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「通路業務人員(北區)」的相似工作

玉山證券投資信託股份有限公司
共505筆
精選
台北市大安區經歷不拘高中
品牌理念《先誠實再成交》 讓誠實從一個人的習慣,到一群人的信仰 致力保障消費者,首創「真房價保證」堅持不炒房、不與投機客配合 連續12年榮獲臺灣服務業大評鑑金獎,締造台灣房仲第一品牌 永慶承諾《讓你的特質更有價值》 不限科系,無相關經驗,實踐多元平等共融DEI精神 連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主金獎 #新人先投資再訓練 到職首年保障每月5萬元,業界最高保障,不綁約、不扣薪、不爆肝 #不動產專業養成計畫 360小時專業課程+證照取得+一對一專人輔導上手 #品牌力+科技力=成交多又快 永慶房產集團2025第一季成交件數合計逾12000件 (包含永慶房屋雙北直營門市、以及集團內4大加盟品牌) #晉升發展看的見 月月晉升機會,一年最高晉升24級,晉升加薪不看年資,速度自己掌握 集團整體目標新展200店,儲備店長菁英計畫養成,最快1年3個月晉升店長 #不只小確幸擁有大幸福 首年保障期後,底薪最高可達7萬5,另加高額業績獎金 業績獎金+超額激勵獎金最高30% 不限年資每人每年最高250萬元幸福成家基金、海外旅遊競賽獎勵 #兼顧工作生活平衡 最高每月休10天(7天例休+最高3天福利假) 彈性工作8小時,彈性排班制度,讓工作與生活平衡調配 國內員工旅遊、海外獎勵旅遊,工作夥伴一同出遊放鬆身心 運動企業認證『籃球、羽球、壘球』打造健康生活 歡迎有意願在雙北學習發展,具備服務熱忱的你投遞履歷 更多關於我們: 1. FB:永慶房屋幸福生活、永慶爽團(永慶房屋) 2. IG:永慶房屋先誠實再成交(@yungching_ig) 3. Tiktok:打工人生(@ycpower.1)
應徵
精選
台北市大安區1年以上高中以上
加入 Star-Chase 星創網絡,成為短影音商業策劃的行銷業務菁英! 【我們是誰?】 Star-Chase 專注於線上行銷與互聯網商業策劃,幫助台灣中小企業突破市場困境,透過影音、直播、私域行銷等新媒體工具,打造品牌影響力與營收增長。 我們不是在「賣產品」,而是透過專業解決方案,幫助企業成長! 【我們需要這樣的你】 如果你想要挑戰高收入、直攻百萬年薪,我們要找的就是你! 如果你是行銷公司高管想轉換跑道,我們歡迎你! 1.擅長溝通表達:能用電話、訊息、線下拜訪快速建立信任感 2.反應靈活:懂得針對不同客戶,調整話術與策略 3.數據導向:追求成交率、轉換率,挑戰更高業績 4.有衝勁:你想賺錢,想要獎金無上限,敢衝敢拚! 5.學習力強:對新媒體、行銷趨勢充滿好奇,願意快速吸收 【工作內容】 一、開發名單跟進與成交 陌生開發、整合資源、維護既有產業人脈 執行電話、訊息、拜訪進行諮詢與談判,促成產業合作與成交 二、內部資源銜接 利用諮詢的資源與主管共同跟進 定期追蹤客戶狀態,促成續約與追加合作 三、數據統計與報表 追蹤名單轉換率、回覆率,優化銷售流程 與團隊共同檢視業績進度,挑戰目標 【我們提供】 高額獎金制度:前端獎金+月獎金+季度獎金,挑戰百萬年薪 完整教育培訓:從公司產品到成交流程,全套 SOP 協助你快速上手 晉升空間:快速達成KPI成績者,可帶領團隊晉升主管! 【條件要求】 具備業務、電銷經驗尤佳 有資深行銷經驗加分! 特殊產業專業與人脈:醫美、房仲、行銷公司等 抗壓性強,能在績效驅動下保持熱情 【工作基本待遇與福利】 勞健退基本保障,一切比照辦理! 全勤獎金,鼓勵出勤100%的你~~~ 有望月入十萬,努力挑戰百萬年薪 辦公室零食/咖啡無限供應 不定時教育訓練、產業培訓,幫你打造不可取代的專業力 生日你最大!爽放帶薪假一天 彈性新創環境,KPI 透明,銷冠敢賣公司敢給! 滿一年福利多更多!!! 如果你想在有專業培訓的主管帶領下挑戰百萬年薪, 那 Star-Chase 就是你的舞台! 官網了解更多:https://www.star-chase.com 加入 Star-Chase 星創網絡,與我們一起實現事業野心!
精選
淀鋼國際股份有限公司其他金屬相關製造業
台北市信義區經歷不拘大學
1. 掌握設計單位案件動態。 2. 業主及設計單位產品推廣及服務。 3. 調查及收集競爭廠商產品設計及技術資料。 4. 相關建材產品資料收集。 5. 圖面估算。 6. 報價及製作單價和成本分析表。 7. 案件整理建檔及追蹤和定期拜訪客戶。 8. 製作產品建議書。 9. 與營造廠商,業主簽約。 10. 製作及審查合約內容。 11. 收取應收帳款。。 12. 完工後,追蹤客戶使用狀況。 13. 主管交辦事項
應徵
精選
盛通電子股份有限公司其他電子零組件相關業
台北市大安區2年以上大學
1. 維繫穩定客戶關係, 達成業績目標 2. 負責業務接洽、報價及訂單處理 3. 定期報告銷售進度及客戶管理 4.薪資為月薪及另計績效獎金
應徵
精選
台北市信義區經歷不拘專科以上
大家好,我們正在尋找外向、有衝勁、喜歡挑戰的夥伴加入Uber Eats Merchant Acquisition team! 在這裡,我們相信人的潛力是可以被看見跟放大的,這份工作不只是為了達到業績目標,更多的是希望讓你在做中學、在挑戰中找到成就感。 身為我們團隊的一員,你不僅僅是談下喜歡的店家,更是在讓這些在地店走進更多人的生活——你可以幫助老字號店家完成轉型、也可以為創業中的年輕人提供更多的機會點。 這份工作需要勇氣、行動力,以及一點點厚臉皮——但你不會是自己一個人,我們有一群人,會在每一筆成交後替你鼓掌,在每一個挫折時給你實戰建議。 這一段一起成長的旅程。如果你也相信「關係可以創造價值」那這裡會非常適合你! 【工作內容】 1. 洽談並與餐廳建立合作關係,確保每月業績目標達成。 2. 在餐廳上架平台時提供建議,優化顧客體驗,提高平台使用效能。 3. 推廣外送平台的合作模式,創造更多商業機會。 4. 開發範圍以台北、新北、基隆、宜蘭為主,若透過線上開發則不受區域限制。 【薪資與獎金】 底薪 NT$40,000 - 55,000 + 無上限業績獎金等你來爭取! 【必備能力】 積極向上的企圖心 能適應外商快速變動的環境與挑戰 擁有良好的溝通能力與清晰的邏輯 能自我管理時間的能力 【如果有這些,會更好!】 英文閱讀能力 台語聽力與口說 有餐飲或網路平台相關從業經驗 業務、商務開發、客戶經營、或是相關經驗者加分 具有機車駕照 【公司福利】 工作時間彈性高,混合工作模式。 舒適的工作環境,提供每日早午餐、無限量飲品、水果、零食。 系統化的完整業務培訓計畫。 出差機會,拓展不同市場經驗,探索更多合作機會。 提供出差交通補助(實報實銷)、住宿補助、餐費補助。 提供30天全薪病假,滿3個月即享10天年假。 如果你對市場開發充滿熱情、期待高收入,並且擁有積極進取的態度,請不要吝嗇展現你的企圖心,我們期待你們的加入~
10/20
台北市大安區5年以上大學以上
1.聯繫銀行業務聯繫,包含合約及專案企劃等。 2.負責大台北及桃竹區銀行通路服務。 3.舉辦客說會及理專教育訓練。 4.蒐集整理與分析銷售通路相關情報資訊,以協助公司擬訂銷售策略。 5.執行公司及主管交辦事項。
應徵
10/21
台北市大安區2年以上學歷不拘
**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括:海外股票、債券及結構型商品(不含基金及保險商品) 【具備條件】 1. 優先條件:具備一定客戶基礎者,以及有意願加入複委託轉型計畫者優先;曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質:對海外市場商品具高度熱忱,有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗:具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室,同時提供完善的複委託培育計畫,涵蓋多元商品的專業知識,包括海外股票、債券以及結構型商品,公司提供專業輔銷支援,協助營業員持續學習與追求成長。
應徵
10/21
台北市松山區經歷不拘高中以上
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
應徵
10/15
台中市西屯區1年以上大學
1.基金銷售通路開發與經營(包括:銀行/人壽/證券通路為主) 2.負責基金銷售業務 3.負責行員訓練及說明會舉行
應徵
10/23
台北市信義區1年以上專科以上
1.針對高資產個人或法人客戶,從財務規劃或資產配置之專業角度,檢視客戶現況並確認其中、長期的財務需求;並以股權、債券(或固定收益商品)、基金、保險與境外結構型商品等外國有價證券,以全方位之專業服務平台,提供客戶最適切的理財服務及金融商品架構,以滿足客戶需求並達成其理財目標。 2.個人或法人客群開發,並追求管理資產規模穩健成長。 3.提供個人或法人客戶金融市場與金融商品之專業服務。
應徵
10/09
台北市信義區3年以上學歷不拘
Job Summary: Covers operations and related activities. Provides operational support to the asset management business and/or products. Provides post-sale technical customer service to business or end-consumer customers via phone, online chat, or text including: Responding to a high volume of low complexity technical inquiries (e.g., equipment or software installation/activation/troubleshooting, providing technical product specifications & information on compatibility with other products, etc.). Providing responses to customer inquiries based on pre-determined scripts and other response guidance tools. Recommending alternative products or services (e.g., warranties) as part of customer issue resolution. Perform AML/KYC monitoring. Who we are: With over $1.9 trillion of assets under management, Invesco is one of the world’s leading global investment management firms, headquartered in Atlanta, GA. Spreading across 26 countries and with over 8400 dedicated employees, we are driven by trust and care. As one of the world’s leading asset managers, we are solely dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life. To support effective management of Transfer Agency (TA) operations, with a primary focus in client servicing and ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML) regulations. This role is responsible for maintaining service excellence, implementing company policies, and supporting risk mitigation efforts. Key Responsibilities / Duties: Perform daily TA operational tasks accurately and efficiently. Support the implementation of TA team objectives, policies, and procedures. Deliver high-quality service to clients and respond to inquiries in a timely manner. Ensure adherence to AML policies and procedures, including transaction monitoring and client due diligence. Adhere to operational procedures and internal controls to mitigate risk and ensure regulatory compliance. Collaborate with internal stakeholders and external service providers to resolve issues and client inquiries. Participate in and support ad-hoc projects and initiatives as assigned, including process improvements and system enhancements. Work Experience / Knowledge: Bachelor’s degree in Finance or Business area of concentration 3-5 years of relevant experience in SITE industry, with exposure to TA operations and AML practices. Strong communication and interpersonal skills, especially in client-facing environments. Solid understanding of AML regulations and TA operational workflows Good organizational skills and problem-solving abilities Good command of written and spoken English Detail-oriented with a proactive and collaborative mindset SITE/SICE licenses required Our benefit policy includes but not limited to: 21 days of Annual Leave Learning and development programs Health & wellbeing benefits Parental Leave benefits Employee stock purchase plan How to Apply: Apply for the role directly here or at Invesco Careers: Careers at Invesco | APAC. To know more about us: About Invesco: https://www.invesco.com/corporate/en/home.html About our Culture: https://www.invesco.com/corporate/en/about-us/our-culture.html About our CR program: https://www.invesco.com/corporate/en/our-commitments/corporate-responsibility.html
應徵
10/02
台北市松山區經歷不拘大學
負責開發及維繫專業投資機構,政府全委、集團與公司資源、法人,並為基金、代操及私募等業務對外諮詢服務之窗口。
應徵
10/22
台北市信義區經歷不拘專科
At HSBC, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger. We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. International Wealth and Premier Banking (IWPB) provides a leading premium proposition through Premier Banking and, together with our Global Private Bank, are present across the world’s most important markets, booking centres, and corridors most valued by our clients. Our wealth offering is further enhanced through our best-in-class manufacturing capabilities in Asset Management and Insurance. HSBC Asset Management, the investment management business of the HSBC Group, invests on behalf of HSBC’s worldwide customer base of retail and private clients, intermediaries, corporates and institutions through both segregated accounts and pooled funds. HSBC Asset Management connects HSBC’s clients with investment opportunities around the world through an international network of offices in 23 countries and territories, delivering global capabilities with local market insight. People responsibility: N Report to: VP, Investment Support Lead Job Contents: - 報表彙整與管理 - 熟悉財金相關系統操作如Bloomberg, CMoney等 - 熟悉投信法規 - 擅長跨部門協調溝通 - 具備財金投資相關專業知識
應徵
10/19
台北市中山區經歷不拘大學以上
職務概述: 您喜歡幫助他人的感覺嗎?您對於學習浩瀚的金融知識感到興奮嗎?您對於分享金融知識與產品知識是否具備熱忱?熱情是學習與建立能力的重要基礎,並學習如何善用這些知識幫助人們實現願景,無論他們是初次客戶還是長期忠實客戶。 我們正在尋找那些每天通過幫助人們與美好金融建立終生關係而感到滿足的夥伴。美好金融是一家與眾不同的金融機構與環境,專注於提供令人驚嘆的客戶體驗。 您首先會透過聆聽發現客戶的需求,在分公司團隊的支持下,您可以將這些需求與適當的金融產品,解決方案,與顧問服務相匹配。與您一起工作的人都是知識淵博的團隊成員,他們同樣渴望分享自己的技能,並更渴望學習更多知識。沒有什麼比賦能客戶幫助客戶創造出美好的生活,更令您激動不已了。透過有意義的互動,提供定制的解決方案,憑藉對金融知識,美好金融的產品,與對服務的深刻理解,指導客戶與社區,當有更多人能成就美好的生活,自然也成就美好的社區。 職務內容: 身為一位財務顧問,您具備有足夠的專業知識,在客戶未滿足的需求裡,為他們提供有意義的解決方案,您是客戶進入美好金融時,熱烈歡迎的夥伴,更是帶領他們的人,聆聽,了解客戶的理想、財務情況、投資經驗、風險承擔能力,提供建議、銷售,甚至是跟進後續的投資成果與持續的調整。 您還在分公司內擔任其他角色,一起是創造客戶美好的體驗,還是協助與支持團隊成員團隊的成長,您是分公司團隊創造成功的經營成果重要的一份子。 持續保持高度的好奇心,讓您隨時關注經濟世界,全球金融市場,金融產品和各種新聞,並將這些準備學習應用於與客戶互動中。您將接受培訓以取得成功。您的成功將通過團隊和個人生產力以及整體分公司的績效評估。 您將會以身為美好金融的代表感到驕傲,幫助客戶取得美好的生活,並幫助客戶與美好金融建立終生夥伴關係中獲得成就感與滿足感。 任職要求: 您有學習經濟發展進程,商業發展,金融市場,金融產品,並對金融與科技,特別是美好金融的產品感興趣。 能夠在任何環境中提供出色的客戶體驗,並且通過不斷的與人互動的過程中激發自己。 強大的溝通技巧使您能夠與個別客戶交流,或是一個小團隊,都能一樣地自在和輕鬆。 職務關鍵能力: 1. Customers Focus. 以客戶為中心 2. Action oriented 行動導向 3. Communicate Effectively 有效溝通 4. Collaborates 團隊合作 5. Ensure accountability 確保當責 6. Instill Trust 逐步培養信任
應徵
10/20
台北市大安區1年以上大學
透過電話、文字、臨櫃或說明會舉辦的服務方式,提供客戶國際金融市場分析、基金投資及資產配置建議,多數會以0800諮詢專線接聽客戶來電及培訓業務開發能力,拓展開戶下單,需要與顧客保持良好的關係維護,持續提供理財諮詢服務,讓客戶的資產與我們一起成長。 我們需要熱情、有共同理念的你加入我們的行列!
應徵
10/22
台北市大安區5年以上大學
1.輔導通路銷售理財及保險商品 2.協助 House View 之執行、收集及分析金融產品市場趨勢、參與篩選產品. 3.執行分行金融商品教育訓練及新人訓並追蹤後續成效. 4.協助分行達成業績目標, 並參與分行及區域的業績作戰策略的擬定及計畫的執行 5.協助各項理財及投資說明會的舉辦 6.協助總行的政策傳遞與執行. 7.客訴的專業面協助
應徵
10/21
台北市松山區3年以上大學以上
Ready to take your career in financial markets to the next level? I’m supporting an international bank in building its product management team, and we are looking for talented professionals to join. If you have proven experience in financial products, this is a fantastic opportunity to grow your expertise and make an impact. 【Open Positions】 • Fund Product Manager (基金產品) • FX Product Manager (外匯產品) • Offshore Structured Product Manager (境外結構型產品) • Loan Product Management (貸款產品) • Deposits Product Manager (現金存款產品) • Credit Card Product Manager (信用卡產品經理) 【Requirements】 • 3+ years of direct, hands-on experience. • Strong ability to design, manage, and drive product strategies. • Solid knowledge of international financial markets and product dynamics. 【Compensation】 • Highly competitive with significant room for growth and negotiation. If you or someone in your network is exploring new challenges and seeking a platform with global exposure, let’s connect! ––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: [email protected] ▲【歡迎私訊|Linkedin】: https://www.linkedin.com/in/tim-chen-682854144/
應徵
10/24
台北市南港區3年以上大學
1. 債券每日報價與聯繫 2. 新券上架與教育訓練 3. 債券市場分析與各項經濟指標報告
應徵
10/09
台北市松山區經歷不拘大學
1.在薪資制度上,本公司營業員享有高底薪及團體績效獎金,雙重薪資福利制度。 2.在業務推廣上,擁有玉山金控及事業群交叉行銷之穩定客源,開發潛力十足,並擁有多種優勢競爭產品之行銷利器。 3.金融商品諮詢與推廣。 4.本公司對於從事各職務之同仁均有完善職前訓練及培訓制度。 另有駐點在分行從事證券、期貨業務開發與行銷(與一般營業員有所區隔)。 職前訓練課程: ◎企業文化與經營理念 ◎顧客服務禮儀 ◎經紀部發展策略 ◎證券市場架構 ◎證券市場實務 ◎派駐專員工作目標與日常生活管理規範 ◎證券與銀行開戶作業流程與風險控管 ◎信用交易業務概要 ◎集保及交割業務概要 ◎A+網路下單與WEB網路下單說明 ◎A+行動下單說明 ◎語音下單說明 ◎行銷技巧與經驗分享 ◎電話行銷 ◎產業概況(金融與傳統產業) ◎初階技術分析 ◎認購(售)授權證 ◎期貨商品與選擇權簡介 ◎網路銀行簡介 ◎財富管理產品簡介 ◎消金產品簡介 ◎常見電子交易問題與排除 ◎業務行銷技巧分享 ◎電子交易客群服務 ◎經驗座談 ◎風險控管與案例研討 ◎證券法令遵循重點
應徵
10/21
新北市板橋區2年以上大學以上
提供客戶客製化專業金融商品諮詢,致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業,提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標,進行跨部門的團隊合作共享資源,以達成客戶增加財富的需求。 1. 高資產客戶的開發及經營 2. 協助客戶自受託買賣平台交易完成商品配置 3. 跨部門合作 4. 執行公司策略,達成業務目標
應徵
10/19
台中市西屯區3年以上大學以上
職務概述: 您喜歡幫助他人的感覺嗎?您對於學習浩瀚的金融知識感到興奮嗎?您對於分享金融知識與產品知識是否具備熱忱?熱情是學習與建立能力的重要基礎,並學習如何善用這些知識幫助人們實現願景,無論他們是初次客戶還是長期忠實客戶。 我們正在尋找那些每天通過幫助人們與美好金融建立終生關係而感到滿足的夥伴。美好金融是一家與眾不同的金融機構與環境,專注於提供令人驚嘆的客戶體驗。 您首先會透過聆聽發現客戶的需求,在分公司團隊的支持下,您可以將這些需求與適當的金融產品,解決方案,與顧問服務相匹配。與您一起工作的人都是知識淵博的團隊成員,他們同樣渴望分享自己的技能,並更渴望學習更多知識。沒有什麼比賦能客戶幫助客戶創造出美好的生活,更令您激動不已了。透過有意義的互動,提供定制的解決方案,憑藉對金融知識,美好金融的產品,與對服務的深刻理解,指導客戶與社區,當有更多人能成就美好的生活,自然也成就美好的社區。 職務內容: 身為一位財務顧問,您具備有足夠的專業知識,在客戶未滿足的需求裡,為他們提供有意義的解決方案,您是客戶進入美好金融時,熱烈歡迎的夥伴,更是帶領他們的人,聆聽,了解客戶的理想、財務情況、投資經驗、風險承擔能力,提供建議、銷售,甚至是跟進後續的投資成果與持續的調整。 您還在分公司內擔任其他角色,一起是創造客戶美好的體驗,還是協助與支持團隊成員團隊的成長,您是分公司團隊創造成功的經營成果重要的一份子。 持續保持高度的好奇心,讓您隨時關注經濟世界,全球金融市場,金融產品和各種新聞,並將這些準備學習應用於與客戶互動中。您將接受培訓以取得成功。您的成功將通過團隊和個人生產力以及整體分公司的績效評估。 您將會以身為美好金融的代表感到驕傲,幫助客戶取得美好的生活,並幫助客戶與美好金融建立終生夥伴關係中獲得成就感與滿足感。 任職要求: 您有學習經濟發展進程,商業發展,金融市場,金融產品,並對金融與科技,特別是美好金融的產品感興趣。 能夠在任何環境中提供出色的客戶體驗,並且通過不斷的與人互動的過程中激發自己。 強大的溝通技巧使您能夠與個別客戶交流,或是一個小團隊,都能一樣地自在和輕鬆。 職務關鍵能力: 1. Customers Focus. 以客戶為中心 2. Action oriented 行動導向 3. Communicate Effectively 有效溝通 4. Collaborates 團隊合作 5. Ensure accountability 確保當責 6. Instill Trust 逐步培養信任
應徵
10/09
台北市松山區1年以上大學以上
1.海外業務之受託買賣及各項金融商品推廣(海外股票、ETF、海外債券、海外基金)。 2.提供玉山優質客戶、既有客戶關係維繫與開發 3.高固定津貼,高獎金,不定期專案活動獎金 4.專業行銷訓練與金融技能各種培養
應徵
10/21
御峰家族辦公室有限公司其他投資理財相關業
台北市大安區5年以上專科
★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰更年薪破千萬★★ 【職務內容】 -顧問收入為AUM累積制度。 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究,並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援,樂於主動接觸人群,具備群眾演說經驗及能力,積極推廣市場開發。 -非保險業業務 【具下列經驗尤佳】 -家族辦公室顧問經驗。 -從業5年以上經驗。 -年薪達150萬者。 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -英雄惜才,而你是不是才,端看你怎麼回應 -誠信為本,守時為上 -菁英教育,適者生存 -抱持懷疑不如理性探索 -用公司名氣大小評估,不如看自己去掉大公司名片後,有多少本事?
應徵
10/22
台北市松山區2年以上專科以上
1. 客戶關係管理支援 協助關係經理整理客戶資料、安排客戶會議與追蹤專案進度 協助準備客戶簡報與會議紀錄,包含聯合家族辦公室服務如離岸信託、資產託管 與內部顧問及其他專業團隊配合,進行客戶需求評估及問題回應 2. 業務協助活動 協助蒐集目標市場與潛在客戶名單,支援資源聯繫 參與或協助舉辦各種活動、研討會、線上推廣等,以推廣家族辦公室的多元服務 3. 行政與專案協調 追蹤專案時程與分工,協助各部門之間的溝通與整合 協助顧問及客戶文件準備事宜 管理並更新內部資料庫與文件,確保資訊即時且正確 公司與職涯發展優勢: 多元且跨國的業務平台:涉略家族信託、資產管理、稅務規劃與資本市場等多元領域的諮詢顧問,能快速累積跨領域經驗 專業訓練與資源:提供金融國際稅務等專業培訓及顧問資源,培養全方位能力 職涯成長:表現優異者可進一步晉升顧問專員,承擔更多獨立專案並帶領團隊
應徵
10/21
御峰家族辦公室有限公司其他投資理財相關業
台北市大安區經歷不拘學歷不拘
★★歡迎銀行理專和保險業菁英挑戰更高年薪★★ 【職務內容】 -提供中高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究,並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援,樂於主動接觸人群,具備群眾演說經驗及能力,積極推廣市場開發。 -無相關背景可 -無經驗可 -無金融證照可
應徵