「理財專員」的相似工作

1. 協助經營粉絲群，開發客戶並給予適當的投資理財 建議。 2. 提供專業的顧客售後服務。 3. 無需陌生開發客戶 4. 底薪保障27000，摩爾為金管會核准的 合法證券投顧公司 ，摩爾也是業界最大的公司 只要你有能力， 公司業務同仁，超過年薪300萬以上的，比比皆是。 5.歡迎證券同業行銷高手 若擁有投信投顧業務員或相關證照，喜歡追求高薪及熱愛挑戰，都非常歡迎加入我們的行列！ 若沒有證照，肯願意考上相關證照，也可面試 業界最大的投顧公司，擁有市場最高人氣的分析師陣容，豐富的資源，讓你坐擁高薪不是空談。 你有實力、就能獲利，唯有moore，為你創造MORE！

1.產品詢價、報價、價格交涉 2.交期協調、客訴之處理等 3.國內外客戶、供應商之電話連繫及書信往來處理 4.負責國內外業務開發、定期拜訪客戶、接待國內外客戶、可配合國內外出差 5.細心、抗壓性強、溝通整合統籌能力佳 6.具貿易相關工作經驗(如有鋼鐵領域相關經驗更好) 7.日文翻譯 8.具英文溝通能力尤佳

1.富美家全產品於設計師公司/建築師事務所之銷售推廣、個案開發及客情維護 2.熱忱服務客戶並創造公司與客戶雙贏價值

品牌理念《先誠實再成交》 讓誠實從一個人的習慣，到一群人的信仰 致力保障消費者，首創「真房價保證」堅持不炒房、不與投機客配合 連續12年榮獲臺灣服務業大評鑑金獎，締造台灣房仲第一品牌 永慶承諾《讓你的特質更有價值》 不限科系，無相關經驗，實踐多元平等共融DEI精神 連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主金獎 #新人先投資再訓練 到職首年保障每月5萬元，業界最高保障，不綁約、不扣薪、不爆肝 #不動產專業養成計畫 360小時專業課程+證照取得+一對一專人輔導上手 #品牌力+科技力=成交多又快 永慶房產集團2025第一季成交件數合計逾12000件 (包含永慶房屋雙北直營門市、以及集團內4大加盟品牌) #晉升發展看的見 月月晉升機會，一年最高晉升24級，晉升加薪不看年資，速度自己掌握 集團整體目標新展200店，儲備店長菁英計畫養成，最快1年3個月晉升店長 #不只小確幸擁有大幸福 首年保障期後，底薪最高可達7萬5，另加高額業績獎金 業績獎金+超額激勵獎金最高30% 不限年資每人每年最高250萬元幸福成家基金、海外旅遊競賽獎勵 #兼顧工作生活平衡 最高每月休10天(7天例休+最高3天福利假) 彈性工作8小時，彈性排班制度，讓工作與生活平衡調配 國內員工旅遊、海外獎勵旅遊，工作夥伴一同出遊放鬆身心 運動企業認證『籃球、羽球、壘球』打造健康生活 歡迎有意願在雙北學習發展，具備服務熱忱的你投遞履歷 更多關於我們： 1. FB：永慶房屋幸福生活、永慶爽團(永慶房屋) 2. IG：永慶房屋先誠實再成交(@yungching_ig) 3. Tiktok：打工人生(@ycpower.1)

☻ 歡迎對企業授信業務有興趣的「新鮮人、想轉職的夥伴」加入挑戰!! 　 職缺需求：台北總公司／高雄分公司 ▌職務概述 ▌ 企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 ▌完整的培訓資源，幫助您累積專業職能、拓展人脈，一步步成為產業專家 ▌ ﹥1對1的Mentor指導，搭配on job training，結合線上及線下課程，提供多元學習資源 ﹥提供必要證照考取的費用補助 ﹥職能建立：財報分析／風險管控／業務開發與談判／人脈建立／產業知識與市場敏銳度 工作說明： ① 企業金融業務推廣及客戶開發。 ② 客戶拜訪(訪視與訪談)，維護良好客戶關係與溝通。 ③ 依企業戶營運狀況、資金需求，提供財務規劃與建議。 ④ 徵提案件相關資料、進行產業與風險評估分析並出具初步授信報告。 ⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 ⑥ 主管交辦事項。 具備特質： • 不害怕與陌生人交談，可接受大量陌生開發(電推/上門..等)。 • 保持開放心態，樂於跳脫舒適圈探索未知事物及學習。 • 樂觀積極，勇於克服挫折並突破困境。 • 具當責及團隊精神，主動解決問題、有良好溝通協調能力。

打造金融界的清流新勢力— 拒絕官僚內耗、專注財經專業價值 【我們是誰】 浦惠是少數受邀與警界合作打詐的合法投顧之一， 秉持正念善行、誠實透明，用內容與信任走出市場獨有路線。 為所有支持我們的會員，給予真正值得信賴的專業內容， 也是浦惠持續努力的初衷與責任。 【風氣文化】 ・工作氣氛融洽，沒有勾心鬥角 ・團隊講求效率，無不合理加班 ・重視專業誠信，不浮誇不作秀 【浦惠節目】 ・YouTube《浦男搜股》 週一至週五 13:35 線上直播 提供深入產業分析，獲得眾多粉絲支持 傳送門：https://reurl.cc/8DElv4 【尋人啟事】 我們想找的不只是人才，而是願意一同改變財經圈風氣的夥伴。 如果你也相信專業可以有溫度，誠實能帶來長期價值， 我們誠摯邀請你的加入，一起打造正向影響力。 【職位概述】 想來浦惠挑戰數百萬甚至更高的年薪嗎? 擁有同樣專業的你，是否也還在尋找能夠發揮的舞台? 身為合法金融機構，我們除了擁有最前衛的影音團隊，也提供豐富多元的行銷資源， 為分析師量身打造個人IP，選好最佳拍檔，才能發揮無限潛能! 【必要條件】 具備證券投資分析人員(CSIA)證照 【面試流程】 1. 應徵請附上一支5分鐘的自我介紹+解盤影片(可提供雲端連結) 2. 審核通過，HR將邀約進一步的實體面談

1.在薪資制度上，本公司營業員享有高底薪及團體績效獎金，雙重薪資福利制度。 2.在業務推廣上，擁有玉山金控及事業群交叉行銷之穩定客源，開發潛力十足，並擁有多種優勢競爭產品之行銷利器。 3.金融商品諮詢與推廣。 4.本公司對於從事各職務之同仁均有完善職前訓練及培訓制度。 另有駐點在分行從事證券、期貨業務開發與行銷（與一般營業員有所區隔）。 職前訓練課程： ◎企業文化與經營理念 ◎顧客服務禮儀 ◎經紀部發展策略 ◎證券市場架構 ◎證券市場實務 ◎派駐專員工作目標與日常生活管理規範 ◎證券與銀行開戶作業流程與風險控管 ◎信用交易業務概要 ◎集保及交割業務概要 ◎A+網路下單與WEB網路下單說明 ◎A+行動下單說明 ◎語音下單說明 ◎行銷技巧與經驗分享 ◎電話行銷 ◎產業概況(金融與傳統產業) ◎初階技術分析 ◎認購(售)授權證 ◎期貨商品與選擇權簡介 ◎網路銀行簡介 ◎財富管理產品簡介 ◎消金產品簡介 ◎常見電子交易問題與排除 ◎業務行銷技巧分享 ◎電子交易客群服務 ◎經驗座談 ◎風險控管與案例研討 ◎證券法令遵循重點

1.有價證券受託買賣及各項金融商品之推廣。 2.提供投資理財商品的諮詢服務。 3.拜訪與服務客戶。 4.開發新客源。 福利制度： ◎員工旅遊補助 ◎勞、健保 ◎退休金提列 ◎生日禮金 ◎婚喪補助 ◎三節禮金 ◎健康檢查

1．完整的教育訓練，提供就職者執業所需之專業能力，進行推廣證券與期貨顧問會員與服務工作。 2．豐富的電視節目增加企業形象與分析師能見度，協助客戶明說辦理入會相關手續與服務。 3．商品透過媒體與社交平台宣傳廣告，吸引有效客戶，提供同仁於電話與社交軟體上經營銷售更加便利。 4．公司提供大量客戶資源，協助開發潛在大客戶，不需抑賴自我人脈。 5．挑戰百萬年薪”只要努力就有”! 需細心、負責任、高抗壓性、思路清晰、有耐心 具良好溝通能力及情緒管理能力。 6．備有相關證照，社會新鮮人、二度就業工作者培訓計畫，對業務銷售有熱忱，公司樂意培訓人才。

1. 具證券業經驗及操作經驗者，有投顧相關經驗者尤佳。 2. 專業的財經知識，對於國內股票產業及個股研究有熱情。 3. 對於分析師於直播及節目需要之資料彙整及評估 4. 熟悉Word、Excel、PowerPoint，並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 5. 主管交代事項辦理。 6. 需細心、負責、抗高壓、有耐心，具良好溝通能力及情緒管理能力。

★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰更年薪破千萬★★ 【職務內容】 -顧問收入為AUM累積制度。 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -非保險業業務 【具下列經驗尤佳】 -家族辦公室顧問經驗。 -從業5年以上經驗。 -年薪達150萬者。 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -英雄惜才，而你是不是才，端看你怎麼回應 -誠信為本，守時為上 -菁英教育，適者生存 -抱持懷疑不如理性探索 -用公司名氣大小評估，不如看自己去掉大公司名片後，有多少本事？

1. 客戶關係管理支援 協助關係經理整理客戶資料、安排客戶會議與追蹤專案進度 協助準備客戶簡報與會議紀錄，包含聯合家族辦公室服務如離岸信託、資產託管 與內部顧問及其他專業團隊配合，進行客戶需求評估及問題回應 2. 業務協助活動 協助蒐集目標市場與潛在客戶名單，支援資源聯繫 參與或協助舉辦各種活動、研討會、線上推廣等，以推廣家族辦公室的多元服務 3. 行政與專案協調 追蹤專案時程與分工，協助各部門之間的溝通與整合 協助顧問及客戶文件準備事宜 管理並更新內部資料庫與文件，確保資訊即時且正確 公司與職涯發展優勢： 多元且跨國的業務平台：涉略家族信託、資產管理、稅務規劃與資本市場等多元領域的諮詢顧問，能快速累積跨領域經驗 專業訓練與資源：提供金融國際稅務等專業培訓及顧問資源，培養全方位能力 職涯成長：表現優異者可進一步晉升顧問專員，承擔更多獨立專案並帶領團隊

本公司採用會計師事務所的「合夥人制度」， 提供高額獎金、客戶名單 完成培訓後可申請遠端上班（Work From Home) 工作內容： 1.參與培訓提升理財規劃專業 2.開發及維護潛力客戶 3.協助企業或個人客戶做理財諮詢後完成理財規劃 4.定期檢視客戶理財規劃 歡迎具有下列特質者加入： 1.誠信 2.對理財規劃有興趣者 3.態度親切、主動積極，喜與人接觸，具旺盛企圖心 4.具備客戶開發能力 5.學習意願高

1.需具備「投信投顧業務員」證照 2.電話聯繫客戶推廣業務、維護既有客戶 3.協助分析師服務客戶 4.需細心、負責任、高抗壓性、積極主動、具良好電話溝通能力 5.股票分析講座活動協助 6.具投顧業務經驗，有強烈企圖心，人生以百萬高薪為目標

1.日常交易執行 2.協助處理客戶相關事項 3.系統規劃與跨部門溝通 4.主管交辦及支援團隊作業 5.具高級證券業務員證照

*協助分析師行政文書處理* 1、協助撰寫分析師相關貼文及簡報製作。 2、文筆流暢、溝通表達能力佳。 3、具操作OFFICE文書系統能力(WORD、EXCEL、POWERPOINT)。 4、熟悉金融市場或對研究分析有興趣者，有投顧經驗者佳。 5、無經驗具學習熱忱亦可。 6、具備證券商高級業務員或投信投顧業務員等證照者佳。

執行承銷相關業務工作

提供客戶客製化專業金融商品諮詢，致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業，提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標，進行跨部門的團隊合作共享資源，以達成客戶增加財富的需求。 1. 高資產客戶的開發及經營 2. 協助客戶自受託買賣平台交易完成商品配置 3. 跨部門合作 4. 執行公司策略，達成業務目標

加入 nSchool，成為改變人們財務未來的推手！ 我們致力於將教育與投資技術相結合，幫助學員從零開始累積穩定收益。 目前，我們正在招募熱愛財經教育的線上課程顧問，與我們攜手開啟學員的財務自由之路！ 【職務內容】 1. 團隊合作完成業績目標，參與經驗分享和策略討論，實現共同成長。 2. 根據市場趨勢與用戶回饋，優化產品內容，提升課程價值與市場競爭力。 3. 內勤工作，通過線上和通訊系統為學員提供專業且高效的服務，不需外出。 4. 透過電話與學員溝通，了解其理財需求，提供專業諮詢，並推薦適合的財經教育課程。 5. 規劃 1 對 1 的專屬課程體驗，幫助學員制定有效的學習計劃，實現理財與職涯雙重目標。 【nschool 優於業界福利】 ✔ 三薪制度 提供保障底薪、業績抽成及月度績效獎金，讓你輕鬆實現高收入！ ✔ 優質名單支持 公司直接提供精選的潛在客戶名單，無需陌生開發，也不必外出拜訪。 ✔ 彈性高收入 月平均收入 60,000 至 200,000 元，並設有激勵獎金、競賽獎金與達標獎勵。 ✔ 全面的員工福利 每月業績達標享團隊聚餐，增強夥伴之間的凝聚力。 免費進修財經課程，除了銷售專業課程，APP專屬使用，也能增進自己的投資技能！ ✔ 穩定的作息安排 固定上班時間為 週一至週五 10:00 - 19:00，中間有 1 小時用餐時間，享受週休二日的穩定生活。 ✔ 完善的職涯規劃 透明的升遷制度，讓你在清晰的發展路徑中穩步提升，並享受升遷後的專屬分紅機制。 【工作條件】 1. 具備抗壓力，樂於接受挑戰，並能從經驗中快速學習改進。 2. 擅長溝通，能清楚表達課程價值，協助學員建立正確的財經觀念。 3. 熱愛挑戰並注重目標達成，自律性高且能在壓力下持續提升表現。 4. 熟悉電腦操作，中打、英打能力強，能協助學員與團隊建立緊密合作。 5. 注重細節與效率，能靈活運用工具記錄和管理學員資訊，確保服務精準度。 加入 nSchool，與我們攜手邁向更好的職涯未來！ 公司網站： https://nschool.tw https://www.nstock.tw/author/ 我們的產品備受學員喜愛，團隊正在快速擴編， 期待你的加入，和我們一同實現財務教育的願景！履歷

1.須具備證劵分析師或期貨分析師證照。 2.保障底薪。 3.具備網路行銷或直播分析經驗者佳。 4.提供會員投資組合建議，整理各項相關資料分析與研究提供客戶。 5.挑戰高薪，具備熱忱及企圖心。 6.如有經營粉絲，公司可配合專案經營。 7.歡迎有實戰經驗及績效優異之操盤高手，前來挑戰高薪。 本公司為正派多元經營，有自家財經電視台。 本公司擴大招募優秀人才，歡迎各大券商、自營商、投信、具證照之專業人士跳糟，提供優秀人才一展長才之空間，歡迎有才能的您加入我們的行列。

【工作內容】 1.研究資本市場熱門趨勢，例行分析報告撰寫，研究數據資料庫管理 2.未來新趨勢議題發想，參與內部研究會議，分享市場觀點與投資見解 3. 導入AI，應用量化工具進行數據分析，協助建立產業與投資模型 4.協助公司Youtube、Podcast、IG財經頻道、短影音內容企劃 【加分條件】 1.熟悉Python，能夠執行Data mining任務 2.已有實際使用AI工具提升投資與分析效率的經驗 3.媒體、編輯、投資機構法人從業經驗 2年以下相關工作經驗 薪資36000~42000元 5年以上相關工作經驗 薪資48000~53000元 有自信、有能力者歡迎面議

1.負責開發新客戶，透過電話記錄追蹤、經營客戶資料，透過通訊軟體及line和客戶聯絡。 2.有志挑戰高薪，有金融業務經驗更佳。 3.有經驗優先錄用，無投顧經驗可，公司提供完善教育訓練，歡迎比較。 萬寶已進入第31年經營，為全國投資界指標性的投資顧問公司，擁有豐富的資源、師資與研究團隊。來到萬寶坐擁資源與高薪，只要肯作肯努力，就能獲得應得的財富與生活，不需用自己人脈，公司提供無限資源，肯努力百萬年薪是基本水準。

股感媒體 StockFeel 成立10年了！伴隨著台灣數位金融蓬勃發展的黃金年代，從金融科技 (FinTech) 到開放金融 (Open Finance)，再到即將到來的金融生活 (FinLife)。股感媒體從一個金融知識平台，成長為圍繞客戶生活的互聯網金融集團，其透過「軟體」、「數據」、「會員」三大資源賦能新經濟新創公司。 目前集團垂直品牌包含股感(StockFeel)、房感(HouseFeel)、安錢感(CashFeel)、保險感(Ins.Feel)，與自有會員商城品牌檬檬商城(LemonGrocery)外，我們與跨界策略合作夥伴共創價值生態體系，期待成為以客戶生活為核心的互聯網金融生態。 ---------- 股感 StockFeel ，以「普惠金融」為目標，以股感網站打造互聯網金融場域，提供 Fintech 投資體驗，為所有人的投資理財做好知識管理，幫助用戶找到屬於自己的投資理財之道。基於互聯網場域方向，陸續推出以不動產、消費金融、保險、會員數據為發展導向的子品牌，並結合會員機制與點數任務經營，實踐用戶一站式互聯網體驗。 *股感網站：https://www.stockfeel.com.tw/ *股感Facebook：https://www.facebook.com/StockFeel.page *股感Instagram：https://www.instagram.com/stockfeel/ *股感Line：https://stockfeel.pse.is/addlinefriend *股感Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCkvYE2Cct6uqa0aXUnxgYUg 【工作描述】 您會是股感網站上證券相關內容的負責人，管理網站上投資相關內容，其中包括台美股、產業以及 ETF，並基於知識、時事考量策展更多知識文章，您也會協同內外部寫手資源完善股感的證券投資知識，持續優化並維護既有內容。除了證券研究內容的產出及維運以外，您也需基於對證券知識的理解，協助專案企劃完成與證券相關的提案與製作，共同推展在互聯網、大數據時代下新創的新興商業模式。 有別於金融機構內部的研究員主要面對的是專業投資人，股感的使用者是普羅大眾，因此您除了需要具備證券的基礎知識以及對於市場資訊的洞見外，還要能將以淺顯易懂的方式傳遞專業知識，並利用資訊設計能力將內容圖像化。您也需要能夠學習 SEO 相關知識，讓您精心策展並撰寫的文章有效的傳播出去。 【我們希望您】 1.具財金專業背景，有財金分析/獨立報告產出經歷。 2.喜歡接收財經與股市資訊，對於市場資訊敏銳度高，熟悉市場脈動。 3.喜歡知識裡挖礦，能將學習到的知識，進行系統化拆解與重新組構。 4.具新創思維及高度彈性，具目標導向特質，願意接受挑戰。 【必要條件】 1. 對市場、產業與個股研究有熱情， 有實際投資經驗，對於市場有自己觀點見解。 2. 熟悉財報分析、個股評價方法，或技術分析，追蹤個股/產業/市場。 3. 能以淺白方式撰寫財經資訊、理財知識。 4. 基於台美股、ETF 產出研究內容，搜集與彙整資訊，並撰寫成文章 5. 快速學習，且不排斥持續接收 SEO 資訊，分析流量狀況妥善優化。 【加分條件】 1. 能提供知識內容文字作品。 2. 對於金融商品/金融市場脈動理解程度高。 3. 可運用 AI 協作提升寫作效率。 4. 會使用 Google Search Console、Google Analytics、Ahrefs 等工具者。 5. 對 SEO 概念有一定程度認識。

經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。