「理財專員」的相似工作

品牌理念《先誠實再成交》 讓誠實從一個人的習慣，到一群人的信仰 致力保障消費者，首創「真房價保證」堅持不炒房、不與投機客配合 連續12年榮獲臺灣服務業大評鑑金獎，締造台灣房仲第一品牌 永慶承諾《讓你的特質更有價值》 不限科系，無相關經驗，實踐多元平等共融DEI精神 連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主金獎 #新人先投資再訓練 到職首年保障每月5萬元，業界最高保障，不綁約、不扣薪、不爆肝 #不動產專業養成計畫 360小時專業課程+證照取得+一對一專人輔導上手 #品牌力+科技力=成交多又快 永慶房產集團2025第一季成交件數合計逾12000件 (包含永慶房屋雙北直營門市、以及集團內4大加盟品牌) #晉升發展看的見 月月晉升機會，一年最高晉升24級，晉升加薪不看年資，速度自己掌握 集團整體目標新展200店，儲備店長菁英計畫養成，最快1年3個月晉升店長 #不只小確幸擁有大幸福 首年保障期後，底薪最高可達7萬5，另加高額業績獎金 業績獎金+超額激勵獎金最高30% 不限年資每人每年最高250萬元幸福成家基金、海外旅遊競賽獎勵 #兼顧工作生活平衡 最高每月休10天(7天例休+最高3天福利假) 彈性工作8小時，彈性排班制度，讓工作與生活平衡調配 國內員工旅遊、海外獎勵旅遊，工作夥伴一同出遊放鬆身心 運動企業認證『籃球、羽球、壘球』打造健康生活 歡迎有意願在雙北學習發展，具備服務熱忱的你投遞履歷 更多關於我們： 1. FB：永慶房屋幸福生活、永慶爽團(永慶房屋) 2. IG：永慶房屋先誠實再成交(@yungching_ig) 3. Tiktok：打工人生(@ycpower.1)

1. 掌握設計單位案件動態。 2. 業主及設計單位產品推廣及服務。 3. 調查及收集競爭廠商產品設計及技術資料。 4. 相關建材產品資料收集。 5. 圖面估算。 6. 報價及製作單價和成本分析表。 7. 案件整理建檔及追蹤和定期拜訪客戶。 8. 製作產品建議書。 9. 與營造廠商,業主簽約。 10. 製作及審查合約內容。 11. 收取應收帳款。。 12. 完工後,追蹤客戶使用狀況。 13. 主管交辦事項

1. 開發潛在客戶, 拓展市場, 達成業績目標 2. 定期拜訪客戶，維繫穩定客戶關係 3. 負責業務接洽、報價及訂單處理 4. 定期報告銷售進度及客戶管理

加入 Star-Chase 星創網絡，成為短影音商業策劃的行銷業務菁英！ 【我們是誰？】 Star-Chase 專注於線上行銷與互聯網商業策劃，幫助台灣中小企業突破市場困境，透過影音、直播、私域行銷等新媒體工具，打造品牌影響力與營收增長。 我們不是在「賣產品」，而是透過專業解決方案，幫助企業成長！ 【我們需要這樣的你】 如果你想要挑戰高收入、直攻百萬年薪，我們要找的就是你！ 如果你是行銷公司高管想轉換跑道，我們歡迎你！ 1.擅長溝通表達：能用電話、訊息、線下拜訪快速建立信任感 2.反應靈活：懂得針對不同客戶，調整話術與策略 3.數據導向：追求成交率、轉換率，挑戰更高業績 4.有衝勁：你想賺錢，想要獎金無上限，敢衝敢拚！ 5.學習力強：對新媒體、行銷趨勢充滿好奇，願意快速吸收 【工作內容】 一、開發名單跟進與成交 陌生開發、整合資源、維護既有產業人脈 執行電話、訊息、拜訪進行諮詢與談判，促成產業合作與成交 二、內部資源銜接 利用諮詢的資源與主管共同跟進 定期追蹤客戶狀態，促成續約與追加合作 三、數據統計與報表 追蹤名單轉換率、回覆率，優化銷售流程 與團隊共同檢視業績進度，挑戰目標 【我們提供】 高額獎金制度：前端獎金＋月獎金＋季度獎金，挑戰百萬年薪 完整教育培訓：從公司產品到成交流程，全套 SOP 協助你快速上手 晉升空間：快速達成KPI成績者，可帶領團隊晉升主管！ 【條件要求】 具備業務、電銷經驗尤佳 有資深行銷經驗加分！ 特殊產業專業與人脈：醫美、房仲、行銷公司等 抗壓性強，能在績效驅動下保持熱情 【工作基本待遇與福利】 勞健退基本保障，一切比照辦理！ 全勤獎金，鼓勵出勤100%的你～～～ 有望月入十萬，努力挑戰百萬年薪 辦公室零食/咖啡無限供應 不定時教育訓練、產業培訓，幫你打造不可取代的專業力 生日你最大！爽放帶薪假一天 彈性新創環境，KPI 透明，銷冠敢賣公司敢給！ 滿一年福利多更多！！！ 如果你想在有專業培訓的主管帶領下挑戰百萬年薪， 那 Star-Chase 就是你的舞台！ 官網了解更多：https://www.star-chase.com 加入 Star-Chase 星創網絡，與我們一起實現事業野心！

大家好，我們正在尋找外向、有衝勁、喜歡挑戰的夥伴加入Uber Eats Merchant Acquisition team！ 在這裡，我們相信人的潛力是可以被看見跟放大的，這份工作不只是為了達到業績目標，更多的是希望讓你在做中學、在挑戰中找到成就感。 身為我們團隊的一員，你不僅僅是談下喜歡的店家，更是在讓這些在地店走進更多人的生活——你可以幫助老字號店家完成轉型、也可以為創業中的年輕人提供更多的機會點。 這份工作需要勇氣、行動力，以及一點點厚臉皮——但你不會是自己一個人，我們有一群人，會在每一筆成交後替你鼓掌，在每一個挫折時給你實戰建議。 這一段一起成長的旅程。如果你也相信「關係可以創造價值」那這裡會非常適合你！ 【工作內容】 1. 洽談並與餐廳建立合作關係，確保每月業績目標達成。 2. 在餐廳上架平台時提供建議，優化顧客體驗，提高平台使用效能。 3. 推廣外送平台的合作模式，創造更多商業機會。 4. 開發範圍以台北、新北、基隆、宜蘭為主，若透過線上開發則不受區域限制。 【薪資與獎金】 底薪 NT$40,000 - 55,000 + 無上限業績獎金等你來爭取！ 【必備能力】 積極向上的企圖心 能適應外商快速變動的環境與挑戰 擁有良好的溝通能力與清晰的邏輯 能自我管理時間的能力 【如果有這些，會更好！】 英文閱讀能力 台語聽力與口說 有餐飲或網路平台相關從業經驗 業務、商務開發、客戶經營、或是相關經驗者加分 具有機車駕照 【公司福利】 工作時間彈性高，混合工作模式。 舒適的工作環境，提供每日早午餐、無限量飲品、水果、零食。 系統化的完整業務培訓計畫。 出差機會，拓展不同市場經驗，探索更多合作機會。 提供出差交通補助（實報實銷）、住宿補助、餐費補助。 提供30天全薪病假，滿3個月即享10天年假。 如果你對市場開發充滿熱情、期待高收入，並且擁有積極進取的態度，請不要吝嗇展現你的企圖心，我們期待你們的加入～

打造金融界的清流新勢力— 拒絕官僚內耗、專注財經專業價值 【我們是誰】 浦惠是少數受邀與警界合作打詐的合法投顧之一， 秉持正念善行、誠實透明，用內容與信任走出市場獨有路線。 為所有支持我們的會員，給予真正值得信賴的專業內容， 也是浦惠持續努力的初衷與責任。 【風氣文化】 ・工作氣氛融洽，沒有勾心鬥角 ・團隊講求效率，無不合理加班 ・重視專業誠信，不浮誇不作秀 【浦惠節目】 ・YouTube《浦男搜股》 週一至週五 13:35 線上直播 提供深入產業分析，獲得眾多粉絲支持 傳送門：https://reurl.cc/8DElv4 【尋人啟事】 我們想找的不只是人才，而是願意一同改變財經圈風氣的夥伴。 如果你也相信專業可以有溫度，誠實能帶來長期價值， 我們誠摯邀請你的加入，一起打造正向影響力。 【職位概述】 想來浦惠挑戰數百萬甚至更高的年薪嗎? 擁有同樣專業的你，是否也還在尋找能夠發揮的舞台? 身為合法金融機構，我們除了擁有最前衛的影音團隊，也提供豐富多元的行銷資源， 為分析師量身打造個人IP，選好最佳拍檔，才能發揮無限潛能! 【必要條件】 具備證券投資分析人員(CSIA)證照 【面試流程】 1. 應徵請附上一支5分鐘的自我介紹+解盤影片(可提供雲端連結) 2. 審核通過，HR將邀約進一步的實體面談

★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰更年薪破千萬★★ 【職務內容】 -顧問收入為AUM累積制度。 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -非保險業業務 【具下列經驗尤佳】 -家族辦公室顧問經驗。 -從業5年以上經驗。 -年薪達150萬者。 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -英雄惜才，而你是不是才，端看你怎麼回應 -誠信為本，守時為上 -菁英教育，適者生存 -抱持懷疑不如理性探索 -用公司名氣大小評估，不如看自己去掉大公司名片後，有多少本事？

1.有價證券受託買賣及各項金融商品之推廣。 2.提供投資理財商品的諮詢服務。 3.拜訪與服務客戶。 4.開發新客源。 福利制度： ◎員工旅遊補助 ◎勞、健保 ◎退休金提列 ◎生日禮金 ◎婚喪補助 ◎三節禮金 ◎健康檢查

1. 具金融商品操作經驗。 2. 具電腦基本維護經驗。 3. 依主管指示完成交辦事項。 4. 具良好駕駛經驗，品行佳。 5. 上班時間配合住宿。 6. 具證券商經驗。

本公司採用會計師事務所的「合夥人制度」， 提供高額獎金、客戶名單 完成培訓後可申請遠端上班（Work From Home) 工作內容： 1.參與培訓提升理財規劃專業 2.開發及維護潛力客戶 3.協助企業或個人客戶做理財諮詢後完成理財規劃 4.定期檢視客戶理財規劃 歡迎具有下列特質者加入： 1.誠信 2.對理財規劃有興趣者 3.態度親切、主動積極，喜與人接觸，具旺盛企圖心 4.具備客戶開發能力 5.學習意願高

1.需具備「投信投顧業務員」證照 2.電話聯繫客戶推廣業務、維護既有客戶 3.協助分析師服務客戶 4.需細心、負責任、高抗壓性、積極主動、具良好電話溝通能力 5.股票分析講座活動協助 6.具投顧業務經驗，有強烈企圖心，人生以百萬高薪為目標

1. 客戶關係管理支援 協助關係經理整理客戶資料、安排客戶會議與追蹤專案進度 協助準備客戶簡報與會議紀錄，包含聯合家族辦公室服務如離岸信託、資產託管 與內部顧問及其他專業團隊配合，進行客戶需求評估及問題回應 2. 業務協助活動 協助蒐集目標市場與潛在客戶名單，支援資源聯繫 參與或協助舉辦各種活動、研討會、線上推廣等，以推廣家族辦公室的多元服務 3. 行政與專案協調 追蹤專案時程與分工，協助各部門之間的溝通與整合 協助顧問及客戶文件準備事宜 管理並更新內部資料庫與文件，確保資訊即時且正確 公司與職涯發展優勢： 多元且跨國的業務平台：涉略家族信託、資產管理、稅務規劃與資本市場等多元領域的諮詢顧問，能快速累積跨領域經驗 專業訓練與資源：提供金融國際稅務等專業培訓及顧問資源，培養全方位能力 職涯成長：表現優異者可進一步晉升顧問專員，承擔更多獨立專案並帶領團隊

*協助分析師行政文書處理* 1、協助撰寫分析師相關貼文及簡報製作。 2、文筆流暢、溝通表達能力佳。 3、具操作OFFICE文書系統能力(WORD、EXCEL、POWERPOINT)。 4、熟悉金融市場或對研究分析有興趣者，有投顧經驗者佳。 5、無經驗具學習熱忱亦可。 6、具備證券商高級業務員或投信投顧業務員等證照者佳。

執行承銷相關業務工作

加入 nSchool，成為改變人們財務未來的推手！ 我們致力於將教育與投資技術相結合，幫助學員從零開始累積穩定收益。 目前，我們正在招募熱愛財經教育的線上課程顧問，與我們攜手開啟學員的財務自由之路！ 【職務內容】 1. 團隊合作完成業績目標，參與經驗分享和策略討論，實現共同成長。 2. 根據市場趨勢與用戶回饋，優化產品內容，提升課程價值與市場競爭力。 3. 內勤工作，通過線上和通訊系統為學員提供專業且高效的服務，不需外出。 4. 透過電話與學員溝通，了解其理財需求，提供專業諮詢，並推薦適合的財經教育課程。 5. 規劃 1 對 1 的專屬課程體驗，幫助學員制定有效的學習計劃，實現理財與職涯雙重目標。 【nschool 優於業界福利】 ✔ 三薪制度 提供保障底薪、業績抽成及月度績效獎金，讓你輕鬆實現高收入！ ✔ 優質名單支持 公司直接提供精選的潛在客戶名單，無需陌生開發，也不必外出拜訪。 ✔ 彈性高收入 月平均收入 60,000 至 200,000 元，並設有激勵獎金、競賽獎金與達標獎勵。 ✔ 全面的員工福利 每月業績達標享團隊聚餐，增強夥伴之間的凝聚力。 免費進修財經課程，除了銷售專業課程，APP專屬使用，也能增進自己的投資技能！ ✔ 穩定的作息安排 固定上班時間為 週一至週五 10:00 - 19:00，中間有 1 小時用餐時間，享受週休二日的穩定生活。 ✔ 完善的職涯規劃 透明的升遷制度，讓你在清晰的發展路徑中穩步提升，並享受升遷後的專屬分紅機制。 【工作條件】 1. 具備抗壓力，樂於接受挑戰，並能從經驗中快速學習改進。 2. 擅長溝通，能清楚表達課程價值，協助學員建立正確的財經觀念。 3. 熱愛挑戰並注重目標達成，自律性高且能在壓力下持續提升表現。 4. 熟悉電腦操作，中打、英打能力強，能協助學員與團隊建立緊密合作。 5. 注重細節與效率，能靈活運用工具記錄和管理學員資訊，確保服務精準度。 加入 nSchool，與我們攜手邁向更好的職涯未來！ 公司網站： https://nschool.tw https://www.nstock.tw/author/ 我們的產品備受學員喜愛，團隊正在快速擴編， 期待你的加入，和我們一同實現財務教育的願景！履歷

經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣。

1. 各項金融商品評價 2. 基金及代操帳戶淨值結算 3. 基金交易確認及企業活動交易紀錄 4. 財務報表編製及法令遵循申報作業 5. 基金會計相關專案規劃與執行

此職位為公司核心團隊，提供高度自主開發案源的方式及機會，薪優。 職務內容： 1. 主導投資報表自動化專案。 2. 執行股票交易，編製每日投資報表。 3. 積極參與具案源或人脈開拓機會之活動。 4. 進行產業趨勢、投資標的之盡職調查。 5. 監控公司投資部位整體表現。 6. 主管交辦之各類研究專案。 我們期望您具備以下特質： 1. 熱衷於關注、分析全球經濟活動及時事帶來之影響。 2. 具投前評估、及撰寫投資報告實質經驗。 薪資依學經歷敘薪，應徵者請於訊息中補充： 1. 最能形容自己的三個形容詞 2. 擅長研究之領域或產業 3. 規劃可到職日期 4. 需提供一份投資報告風格參考 同時具基礎程式語言能力或高度各類軟體學習力者，優先安排面試。

1.投資帳務作業 2.國內外投資管理報表製做 3.有金融業中後台作業經驗佳 4.其他主管交辦事項

1.日常交易執行 2.協助處理客戶相關事項 3.系統規劃與跨部門溝通 4.主管交辦及支援團隊作業 5.具高級證券業務員證照

1、具備財經相關知識，有投顧相關經驗者佳。 2、對於股票有熱情，有研究經驗者佳。 3、熟悉Word、Excel、PowerPoint、繪圖軟體，並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 4、主管交代事項辦理。 5、需細心、負責任、高抗壓性、思路清晰、有耐心，具良好溝通能力及情緒管理能力。

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。

職務說明 高級投資業務專員： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.開發、優化量化交易策略（目前以國內股票為主/履歷請註明是否有台股量化交易經驗及年資） 2.撰寫策略模型 3.建構與維護回測與模擬系統 4.分析市場數據與財務指標，發掘異常與 超額收益的機會 5.遵循各項交易風險控管與相關行政規範。 6.其他主管交辦事項。