「受託買賣外國有價證券財務顧問(高雄分公司)」的相似工作

1.有能力於先期帶領數位財富管理業務人員或團隊者為優先。 2.持續招募、輔導及管理財富管理顧問，以達成業務組各項業務目標。 3.協助財富管理顧問針對高資產及高收入客戶，從財務規劃專業角度，檢視並確認客戶各項財務需求，並以股票、債券、基金和保險等全方位財富管理服務平台，提供客戶最適切的理財服務及金融產品以滿足客戶需求，達成其理財目標。 4.帶領並協助財富管理顧問，開發新的財富管理客戶，達成開戶目標，並追求管理資產規模穩健成長。 5.帶領並協助財富管理顧問提供客戶專業服務，維持良好客戶關係。 6.協助並掌握業務組財管顧問客戶之投資部位追蹤與分析。

1.提供企業申請上市櫃之前置作業規劃及輔導。 2.提供已上市上櫃公司對外等籌資規劃。 3.財務顧問案之作業。

一、招攬業務與受託買賣 二、服務客戶(產品介紹、接單) 三、客戶開發 四、其他主管交辦事項

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。

1.VIP客戶開發與維護。 2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 需求地區及錄取名額：全區50人(台中以北地區、台南以南地區) 1.學歷：國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 2.以下專業能力資格均具備： (1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 (2)具信託業業務人員資格，並具下列條件之一者： (a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格，並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷，並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。 (3)金融市場常識與職業道德測驗合格，並應具備下列條件之一： (a)到職時須於有效期限內。 (b)到職時已逾有效期限，應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 註1：路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 註2：路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封，郵寄至信託公會申請。 (4)未符大專以上畢業學歷，惟具理財業務經驗3年以上者，另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。

★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行理財專員和保險業菁英加入我們的行列★★ 【職務內容】 - 提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 - 家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 【具下列經驗尤佳】 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 1. 主力開發中高資產客戶。 2. 針對中高淨值資產人士，進行財富傳承 與 規劃建議。 3. 孕育成為未來家族辦公室財務顧問的成員。 4. 提供國際級培訓。 5. 業績KPI達成，底薪＋高額奬金（無天花板） 6.懂國際保險佳。 公司網站 https://familyoffice.timelessinvest.com/zh-hant/

1. 依照客戶需求推薦信用卡產品。 2. 地點很自由，可選擇跑攤駐點、企業團辦-到公司行號辦說明會還是掃街陌開。 3. 產品資源豐費 : 知名聯名信用卡產品、多元刷卡活動 4. 上班時間不固定，排班制 。 為何要選擇我們？ ．非常重要！我們有提供完整的新人教育訓練，新手有團隊協助，上手快速 ．保障底薪不倒扣，優於市場水平NT$33,000 up (高於同業10%) ．新鮮人友善，新人到職後，可選擇前3個月折扣期，更易達標領獎金 ．第一年即享14天年假，讓你兼顧工作與生活 ．4萬元彈性福利金 ．每年度晉升考核機制，努力達成績效決定晉升的調薪幅度

1.【客戶經營】經營及銷售企業團各通路轉介之企業客戶保險商機與企業主個人保險需求。(不需要陌生開發❗/無掃街❗) 2.【業務發展】企業客戶的保險延伸開發，落實商機探詢與成交。 3.【職涯發展】一對一師徒制，讓你安心上手，另提供明確考核&升遷管道，讓薪資伴隨晉升成長。 4.【完善保障】僱傭制，依法享有勞健保，並提供團保及多元員工福利(生日假、旅遊補助、尾牙、生育津貼…等)。 【證照】 1.必備-人身保險業務員 2.加分-產物保險業務員、外幣收付非投資型保險、投資型保險

您將擔任中小企業（資本額5億以下）的財務顧問，提供企業合適的資金方案，促進其穩健成長。 您需要蒐集潛在企業客戶名單，透過電話與面訪方式，深入了解客戶需求，建立信任關係。 本組為公司歷史最悠久的組別，值得您長期投入發展。 • 量身打造解決方案：根據客戶的營運狀況，提供客製化的財務解決方案，協助其解決資金需求。 • 風險評估與業績達成：與內部審查團隊合作，進行風險評估，確保方案可行，同時達成個人及團隊業績目標。 • 持續服務與價值提升：定期關懷既有客戶，提供後續服務，挖掘新的合作機會，提升客戶滿意度與忠誠度。 ________________________________________ 我們尋找這樣的你 • 積極主動：面對挑戰不退縮，勇於突破困境，持續追求卓越。 • 快速行動：具備高度行動力，能迅速回應客戶需求，實現目標。 • 持續學習：樂於學習新知，適應快速變化的市場環境，持續自我成長。 ________________________________________ 為何選擇這份工作？ • 完整培訓計畫：提供為期4個月的專業訓練，包括一對一輔導、線上與實體課程，協助您迅速掌握業務技能。 • 優渥獎酬制度：具市場競爭力的薪資結構，高底薪（$40,000 起）+明確的獎金制度，讓您的努力獲得實質回報。 • 職涯發展機會：暢通的晉升路徑，表現優異者有機會參與亞太MA（海外業務儲備幹部）專案，拓展職涯視野。 若您對金融業務充滿熱情，渴望成為企業信賴的財務顧問，歡迎加入我們的行列，共同創造價值！ 更多資訊，請見「中租人才招募網」https://www.hr5871.chailease.com.tw/chailease.html

培訓業務人員往上提升，提高成交率 培養團隊氣氛，讓工作更為愉悅

針對客戶購買所需之事務機器，提供分期付款規劃及服務 1.企業客戶名單蒐集 2.電話推廣有潛力客戶 3.提出客製化解決方案 4.業審溝通共同評估風險與達成業績目標 5.客戶透過和潤的協助實現其願景 6.維繫客戶關係，並在下次服務時提供更高的附加價值

協助客戶保險商品及其服務: (一) 產險：汽機車強制險及第三人責任險、旅平險、意外險、公共意外險、雇主責任保險、建築物火險、商品責任險、微型保險、寵物險..等保險商品 (二) 壽險：個人壽險、團體保險、意外險、醫療險、癌症險、儲蓄險、年金保險等保險商品

我們正在尋找對金融市場充滿熱情，具備主動開發精神的證券營業員加入團隊。您將負責提供專業的客戶服務與交易支援，並透過多元行銷工具拓展潛在客戶，與客戶建立長期信任關係，共同成長。 主要工作內容： - 協助客戶進行證券、期貨與選擇權之人工交易與電子下單服務 - 客戶開發與維繫，提供專業服務 - 經營網路行銷平台，推廣業務與品牌曝光 - 業務專注於證券、期貨經紀業務，穩定累積業務獎金，無須銷售基金、保險等金融財管商品 -配合主管交辦事項及團隊合作任務 我們提供的福利： - 完整的在職訓練課程，特別強化網路行銷與數位工具應用 - 員工團保 - 員工紅利制度 - 供應工作期間伙食 - 員工生日禮金 - 依勞基法提供完整休假制度 誠摯歡迎有熱情、有企圖心的你，一同加入我們的專業團隊！

1.由公司分配客戶名單，與客戶開發。 2.預先檢核開戶資料。 3.提供客戶服務。 4.受託買賣有價證券。 5.具服務熱忱，做事細心。 ★具經驗者，薪資面議。 ★員工福利: 每日供餐、團保、生日禮金、員工紅利制度。 ★本職務有外加績效獎金。 ★單純客戶開發與服務業務，無須銷售其他金融財管商品。 ★須具備下列證照之一:證券商業務員、期貨商業務員、投資型保險證照。

1.總帳調節、報表分析及統整。 2.營業稅、營所稅、扣繳及各項稅務作業。 3.二代健保計算申報業務。 4.覆核各項會計帳務及查帳作業，以符合財會及稅務之規定。 5.提供工商登記、帳務相關諮詢服務。 6.執行公司設立、變更登記及資本額查核服務。 7.國稅局及主管機關函文回覆等。

1.帶領台股交易團隊執行台股人工接單作業與客戶關係維護。 2.督導與執行每日交割、違約處理、業績與帳務相關作業與報表，確保交易正確、交割無誤。 3.系統監控與測試，交易異常狀況並即時處理。 4.配合法令遵循與內控單位完成查核、報告與風險控管。 5.管理組內人員排班與教育訓練，提升作業品質與效率。 6.跨部門溝通協調，處理客訴或交易異常。 7.支援複委託業務、營運相關專案與其他主管交辦事項 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

1.針對高資產個人或法人客戶，從財務規劃或資產配置之專業角度，檢視客戶現況並確認其中、長期的財務需求；並以股權、債券(或固定收益商品)、基金、保險與境外結構型商品等外國有價證券，以全方位之專業服務平台，提供客戶最適切的理財服務及金融商品架構，以滿足客戶需求並達成其理財目標。 2.個人或法人客群開發，並追求管理資產規模穩健成長。 3.提供個人或法人客戶金融市場與金融商品之專業服務。

工作內容 ■ 公司提供市場上潛在客戶名單(不需要自己陌生開發為您在工作上事半功倍) ■ 聯繫既有客戶 ■ 提供相關各項不動產業務範疇。 業務其實就是推廣產品這樣想就錯了，在這份工作我們是要站在顧客的立場評估規劃最合適的方案 為他提供及解決他的需求，為客戶創造一個美好的未來 我們是一間不動產顧問公司，有提供人員完善教育訓練及晉升制度 ! 在這您可以學習到房地產、土地、法拍屋買賣的銷售經驗，甚至是法律相關的知識。 多一份了解，多一份選擇，在不景氣的時代，這份工作有機會讓您在這嚴峻的大環境創這新的高峰，尋找志同道合最優秀的你 !