「理財顧問人員(專業機構、法人與高資產客戶)」的相似工作

【公司介紹】 ViewEC視宇為首席跨境電商代營運顧問公司，領先同業提供Amazon、eBay、Rakuten電商一站式代理營運服務，擁有大數據人工智能工具，善於協助企業從0到1完成電商品牌建置，團隊成員精通英文、日文、法文等外語，致力於協助更多台灣企業佈局歐美日跨境電商市場。2018年，成立秩宇子公司，2021年，成立日本分公司，目前團隊積極擴編中。因此，我們期待尋找一位跨境電商諮詢顧問，具有業務開發經驗，有高度的學習熱忱和良好的溝通能力，能夠快速洞察潛在的合作機會，開拓更多市場商機。 【工作內容】 - 負責業務推廣和市場開發，推展和傳達公司各項業務重大訊息、活動及服務 - 協助主管落實業務開發策略，定期收集市場概況及趨勢發展 - 接洽客戶並能獨立作業，即時回覆客戶提問 - 了解客戶需求，製作提案和簡易市調報告 - 提供客戶代營運合作資訊及完成合約簽訂流程 - 需參與產業相關活動和支援招商講座 - 需出差台灣其他縣市(當天來回) ※有跨境電商相關經歷者, 起薪40,000元起 + 業務獎金 【個人特質】 - 善於溝通協調並有良好的應對能力 - 具團隊合作精神 - 具獨立思考及資訊整合的能力 - 具責任感與執行力 【公司福利】 薪資福利：保障底薪+年終獎金 獎金福利：全勤獎金、三節禮金、其他專案獎金、業務獎金 休假福利：優於勞基法之特休假+生日假 彈性工時：08:30~09:30 彈性上班，避開擁擠的通勤時間 保險福利：勞健保、公司提撥6%退休金 娛樂福利：每月下午茶、每季Team Building、專屬零食區 補助福利：外部教育訓練補助、兩年一次健康檢查補助

1.富美家全產品於設計師公司/建築師事務所之銷售推廣、個案開發及客情維護 2.熱忱服務客戶並創造公司與客戶雙贏價值

1. 協助經營粉絲群，開發客戶並給予適當的投資理財 建議。 2. 提供專業的顧客售後服務。 3. 無需陌生開發客戶 4. 底薪保障+獎金，摩爾為金管會核准的合法證券投顧公司 ，也是業界最大的公司 只要你有能力，超過年薪500萬以上的，比比皆是。 5.歡迎證券同業行銷高手 若擁有投信投顧業務員或相關證照，喜歡追求高薪及熱愛挑戰，都非常歡迎加入我們的行列！ 若沒有證照，肯願意考上相關證照，也可面試 業界最大的投顧公司，擁有市場最高人氣的分析師陣容，豐富的資源，讓你坐擁高薪不是空談。 你有實力、就能獲利，唯有moore，為你創造MORE！

【加入我們，成為 AI 時代的商務開發領航者】 我們是一家專注於企業數位轉型與智慧化應用的系統整合（SI）公司，與 國際級 AI 技術團隊 建立深度合作，將 AI Agent 與創新數位解決方案 帶進各行各業，協助企業突破營運瓶頸、重塑競爭力。 在這裡，你不只是業務開發人員，而是 AI 商務顧問與市場開拓者——你的洞察、策略與執行，將直接影響客戶的數位化進程與成功案例。 如果你對 AI 技術、智慧化服務與產業應用 充滿熱情，並渴望參與能接觸最前沿技術、具挑戰性與影響力的專案，我們期待你與我們一起 定義 AI 商務開發的新標準。 【職務內容】 1.推動 AI 與數位解決方案的商務開發 　- 包含 AI Agent 導入與應用、客製化數位系統規劃，協助企業落地智慧化營運。 2.開拓高價值商務機會，驅動營收成長 　- 主動探索產業與市場潛力，鎖定 AI 與數位轉型需求，創造新合作專案。 3.深化客戶關係，打造長期合作夥伴 　- 與既有客戶建立信任，發掘延伸應用與加值服務的機會。 4.洞察市場與技術趨勢 　- 分析 AI 與數位轉型市場動態、成功案例與競品策略，協助公司制定差異化市場切入方案。 5.策略性提案與專案推進 　- 規劃並製作具影響力的提案簡報，推動 AI 專案落地並追蹤成效。 6.跨部門與專案團隊協作 　- 與技術、產品與專案團隊緊密合作，將 AI 與數位方案轉化為具體商業價值。 7.成為客戶的 AI 顧問與數位轉型最佳夥伴 　- 深入理解客戶痛點，結合 AI 技術提供可執行的解決方案，並持續優化成果。 【職務亮點】 • 接觸國際級 AI 技術與團隊：與全球頂尖 AI 團隊深度合作，第一時間掌握前沿 AI 技術與應用趨勢。 • 跨產業 AI 落地經驗：參與涵蓋金融、零售、餐飲、飯店、物流等多產業的 AI 導入與數位轉型專案。 • 高價值 B2B 客戶群：直接面對企業高階決策者，推動高單價、高影響力的商務合作。 • 策略與執行並重：不只做業務開發，更參與策略擬定、專案規劃與落地推進，培養全方位商務能力。 • 快速成長的市場機會：AI 與數位轉型市場正處於高速成長期，具備長期發展與晉升空間。

＊＊工作內容＊＊ ＜＜品牌推廣＞＞ ＊推廣業界第一德國與義大利美髮時尚頭皮品牌 ＊崇尚德國專業職人精神與義大利時尚美髮的歡迎你們來加入 ＜＜工作概況＞＞ ＊主要拜訪各大頂級專業美髮設計沙龍通路並認識與結交專業造型設計師 ＊認識與服務公司既有頂級專業美髮沙龍客戶與最專業級別造型設計師 ＊推廣德國最專業頭皮品牌精神與義大利時尚美髮觀念於全新頂級美髮造型沙龍客戶 ＜＜通路環境＞＞ ＊專業頂級美髮沙龍是台灣最專業美髮化妝品技術與銷售最金字塔上端等級 ＊專業頂級美髮沙龍通路店點眾多,涵蓋率甚至超越便利商店總和數量 ＊專業美髮沙龍通路為極具友善熱情通路,通路內專業造型設計師與店經營者皆為專業友善從業人員 ＊故非常適合與歡迎他行或無業務經驗夥伴來加入通路與品牌之推廣 ＊＊職務特色＊＊ ＜＜待遇環境＞＞ ＊保證底薪與勞保,健保,勞退＊本公司一切合法合乎勞基法 ＊業務適應衝刺期約３～６個月／並有相對應獎勵獎金與紅利 ＊業務穩定期後收入穩定穩健／並隨時挑戰更優渥職等,獎金與薪資 ＊工作整體穩定穩健並具升遷優渥挑戰性管道 ＜＜晴翼國際有限公司～歡迎您的加入＞＞

Below please find related information and job description for your reference: Capital Gateway Website http://www.cgsice.com/ 職務說明 1. 具三年以上境內外基金銷售、市場與產品研究，從事金融相關工作經驗尤佳 2. 開發與聚焦通路服務，定期拜訪通路、安排教育訓練與說明會，整合資源並深化基金品牌，完成團隊業務目標 3. 簡報技巧佳、具服務熱誠與團隊合作精神。具投信投顧業務員、證券商高級業務員等相關證照尤佳 Location: 9F, No. 171, Sung De Rd., Taipei, Taiwan Work-time: Full-time, work 5 days (Mon-Fri) a week Department: Distribution Business *If you are interested in this position, please send the resume to temmy.yang@cgsice.com

1.有價證券受託買賣及各項金融商品之推廣。 2.提供投資理財商品的諮詢服務。 3.拜訪與服務客戶。 4.開發新客源。 福利制度： ◎員工旅遊補助 ◎勞、健保 ◎退休金提列 ◎生日禮金 ◎婚喪補助 ◎三節禮金 ◎健康檢查

1.海外業務之受託買賣及各項金融商品推廣(海外股票、ETF、海外債券、海外基金)。 2.提供玉山優質客戶、既有客戶關係維繫與開發 3.高固定津貼，高獎金，不定期專案活動獎金 4.專業行銷訓練與金融技能各種培養

※成為金融菁英的起點，突破你的職場極限！ ※無經驗也能上手，應屆畢業生強勢徵才！不限科系，給你舞台大展身手！ 工作內容： 1.證券開戶專家：提供專業的開戶與商品諮詢服務，幫助客戶抓住投資契機。 2.挑戰自我極限：你不需要過去的經驗，只需要對金融業的熱情和挑戰精神！ 3.全方位培訓支持：公司提供專業指導，手把手帶你進入證券的世界，助你快速成長！ →你，符合這些條件嗎？ ●熱愛金融、對未來充滿憧憬 ●願意迎接挑戰，成為客戶信賴的投資夥伴 ●渴望一個能發揮潛力的職涯平台 不需要猶豫，立即加入我們，下一位證券新星就是你！

★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰更年薪破千萬★★ 【職務內容】 -顧問收入為AUM累積制度。 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -非保險業業務 【具下列經驗尤佳】 -家族辦公室顧問經驗。 -從業5年以上經驗。 -年薪達150萬者。 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -英雄惜才，而你是不是才，端看你怎麼回應 -誠信為本，守時為上 -菁英教育，適者生存 -抱持懷疑不如理性探索 -用公司名氣大小評估，不如看自己去掉大公司名片後，有多少本事？

★★歡迎銀行理專和保險業菁英挑戰更高年薪★★ 【職務內容】 -提供中高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -無相關背景可 -無經驗可 -無金融證照可

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。

1.全權委託及家族辦公室業務夥伴 2.需具備「投信投顧業務員」證照 3.金融業菁英挑戰更高年薪 【主要工作職責】 • 積極開發高端投資者客戶群 • 與客戶保持長期穩定的合作關係，定期跟進並優化投資組合 • 積極推廣市場開發，實現業績增長 • 針對既有專案推動與執行 【具下列經驗尤佳】 高資產客戶資產規劃經驗 客戶財務管理規劃服務

1.提供法人客戶(產壽險業、銀行證券業)綜合資產管理、投資理財商品的諮詢服務。 2.自家基金商品（Ex：共同基金、ETF、全權委託業務）諮詢、行銷及轉介。 3.具銀行櫃員相關經驗者尤佳 **此職缺另享有團體獎金**

以海外股票市場研究，並聚焦科技相關產業。 1.產業研究分析與個股評估投資分析與決策 2.熟悉投資流程及投資組合建置 3.熟悉台灣金融市場數據分析、產業、主題與多因子研究

1. 透過銀行及個人資源, 協助銀行開發新的潛在優質客戶。 2. 提供完整的教育訓練並透過團隊協作，快速學習熟悉銀行相關業務。 3.依據客戶的銀行需求，提供銀行帳戶權益、交易便利性、理財產品知識等方式，協助新開發客戶與銀行建立長期穩定往來關係。 4.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求。 < 注意事項 > 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 豐盛理財開發專員-Treasures Acquisition Officer https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=230000KO&lang=zh_TW

【Business Function】 As the leading bank in Asia, DBS Consumer Banking Group is in a unique position to help our customers realize their dreams and ambitions. As a market leader in the consumer banking business, DBS has a full spectrum of products and services, including deposits, investments, insurance, mortgages, credit cards and personal loans, to help our customers realize their dreams and aspirations at every life stage. Our financial solutions are not only the best in the business – they were made just right for you. 【Job Description】 1.　透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 2.　依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶 　　的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 3.　透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需 　　求(含銀行一般業務、借貸及投資) 4. 　豐盛理財客戶經理影音介紹：https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o < 申請流程 > 請至DBS官方網站「線上應徵」【豐盛理財客戶經理】：https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW < 注意事項 > 1. 請至以下官方網站連結，點選「線上應徵」並上傳最新版履歷。 2. 您將於24小時內, 收到email -「邀請您完成資深豐盛理財客戶經理」

1.在薪資制度上，本公司營業員享有高底薪及團體績效獎金，雙重薪資福利制度。 2.在業務推廣上，擁有玉山金控及事業群交叉行銷之穩定客源，開發潛力十足，並擁有多種優勢競爭產品之行銷利器。 3.金融商品諮詢與推廣。 4.本公司對於從事各職務之同仁均有完善職前訓練及培訓制度。 另有駐點在分行從事證券、期貨業務開發與行銷（與一般營業員有所區隔）。 職前訓練課程： ◎企業文化與經營理念 ◎顧客服務禮儀 ◎經紀部發展策略 ◎證券市場架構 ◎證券市場實務 ◎派駐專員工作目標與日常生活管理規範 ◎證券與銀行開戶作業流程與風險控管 ◎信用交易業務概要 ◎集保及交割業務概要 ◎A+網路下單與WEB網路下單說明 ◎A+行動下單說明 ◎語音下單說明 ◎行銷技巧與經驗分享 ◎電話行銷 ◎產業概況(金融與傳統產業) ◎初階技術分析 ◎認購(售)授權證 ◎期貨商品與選擇權簡介 ◎網路銀行簡介 ◎財富管理產品簡介 ◎消金產品簡介 ◎常見電子交易問題與排除 ◎業務行銷技巧分享 ◎電子交易客群服務 ◎經驗座談 ◎風險控管與案例研討 ◎證券法令遵循重點

At HSBC, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger. We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. International Wealth and Premier Banking (IWPB) provides a leading premium proposition through Premier Banking and, together with our Global Private Bank, are present across the world’s most important markets, booking centres, and corridors most valued by our clients. Our wealth offering is further enhanced through our best-in-class manufacturing capabilities in Asset Management and Insurance. HSBC Asset Management, the investment management business of the HSBC Group, invests on behalf of HSBC’s worldwide customer base of retail and private clients, intermediaries, corporates and institutions through both segregated accounts and pooled funds. HSBC Asset Management connects HSBC’s clients with investment opportunities around the world through an international network of offices in 23 countries and territories, delivering global capabilities with local market insight. People responsibility: N Report to: VP, Investment Support Lead Job Contents: - 報表彙整與管理 - 熟悉財金相關系統操作如Bloomberg, CMoney等 - 熟悉投信法規 - 擅長跨部門協調溝通 - 具備財金投資相關專業知識

機構法人及中實戶證券業務推展，以及跨部門ECM業務推展，將公司資源有效推廣至客戶及機構法人。 無經驗可，本公司將完整培訓。

本公司採用會計師事務所的「合夥人制度」， 提供高額獎金、客戶名單 完成培訓後可申請遠端上班（Work From Home) 工作內容： 1.參與培訓提升理財規劃專業 2.開發及維護潛力客戶 3.協助企業或個人客戶做理財諮詢後完成理財規劃 4.定期檢視客戶理財規劃 歡迎具有下列特質者加入： 1.誠信 2.對理財規劃有興趣者 3.態度親切、主動積極，喜與人接觸，具旺盛企圖心 4.具備客戶開發能力 5.學習意願高

Job Summary: Covers operations and related activities. Provides operational support to the asset management business and/or products. Provides post-sale technical customer service to business or end-consumer customers via phone, online chat, or text including: Responding to a high volume of low complexity technical inquiries (e.g., equipment or software installation/activation/troubleshooting, providing technical product specifications & information on compatibility with other products, etc.). Providing responses to customer inquiries based on pre-determined scripts and other response guidance tools. Recommending alternative products or services (e.g., warranties) as part of customer issue resolution. Perform AML/KYC monitoring. Who we are: With over $1.9 trillion of assets under management, Invesco is one of the world’s leading global investment management firms, headquartered in Atlanta, GA. Spreading across 26 countries and with over 8400 dedicated employees, we are driven by trust and care. As one of the world’s leading asset managers, we are solely dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life. To support effective management of Transfer Agency (TA) operations, with a primary focus in client servicing and ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML) regulations. This role is responsible for maintaining service excellence, implementing company policies, and supporting risk mitigation efforts. Key Responsibilities / Duties: Perform daily TA operational tasks accurately and efficiently. Support the implementation of TA team objectives, policies, and procedures. Deliver high-quality service to clients and respond to inquiries in a timely manner. Ensure adherence to AML policies and procedures, including transaction monitoring and client due diligence. Adhere to operational procedures and internal controls to mitigate risk and ensure regulatory compliance. Collaborate with internal stakeholders and external service providers to resolve issues and client inquiries. Participate in and support ad-hoc projects and initiatives as assigned, including process improvements and system enhancements. Work Experience / Knowledge: Bachelor’s degree in Finance or Business area of concentration 3-5 years of relevant experience in SITE industry, with exposure to TA operations and AML practices. Strong communication and interpersonal skills, especially in client-facing environments. Solid understanding of AML regulations and TA operational workflows Good organizational skills and problem-solving abilities Good command of written and spoken English Detail-oriented with a proactive and collaborative mindset SITE/SICE licenses required Our benefit policy includes but not limited to: 21 days of Annual Leave Learning and development programs Health & wellbeing benefits Parental Leave benefits Employee stock purchase plan How to Apply: Apply for the role directly here or at Invesco Careers: Careers at Invesco | APAC. To know more about us: About Invesco: https://www.invesco.com/corporate/en/home.html About our Culture: https://www.invesco.com/corporate/en/about-us/our-culture.html About our CR program: https://www.invesco.com/corporate/en/our-commitments/corporate-responsibility.html

1.與客戶完成預約並進行一對一財務諮詢服務。 2.協助客戶釐清財務目標、分析現況，並給予專業財務建議。 3.協助客戶執行與檢視財務規劃，定期檢討與優化。 4.定期參與公司教育訓練，提升財商與實戰技巧。 本職位發展前景可觀，並提供具有挑戰性的高薪事業機會。 歡迎具備相關經驗和能力的人才加入我們的團隊，一同開拓事業，達成共同目標。 若無經驗，本公司可提供專業師資及完整培訓課程，協助新人快速上手、建立專業能力與信心。

鎧．資本 | Armor Capital 始終以提供最專業、最頂尖的金融服務為目標。 我們致力於為客戶提供全球最前沿的金融解決方案，並達成 100% 的客戶滿意度與回頭率。 ◆ 客戶諮詢：與客戶進行一對一的財務諮詢，了解其財務狀況和目標，並提供專業建議。 ◆ 財務計劃制定：根據客戶需求，制定個性化的財務計劃，涵蓋儲蓄、投資、保險與退休規劃。 ◆ 客戶關係管理：維護並拓展客戶關係，定期跟進財務計劃的實施情況，提供持續的支持和調整建議。 ◆ 團隊協作與培訓：與團隊成員合作，參與內部培訓與知識分享，提升團隊的專業水準。 ◆ 合規管理：確保所有財務策劃活動符合相關法律法規及公司政策。 鎧．資本 | Armor Capital 為您提供一個專業且充滿機會的工作環境，期待您的加入！

1. 具金融商品操作經驗。 2. 具電腦基本維護經驗。 3. 依主管指示完成交辦事項。 4. 具良好駕駛經驗，品行佳。 5. 上班時間配合住宿。 6. 具證券商經驗。