在鏡頭前不害羞 【上班時間】 09:30-18:00 【上班地點】 新北市 板橋區 台中市 西屯區 【公司福利】 ✨優於勞基法的休假制度 ✨年終、三節獎金 ✨年度績效獎金 ✨非常多的補助金（生日禮金、學習補助金、旅游金等) ---------------------------------------------------------------------- 歡迎投遞履歷 如有任何問題，也歡迎來信/Line直接詢問喲～ Email: [email protected] Line: @786rtgfq

銀行實務實習： 1.存匯業務 2.理財業務 3.授信業務 申請資格： 日間部【升大四及碩二】在校生 五專部【專五】在校生 實習期間：傳統大學一周實習至少4天/科技大學一周實習5天 應徵方式： 請至「板信商業銀行」官網下載制式履歷表，填妥後Email至[email protected] https://www.bop.com.tw/

1.VIP客戶開發與維護。 2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.線上聆聽客戶問題，協助解決及提供銀行業務諮詢服務。 2.透過數位電話、文字對談、視訊平台等數位工具提供服務與客戶進行溝通。 3.說明及引導客戶於自動化通路完成相關服務需求。 4.協助反應客戶心聲，建立良好客戶關係。

【薪資及福利】 1.保障薪資$34800-$40000(視經歷可調整)，高額福利金無上限。 2.額外福利金每月$2500，輕鬆解任務拿$$。 3.順暢透明的升遷管道，成為獨當一面管理人才 【職務內容】 1.數位行銷：運用線上工具推廣美語課程，執行諮詢與需求分析。 2.社群經營：打造高互動、高黏著的粉絲社群，提升品牌影響力。 3.數據洞察：分析行銷數據（Google Analytics），提出精準優化策略。 4.影音行銷：跨部門合作推動影音平台宣傳，強化品牌形象。 5.活動企劃：規劃與執行行銷活動，包裝話題、創造網路聲量與名單資源。 6.專案執行：配合主管交辦事項，共同達成行銷目標。 【部門理念】 洋碩美語深耕英語補教事業，成功輔導眾多莘莘學子走入每位學員的學習生涯，協助不同族群完成想學好英文的夢想我們正在尋找尋找積極熱情，嚮往學習及助人成功的好夥伴。 【額外福利】 保險類：團體保險、旅遊平安保險。 團康活動：不定期聚餐。 員工補助：在職員工享有課程報名優惠。 制度類：績效獎金、教育訓練、透明升遷管道。 補助金額：婚喪喜慶賀奠金。 其它福利：哺(集)乳室設置、托育配套措施、社團活動(登山社、羽籃社、壘球社)。 禮品/禮金：生日禮券、中秋禮品。